Nota del Editor

El EAI publica una serie de informes especiales como parte de su investigación a largo plazo sobre la competencia sinoestadounidense y el papel de Corea como potencia intermedia, que ha estado llevando a cabo durante varios años. En la segunda entrega de esta serie, centrada en el sector de semiconductores dentro de la alta tecnología, la profesora Bae Young-ja sostiene que debemos reconocer que ambos países, Estados Unidos y China, han desarrollado conjuntamente la cadena de valor global en un estado de interdependencia mutua durante décadas, y que esto ha sido la fuente de la prosperidad económica de ambas naciones. Además, insta a ambos países a trabajar para fortalecer la innovación tecnológica en la industria global de semiconductores y para la recuperación económica mundial, basándose en un sentido de responsabilidad compartida.

1. Introducción

Los semiconductores se encuentran en el centro del actual conflicto entre Estados Unidos y China en torno a la alta tecnología. El presidente Biden ha mantenido las restricciones a la exportación de semiconductores a China impuestas por la administración Trump y, además, firmó una orden ejecutiva a finales de febrero de este año para investigar la cadena de suministro de semiconductores. En abril, agregó a siete empresas, incluidas organizaciones operadoras de supercomputadoras chinas y proveedores de chips de semiconductores, a la lista de entidades restringidas, lo que presagia la continuación del conflicto de semiconductores entre Estados Unidos y China. Los semiconductores son componentes clave para la implementación práctica de la llamada Cuarta Revolución Industrial, como 5G, nube, Internet de las cosas, vehículos autónomos, bio-salud e inteligencia artificial, y la adquisición estable de semiconductores avanzados es un factor importante para determinar el éxito o el fracaso de la Cuarta Revolución Industrial. Los semiconductores también son componentes principales que determinan el rendimiento de diversas armas avanzadas, siendo una tecnología representativa de uso dual (militar y civil). Si bien la tecnología de semiconductores se ha desarrollado bajo el liderazgo de empresas privadas para satisfacer necesidades comerciales, los gobiernos también han desempeñado un papel importante en el desarrollo de la industria de semiconductores como compradores y mediante el apoyo a la inversión y diversas políticas de apoyo (Weiss 2014).

Estados Unidos ha liderado el desarrollo de la industria de semiconductores desde mediados de la década de 1950 hasta la actualidad (Morris 1990, Brown y Linden 2016). China, por su parte, ha desafiado a Estados Unidos fortaleciendo rápidamente la innovación tecnológica en semiconductores a través de inversiones masivas antes y después del anuncio de "Made in China 2025" (Lewis 2019). En respuesta al desafío de China, Estados Unidos ha frenado la innovación tecnológica de semiconductores de China mediante diversas medidas, como la imposición de aranceles, restricciones comerciales y regulaciones a la inversión extranjera. La contención de semiconductores por parte de Estados Unidos no solo ha frenado el auge de los semiconductores en China, sino que también ha alterado la cadena de valor global de semiconductores previamente establecida, lo que genera atención sobre cómo evolucionará la industria de semiconductores en el futuro. En medio de estos cambios, los esfuerzos de "innovación autónoma" (自主创新) de semiconductores del gobierno chino se están acelerando aún más, y las empresas estadounidenses también están buscando diversas formas de mantener la supremacía de su industria nacional de semiconductores. Este estudio tiene como objetivo resumir el conflicto de semiconductores entre Estados Unidos y China hasta la fecha y prever su desarrollo futuro, teniendo en cuenta cómo continuará el conflicto en el sector de semiconductores entre Estados Unidos y China.

2. Desarrollo del Conflicto en el Sector de Semiconductores entre Estados Unidos y China

1) Contención de la Innovación Tecnológica de Semiconductores de China por parte de Estados Unidos

Alrededor de 2015, el auge de los semiconductores en China cobró impulso, y comenzó a formarse un ambiente de contención en Estados Unidos. En 2015, Tsinghua Unigroup, una empresa china de semiconductores, intentó adquirir Micron, el tercer mayor fabricante de memorias del mundo, para expandir su negocio de memorias. Sin embargo, el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS) rechazó la adquisición, argumentando que Tsinghua Unigroup estaba involucrada en la nacionalización de chips de computadora utilizados en las últimas armas de China. En 2017, el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos (PCAST) advirtió sobre las amenazas derivadas del auge de los semiconductores en China en su "Informe Estratégico para la Ventaja Competitiva a Largo Plazo de la Industria de Semiconductores de Estados Unidos" y presentó una estrategia para asegurar la ventaja competitiva a largo plazo de Estados Unidos (PCAST, 2017).

Tras la investidura del presidente Trump, la contención del auge de los semiconductores en China se intensificó a través de diversos medios. Después de la toma de posesión del presidente Trump, se inició la investigación de la Sección 301 por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), y crecieron las preocupaciones sobre las prácticas comerciales desleales y el apoyo a la alta tecnología por parte de China. La administración Trump ha expresado, a través de varios informes, la opinión de que la innovación tecnológica de China se logra mediante adquisiciones agresivas de empresas estadounidenses o filtraciones ilegales de tecnología, lo que representa una amenaza para las industrias de alta tecnología del país y una "agresión económica", al tiempo que el desarrollo de alta tecnología de China está estrechamente relacionado con el desarrollo de armas avanzadas, constituyendo una "amenaza militar" (USTR 2018, White House 2018). Con la convicción de que la tecnología estadounidense, que ha caído ilegalmente en manos chinas de manera desleal, se está utilizando para infringir la seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos, se promulgaron la "Ley de Modernización de la Revisión de Riesgos de Inversión Extranjera" (FIRRMA, Foreign Investment Risk Review Modernization Act) y la "Ley de Reforma del Control de Exportaciones" (ECRA, Export Control Reform Act) dentro de la "Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2019" (NDAA, National Defense Authorization Act 2019). Estados Unidos ha intentado frenar este desarrollo mediante el uso de aranceles, restricciones a la exportación, regulación de adquisiciones de empresas estadounidenses por parte de China y litigios de propiedad intelectual.

