Editor's Note

EAI is publishing a special report series as part of its ongoing, long-term research into US-China competition and the role of middle powers like Korea. In the second report of this series, focusing on semiconductors within advanced technologies, Professor Bae Young-ja argues that we must acknowledge that both the US and China have, for decades, developed a global value chain through interdependence, and that this has been the source of prosperity for both economies. Furthermore, she urges both countries to strive to enhance technological innovation in the global semiconductor industry and contribute to global economic recovery based on a shared sense of responsibility.

1. Introduction

Semiconductors lie at the heart of the current US-China conflict over advanced technologies. President Biden has maintained the semiconductor export restrictions on China imposed by the Trump administration and, in late February of this year, signed an executive order investigating semiconductor supply chains. In April, seven Chinese supercomputer operating entities and the companies supplying them with semiconductor chips were added to the entity list, signaling that the US-China semiconductor conflict is likely to persist. Semiconductors are core components for the practical implementation of the so-called Fourth Industrial Revolution, including 5G, cloud computing, the Internet of Things, autonomous vehicles, bio-health, and artificial intelligence, and the stable procurement of advanced semiconductors is a critical factor in determining the success or failure of the Fourth Industrial Revolution. Semiconductors are also key components that determine the performance of various advanced weapons systems, representing a typical dual-use technology. While semiconductor technology has been developed primarily by private companies driven by commercial needs, governments have also played a crucial role in its development as purchasers and through investment support and various policy initiatives (Weiss 2014).

Since the mid-1950s, the United States has led the development of the semiconductor industry (Morris 1990, Brown and Linden 2016). China, around the time of the announcement of 'Made in China 2025,' rapidly strengthened its semiconductor technological innovation through massive investments, posing a challenge to the US (Lewis 2019). In response to China's challenge, the US has sought to curb China's semiconductor technological innovation through various means, including tariffs, trade restrictions, and foreign investment regulations. The US's efforts to curb China's semiconductor advancements aim not only to impede China's rise in the semiconductor sector but also to alter the existing global semiconductor value chain, leading to significant attention on how the industry will transform in the future. Amidst these changes, the Chinese government's efforts toward indigenous innovation (自主創新) in semiconductors are accelerating, and US companies are also seeking various ways to maintain their technological leadership. This study aims to review the US-China semiconductor conflict to date and forecast its future trajectory, keeping in mind how the conflict in the semiconductor sector between the two countries will continue to unfold.

2. Development of the US-China Semiconductor Conflict

1) US efforts to curb China's semiconductor technological innovation

Around 2015, as China's rise in the semiconductor sector began in earnest, a mood of restraint started to form within the US. In 2015, China's semiconductor company Tsinghua Unigroup attempted to acquire Micron, the third-largest memory chip manufacturer in the US, to expand its memory semiconductor business. However, the Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) blocked the acquisition, citing Tsinghua Unigroup's involvement in the localization of advanced Chinese military chips. In 2017, the US President's Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) warned of the threats posed by China's semiconductor ambitions in its 'Report on Strategy to Ensure Long-Term US Leadership in Semiconductors,' and proposed strategies for securing long-term US competitive advantage (PCAST, 2017).

Following the inauguration of the Trump administration, efforts to curb China's semiconductor rise intensified through a wider range of means. After President Trump took office, the Office of the United States Trade Representative (USTR) initiated an investigation under Section 301, amplifying concerns about China's unfair trade practices and support for advanced technologies. Various reports from the Trump administration indicated that China's technological innovation was achieved through aggressive mergers and acquisitions of US companies or illicit technology transfers, posing a threat to US advanced industries and constituting economic aggression. Furthermore, it was recognized that China's advancement in advanced technologies was closely linked to the development of advanced weaponry, posing a military threat (USTR 2018, White House 2018). Under the premise that US technology, illegally and unfairly transferred to China, was being used to undermine US national security and interests, the Export Control Reform Act (ECRA) and the Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA) were enacted within the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019 (NDAA 2019). Various measures, including tariffs, export restrictions, regulation of Chinese acquisitions of US companies, and intellectual property lawsuits, were employed to thwart these developments.

The first move by the US to curb China's semiconductor ambitions was to prohibit Chinese companies and capital from acquiring US semiconductor firms. Following the failure of Tsinghua Unigroup's acquisition of Micron in 2015, this trend continued with the thwarted acquisition of US semiconductor company Fairchild by China Resources Group in 2016, the rejection of the acquisition of US semiconductor design company Lattice Semiconductor by Chinese private equity firm Canyon Bridge in 2017, the failed acquisition of semiconductor testing equipment company Extera, and the thwarted attempt by Singapore-based Broadcom, backed by Chinese capital, to acquire Qualcomm in 2018 (Yoon Dae-gyun 2018). The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) played a key role in the repeated failures of Chinese companies to acquire US firms. Based on the Section 301 investigation, the Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA) was included in the National Defense Authorization Act and signed into law by the president in August 2018, aiming to restrict Chinese investment in key US industries and technologies. This law expanded CFIUS's review scope and strengthened its authority, including the ability to suspend transactions under review or investigation, resulting in a significant decrease in attempts and successful acquisitions of US advanced companies by Chinese capital (Bae Young-ja 2020). As acquisitions of US companies possessing technology crucial for Chinese firms were consistently blocked in the semiconductor sector, China's semiconductor technological innovation, pursued actively through mergers and acquisitions, encountered significant obstacles.

