هيمنة الصين على سلسلة إمداد الطاقة النظيفة والجدل حول فائض إنتاج الطاقة الشمسية: مخاطر تكامل الشبكات والتداعيات الجيوسياسية

ملخص تنفيذي

يُعد فائض إنتاج الطاقة الشمسية في الصين استجابة هيكلية، حيث تستخدم الصادرات لسد فجوة الطلب المحلي الناجمة عن ركود قطاعها العقاري. في النصف الأول من عام 2026، خفضت الصين 360 تيراواط/ساعة من الطاقة النظيفة بسبب قيود الشبكة، بزيادة قدرها 49% عن الفترة نفسها من العام الماضي. تخوض بكين معركة سردية، حيث تعيد صياغة القضية ليس باعتبارها فشلاً في السياسة الصناعية، بل كمشكلة تتعلق بوجهات نظر الإعلام الغربي المتحيزة. السيناريو الأكثر ترجيحًا للعامين أو الثلاثة أعوام القادمة يتضمن تطبيع الخفض واشتداد المنافسة ذات المسار المزدوج. وبما أن التعريفات الجمركية وحدها غير كافية لإحياء القواعد الصناعية في الولايات المتحدة وأوروبا، ينبغي على الشركات الكورية الجنوبية أن تنظر في الوقت نفسه في الاستثمار في البنية التحتية للشبكات وتنويع سلاسل إمدادها.

أولاً. تحليل القضية

تحليل القضية: هيمنة الصين على سلسلة إمداد الطاقة النظيفة والجدل حول فائض إنتاج الطاقة الشمسية

1. الخلفية والتطورات

إن توسع صناعة الطاقة النظيفة في الصين ليس سياسة صناعية معزولة، بل هو جزء من اتجاه هيكلي أوسع نطاقًا لاستخدام الصادرات لتعويض فجوة الطلب المحلي الناجمة عن ركود سوق العقارات [2][6]. بدأ هذا الاتجاه في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين في قطاعي السيارات الكهربائية والبطاريات [2][6][10]، ثم توسع لاحقًا ليشمل الصلب والكيماويات والآلات [2][10]. وكانت الألواح الشمسية ركيزة أساسية في حملة التصدير الهيكلية هذه منذ مراحلها الأولى.

توسع فائض الحساب الجاري للصين من 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 3.7% في عام 2025 [2][8][10]. ويعكس هذا هيكلاً مترسخًا يتم فيه تصريف القدرة الإنتاجية التي لا يمكن استيعابها محليًا في الخارج [2][6][10]. وهذا الهيكل واضح بشكل خاص في قطاع الطاقة الشمسية. لقد رسخت الصين بالفعل مكانتها كأكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم، مما أدى إلى خفض تكلفة تبني الطاقة المتجددة بشكل كبير للدول النامية من خلال توفيرها للألواح منخفضة التكلفة [16][12]. وفي الوقت نفسه، أدى هجوم الأسعار المنخفضة هذا إلى تآكل قاعدة تصنيع الطاقة الشمسية للدول المنافسة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا [12][14].

تكمن المشكلة في أن توسع القدرة الإنتاجية قد تجاوز وتيرة قدرات تكامل الشبكة. لم يتم بناء الشبكة المحلية في الصين بشكل كافٍ لاستيعاب الزيادة الكبيرة في منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية [1][9]. وقد بدأت هذه الفجوة تتجلى في شكل خفض - وهي ظاهرة يتم فيها إهدار الطاقة النظيفة المولدة لأن الشبكة لا تستطيع استيعابها [1][9]. وهذا هو السياق الذي توسع فيه الجدل حول فائض المعروض من الطاقة الشمسية من المخاوف بشأن تراجع التصنيع إلى مشكلة قيود البنية التحتية للشبكة.