La primera medida adoptada por Estados Unidos para contener el auge de los semiconductores en China fue la prohibición de la adquisición de empresas estadounidenses de semiconductores por parte de empresas y capital chinos. A pesar del fracaso de la adquisición de Micron por parte de Tsinghua Unigroup en 2015, continuaron los intentos fallidos: la frustrada adquisición de Fairchild, una empresa estadounidense, por parte del grupo chino Hua-run en 2016; el rechazo a la adquisición de Lattice Semiconductor, una empresa de diseño de semiconductores estadounidense, por parte del fondo de capital privado chino-estadounidense Canyon Bridge en 2017; el fracaso de la adquisición de Extera, una empresa de equipos de prueba de semiconductores; y el intento fallido de adquisición de Qualcomm por parte de Broadcom, una empresa singapurense de origen chino, en 2018 (Yoon Dae-gyun 2018). Detrás del fracaso de las adquisiciones de empresas estadounidenses por parte de empresas chinas se encuentra el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS). Basándose en la investigación de la Sección 301, la FIRRMA, que restringe la inversión china en industrias o tecnologías clave de Estados Unidos, se incluyó en la Ley de Autorización de Defensa Nacional y entró en vigor con la firma del presidente en agosto de 2018. Esta ley amplió el alcance de la revisión del CFIUS y fortaleció sus poderes, permitiéndole suspender las transacciones de inversión en cuestión durante la revisión y la investigación. Como resultado, los intentos y casos exitosos de adquisición de empresas de alta tecnología estadounidenses por capital chino disminuyeron drásticamente (Bae Young-ja 2020). El continuo fracaso de las adquisiciones de empresas estadounidenses que poseen la tecnología necesaria por parte de empresas chinas en el sector de semiconductores ha puesto al frente de la innovación tecnológica de semiconductores mediante adquisiciones, una estrategia que las empresas chinas habían utilizado activamente, ante un obstáculo.

La herramienta más importante de Estados Unidos para contener el auge de los semiconductores en China fueron las restricciones a la exportación. En diciembre de 2017, Micron, una empresa estadounidense, presentó una demanda contra la empresa estatal china de semiconductores Fujian Jinhua (JHICC) y UMC de Taiwán, que estaba construyendo una planta conjunta con JHICC, alegando infracción de patentes y secretos comerciales. En respuesta, UMC presentó una contrademanda ante un tribunal chino solicitando la suspensión de las ventas de productos de Micron (Lee Soo-hwan 2018). Un tribunal de Fuzhou, China, ordenó la prohibición de la venta en China de 26 productos de Micron, incluidos los chips de memoria DRAM y NAND Flash. En agosto de 2018, la administración Trump confirmó la imposición de un arancel del 25% a las importaciones chinas, incluyendo muchos artículos relacionados con "Made in China 2025", semiconductores y equipos relacionados, electrónica, material rodante y productos químicos. En octubre de 2018, el Departamento de Comercio de EE. UU. dictaminó que la producción de chips de memoria por parte de la empresa estatal china de semiconductores Fujian Jinhua (JHICC) representaba una "amenaza sustancial" para la supervivencia de los proveedores de chips para los sistemas militares estadounidenses. Como resultado, Fujian Jinhua fue incluida en la lista de entidades (Entity List) que restringe la exportación de software de diseño de semiconductores y equipos, lo que obligó a las empresas estadounidenses a obtener una aprobación especial de las autoridades estadounidenses para exportar a Fujian Jinhua. Las prohibiciones de exportación a China de empresas de equipos de semiconductores estadounidenses como Applied Materials causaron serios reveses en la innovación tecnológica de empresas de memoria como Fujian Jinhua y Hefei Changxin, lo que finalmente llevó a Fujian Jinhua a suspender temporalmente la producción de chips DRAM.

En 2019, el Departamento de Comercio de EE. UU. anunció restricciones comerciales contra un total de 114 empresas relacionadas con Huawei en dos ocasiones. Esto puso a Huawei en una situación crítica, ya que no podía utilizar chips de Intel y Qualcomm ni el sistema operativo Android de Google en sus teléfonos móviles. HiSilicon (海思半导体), una empresa de diseño de semiconductores de Huawei, se enfrentó a limitaciones en el desarrollo tecnológico, al no poder actualizar las herramientas de diseño automatizado de semiconductores proporcionadas por empresas estadounidenses. En mayo de 2020, Estados Unidos anunció una ampliación del alcance de los productos sujetos a las regulaciones de control de exportaciones, incluyendo productos fabricados con tecnología y software de origen estadounidense, para restringir el suministro a Huawei y empresas relacionadas en China (DOC 2020). En otras palabras, se anunció una medida de restricción comercial más estricta, que exige que incluso las empresas extranjeras que utilizan menos del 25% de software o tecnología estadounidense necesiten obtener la aprobación de Estados Unidos para comerciar con empresas chinas. Al dominar el diseño de software y los equipos en la cadena de valor de los semiconductores, Estados Unidos no solo detuvo el suministro a las empresas de semiconductores chinas, sino que también exigió a las empresas extranjeras que utilizan tecnología estadounidense, como TSMC, que obtuvieran permiso para comerciar con empresas de semiconductores chinas. Estas sanciones estaban destinadas a ralentizar la velocidad de innovación tecnológica de las empresas de semiconductores chinas y a aumentar la presión sobre ellas a través de "puntos de estrangulamiento" (Chokepoint).

2) Respuesta de China

En respuesta a la contención de la innovación tecnológica de semiconductores por parte de Estados Unidos, China ha enfatizado la importancia del diálogo y la negociación continuos, al tiempo que ha revisado sus sistemas de propiedad intelectual y ha considerado cartas para presionar a Estados Unidos. Por ejemplo, en junio de 2019, China enfatizó en su "Posición de China sobre las Negociaciones Comerciales Sinoestadounidenses" que los problemas entre ambos países solo podían resolverse mediante negociaciones (关于中美经贸磋商的中方立场). En respuesta al endurecimiento de las restricciones a la exportación por parte de Estados Unidos en mayo de 2020, un portavoz del Ministerio de Comercio chino declaró: "Instamos a que cesen de inmediato sus acciones erróneas" y "China tomará todas las medidas necesarias para defender firmemente los derechos legítimos de las empresas chinas" (Yonhap News 2020/05/19). El Global Times advirtió de fuertes represalias si Estados Unidos implementaba tales medidas, y amenazó con represalias contra empresas estadounidenses como Qualcomm, Cisco, Apple y Boeing (Global Times 2020/05/16). Las empresas que se mencionan con frecuencia en las represalias de China contra Estados Unidos incluyen a Apple, Qualcomm, Boeing y Cisco, que dependen en gran medida del mercado chino. El gobierno chino amenazó con incluirlas en la "Lista de Entidades Poco Fiables" (不可靠实体清单), imponerles sanciones de acuerdo con la Ley de Ciberseguridad o iniciar investigaciones.