The most significant tool used by the US to curb China's semiconductor ambitions was export controls. In December 2017, US memory chipmaker Micron filed a lawsuit in a US court against Fujian Jinhua Integrated Circuit (JHICC), a Chinese state-owned semiconductor company, and Taiwan's UMC, with which it was building a joint venture factory, alleging patent and trade secret infringement. In response, UMC filed a counterclaim in a Chinese court, requesting a halt to Micron's product sales (Lee Soo-hwan 2018). The Fuzhou Intermediate People's Court in China ordered a ban on the sale of 26 Micron products, including DRAM and NAND flash memory, within China. In August 2018, the Trump administration finalized a decision to impose high tariffs of 25% on Chinese imports, including many items related to 'Made in China 2025,' semiconductors and related equipment, electronics, railway vehicles, and chemicals. In October 2018, the US Department of Commerce determined that the memory chip manufacturing operations of Chinese state-owned semiconductor company JHICC posed a 'significant threat' to the survival of US military chip suppliers and added JHICC to the Entity List, restricting its access to semiconductor design software and equipment. Consequently, US companies required special approval from US authorities to export to JHICC. The prohibition of exports to China by US semiconductor equipment manufacturers such as Applied Materials caused considerable disruption to the technological innovation of memory semiconductor companies like JHICC and Hefei Changxin, ultimately leading JHICC to temporarily halt DRAM chip production.

In 2019, the US Department of Commerce announced trade restrictions on a total of 114 companies related to Huawei in two separate instances. This crisis left Huawei unable to use semiconductor chips from Intel and Qualcomm, or Google's Android operating system, on its mobile phones. Huawei's semiconductor design company, HiSilicon (海思半导体), faced limitations in its technological development as it could no longer upgrade the semiconductor automated design tools provided by US companies. In May 2020, the US announced plans to expand the scope of products subject to export control regulations to include those produced using US technology and software, thereby restricting supply to Huawei and related Chinese companies (DOC 2020). In essence, a more stringent trade restriction measure was announced, requiring foreign companies using less than 25% of US software or technology to obtain US permission to trade with Chinese companies. By controlling the design software and equipment segments of the semiconductor value chain, the US not only halted supplies to Chinese semiconductor companies but also required foreign companies, such as TSMC, that utilize US technology to obtain permission for trade with Chinese semiconductor companies. These sanctions were intended to slow down the pace of technological innovation by Chinese semiconductor companies and exert greater pressure through choke points.

2) China's Response

In response to the US's curbing of its semiconductor technological innovation, China has, in principle, emphasized the importance of continuous dialogue and negotiation, while simultaneously improving its domestic intellectual property system and considering countermeasures against the US. For instance, in its "Position Paper on China-US Economic and Trade Consultations" in June 2019, China stressed that dialogue is the only solution to issues between the two countries (关于中美经贸磋商的中方立场). In response to the US's intensified export controls in May 2020, a spokesperson for the Chinese Ministry of Commerce stated, "We urge them to immediately stop their erroneous actions. China will take all necessary measures to resolutely safeguard the legitimate rights and interests of Chinese enterprises" (Yonhap News, 2020/05/19). The Global Times warned of strong retaliation if the US implemented such measures, cautioning that retaliatory actions could be taken against US companies such as Qualcomm, Cisco, Apple, and Boeing (Global Times, 2020/05/16). Companies frequently mentioned in China's potential retaliatory measures against the US include Apple, Qualcomm, Boeing, and Cisco, which are highly dependent on the Chinese market. The Chinese government has applied pressure by suggesting that these companies could be included in the 'Unreliable Entity List' (不可靠实体清单), sanctioned under cybersecurity laws, or investigated.

Китай прогнозировал, что 2019 год станет годом прорыва в производстве китайских полупроводниковых чипов памяти благодаря успехам трех компаний — Fujian Jin Hua, Changxin Memory и Hefei Changxin, однако из-за первых экспортных ограничений произошел срыв в реализации плана «полупроводникового рывка» Китая, а из-за введения вторых ограничений иностранные компании, такие как TSMC, прекратили экспорт высокопроизводительных полупроводниковых чипов в Китай, что поставило в трудное положение китайские компании, такие как Huawei. До настоящего времени Китай, вместо того чтобы прямо реагировать на различные меры США, прилагает усилия для совершенствования законодательства, касающегося прав интеллектуальной собственности и кибербезопасности, которые активно обсуждаются в США, и для усиления собственного потенциала научно-технических инноваций. Китай утверждает, что он добился прогресса в защите интеллектуальной собственности, и в качестве аргумента в защиту китайской системы прав интеллектуальной собственности приводит тот факт, что выплаты роялти выросли с 3,4 млрд долларов в 2011 году до 7,2 млрд долларов в 2018 году.

Осознавая различные трудности, вызванные действиями США, Китай продолжает инвестировать и внедрять инновации в полупроводниковой отрасли, уделяя особое внимание памяти, литейному производству, другим компаниям-производителям без собственных заводов (fabless) и предприятиям, производящим оборудование для полупроводниковой отрасли. Санкции США создали серьезные проблемы для роста китайского производства чипов памяти и литейного производства. Ирония заключается в том, что вызовы со стороны США фактически укрепили решимость китайского правительства и компаний добиться «полупроводникового рывка», что привело к еще большим инвестициям. В апреле 2018 года, сразу после введения США санкций против компании ZTE, производителя телекоммуникационного оборудования, председатель Си Цзиньпин посетил китайскую полупроводниковую компанию Tsinghua Unigroup, входящую в группу компаний XMC (Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.), подчеркнув, что полупроводники являются «сердцем реализации Китайской мечты» (中国梦), и призвал к постоянным усилиям по технологическим инновациям. В настоящее время в глобальной цепочке создания стоимости полупроводников практически не осталось способов, которыми Китай мог бы приобрести необходимые полупроводниковые технологии вне санкций США, что вынуждает Китай прилагать усилия для самостоятельной разработки технологий. Вместо немедленного реагирования или принятия мер, Китай реагирует, устанавливая долгосрочные цели и применяя стратегию «нового великого похода» (新的长征) для совершенствования законодательства, корректировки промышленной политики и усиления самостоятельной разработки технологий.