2. الوضع الراهن

في الفترة من يناير إلى يونيو 2026، خفضت الصين 360 تيراواط/ساعة (TWh) من الطاقة النظيفة بسبب قيود الشبكة [1]. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 49% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي [1]. ووفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة رويترز، فإن هذه الكمية تعادل الكهرباء التي تستهلكها المكسيك في عام كامل [1][9]. ونقلاً عن تحليل رويترز، ذكرت صحيفة "بوستيميس" الإستونية أن "شبكة الكهرباء في الصين تفشل في مواكبة الإنتاج المزدهر من قطاع الطاقة المتجددة لديها" [9]. إن مشكلة الخفض ليست حكراً على الصين؛ فالشبكات في العديد من البلدان، بما في ذلك أستراليا واليابان، تكافح أيضًا لمواكبة وتيرة التوسع في الطاقة المتجددة [1].

ردت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بقوة على هذه التقارير. انتقدت صحيفة غلوبال تايمز تقرير رويترز، مشيرة إلى أن الإعلام الغربي "لطالما نظر إلى تقدم الصين في مجال الطاقة المتجددة من خلال منظور متحيز متجذر في القلق التنافسي" [5]. واعترضت الصحيفة على ما وصفته بالمعايير المزدوجة للإعلام الغربي، الذي يحذر من "فائض الإنتاج" عند زيادة المنشآت، ثم يندد على الفور بـ "الهدر" عند حدوث الخفض [5]. ويكشف عنوان المقال الافتتاحي ذاته، "الغيرة وراء انتقادات الغرب المبالغ فيها"، عن استراتيجية بكين لإعادة صياغة القضية ليس كسردية حول القدرة التنافسية الصناعية، بل كمشكلة تتعلق بالتحيز الإدراكي الغربي [5].

يقدم نفس المنشور في غلوبال تايمز أيضًا إعادة تفسير إيجابية لقدرات التخطيط طويلة الأجل في الصين. ويجادل بأن "اليقين الإنتاجي" الذي توفره الصين - لا سيما في الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية والسيارات الكهربائية منخفضة التكلفة - يعمل بمثابة "منفعة عامة عالمية رئيسية" للعديد من البلدان [16]. ويعكس هذا استراتيجية بكين السردية: تأطير توريد الألواح الشمسية في حد ذاته كمساهمة للدول النامية، مع التقليل من شأن مشكلة الشبكة باعتبارها تحديًا يتعلق بالبنية التحتية المحلية.

في الولايات المتحدة، تخضع فعالية سياسات إعادة التوطين الصناعي للمراجعة. أشار مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا (CGEP) إلى أن التعريفات الأمريكية الجديدة على منتجات الطاقة الشمسية "تضع حداً أدنى للسعر، لكن توسيع القدرة الإنتاجية مطلوب بشكل منفصل لإعادة التوطين الصناعي" [4]. ويشير هذا التقييم إلى أن التعريفات وحدها لن تخلق تلقائيًا قاعدة تصنيع محلية قادرة على استبدال الإمدادات الصينية منخفضة التكلفة.

3. الفاعلون الرئيسيون والمواقف

ينظر صانعو السياسات في بكين إلى صادرات الطاقة الشمسية والبطاريات كخيار لا مفر منه لسد فجوة الطلب المحلي الناجمة عن ركود قطاع العقارات [2][6]. وترفض وسائل الإعلام الحكومية إطار "فائض الإنتاج" نفسه، وتخوض معركة سردية لإعادة تعريف الوضع على أنه ارتقاء صناعي وتوفير للمنافع العامة العالمية [5][16]. وفي الوقت نفسه، تدير بكين مشكلة خفض الشبكة كمهمة استثمار في البنية التحتية المحلية، بينما تتبع استراتيجية تواصل خارجي تعيد صياغتها كعرض من أعراض القلق التنافسي الغربي [5].

تحركت الولايات المتحدة لإنشاء دفاع عن الأسعار من خلال التعريفات الجمركية، لكنها لا تزال تواجه التحدي اللاحق المتمثل في توسيع قدرتها التصنيعية الخاصة [4]. حللت مجلة فورين أفيرز أن فائض الإنتاج في الصين يعمل ضمن هيكل "يخلق تخمة في السوق المحلية، مما يدفع الشركات بدورها إلى التصدير بأسعار منخفضة، وإغراق الأسواق الدولية وتقويض القواعد الصناعية للدول المنافسة" في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات والكيماويات والألواح الشمسية [14]. وفي المقابل، أشار مقال آخر في نفس المجلة إلى أن توفير الألواح الشمسية الرخيصة والوفيرة "يمكن أن يكون إيجابيًا للدول التي تسعى إلى انتقال الطاقة، ولكن ليس لتلك التي تريد أن تلعب دورًا في تصنيع منتجات الطاقة النظيفة"، مضيفًا أن هذه المشكلة أكثر حدة في قطاع السيارات الكهربائية [12].