Aunque se preveía que 2019 sería el año inaugural de la producción de semiconductores de memoria en China, con el rápido avance de tres empresas (Fujian Jinhua, Changxin Memory y Hefei Changxin), los planes de auge de semiconductores de memoria se vieron frustrados por las primeras restricciones a la exportación, y las sanciones posteriores llevaron a empresas chinas como Huawei a enfrentar dificultades debido a la suspensión de las exportaciones de chips de semiconductores de alto rendimiento a China por parte de empresas extranjeras como TSMC. Hasta la fecha, en lugar de responder directamente a las diversas medidas de Estados Unidos, China ha estado revisando sus sistemas relacionados con la propiedad intelectual y la ciberseguridad, que son puntos focales para Estados Unidos, y esforzándose por fortalecer su capacidad de innovación científica y tecnológica. China ha argumentado que ha avanzado en la protección de la propiedad intelectual, lo que llevó a un aumento de los pagos de regalías de 3.400 millones de dólares en 2011 a 7.200 millones de dólares en 2018, defendiendo así su sistema de propiedad intelectual.

A pesar de las diversas dificultades causadas por las acciones de Estados Unidos, China continúa invirtiendo y promoviendo la innovación tecnológica en semiconductores, centrándose en memorias, fundición, otros fabless y la industria de equipos de semiconductores posteriores. El crecimiento de los semiconductores de memoria y la fundición en China se ha enfrentado a grandes desafíos debido a las sanciones estadounidenses. Irónicamente, los desafíos de Estados Unidos han fortalecido la determinación del gobierno y las empresas chinas de lograr el auge de los semiconductores, lo que ha llevado a un aumento aún mayor de la inversión. En abril de 2018, poco después de que Estados Unidos impusiera sanciones a ZTE, un proveedor de equipos de telecomunicaciones, el presidente Xi Jinping visitó Wuhan Xinxin (XMC), afiliada a Tsinghua Unigroup, una empresa china de semiconductores, y enfatizó que los semiconductores son "el corazón para la realización del Sueño Chino", alentando los esfuerzos continuos de innovación tecnológica. Actualmente, hay pocas formas para que China adquiera la tecnología de semiconductores necesaria fuera de las sanciones estadounidenses en la cadena de valor global de semiconductores, lo que obliga a China a centrarse en sus propios esfuerzos de desarrollo tecnológico.

En 2014, a través del primer Fondo de Inversión Nacional en Circuitos Integrados, China invirtió aproximadamente 243.000 millones de dólares en la industria de semiconductores, y desde 2019, está invirtiendo agresivamente a través del segundo fondo de inversión. En la sesión plenaria anual celebrada en mayo de 2020, se anunció un plan de inversión de aproximadamente 530 billones de yuanes relacionado con "infraestructura nueva" (新型基础设施建设), que sirve como base para nuevas industrias del futuro como 5G, IA, Internet de las cosas, centros de big data y estaciones de carga de vehículos eléctricos. Dado que la construcción de infraestructura nueva se basa en semiconductores, la inversión en el sector de semiconductores también seguirá aumentando. De hecho, el gobierno chino ha estado prestando atención a inversiones agresivas y a la captación de talento extranjero para acelerar la innovación tecnológica en semiconductores, y se está realizando una inversión activa, hasta el punto de que existe preocupación por la sobreinversión en el sector de semiconductores por parte del gobierno y las empresas chinas. Se predice que el auge de los semiconductores en China se retrasará considerablemente debido a las diversas sanciones de Estados Unidos contra las empresas chinas. Sin embargo, considerando la demanda del mercado interno chino, que representa casi la mitad de la demanda mundial de semiconductores, y la determinación y capacidad de inversión del gobierno y las empresas chinas en la producción nacional, no hay razón para que China abandone la innovación continua en el sector de semiconductores, y el auge de los semiconductores en China continuará.

3. Perspectivas del Conflicto de Semiconductores entre Estados Unidos y China

1) Medidas relacionadas con los semiconductores de la administración Biden

Tras la investidura de la administración Biden a principios de este año, ha habido un gran interés en la postura que adoptará respecto a la contención de la alta tecnología en China. El 24 de febrero, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que ordena una revisión de la cadena de suministro de 100 días para cuatro artículos, incluidos semiconductores, baterías, tierras raras y productos farmacéuticos biológicos. Esta orden ejecutiva también requiere la elaboración de un informe sobre la cadena de suministro en los sectores de defensa, salud, tecnología de la información, energía, transporte y agricultura durante un año. La revisión de la cadena de suministro busca específicamente identificar las fuentes de adquisición de materiales clave, la capacidad de fabricación y las amenazas y la resiliencia de la cadena de suministro. Al examinar las medidas recientes tomadas por el gobierno de EE. UU. y otros informes publicados por agencias gubernamentales, se puede vislumbrar la dirección de la política tecnológica de la administración Biden, incluida la contención de semiconductores en China.

En primer lugar, es digno de mención el "Chips for America Act", promulgado a principios de este año como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA). Esta ley, que se presentó en el Congreso de EE. UU. el año pasado, contiene como contenido principal una inversión federal a gran escala para reconstruir la base de fabricación de semiconductores de EE. UU. y asegurar una ventaja competitiva futura. Ha legalizado diversas disposiciones, como el apoyo a la expansión de la base de fabricación de semiconductores en EE. UU. con una inversión total de 30 a 50 mil millones de dólares, la provisión de diversos créditos fiscales a las empresas inversoras, el establecimiento de un Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores, la estipulación de requisitos de producción nacional y la organización de consorcios que incluyan empresas privadas bajo el liderazgo del Departamento de Defensa.