В 2014 году через первую фазу Национального инвестиционного фонда в области интегральных схем Китай инвестировал около 243 миллиардов долларов в полупроводниковую промышленность, а начиная с 2019 года активно инвестирует через вторую фазу инвестиционного фонда. На совещании «Думы» в мае 2020 года был объявлен план инвестиций объемом около 530 миллиардов долларов, связанных с новой инфраструктурой (新型基础设施建设), которая является основой для новых отраслей будущего, таких как 5G, ИИ, Интернет вещей, центры обработки больших данных и зарядные станции для электромобилей. Поскольку полупроводники являются основой для построения новой инфраструктуры, инвестиции в полупроводниковый сектор будут продолжать расти. Фактически, китайское правительство уделяло внимание агрессивным инвестициям и привлечению иностранных талантов для ускорения технологических инноваций в области полупроводников, и инвестиции со стороны китайского правительства и частного сектора в полупроводниковый сектор стали настолько активными, что вызывает беспокойство по поводу переинвестирования. Ожидается, что «полупроводниковый рывок» Китая будет значительно отложен из-за различных санкций США против китайских компаний. Однако, учитывая внутренний спрос китайского рынка, составляющий почти половину мирового спроса на полупроводники, а также решимость китайского правительства и компаний к локализации и их инвестиционные возможности, нет причин для того, чтобы Китай отказался от постоянных инноваций в полупроводниковом секторе, и «полупроводниковый рывок» Китая будет продолжаться.

3. Прогноз полупроводникового конфликта между США и Китаем

1) Меры администрации Байдена в отношении полупроводников

В начале этого года, после вступления администрации Байдена в должность, возник интерес к тому, какую позицию она займет в отношении сдерживания передовых технологий Китая. 24 февраля президент Байден подписал исполнительный указ, предписывающий провести 100-дневное исследование цепочек поставок по четырем категориям товаров, включая полупроводники, аккумуляторы, редкоземельные металлы и биофармацевтические препараты. Этот исполнительный указ также включает требование подготовить в течение года отчеты об исследовании цепочек поставок в таких областях, как оборона, здравоохранение, информационные технологии, энергетика и транспорт. Уточняется, что обзор цепочек поставок направлен на выявление поставщиков ключевых материалов, производственных мощностей, угроз цепочке поставок и ее устойчивости. Рассматривая недавние меры, принимаемые правительством США, и другие отчеты, опубликованные государственными учреждениями, можно предположить, какое направление будет иметь технологическая политика администрации Байдена, включая сдерживание китайской полупроводниковой отрасли. Рассмотрим некоторые важные недавние меры и отчеты, связанные с полупроводниками.

Во-первых, заслуживает внимания Закон «Chips for America Act», который был принят в начале этого года в рамках Закона об ассигнованиях на оборону (NDAA). Этот закон был предложен Конгрессом США в прошлом году и включает в себя крупномасштабные федеральные инвестиции для восстановления производственной базы полупроводников в США и обеспечения будущего конкурентного преимущества. Он законодательно закрепляет различные положения, такие как поддержка расширения производственной базы полупроводников в США путем инвестиций в размере 30-50 миллиардов долларов, предоставление различных налоговых льгот инвестирующим компаниям, создание Национального центра полупроводниковых технологий, установление требований к отечественному производству и формирование консорциумов с участием частных компаний под руководством Министерства обороны.

Во-вторых, это содержание недавнего отчета Национальной комиссии по безопасности искусственного интеллекта (NSCAI, National Security Commission on Artificial Intelligence) США. NSCAI — это двухпартийная организация, созданная в соответствии с Законом об ассигнованиях на оборону 2018 года, возглавляемая бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом (Eric Schmidt) и вице-председателем бывшим заместителем министра обороны Робертом Уорком (Robert Work), которая консультирует президента и Конгресс по вопросам национальной стратегии искусственного интеллекта. Эта комиссия рассматривает искусственный интеллект как фактор, определяющий будущее национальной безопасности, и подчеркивает необходимость обеспечения превосходства США. В середине марта она опубликовала свой окончательный отчет объемом более 750 страниц, содержащий результаты рассмотрения и рекомендации. В этом отчете подчеркивается важность полупроводниковых технологий, определяющих превосходство в области искусственного интеллекта, и утверждается необходимость усиления защиты прав интеллектуальной собственности, экспортного контроля и регулирования иностранных инвестиций в США. Кроме того, были предложены ежегодная поддержка исследований в области ИИ в размере 32 миллиардов долларов до 2026 года, создание Национального фонда технологий, увеличение масштабов и количества Национальных исследовательских институтов в области ИИ, создание Многостороннего исследовательского института ИИ (MAIRI, Multilateral AI Research Institute) для совместного сдерживания Китая в области технологий ИИ, а также развитие Коалиции по развивающимся технологиям (Emerging Technology Coalition), в которую входят Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея и Великобритания.

В-третьих, экспортные ограничения на полупроводники, введенные администрацией Трампа несколько раз, сохраняются в администрации Байдена. В начале апреля Министерство торговли США добавило в черный список (entity list) семь китайских организаций, включая операторов китайских суперкомпьютеров и связанные с ними компании, под предлогом использования китайских суперкомпьютеров в деятельности, противоречащей национальной безопасности США. Это первые санкции против Китая, введенные администрацией Байдена, и они включают в себя четыре китайских национальных суперкомпьютерных центра, а также компанию Phytium, которая, как сообщается, поставляла полупроводниковые чипы суперкомпьютерам, разработанным в Исследовательском центре аэродинамики Китайской академии военных наук (CARDC), отвечающем за разработку гиперзвукового оружия под эгидой Народно-освободительной армии Китая. Тайваньская компания TSMC, которая производила и поставляла чипы, разработанные Phytium, заявила о немедленном выполнении экспортных ограничений.

В-четвертых, 12 апреля в Белом доме состоялась видеоконференция с участием руководителей полупроводниковых компаний под председательством директора Национального экономического совета (NEC) Брайана Диса (Brian Deese) и помощника по национальной безопасности Джейка Салливана (Jake Sullivan). На этой встрече, в которой приняли участие Intel, Alphabet, GM, Ford, Micron, TSMC, Samsung и другие, президент Байден, держа в руках кремниевую пластину, заявил, что у США нет причин ждать дальнейших инвестиций в полупроводники и что США будут лидировать в этой области до конца XXI века. На встрече обсуждались текущие проблемы дефицита полупроводниковых чипов для автомобилей, с которыми сталкиваются США, а также стабильное построение цепочки поставок полупроводников и увеличение инвестиций в отечественное производство полупроводников.