يسير الاتحاد الأوروبي على طريق التوسع التدريجي في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وتعريفات مكافحة الإغراق، بدءًا من الصلب والانتقال إلى السيارات الكهربائية والبطاريات والروبوتات [2][6][10]. وفي حين أن الألواح الشمسية تشكل بالفعل سابقة لتطبيق التعريفات، فإن الانقسامات في تفضيلات السياسة داخل الاتحاد الأوروبي - لا سيما بين ألمانيا من جهة وفرنسا وإيطاليا من جهة أخرى - تخلق حالة من عدم اليقين بشأن سرعة وكثافة الاستجابة [2][6].

للدول النامية صوت صغير نسبيًا في هذا الجدل، لكن مصالحها واضحة. تعمل الألواح الصينية منخفضة التكلفة كعامل يقلل بشكل كبير من تكاليف انتقال الطاقة لديها [16][12]. وتواجه البلدان ذات القدرات الأضعف على تكامل الشبكة معضلة هيكلية، حيث تتحمل في الوقت نفسه فوائد تبني الألواح منخفضة التكلفة ومخاطر الحمل الزائد على الشبكة.

4. القضايا الرئيسية

القضية الأولى هي الطبيعة المزدوجة للإمداد منخفض التكلفة. فهو يقلل في الوقت نفسه من تكاليف انتقال الطاقة للدول النامية بينما يؤدي إلى تآكل القاعدة الصناعية في الغرب [16][12][14]. وسوف تتباين اتجاهات استجابات السياسة اعتمادًا على الوزن النسبي الممنوح لهذين التأثيرين.

القضية الثانية هي ما إذا كان يمكن النظر إلى مشكلة الخفض بشكل منفصل عن فائض الإنتاج الصناعي. فبينما تحاول صحيفة غلوبال تايمز تأطيرها كمشكلة فنية بحتة تتعلق بالبنية التحتية للشبكة، فإن التقارير التي بدأتها رويترز تفسرها على أنها عدم تطابق هيكلي بين وتيرة التوسع في الطاقة المتجددة والاستثمار في الشبكات [5][1][9]. ويعمل هذا الاختلاف في التفسير كمقياس لتقييم الأولوية المستقبلية التي ستوليها الصين للاستثمار في الشبكات.

القضية الثالثة هي فعالية سياسات التعريفات الجمركية. تشير الانتقادات من داخل الولايات المتحدة إلى أن التعريفات، التي تكتفي بوضع حد أدنى للسعر، غير كافية لتأمين قدرة إنتاجية بديلة [4]. ومع ظهور قدرة تكامل الشبكة كمتغير جديد، يجب أن تأخذ تقييمات هيمنة سلسلة الإمداد في الاعتبار الآن ليس فقط الحصة السوقية للإنتاج، ولكن أيضًا القدرة الاستيعابية للبنية التحتية للدول المستوردة.

ثانياً. تحليل معمق للقضية

تحليل معمق للقضية: الأسباب الجذرية، والسياق الهيكلي، والسوابق التاريخية

1. تحليل الأسباب الجذرية

إن فائض الإنتاج في صناعة الطاقة الشمسية في الصين ليس فشلاً في السياسة الصناعية، بل هو استجابة هيكلية تستخدم الصادرات لسد فجوة الطلب المحلي الناجمة عن ركود قطاع العقارات [2][6][10]. وقد عملت الحكومات المحلية باستمرار على جذب الاستثمار في تصنيع الطاقة الشمسية والبطاريات لتحقيق أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها. وهذا نتيجة لتلاقي سردية الحكومة المركزية حول الارتقاء الصناعي مع حوافز الحكومات المحلية لتأمين العمالة والإيرادات الضريبية. وفي هذا الهيكل، تستمر القدرة الإنتاجية في التوسع حتى في غياب الطلب.