En segundo lugar, se incluyen en el informe publicado recientemente por la Comisión Nacional de Seguridad en Inteligencia Artificial de EE. UU. (NSCAI, National Security Commission on Artificial Intelligence). La NSCAI es una organización bipartidista establecida en virtud de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2018, presidida por el ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, y vicepresidida por el ex subsecretario de Defensa, Robert Work, para asesorar al presidente y al Congreso sobre la estrategia nacional de inteligencia artificial. La comisión considera la inteligencia artificial como un "cambio de juego" para la seguridad nacional futura y enfatiza la necesidad de que Estados Unidos asegure la supremacía, y presentó su informe final de más de 750 páginas con sus deliberaciones y recomendaciones a mediados de marzo. El informe destaca la importancia de la tecnología de semiconductores para determinar la supremacía en inteligencia artificial y enfatiza la necesidad de fortalecer la propiedad intelectual, el control de exportaciones y la regulación de la inversión extranjera en EE. UU. para este fin. Además, propuso la necesidad de apoyar la investigación en inteligencia artificial con 32 mil millones de dólares anuales hasta 2026, el establecimiento de una Fundación Nacional de Tecnología, el aumento del tamaño y número de Institutos Nacionales de Investigación en Inteligencia Artificial, el establecimiento de Institutos Multilaterales de Investigación en Inteligencia Artificial (MAIRI) para contener conjuntamente a China en el campo de la tecnología de inteligencia artificial, y el desarrollo de una "Coalición de Tecnología Emergente" que incluya a Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Corea y el Reino Unido.

En tercer lugar, las restricciones a la exportación de semiconductores impuestas por la administración Trump en varias ocasiones se mantienen sin cambios bajo la administración Biden. A principios de abril, el Departamento de Comercio de EE. UU. agregó un total de siete entidades, incluidas organizaciones operadoras de supercomputadoras chinas y empresas relacionadas, a la lista negra de entidades (entity list) por utilizar supercomputadoras chinas en actividades que van en contra de la seguridad nacional de EE. UU. Esta es la primera sanción de la administración Biden contra China e incluye cuatro centros nacionales de supercomputación de China y el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de Potencia Aérea de China (CARDC), que es responsable del desarrollo de armas hipersónicas bajo la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, junto con Phytium, una empresa de diseño conocida por suministrar chips de semiconductores. TSMC de Taiwán, que fabrica y suministra los chips diseñados por Phytium, anunció que cumpliría de inmediato con las restricciones a la exportación.

En cuarto lugar, el 12 de abril se celebró una videoconferencia con CEOs de semiconductores en la Casa Blanca, presidida por el Director del Consejo Económico Nacional (NEC), Brian Deese, y el Asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. El presidente Biden participó en esta reunión, a la que asistieron Intel, Alphabet, GM, Ford, Micron, TSMC y Samsung, mostrando una oblea de material de semiconductores y declarando que Estados Unidos no tiene más motivos para esperar en la inversión en semiconductores y que continuará liderando hasta finales del siglo XXI. Se informa que en esta reunión se abordó la escasez actual de semiconductores para automóviles y se discutió la construcción de una cadena de suministro de semiconductores estable y el aumento de la inversión en el sector de fabricación de semiconductores de EE. UU.

2) Objetivos, estrategias y medios del sector de semiconductores de Estados Unidos, pérdidas

Concluyendo los diversos informes publicados recientemente y las medidas adoptadas por el gobierno de EE. UU., los objetivos que la administración Biden pretende alcanzar en el sector de semiconductores son retrasar al máximo el auge de los semiconductores en China, mejorar la estabilidad de la cadena de suministro de semiconductores de EE. UU. y mantener la brecha tecnológica con China. En particular, Estados Unidos está empleando diversas estrategias centradas en retrasar al máximo la entrada de China en los sectores de fundición y memoria de vanguardia y asegurar la capacidad de fabricación de semiconductores dentro de EE. UU. La estrategia de semiconductores de Estados Unidos se puede resumir en tres ejes principales: enfrentar y presionar directamente a China, construir alianzas y fortalecer la capacidad de fabricación dentro de EE. UU.

En primer lugar, la principal herramienta que Estados Unidos utiliza para enfrentar y presionar directamente a China es la restricción de exportaciones a China. Hasta ahora, el Departamento de Comercio de EE. UU. ha restringido la exportación de equipos y software de semiconductores avanzados a China, y la administración Biden recientemente agregó a empresas de diseño de chips de semiconductores para supercomputadoras a la lista de restricciones comerciales. Además, el informe de la NSCAI propone agregar a la lista de productos de exportación restringidos el equipo de litografía de ArF (ArF immersion lithography) y el equipo de DUV (Deep Ultraviolet), además del equipo de litografía EUV (Extreme Ultraviolet) ya regulado, con el fin de ampliar la brecha con China, lo que llama la atención. El equipo ArF, aunque tecnológicamente inferior al equipo EUV utilizado en la producción de semiconductores de sistemas de 5 nanómetros, es un equipo avanzado principal utilizado para producir semiconductores de 16 nanómetros. El principal producto de SMIC en China son los de 55 y 65 nanómetros, pero recientemente ha comenzado a producir productos de 14 nanómetros, clasificados como procesos avanzados, y ha anunciado planes para producir en masa 12 nanómetros para finales de este año (Yonhap News 2021/01/28). Si bien TSMC de Taiwán y Samsung de Corea, los dos principales fabricantes de fundición del mundo, ya producen en masa semiconductores de procesos de 5 nanómetros, el equipo ArF se utiliza actualmente en la producción en masa de productos de memoria como la memoria NAND de apilamiento tridimensional (3D) (V-NAND) y DRAM de clase de 10 nanómetros en las instalaciones de producción chinas de Samsung y SK Hynix. La ampliación del alcance de las exportaciones estadounidenses a China está dirigida a empresas como SMIC y puede ralentizar aún más el auge de los semiconductores en China.

Las restricciones a la exportación de Estados Unidos han afectado a importantes empresas de semiconductores como Fujian Jinhua, HiSilicon y SMIC, y han retrasado el auge de los semiconductores en China. Fujian Jinhua, fundada con el objetivo de producir DRAM, ha suspendido temporalmente sus operaciones al no poder adquirir equipos debido a las sanciones estadounidenses. HiSilicon se ha enfrentado a restricciones en el diseño de chips de alto rendimiento o en la subcontratación de la fabricación a TSMC debido a las restricciones de exportación de EDA de Estados Unidos, y SMIC también ha experimentado interrupciones en el suministro de equipos necesarios para la fabricación de semiconductores de alto rendimiento. Las principales empresas de semiconductores chinas, como Tsinghua Unigroup, que representa la autosuficiencia de semiconductores en China, se enfrentan a dificultades tras declararse en incumplimiento de pago.