2) Цели, стратегия, инструменты и потери США в полупроводниковом секторе

Исходя из совокупности недавних отчетов и мер, принимаемых правительством США, можно сделать вывод, что цели администрации Байдена в полупроводниковом секторе заключаются в максимальном замедлении «полупроводникового рывка» Китая, повышении стабильности цепочки поставок полупроводников в США и поддержании технологического разрыва с Китаем. В частности, США применяют различные стратегии, направленные на максимальное замедление проникновения Китая в передовые области производства чипов и памяти, а также на обеспечение производственных мощностей внутри страны. Полупроводниковую стратегию США можно обобщить тремя основными направлениями: прямое взаимодействие и давление на Китай, построение альянсов и укрепление производственных мощностей внутри США.

Во-первых, основным инструментом давления на Китай, используемым США, является экспортный контроль. До сих пор Министерство торговли США ограничивало экспорт передового оборудования и программного обеспечения для полупроводников в Китай, а администрация Байдена недавно добавила в список ограничения на торговлю компании, разрабатывающие чипы для суперкомпьютеров. Кроме того, в отчете NSCAI предлагается добавить в список экспортного контроля, помимо оборудования для глубокого ультрафиолетового (EUV) литографии, которое уже регулируется, оборудование для иммерсионной аргоновой (ArF) литографии и глубокого ультрафиолетового (DUV) литографии для расширения разрыва с Китаем. Оборудование ArF, хотя и уступает по технологичности оборудованию EUV, используемому для производства системных полупроводников класса 5 нм, является основным передовым оборудованием для производства полупроводников класса 16 нм. В настоящее время основная продукция SMIC Китая — это 55 нм и 65 нм, но недавно компания начала производство продукции класса 14 нм, которая относится к передовым тонким процессам, и объявила о планах начать массовое производство продукции класса 12 нм к концу этого года (Yonhap News, 2021/01/28). Хотя TSMC и Samsung, мировые лидеры в области литейного производства, уже производят полупроводники класса 5 нм, они используют оборудование ArF для производства таких полупроводниковых изделий, как 3D NAND флэш-память и DRAM класса 10 нм на своих производственных объектах в Китае. Расширение сферы экспортного контроля США направлено на SMIC и другие компании и может замедлить «полупроводниковый рывок» Китая.

Экспортные ограничения США нанесли ущерб основным полупроводниковым компаниям, таким как Fujian Jin Hua, HiSilicon и SMIC, и замедлили «полупроводниковый рывок» Китая. Fujian Jin Hua, основанная для массового производства DRAM, временно приостановила свою деятельность, поскольку не могла приобрести оборудование из-за санкций США. HiSilicon, из-за экспортных ограничений на EDA, не может разрабатывать высокопроизводительные чипы или размещать заказы на их производство в TSMC. SMIC также столкнулась с трудностями в поставках оборудования, необходимого для производства высокопроизводительных полупроводников. Основные китайские полупроводниковые компании, такие как Tsinghua Unigroup, представляющая собой символ стремления Китая к самодостаточности в полупроводниковой отрасли, объявили о дефолте, что свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются многие ведущие китайские полупроводниковые компании.

С другой стороны, американские компании-производители полупроводникового оборудования, программного обеспечения и разработчики, такие как Intel и Qualcomm, также понесли значительные убытки из-за сокращения продаж, поскольку экспорт на китайский рынок, один из самых динамичных в мире, был заблокирован. Компании, производящие продукцию в Китае, такие как Apple, также испытали давление. Сообщается, что доля китайского экспорта в выручке американских поставщиков оборудования, таких как Applied Materials, KLA и Lam Research, составляет 20%, 17% и 15% соответственно, и они понесли убытки из-за сокращения экспорта в Китай. В 2021 году поставки Qualcomm смартфонов с полупроводниками для Китая сократились на 48,1% по сравнению с предыдущим годом, а доля Qualcomm на китайском рынке резко упала с 37,9% в 2019 году до 25,4% в прошлом году. Этот «бумеранговый эффект» также вызвал дискуссию внутри США о «стратегии узкого и высокого забора» (small yard high fence), которая предлагает как можно более узко ограничивать экспортные ограничения только теми областями, которые напрямую связаны с национальной безопасностью, но при этом строго регулировать их. Возникают также сомнения относительно того, как долго и в какой степени могут продолжаться экспортные ограничения, если они будут применяться в течение длительного периода, поскольку компании начнут уставать, а расходы будут расти из-за накопления убытков.

Во-вторых, в отличие от администрации Трампа, администрация Байдена использует укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества для сдерживания Китая. Это ярко проявляется в предложении NSCAI подчеркнуть необходимость технологических альянсов в таких областях, как искусственный интеллект и полупроводники. Тот факт, что на видеоконференции с руководителями полупроводниковых компаний, помимо американских компаний, были приглашены также Samsung (Южная Корея), TSMC (Тайвань) и NXP (Нидерланды), демонстрирует реальность того, что США вынуждены строить цепочки поставок полупроводников совместно с этими компаниями.