يعد خفض الشبكة أثرًا جانبيًا لهذا التوسع في الإنتاج. لقد تجاوزت وتيرة إضافة قدرات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتيرة توسيع شبكة النقل [1][9]. وفي النصف الأول من عام 2026 وحده، خفضت الصين 360 تيراواط/ساعة من الطاقة النظيفة بسبب قيود الشبكة، بزيادة قدرها 49% عن الفترة نفسها من العام السابق [1]. وهذا نتيجة لنظام تخطيط وتنفيذ تدار فيه الاستثمارات في منشآت التوليد والشبكة بشكل منفصل. إن أولويات الاستثمار لدى الحكومات المحلية، وشركة شبكة الكهرباء الحكومية الصينية، وشركات توليد الطاقة غير متوائمة.

يعد تآكل القاعدة الصناعية الغربية نتيجة مشتقة لهاتين المشكلتين. فمع إغراق الألواح منخفضة التكلفة للأسواق الخارجية، انهارت القدرة التنافسية السعرية للمصنعين الأمريكيين والأوروبيين [12][14]. وقدرت كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا (SIPA) أن تعريفات الطاقة الشمسية الأمريكية "تضع حداً أدنى للسعر فقط؛ أما بناء القدرة الإنتاجية فهو مطلوب بشكل منفصل لإعادة التوطين الصناعي" [4]. وهذا يعني أن التعريفات وحدها غير كافية لإحياء القاعدة الصناعية.

2. السياق الهيكلي

في السياق السياسي، توسعت هذه القضية لتصبح حرب سرديات سياساتية بالنسبة لبكين. وصفت صحيفة غلوبال تايمز تقارير رويترز حول الخفض بأنها "نظرة متحيزة متجذرة في القلق التنافسي" [5]. ينتقد هذا المنطق المعايير المزدوجة لوسائل الإعلام الغربية، التي تثير مخاوف بشأن "فائض الإنتاج" عند زيادة المنشآت، و"الهدر" عند حدوث الخفض [5]. وفي الوقت نفسه، تروج غلوبال تايمز لسردية موازية تعيد تعريف إمدادات الصين من الألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية منخفضة التكلفة على أنها "منفعة عامة عالمية رئيسية" [16]. وهذا النهج - رفض إطار فائض الإنتاج والرد بسردية الارتقاء الصناعي - واضح أيضًا في حملة التصدير التي تستهدف الاتحاد الأوروبي [2][6].

في الهيكل الاقتصادي، يعد توسع فائض الحساب الجاري للصين متغيرًا رئيسيًا. فالفائض، الذي نما من 0.7% إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، يشير في الوقت نفسه إلى انكماش الاستهلاك المحلي وتعميق الاعتماد على الصادرات [2][8][10]. وتعد الطاقة الشمسية مثالاً مبكرًا في توسع المنتجات المستهدفة في حملة التصدير، وهي قائمة تشمل الآن السيارات الكهربائية والبطاريات والصلب والآلات [2][10]. حللت مجلة فورين أفيرز هذا الهيكل، مشيرة إلى أن "بكين استخدمت التجارة منذ فترة طويلة كأداة جيوسياسية، ودمجتها مع سياساتها للأمن القومي والأمن الاقتصادي والطاقة والبيئة" [14]. ومن هذا المنظور، يعد توفير الألواح الشمسية منخفضة التكلفة أحد نتائج هذه الاستراتيجية المتكاملة.

في السياق الأمني، برزت قدرة تكامل الشبكة كمتغير جديد. إن الهيمنة على القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية واستيعاب تلك الطاقة فعليًا في الشبكة هما قدرتان متمايزتان. وحقيقة أن الصين نفسها لم تتمكن من سد هذه الفجوة [1][9] تبرهن على أن البنية التحتية للشبكة ليست مجرد بنية تحتية فرعية، بل هي ركيزة مستقلة لأمن الطاقة. وكون البلدان ذات الشبكات المتقدمة مثل أستراليا واليابان تواجه نفس العقبة [1] يشير إلى أن هذه ليست مشكلة أوجه قصور خاصة بالاقتصاد المخطط في الصين، بل هي تحدٍ هيكلي متأصل في عملية انتقال الطاقة المتجددة نفسها.