Por otro lado, las empresas estadounidenses de diseño, equipos y software de semiconductores, como Intel y Qualcomm, cuyos mercados de exportación a China, uno de los mercados más dinámicos de la economía mundial, se han visto bloqueados, también han tenido que asumir pérdidas considerables. Empresas como Apple, que fabrican productos en China, también se han visto presionadas. Se informa que las empresas de equipos estadounidenses como Applied Materials, KLA y Lam Research tienen una proporción de exportaciones a China del 20%, 17% y 15% respectivamente, y están experimentando una disminución de los ingresos debido a la disminución de las exportaciones a China. En 2021, los envíos de semiconductores para teléfonos inteligentes de Qualcomm a China disminuyeron un 48,1% interanual, y la cuota de mercado de Qualcomm en el mercado chino cayó drásticamente del 37,9% en 2019 al 25,4% el año pasado. Este efecto boomerang ha generado debates dentro de Estados Unidos sobre una "estrategia de valla alta y pequeña" (small yard high fence), que aboga por limitar el alcance de las restricciones a la exportación lo más posible a los campos directamente relacionados con la seguridad nacional y regularlos de manera efectiva. Además, aunque las restricciones a la exportación pueden ser efectivas a corto plazo, surgen dudas sobre hasta cuándo y hasta qué punto se pueden mantener a largo plazo, ya que las empresas se cansan y las pérdidas se acumulan, lo que aumenta los costos.

En segundo lugar, a diferencia de la administración Trump anterior, la administración Biden está utilizando la cooperación bilateral y multilateral para contener a China, lo que se refleja claramente en el informe de la NSCAI, que enfatiza la necesidad de alianzas tecnológicas en áreas de alta tecnología como la inteligencia artificial y los semiconductores. El hecho de que no solo empresas estadounidenses sino también Samsung de Corea, TSMC de Taiwán y NXP de los Países Bajos fueran invitados a la reunión de CEOs de semiconductores de la Casa Blanca demuestra la realidad de que Estados Unidos no puede evitar construir la cadena de suministro de semiconductores junto con estas empresas.

Actualmente, Estados Unidos está fortaleciendo la cooperación tecnológica bilateral y multilateral en el sector de semiconductores. Por ejemplo, dentro del marco de cooperación multilateral del Quad, el sector de nuevas tecnologías se incluye como un área clave de cooperación junto con el cambio climático y las vacunas, y el "Grupo de Trabajo de Tecnologías Críticas y Emergentes del Quad" se ha formado actualmente, con la estabilidad de la cadena de suministro de alta tecnología como tema principal de discusión. Además, se están promoviendo diversas cooperaciones bilaterales. El presidente Biden y el primer ministro japonés Suga anunciaron una "Nueva Asociación de Competitividad y Resiliencia" (CoRe) después de su cumbre, que incluye cooperación integral en nuevas tecnologías, economía, respuesta a epidemias y clima. En particular, en el ámbito tecnológico, los planes económicos incluyen de manera integral la cooperación en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), incluida la cooperación en la cadena de suministro de semiconductores, y la cooperación relacionada con las comunicaciones móviles de sexta generación (6G). Después de la cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos, ambos países declararon que, basándose en la percepción de que son socios óptimos que pueden complementarse mutuamente para construir una cadena de suministro estable, que se ha vuelto importante tras la crisis del COVID-19, fortalecerán la inversión y la cooperación en la cadena de suministro en los sectores de semiconductores, baterías e industrias biológicas, donde se espera la mayor sinergia. TSMC, una empresa taiwanesa de semiconductores, también ha dejado de comerciar con HiSilicon, que solía suministrar chips a Huawei. Además, bajo la administración Biden, TSMC ha tomado medidas para detener la cooperación con Phytium, una empresa china de diseño de CPU, demostrando una cooperación activa y estrecha con las sanciones estadounidenses. Según la solicitud del presidente Biden, TSMC ha acordado construir una nueva línea de producción de semiconductores en Arizona, que superará con creces la inversión inicial de 12.000 millones de dólares.

A medida que la formación de alianzas de semiconductores por parte de Estados Unidos se materializa, aumenta la incertidumbre en las relaciones con los principales fabricantes de semiconductores de Corea y Taiwán, y las empresas de semiconductores chinas enfrentan dificultades para obtener materiales, equipos y chips de semiconductores de alto rendimiento, lo que aumenta la posibilidad de que China sea excluida de la cadena de suministro de semiconductores avanzados. Sin embargo, hasta la fecha, el fortalecimiento de la cooperación de las empresas surcoreanas y taiwanesas con Estados Unidos no ha llevado a una ruptura de la cooperación con China. Samsung y TSMC continúan invirtiendo en China mientras invierten en Estados Unidos. Sin embargo, a medida que las relaciones entre Estados Unidos y China se deterioran aún más, se espera que el espacio para la inversión simultánea en ambos países se reduzca gradualmente. Por otro lado, aunque la capacidad de producción y la tecnología de semiconductores de China son vulnerables en la cadena de suministro de semiconductores, China posee el mercado más grande y dinámico. Dado que no es fácil para Estados Unidos y los países cooperantes renunciar al mercado chino, existe una dificultad para mantener una alianza tecnológica sólida que excluya el mercado chino.

Dado que el papel del mercado chino en la cadena de suministro de semiconductores es actualmente muy importante, es crucial comprender hasta qué punto Estados Unidos está considerando la "desacoplamiento" (Decoupling) entre Estados Unidos y China con las alianzas tecnológicas que está promoviendo. Los informes de la NSCAI y de la Semiconductor Industry Association (SIA) de EE. UU. argumentan que la autosuficiencia total (Self Sufficiency) de Estados Unidos en la cadena de valor global, incluidos los semiconductores, no es deseable ni factible. De hecho, un informe de Boston Consulting predice que la industria de semiconductores de EE. UU. disminuiría en aproximadamente un 30% si se produjera un desacoplamiento entre Estados Unidos y China en el sector de semiconductores, y un informe de la SIA enfatiza que la autosuficiencia total no puede ser una solución, ya que el costo total de producción aumentaría entre un 35% y un 65% si toda la fabricación de semiconductores actualmente suministrada externamente se produjera dentro de EE. UU. Dado que Estados Unidos y China han formado una profunda interdependencia dentro de la cadena de valor global que se ha desarrollado durante décadas, y esto constituye la base de la prosperidad económica de ambas naciones, una separación artificial a un nivel excesivo implicaría costos enormes y pérdidas para toda la economía mundial.