В настоящее время США укрепляют двустороннее и многостороннее технологическое сотрудничество в полупроводниковой отрасли. Например, в рамках многостороннего сотрудничества «Квад» (Quad) наряду с климатом и вакцинами в качестве ключевых областей сотрудничества были включены новые технологии, в настоящее время сформирована рабочая группа «The Quad Critical and Emerging Technology Working Group», и обсуждение стабильности цепочек поставок передовых технологий является основным пунктом повестки дня. Кроме того, осуществляется и многостороннее сотрудничество. Президент Байден и премьер-министр Японии Суга после саммита объявили о «Новом партнерстве в области конкурентоспособности и устойчивости» (New Competitiveness and Resilience Partnership, CoRe), комплексной концепции сотрудничества в области новых технологий, экономики, профилактики эпидемий и климата. В частности, в сфере технологий были включены комплексные планы в экономической сфере, включая сотрудничество в цепочках поставок полупроводников, обмен в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и сотрудничество в области мобильной связи 6G. После саммита лидеров США и Южной Кореи обе страны заявили, что, исходя из признания друг друга оптимальными партнерами для построения стабильных цепочек поставок, которые стали важными в условиях кризиса, вызванного COVID-19, они будут укреплять инвестиции и сотрудничество в цепочках поставок в сферах, где ожидается наибольший синергетический эффект, таких как полупроводники, аккумуляторы и биотехнологии. Тайваньская полупроводниковая компания TSMC также прекратила сотрудничество с HiSilicon, которая поставляла чипы Huawei, и в администрации Байдена TSMC активно присоединилась к санкциям США, включая прекращение сотрудничества с китайским разработчиком процессоров Phytium, демонстрируя тесное сотрудничество с США. По просьбе президента Байдена TSMC согласилась построить новую линию по производству передовых полупроводников в Аризоне, которая значительно превысит первоначально запланированные 12 миллиардов долларов.

По мере того как формирование полупроводниковых альянсов США становится более конкретным, растет неопределенность в отношениях Китая с ведущими производителями полупроводников в Южной Корее и на Тайване, и китайские полупроводниковые компании сталкиваются с трудностями в поставках материалов, оборудования и высокопроизводительных полупроводниковых чипов, что увеличивает вероятность исключения Китая из цепочки поставок передовых полупроводников. Однако до сих пор укрепление сотрудничества южнокорейских и тайваньских компаний с США не привело к полному разрыву сотрудничества с Китаем. Samsung и TSMC продолжают инвестировать в Китай, одновременно инвестируя в США. Однако ожидается, что по мере ухудшения отношений между США и Китаем пространство для одновременных инвестиций в обе страны будет сужаться. С другой стороны, хотя производственные мощности и технологии Китая в цепочке поставок полупроводников являются слабыми, он обладает крупнейшим и наиболее динамичным рынком, и американским и партнерским странам будет трудно отказаться от китайского рынка, что создает трудности для поддержания прочного технологического альянса без учета китайского рынка.

Таким образом, учитывая, что в настоящее время китайский рынок играет очень важную роль в цепочке поставок полупроводников, важно понять, в какой степени США рассматривают полную декуплинг (Decoupling) с Китаем в рамках 추진되는 технологических альянсов. Отчеты NSCAI и Ассоциации полупроводниковой промышленности США (SIA) утверждают, что стремление США к полной самодостаточности (Self Sufficiency) в глобальной цепочке создания стоимости, включая полупроводниковый сектор, не является ни желательным, ни возможным. Фактически, отчет Boston Consulting прогнозирует, что декуплинг между США и Китаем в полупроводниковом секторе приведет к снижению размера американской полупроводниковой промышленности примерно на 30%, а отчет SIA подчеркивает, что полная самодостаточность не может быть решением, поскольку стоимость производства всех полупроводников, которые в настоящее время поставляются из-за рубежа, внутри США увеличится на 35-65%. За десятилетия, прошедшие с момента формирования глобальной цепочки создания стоимости, США и Китай установили глубокую взаимозависимость, которая лежит в основе экономики обеих стран. Если эта взаимозависимость будет искусственно разорвана в чрезмерной степени, обе страны, а также мировая экономика в целом, понесут огромные издержки и ущерб.

В-третьих, в отличие от администрации Трампа, администрация Байдена проявляет больший интерес к укреплению технологических инноваций и производственных мощностей внутри США и стремится активно инвестировать в эту область. Недавно принятый Закон «Chips for America Act», а также обсуждаемый Закон «The American Foundries Act», направленный на поддержку производственных мощностей полупроводников, и Закон «Endless Frontier Act», направленный на существенное увеличение бюджета на фундаментальные исследования в США и поддержку подготовки кадров в области науки и техники, находятся на стадии слушаний. Существует согласие между Белым домом и Конгрессом относительно необходимости принятия решительных мер для сохранения технологического превосходства США, помимо сдерживания Китая.

Хотя инвестиции в полупроводниковый сектор внутри США напрямую не нанесут ущерба полупроводниковому сектору Китая, они могут стать важной возможностью для США укрепить свои передовые производственные мощности в области полупроводников, обеспечить их стабильные поставки, увеличить технологический разрыв с Китаем и продолжить лидировать в революции 4-й промышленной революции. Постоянные инвестиции в фундаментальные исследования и производственные мощности, начатые администрацией Байдена, могут принести значительные результаты. Однако ожидаются многочисленные трудности в фактическом распределении увеличенных федеральных фондов и достижении эффекта. Например, последние письма от ведущих американских технологических ассоциаций, включая CTIA (Американская ассоциация телекоммуникационной индустрии), в Белый дом и Конгресс выражают обеспокоенность по поводу того, что если текущие государственные инвестиции в производство полупроводников будут сосредоточены на конкретных процессах, таких как производство полупроводников для автомобилей, это приведет к ограничениям поставок для других промышленных полупроводников и вызовет общий искажающий эффект на рынке, и поэтому желательно решать эту проблему за счет гибкого управления цепочками поставок. Кроме того, укрепление фундаментальных исследований и производственных мощностей потребует постоянных усилий в течение длительного времени, выходящего за рамки четырехлетнего срока полномочий администрации Байдена, для достижения ощутимых результатов, поэтому внутренняя политика США является важным переменным фактором.

3) Цели, стратегия и инструменты Китая в полупроводниковом секторе

На фоне экспортных ограничений США, формирования альянсов и укрепления внутренних производственных мощностей, у Китая не так много карт для ответа. Цели Китая в полупроводниковом секторе заключаются в обеспечении стабильных поставок передовых полупроводниковых чипов, постоянном совершенствовании в производстве и производстве оборудования с высокой добавленной стоимостью в цепочке создания стоимости полупроводников, а также в достижении уровня южнокорейских и тайваньских компаний и производстве передовых полупроводников внутри страны. Полупроводники стали для Китая импортом номер один, обогнав сырую нефть, и обеспечение передовых производственных мощностей в области полупроводников имеет решающее значение для Китая, стремящегося стать ведущей производственной державой. Фактически, в рамках инициативы «Сделано в Китае 2025» Китай поставил цель обеспечить 70% отечественного производства полупроводников.