3. السوابق التاريخية والمقارنة مع الحالات المماثلة

أقرب سابقة هي الموجة الأولى من فائض الإنتاج في صناعتي الصلب والطاقة الشمسية في الصين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في ذلك الوقت أيضًا، أدت طفرة استثمارية مدفوعة من الحكومات المحلية إلى خلق قدرة إنتاجية تجاوزت الطلب المحلي، مما أدى إلى صادرات منخفضة التكلفة ونزاعات مكافحة الإغراق. ويعرّف تحليل لمعهد شرق آسيا (EAI) الهجوم الحالي في قطاعات السيارات الكهربائية والبطاريات والروبوتات بأنه تكرار للهيكل الذي تشكل بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 [2]. إن الجدل حول خفض الطاقة الشمسية هو في جوهره هذا الهيكل المتكرر مع إضافة المتغير الجديد المتمثل في البنية التحتية للشبكة.

تعد استجابة الصين خلال أزمة منطقة اليورو أيضًا سابقة ذات صلة. يحلل معهد شرق آسيا (EAI) أن بكين استجابت في ذلك الوقت على ثلاثة محاور: "معركة سردية، وتنويع في الأسواق الناشئة، واستغلال الانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" [6]. ويمكن قراءة المعركة السردية الحالية لصحيفة غلوبال تايمز وتوسع الصادرات منخفضة التكلفة نحو الأسواق الناشئة على أنها إعادة تمثيل لهذا النهج [5][6]. لكن الاختلاف هذه المرة هو مشكلة البنية التحتية المحلية المتداخلة المتمثلة في خفض الشبكة، مما يعني أن بكين تواجه الآن التحدي المزدوج المتمثل في شن حرب سردية خارجية مع التوسع في الوقت نفسه في الاستثمار المحلي في الشبكات.

تتبع الاستجابة الأمريكية مسارًا مشابهًا لتعريفات مكافحة الإغراق على الطاقة الشمسية التي فرضتها إدارة أوباما في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وأشارت كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا (SIPA) إلى أن التعريفات الجديدة تخلق "حدًا أدنى للسعر" ولكن إعادة التوطين الصناعي الفعلية تتطلب جهودًا منفصلة لبناء القدرة الإنتاجية [4]. ولا يمكن استبعاد احتمال أن يكرر هذا التجربة السابقة حيث أدت إجراءات التعريفات الجمركية في النهاية إلى مجرد إعادة توجيه الواردات عبر جنوب شرق آسيا.

4. المتغيرات الرئيسية التي تشكل التطورات المستقبلية

المتغير الأول هو وتيرة استثمار الصين في الشبكات. سيتم تحديد حجم الخفض من خلال مدى قدرة شركة شبكة الكهرباء الحكومية على تقليص الفارق الزمني بين إضافة قدرة التوليد وتوسيع شبكة النقل [1][9]. وإذا استمرت هذه الفجوة، فقد تضعف الحافز للاستثمار في قدرات طاقة شمسية جديدة حتى داخل الصين.

المتغير الثاني هو الاستجابة السردية للغرب. سيعتمد مدى تأكيد بكين على سرديتها للارتقاء الصناعي مقابل دفاعها ضد اتهامات فائض الإنتاج على مدى إقناع الردود على غرار غلوبال تايمز للرأي العام في الصين وفي الأسواق الناشئة [5][16].

المتغير الثالث هو الوتيرة التي توسع بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التدابير الجمركية وغير الجمركية. قدر معهد شرق آسيا (EAI) احتمالًا بنسبة 50-55% بأن الاتحاد الأوروبي سيوسع تدريجيًا آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وتعريفات مكافحة الإغراق بترتيب "الصلب ← السيارات الكهربائية ← البطاريات ← الروبوتات" [2][6][10]. وبما أن منتجات الطاقة الشمسية قد استُهدفت بالفعل في مرحلة سابقة، فإن سرعة وكثافة الإجراءات ضد هذه البنود اللاحقة ستحدد مدى إعادة تنظيم سلسلة الإمداد الناتجة.