En tercer lugar, a diferencia de la administración Trump anterior, la administración Biden está mostrando un mayor interés en fortalecer la innovación tecnológica y la capacidad de fabricación dentro de Estados Unidos y está dispuesta a invertir activamente en ello. Se han presentado proyectos de ley como el "Chips for America Act", aprobado a principios de este año, el "The American Foundries Act", que contempla el apoyo a las instalaciones de fabricación de semiconductores, y el "Endless Frontier Act", cuyo contenido principal es un aumento drástico del presupuesto para la investigación básica en EE. UU. y el apoyo a la formación de personal en ciencia y tecnología, y se están celebrando audiencias al respecto. Existe un consenso entre la Casa Blanca y el Congreso de que, si bien es importante contener a China, son necesarias medidas sólidas para mantener la supremacía tecnológica de Estados Unidos.

Si bien la inversión en el sector de fabricación de semiconductores dentro de Estados Unidos no causará un daño directo al sector de semiconductores de China, podría ser una oportunidad importante para que Estados Unidos mejore su capacidad de fabricación de semiconductores de vanguardia, asegure un suministro estable y amplíe aún más la brecha tecnológica con China, permitiendo a Estados Unidos liderar la Cuarta Revolución Industrial. Si la inversión continua en investigación básica y capacidad de fabricación comienza bajo la administración Biden, podría tener efectos significativos. Sin embargo, se anticipan muchas dificultades para que la inversión federal aumentada se distribuya adecuadamente y produzca resultados reales. Por ejemplo, varias organizaciones tecnológicas importantes de EE. UU., incluida la CTIA (Asociación de la Industria de Telecomunicaciones Móviles de EE. UU.), han expresado su preocupación de que si la inversión actual del gobierno en la fabricación de semiconductores se centra principalmente en procesos específicos, como los semiconductores para automóviles, se producirán restricciones de suministro para otros semiconductores industriales y se generarán efectos de distorsión generalizada del mercado. Por lo tanto, han enviado una carta a la Casa Blanca y al Congreso sugiriendo que es deseable resolver esto mediante la operación elástica de la cadena de suministro. Además, el fortalecimiento de la investigación básica y la capacidad de fabricación requiere una promoción continua durante un período considerable, más allá de los cuatro años de la administración Biden, para producir resultados visibles, lo que hace que la política interna de Estados Unidos sea una variable importante en el futuro.

3) Objetivos, estrategias y medios del sector de semiconductores de China

En medio de las restricciones a la exportación de Estados Unidos, la construcción de alianzas y el fortalecimiento de la capacidad de fabricación nacional, y la utilización de diversos medios para ello, China no tiene muchas cartas para responder. Los objetivos que persigue China en el sector de semiconductores son el suministro estable de chips de semiconductores de vanguardia, la actualización continua a segmentos de fabricación y equipos de alto valor agregado en la cadena de valor de semiconductores, y alcanzar a las empresas de Corea y Taiwán para producir semiconductores de vanguardia dentro de China. Los semiconductores se han convertido en el principal producto de importación de China, superando al petróleo crudo, y la adquisición de capacidad de fabricación de semiconductores de vanguardia es especialmente importante para que China se convierta en un país de fabricación avanzada. De hecho, "Made in China 2025" estableció el objetivo de lograr el 70% de autosuficiencia en semiconductores para China.

Para lograr sus objetivos, China ha empleado estrategias de adquisición de tecnología avanzada extranjera a través de canales oficiales y no oficiales, y estrategias de inversión a gran escala a nivel nacional. En particular, dado que la base tecnológica dentro de China es débil, China ha fortalecido rápidamente su capacidad de innovación tecnológica en semiconductores a través de medios como la adquisición de empresas extranjeras que poseen tecnología avanzada de semiconductores, la transferencia de tecnología de empresas que invierten en China y la captación de talento de alto nivel. Sin embargo, debido a las restricciones a la exportación de Estados Unidos a China y a la estrategia de alianzas, a las empresas de semiconductores chinas se les ha prohibido el acceso a equipos y software avanzados extranjeros, y la subcontratación de la fabricación de semiconductores de vanguardia a empresas extranjeras se ha vuelto difícil, lo que ha llevado al cierre de empresas de semiconductores chinas o a una rápida disminución de su velocidad de innovación tecnológica. China se está alejando de su objetivo de convertirse en una potencia manufacturera avanzada, ya que la producción de productos electrónicos avanzados se ha vuelto imposible.

Mientras tanto, China también ha considerado medidas de represalia contra Estados Unidos. A medida que se endurecieron las restricciones a la exportación de Estados Unidos, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China revisaron y publicaron la "Lista de Tecnologías de Exportación Prohibida y Restringida de China" (《中国禁止出口限制出口技术目录》) en agosto de 2020. En esta lista, se designaron 53 nuevas tecnologías como tecnologías de exportación restringida, y se fortalecieron las medidas de sanción, especialmente en áreas donde China ha logrado en gran medida la autosuficiencia a través de sus propios esfuerzos de I+D, como la inteligencia artificial, la computación cuántica, los drones, la impresión 3D, la biotecnología y la maquinaria de construcción. Además, en septiembre de 2020, basándose en la Ley de Comercio Exterior, la Ley Antimonopolio y la Ley de Seguridad Nacional de China, China anunció planes y regulaciones relacionadas para establecer una lista de empresas incluidas en la lista negra: la "Lista de Entidades No Confiables" (Unreliable Entity List). Sin embargo, se estima que esta medida será difícil de implementar estrictamente, ya que afectaría no solo a las empresas estadounidenses sino también a las empresas chinas que comercian con ellas.