Для достижения этих целей Китай до сих пор использовал стратегию приобретения передовых иностранных технологий через официальные и неофициальные каналы, а также стратегию масштабных внутренних инвестиций. В частности, в условиях слабой технологической базы внутри страны, Китай быстро наращивал свой потенциал в области полупроводниковых инноваций, используя такие средства, как слияния и поглощения компаний, владеющих передовыми иностранными полупроводниковыми технологиями, передача технологий от компаний, инвестировавших в Китай, и привлечение лучших специалистов. Однако из-за экспортного контроля США и стратегии альянсов доступ китайских полупроводниковых компаний к передовому иностранному оборудованию и программному обеспечению стал ограничен, а размещение заказов на производство передовых полупроводников у иностранных компаний стало затруднительным. В результате китайские полупроводниковые компании были вынуждены закрыться или их темпы технологических инноваций резко замедлились. Поскольку производство передовой электронной продукции стало невозможным, Китай отдаляется от своей цели стать ведущей производственной державой.

Тем временем Китай также рассматривал возможность применения ответных мер против США. В связи с усилением экспортного контроля США Министерство торговли и Министерство науки и технологий Китая уже пересмотрели и опубликовали в августе 2020 года «Каталог запрещенных и ограниченных к экспорту технологий Китая» (《中国禁止出口限制出口技术目录》). В этом списке 53 новых технологии были обозначены как технологии, экспорт которых ограничен, и были усилены меры контроля, особенно в отношении тех областей, в которых Китай достиг значительной технологической независимости в результате собственных усилий по НИОКР, таких как искусственный интеллект, квантовые технологии, дроны, 3D-печать, биотехнологии и строительная техника. Кроме того, в сентябре 2020 года Китай опубликовал план и связанные с ним правила по созданию «Списка ненадежных субъектов» (Unreliable Entity List) на основе своего Закона о внешней торговле, Закона о монополии и Закона о национальной безопасности. Однако предполагается, что эта мера будет трудно реализуема, поскольку ее введение может нанести ущерб не только американским компаниям, но и китайским компаниям, торгующим с ними.

В настоящее время, когда США доминируют в сегментах разработки, производства оборудования и программного обеспечения для полупроводников, у Китая практически нет способов приобрести передовые полупроводниковые технологии вне санкций США. В ответ на санкции США, вместо немедленного реагирования или принятия мер, Китай применяет стратегию «нового великого похода» (新的长征), которая включает установление долгосрочных целей, совершенствование законодательства, корректировку промышленной политики и усиление самостоятельной разработки технологий. Хотя Китай не прекратил усилия по приобретению передовых иностранных технологий и привлечению специалистов, в условиях ограниченного доступа к официальным каналам, Китай будет вынужден сосредоточиться на полупроводниковых инновациях посредством внутренних инвестиций. В марте 2021 года, одновременно с открытием Всекитайского собрания народных представителей, Китай утвердил «14-й пятилетний план и долгосрочные цели до 2035 года (основные положения)». Всего было подготовлено 19 разделов, включая цели и направления развития в различных областях, таких как экономика, общество, окружающая среда, образование и оборона, для построения «социалистического современного государства». Особое внимание уделяется самодостаточности (自立) и самосовершенствованию (自强) в науке и технике. Проект 14-го пятилетнего плана включает развитие восьми стратегических отраслей. Эти восемь отраслей включают новые материалы, такие как редкоземельные металлы, робототехнику, авиационные двигатели, новые энергетические и интеллектуальные автомобили, сельскохозяйственную технику, высокоскоростные поезда, крупнотоннажные СПГ-танкеры и крупные пассажирские самолеты C919, передовое медицинское оборудование и новые лекарства, а также систему определения местоположения спутников Бейдоу. Долгосрочные цели до 2035 года включают достижение прорывов в семи областях: искусственный интеллект, квантовые вычисления, полупроводники, нейронауки, генетические и биотехнологии, освоение космоса, глубин океана, а также клиническая медицина и здравоохранение.

Китай стремился расширить свое внешнее влияние через инициативу «Один пояс, один путь», но ему трудно использовать ее для создания собственной цепочки поставок передовых отраслей в качестве ответа на сдерживание со стороны США. Вместо этого Китай прилагает усилия для построения «красной» (RED) цепочки поставок, где завершается цикл создания стоимости полупроводников, комплектующих и оборудования, то есть для локализации передовых комплектующих и оборудования и расширения внутреннего рынка.

4. Среднесрочные и долгосрочные прогнозы полупроводникового конфликта между США и Китаем

Ожидается, что до 2030 года технологическое превосходство США будет сохраняться, и, несмотря на сдерживание со стороны США, китайские полупроводниковые технологии будут продолжать совершенствоваться, что приведет к обострению конфликта между США и Китаем в полупроводниковой отрасли. Строительство передовых производственных мощностей для производства передовых полупроводников в США благодаря текущим инвестициям южнокорейских и тайваньских компаний в США, обеспечение стабильных поставок передовых полупроводников американскими компаниями, а также синергетический эффект от передовых разработок и производственных технологий обеспечат основу для лидирующей роли США в 4-й промышленной революции. В настоящее время США поставляют 80% оборудования, материалов и программного обеспечения для полупроводников, а также имеют ведущих разработчиков, таких как AMD, Qualcomm и NVIDIA, помимо Intel. Прочное положение США в полупроводниковой отрасли сохранится в обозримом будущем, и США будут укреплять основу для более стабильного роста, дополняя относительно слабый сегмент передового производства за счет сотрудничества с южнокорейскими и тайваньскими компаниями и увеличения инвестиций внутри страны. Однако, чтобы этот оптимистичный сценарий стал реальностью с точки зрения США, сотрудничество и инвестиции должны продолжаться в течение длительного времени. Например, требуется 2-3 года для строительства и запуска производственных мощностей для чипов класса 5 нм в США компаниями TSMC и Samsung, и к тому времени 5 нм могут оказаться уже не передовыми чипами. Кроме того, для реализации и достижения результатов планируемых правительством США масштабных инвестиций в передовые производственные мощности полупроводников требуются постоянные инвестиции и внимание.

Несмотря на прочное превосходство США в полупроводниковой отрасли, Китай также благодаря быстрому экономическому восстановлению после COVID-19 продолжает осуществлять масштабные инвестиции в полупроводниковый сектор, расширяет внутренний рынок за счет реализации политики двойной циркуляции, привлекает зарубежных специалистов через официальные и неофициальные каналы, несмотря на санкции США, и постепенно наращивает свой потенциал в области полупроводниковых инноваций за счет постоянного совершенствования технологического опыта, активно развивающегося в сегменте средне- и низкоценовых полупроводниковых чипов. Ожидается, что разрыв в полупроводниковых технологиях между США и Китаем будет постепенно сокращаться со временем.

Экспортные ограничения, введенные администрацией Трампа, нанесли огромный ущерб ведущим китайским полупроводниковым компаниям и замедлили «полупроводниковый рывок» Китая. Достижение заявленной Китаем цели — 70% самообеспеченности полупроводниками к 2025 году — становится невозможным, и прогнозируется, что к 2025 году будет достигнуто около 20% самообеспеченности. Однако китайское правительство и компании справляются с текущей ситуацией, активно развивая и поддерживая отечественные компании, которые могут заменить американское оборудование, материалы и программное обеспечение. Например, YMTC, специализирующаяся на производстве NAND, получила разрешение на продолжение производства даже во время локдауна в Ухане, где находится компания, из-за COVID-19. Компания наняла 800 сотрудников для разборки всех материалов, оборудования и процессов, необходимых для производства чипов, и усиленно ищет компании в Китае или за рубежом, которые могут заменить компоненты, особенно зависящие от США. Сообщается, что в этом процессе выявляются и развиваются китайские компании, которые раньше не привлекали внимания из-за низкого технологического уровня. Многие китайские компании-производители полупроводникового оборудования, такие как Kingstone, Naura Technology и AMEC, демонстрируют стремительный рост выручки и привлекают внимание. Хотя технологический уровень отечественных китайских производителей оборудования и материалов пока остается низким, благодаря растущему внутреннему спросу продолжаются усилия по технологическим инновациям.

Полупроводниковый конфликт между США и Китаем, благодаря постоянным технологическим инновациям Китая, будет развиваться как ожесточенное технологическое противостояние между двумя странами, начиная с 2040 года. В условиях продолжающейся стратегии США по сдерживанию Китая и формированию полупроводниковых альянсов, а также усилий Китая по самостоятельной разработке технологий, ожидается неизбежное частичное разделение (декуплинг) цепочки поставок передовых полупроводников, несмотря на глубокую взаимозависимость между США и Китаем в глобальной цепочке создания стоимости полупроводников. В настоящее время США активно пытаются разделить цепочки поставок, пытаясь исключить Китай посредством жесткого экспортного контроля и стратегии альянсов. Китай, в условиях санкций США, вынужден строить цепочку поставок полупроводников, фокусируясь на сотрудничестве со своими компаниями и некоторыми иностранными компаниями. В ходе этого процесса, по мере накопления технологий в долгосрочной перспективе, США и Китай будут двигаться в направлении укрепления своих позиций в передовых технологических областях, включая полупроводники. По мере обострения конфликтов и конкуренции между двумя странами на мировой политической и военной арене, США и Китай будут продолжать соревноваться за то, чтобы перестроить передовые технологии и отрасли в свою пользу и активно формировать сами парадигмы отраслей. В условиях ускорения технологического развития и постоянного создания новых отраслей, война за передовые технологии между США и Китаем будет продолжаться, и технологический разрыв между двумя странами, как ожидается, будет сокращаться. В случае США, их экономическая динамика будет слабее, чем у Китая, или их статус в области передовых технологий будет ниже, чем сейчас. Китай, благодаря огромным объемам данных, прикладным технологиям и крупномасштабному рынку, будет лидировать в таких областях, как искусственный интеллект, освоение космоса и энергетические технологии, и его статус в области передовых технологий будет постепенно расти.

Существует также мнение, что полупроводниковый конфликт между США и Китаем, хотя и нанесет большой ущерб Китаю в краткосрочной перспективе, в среднесрочной и долгосрочной перспективе приведет к снижению производительности и увеличению затрат в полупроводниковой промышленности, вызывая «зиму инноваций» (Innovation Winter) как в Китае, так и в США, что приведет к снижению темпов инноваций (Houser 2020). Хотя стратегическая конкуренция между США и Китаем в полупроводниковом секторе неизбежна в обозримом будущем, существуют веские причины как для Китая, так и для США избегать крайнего противостояния и вести переговоры и диалог.

США должны признать, что никакими мерами невозможно полностью остановить технологические инновации китайских компаний, и лишь ограничить фокус мер давления на Китай на тех областях, где происходит незаконный кража технологий или где явным образом нарушаются ключевые национальные интересы. Такие меры также могут получить убедительность в международном сообществе, если они будут приниматься на основе многосторонних норм, таких как торговые правила ВТО и режимы экспортного контроля, и с уважением к рыночным принципам. Кроме того, подтвердив важность китайского рынка для собственного полупроводникового рынка, США должны постепенно смягчить экспортные ограничения, особенно в отношении тех сегментов, которые нанесли ущерб американским полупроводниковым компаниям. В долгосрочной перспективе следует признать неизбежность определенного уровня утечки технологий и активно поддерживать укрепление конкурентоспособности уязвимых сегментов собственной полупроводниковой промышленности и расширение кадрового резерва.