Actualmente, dado que Estados Unidos domina abrumadoramente los campos de diseño, equipos y software de semiconductores, existen pocas formas para que China adquiera tecnología avanzada de semiconductores fuera de las sanciones estadounidenses. En respuesta a las sanciones estadounidenses, China ha respondido con una estrategia de "nueva larga marcha" (新的长征) que establece objetivos a largo plazo, perfecciona sus sistemas, ajusta sus políticas industriales y fortalece el desarrollo de tecnología propia, en lugar de tomar medidas de respuesta inmediatas. Si bien China no ha dejado de buscar la adquisición de tecnología y talento avanzados extranjeros, dado que el acceso oficial está restringido, China inevitablemente se centrará aún más en los esfuerzos de innovación tecnológica en semiconductores a través de inversiones nacionales en el futuro. En marzo de 2021, con la apertura de la Asamblea Popular Nacional, China adoptó el "Plan Quinquenal para el XIV Período y Objetivos a Largo Plazo hasta 2035 (Puntos Clave)". El documento, compuesto por 19 partes, incluye objetivos y direcciones de progreso en diversos campos como la economía, la sociedad, el medio ambiente, la educación y la defensa nacional para construir un "país socialista moderno", con un fuerte énfasis en la "autonomía" (自立) y el "fortalecimiento" (自强) de la ciencia y la tecnología. El borrador del Plan Quinquenal para el XIV Período incluye el objetivo de cultivar estratégicamente ocho industrias. Estas ocho industrias son nuevos materiales como tierras raras, robótica, motores de aeronaves, vehículos de nueva energía y automóviles inteligentes, maquinaria agrícola, equipos técnicos importantes como trenes de alta velocidad, transportadores de GNL (gas natural licuado) a gran escala y aviones de pasajeros C919, equipos médicos avanzados y nuevos medicamentos, y el sistema de posicionamiento satelital Beidou.

China ha estado tratando de expandir su influencia externa a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, pero es difícil utilizarla como una cadena de suministro de alta tecnología propia para contrarrestar las restricciones de Estados Unidos. En cambio, China se está esforzando por construir una cadena de suministro "roja" (RED) dentro del país, donde se completen las cadenas de valor de semiconductores y sus componentes y equipos relacionados, es decir, nacionalizando componentes y equipos avanzados y expandiendo el mercado interno.

4. Perspectivas a Medio y Largo Plazo del Conflicto de Semiconductores entre Estados Unidos y China

Se espera que el conflicto entre Estados Unidos y China en el sector de semiconductores continúe intensamente hasta 2030, mientras que la superioridad tecnológica de Estados Unidos se mantenga. A pesar de las restricciones de Estados Unidos, la tecnología de semiconductores de China mejorará continuamente. Con la inversión actual de empresas surcoreanas y taiwanesas en fundiciones de vanguardia dentro de Estados Unidos, la fabricación de semiconductores avanzados en Estados Unidos será posible, y las empresas estadounidenses asegurarán un suministro estable de semiconductores avanzados, creando sinergias a través de tecnologías de diseño y fabricación superiores. Esto sentará las bases para que Estados Unidos lidere la Cuarta Revolución Industrial. Actualmente, Estados Unidos suministra el 80% de los equipos, materiales y software de semiconductores, y posee importantes empresas de diseño como Intel, AMD, Qualcomm y Nvidia. La sólida posición de Estados Unidos en la industria de semiconductores continuará en el futuro previsible, y se establecerá una base para un crecimiento más estable al complementar las áreas relativamente débiles de fabricación avanzada de Estados Unidos a través de la cooperación con empresas surcoreanas y taiwanesas y el aumento de la inversión dentro de Estados Unidos. Sin embargo, para que este escenario optimista se materialice desde la perspectiva de Estados Unidos, la cooperación y la inversión deben continuar durante mucho tiempo. Por ejemplo, se necesitan de 2 a 3 años para que las instalaciones capaces de fabricar chips de 5 nanómetros, actualmente construidas por TSMC y Samsung dentro de Estados Unidos, entren en funcionamiento, y para entonces, los chips de 5 nanómetros pueden no ser chips de vanguardia. Además, la inversión continua y el interés son necesarios para que el apoyo del gobierno de EE. UU. a las instalaciones de fabricación de semiconductores avanzados, por una suma considerable, se materialice y produzca resultados.

A pesar de la sólida superioridad de Estados Unidos en el sector de semiconductores, China también está realizando continuas inversiones a gran escala en el sector de semiconductores, impulsada por su rápida recuperación económica tras el COVID-19. Con la consolidación de la política de "doble circulación" (dual circulation), el mercado interno se está expandiendo. A pesar de las sanciones estadounidenses, la adquisición continua de talento extranjero de alta calidad a través de canales oficiales y no oficiales, y la acumulación tecnológica que se está llevando a cabo activamente en chips de semiconductores de gama media y baja, que se actualiza continuamente, se espera que la capacidad de innovación tecnológica en semiconductores se fortalezca gradualmente, y que la brecha tecnológica entre Estados Unidos y China se reduzca lentamente con el paso del tiempo.

Las restricciones a la exportación iniciadas por la administración Trump infligieron daños masivos a las principales empresas de semiconductores de China, retrasando el auge de los semiconductores chinos. El objetivo de China de alcanzar una tasa de autosuficiencia del 70% en semiconductores para 2025 es inalcanzable, y se estima que se alcanzará alrededor del 20% para 2025. Sin embargo, el gobierno y las empresas chinas están respondiendo a la situación actual con una estrategia de fomentar y apoyar activamente a las empresas nacionales que pueden reemplazar los equipos, materiales y software estadounidenses que no se suministran. YMTC, que se centra en el sector NAND, recibió una exención del cierre cuando Wuhan, donde se encuentra la empresa, fue bloqueada debido al COVID-19, y la producción continuó. Para la producción de chips, YMTC ha contratado a más de 800 personas para desmantelar todos los materiales, equipos y procesos necesarios y encontrar empresas en China o en el extranjero que puedan reemplazar las partes de las que dependen especialmente de Estados Unidos, luchando intensamente. Se informa que este proceso está dando lugar al descubrimiento y fomento de muchas empresas chinas que antes no eran objeto de interés debido a su baja tecnología. Empresas chinas de equipos de semiconductores como Kingstone, Naura Technology y AMEC están atrayendo atención con un rápido crecimiento de sus ingresos. Aunque la tecnología de las empresas nacionales chinas de equipos y materiales aún se encuentra en un nivel bajo, se están realizando esfuerzos continuos de innovación tecnológica basados en la creciente demanda interna.