В случае Китая, следует признать, что американские технологии и рынок имеют решающее значение для восстановления и роста его экономики, воздерживаться от агрессивных вызовов и незаконного кражи технологий, которые могут излишне провоцировать США, и убедить США в том, что Китай является важным партнером, так же как и США важны для Китая. Кроме того, следует совершенствовать китайскую систему прав интеллектуальной собственности и государственные субсидии для государственных предприятий, на которые давно указывают, в соответствии с международными стандартами, чтобы повысить имидж Китая как страны, соблюдающей международные нормы. Китаю также следует продолжать инвестировать в собственные полупроводниковые инновации и стремиться к усилению своего инновационного потенциала в долгосрочной перспективе.

Таким образом, США и Китаю следует искать компромисс, ориентируясь на такие ключевые слова, как взаимозависимость, уважение рыночных принципов, соблюдение многосторонних норм и институциональное управление конфликтами. Хотя конкуренция между двумя странами в области передовых технологий, таких как полупроводники, неизбежна, они сформировали глубокую взаимозависимость в рамках глобальной цепочки создания стоимости, развивавшейся десятилетиями, и должны признать, что это было источником их экономического процветания. Следует исходить из общего чувства ответственности за то, что в случае ее нарушения обе страны, а также мировая экономика в целом, понесут огромные издержки и ущерб, и подходить к решению проблемы на основе «принципиальной взаимозависимости» (Principled Interdependence) (Kennedy 2020). Экономическое давление или меры, принимаемые в отношении противоположной стороны, должны осуществляться прозрачно в соответствии с соответствующими международными нормами, когда существуют явные причины, серьезно нарушающие рыночные принципы или представляющие прямую угрозу безопасности. Кроме того, обе страны должны избегать создания чрезмерно конкурентной среды, сохранять каналы для управления конфликтами и, прежде всего, сосредоточиться на усилении собственного внутреннего инновационного потенциала, чтобы справедливо конкурировать и способствовать технологическим инновациям в мировой полупроводниковой промышленности и восстановлению мировой экономики.■

< Список литературы >

Ким Суджин. 2019. «Текущее состояние и оценка влияния политики развития полупроводниковой промышленности Китая». Woori Finance Research Institute.

Бэ Ёнча. 2011. «Сотрудничество и конфликт между США и Китаем: примеры полупроводниковой промышленности и интернет-регулирования». Журнал Общества киберкоммуникаций.

Бэ Ёнча. 2019. «Технологическая гегемонистическая конкуренция между США и Китаем: с акцентом на сегменты полупроводников, 5G и искусственного интеллекта». Исследовательский институт Восточной Азии.

Бэ Ёнча. 2020. «Регулирование прямых иностранных инвестиций и национальная безопасность: на примере США». Международные региональные исследования.

Юн Вонхо и др. 2020. «Анализ конкуренции за гегемонию между США и Китаем в области передовых технологий». Корейский институт внешней экономической политики.

Юн Дэкун. 2018. «Неудачная покупка Broadcom Qualcomm: причины и выводы». TechM.

Ли Ынён. 2018. «Продвижение «полупроводникового рывка» Китая и его будущие перспективы». KDB Future Strategy Institute.

Чон Хичхоль и др. 2020. «Парадигмальные изменения в глобальных цепочках создания стоимости (GVC) и будущее корейской торговли». Международная торговая ассоциация.

Boston Consulting Group. 2020. “How Restricting Trade with China Could End US Semiconductor Leadership.”

Brown, Clair and Greg Linden. 2016. How Crisis Reshapes the Semiconductor Industry. MIT Press.

Cheng Ting-Fang and Lauly Li. 05/05/2021. US-China tech war: Beijing's secret chipmaking champions: How Washington's sanctions boosted China's semiconductor sector. Nikkei Asia.

Ernst, Dieter. 2016. “China's new role in the semiconductor industry.” East-West Center, University of Hawaii.

Houser, Kimberly. 2020. “The Innovation Winter Is Coming: How the U.S.-China Trade War Endangers the World.” San Diego Law Review 57(3).

Kennedy, Scott. 2020. “Washington’s China Policy Has Lost Its Wei.” CSIS.

Lewis, James. 2019. “China’s Pursuit of Semiconductor Independence.” Washington DC: CSIS.

Morris P. R. 1990. A History of the World Semiconductor Industry. IEE History of Technology Series.

Saif M. Khan and Carrick Flynn. 2020. “Maintaining China's dependence on democracies for the advanced computer chips.” Brookings

SIA(Semiconductor Industry Association). 2020. 2020 State of the U.S. Semiconductor Industry.

USTR(Office of the U.S. Trade Representative). 2018. “Findings of the Investigation into China’s Acts, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation under Section 301 of the Trade Act of 1974.” https://ustr.gov/sites/default/files/Section%20301%20FINAL.PDF.

Weiss, Linda. 2014. America Inc.? Innovation and Enterprise in the National Security State. Cornell University Press.

VerWey, John. 2019. “Chinese Semiconductor Industrial Policy: Past and Present.” Journal of International Commerce and Economics

https://www.usitc.gov/journals/jice_home.htm.

White House. 2018. “How China’s Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United States and the World.”Office of Trade & Manufacturing Policy Report. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/06/FINAL-China-Technology-Report-6.18.18-PDF.pdf.

■ Автор: Бэ Ён-джа Профессор кафедры политологии и международных отношений Университета Кунгук. Окончила факультет международных отношений Сеульского национального университета и получила докторскую степень по политологии в Университете Северной Каролины в США. Основные области исследований включают международную политическую экономию, политическую экономию иностранных инвестиций, науку и технологии и международные отношения, Интернет и международные отношения, научно-техническую дипломатию. Среди основных публикаций: «Международная политическая гегемония и технологические инновации: пример американских полупроводниковых технологий» (2020), «Подъем китайских интернет-компаний и интернет-суверенитет» (2018), «Конкуренция между США и Китаем за гегемонию и научно-технические инновации» (2016), «Наука, технологии и общественная дипломатия» (2013).

• Редактор и составитель : Пё Кван-мин EAI 선임연구원
  
  문의: 02 2277 1683 (ext. 203) I ppiokm@eai.or.kr