Impulsada por la continua innovación tecnológica de China, se espera que el conflicto de semiconductores entre Estados Unidos y China se desarrolle como una intensa competencia tecnológica entre ambos países a partir de 2040. En el contexto de la continua estrategia de contención de Estados Unidos y la estrategia de alianzas de semiconductores, y los esfuerzos de desarrollo tecnológico independiente de China, se espera que ocurra un cierto grado de desacoplamiento en la cadena de suministro de semiconductores de vanguardia, a pesar de la profunda interdependencia entre Estados Unidos y China en la cadena de valor global de semiconductores. Actualmente, Estados Unidos está intentando activamente separar la cadena de suministro a través de la contención de exportaciones a China y estrategias de alianza, en forma de exclusión de China. China, bajo las sanciones de Estados Unidos, no tiene más remedio que construir una cadena de suministro de semiconductores centrada en la cooperación con sus propias empresas y algunas empresas extranjeras. A medida que este proceso continúa, y la tecnología de China se acumula a largo plazo, Estados Unidos y China avanzarán hacia la consolidación de sus respectivas esferas en áreas de alta tecnología, incluidos los semiconductores. A medida que el conflicto y la competencia entre los dos países se intensifican en el escenario político y militar mundial, Estados Unidos y China continuarán compitiendo para remodelar la alta tecnología y las industrias de manera que les sea favorable y para construir de manera proactiva el paradigma industrial en sí mismo. Con la aceleración del desarrollo tecnológico y la creación continua de nuevas industrias, la guerra por la alta tecnología entre Estados Unidos y China continuará, y se espera que la brecha tecnológica entre los dos países se reduzca. En el caso de Estados Unidos, su dinamismo de crecimiento económico y su estatus en el campo de la alta tecnología serán relativamente inferiores a los de China en comparación. China, gracias a sus vastos datos, tecnología de aplicaciones y un mercado a gran escala, liderará en áreas como la inteligencia artificial, el desarrollo espacial y las tecnologías energéticas, y su estatus en el campo de la alta tecnología aumentará gradualmente.

También se argumenta que el conflicto de semiconductores entre Estados Unidos y China, aunque causa grandes pérdidas a China a corto plazo, a medio y largo plazo reducirá la productividad de la industria de semiconductores y aumentará los costos, provocando un "invierno de innovación" (Innovation Winter) que disminuirá el impulso de la innovación tanto en China como en Estados Unidos (Houser 2020). Si bien la competencia estratégica entre Estados Unidos y China en el sector de semiconductores es inevitable por el momento, existen razones claras para que tanto China como Estados Unidos se abstengan de una confrontación extrema y busquen la negociación y el diálogo.

Estados Unidos debe reconocer que ninguna medida puede detener por completo la innovación tecnológica de las empresas chinas, y solo debe enfocar sus medidas de presión sobre China en áreas que infrinjan claramente los intereses centrales del país o la toma ilegal de tecnología. Estas medidas solo pueden obtener credibilidad en la comunidad internacional cuando se toman de acuerdo con las normas multinacionales, como las normas comerciales de la OMC y los regímenes de control de exportaciones, y respetando los principios del mercado. Además, debe reconocer la importancia de China como mercado de semiconductores y proceder a relajar parcialmente las restricciones a la exportación, centrándose en las áreas donde las empresas de semiconductores nacionales se han visto perjudicadas. A largo plazo, debe aceptar la inevitabilidad de cierta fuga de tecnología y proporcionar apoyo activo para fortalecer la competitividad de las áreas vulnerables de la industria nacional de semiconductores y expandir la reserva de talento.

China debe reconocer que la tecnología y el mercado de Estados Unidos son cruciales para la recuperación y el crecimiento de su economía, y abstenerse de desafíos agresivos y de la apropiación ilegal de tecnología que puedan provocar una provocación innecesaria a Estados Unidos. Al mismo tiempo, debe persuadir a Estados Unidos para que reconozca que China es un socio importante para Estados Unidos, al igual que Estados Unidos lo es para China. Además, debe mejorar su imagen como país que cumple las normas internacionales perfeccionando su sistema de propiedad intelectual y las subvenciones gubernamentales a las empresas estatales, que han sido criticadas durante mucho tiempo, de acuerdo con los estándares internacionales. China también debe continuar invirtiendo en la innovación tecnológica de sus propios semiconductores y esforzarse por fortalecer su capacidad de innovación a largo plazo.

Es decir, Estados Unidos y China deben buscar compromisos centrándose en palabras clave como interdependencia mutua, respeto por los principios del mercado, cumplimiento de las normas multilaterales y gestión institucionalizada de los conflictos. Si bien la competencia entre ambos países en áreas de alta tecnología como los semiconductores es inevitable, también han formado una profunda interdependencia dentro de la cadena de valor global que ambos han desarrollado durante décadas, y deben reconocer que esto ha sido la fuente de la prosperidad económica de ambas naciones. Deben abordar el problema basándose en la "interdependencia principista" (Principled Interdependence), con un sentido de responsabilidad compartida de que si esto se rompe, no solo ambos países sino también toda la economía mundial sufrirán costos enormes y sufrirán daños (Kennedy 2020). Las presiones o medidas económicas contra el país oponente deben llevarse a cabo de manera transparente de acuerdo con las normas internacionales aplicables, solo cuando haya razones claras que socaven gravemente los principios del mercado o representen una amenaza directa para la seguridad. Además, ambos países deben abstenerse de crear un entorno de competencia excesiva innecesaria, mantener canales para gestionar los conflictos y, sobre todo, centrarse en fortalecer sus respectivas capacidades de innovación interna y competir de manera justa, lo que contribuirá a fortalecer la innovación tecnológica en la industria global de semiconductores y a la recuperación de la economía mundial.■

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■ Autor: Bae Young-ja Profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Konkuk. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Seúl y Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Carolina del Norte, EE. UU. Sus áreas de investigación incluyen la economía política internacional, la economía política de la inversión extranjera, la ciencia y tecnología y las relaciones internacionales, Internet y las relaciones internacionales, y la diplomacia científica y tecnológica. Sus publicaciones principales incluyen “Hegemonía en la política internacional y la innovación tecnológica: el caso de la tecnología de semiconductores de EE. UU.” (2020), “El auge de las empresas de Internet chinas y la soberanía de Internet” (2018), “Competencia hegemónica entre EE. UU. y China y la innovación científica y tecnológica” (2016), y “Ciencia y tecnología y diplomacia pública” (2013).

• Responsable y Editor : Pyo Kwang-minInvestigador Senior de EAI
  
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