[ワーキングペーパー] 中国のデジタル変革とアジア太平洋地域への示唆

編集者注

本稿では、Mingshen Zhangがスマートデジタル技術の進歩によって促進される中国のデジタル化を分析し、それがアジア太平洋地域の経済と統合にもたらす機会について論じる。中国のデジタル変革はセクターを横断して進行しているが、その進捗は均一ではない。中国はeコマースにおいては高度にデジタル化されているものの、製造業や研究開発産業のデジタル化においては大きく遅れをとっている。しかしながら、Zhangは、中国のデジタル化は人口動態の変化や構造的な産業シフトといった国内要因によってさらに加速され、デジタルインフラやインターネットおよびデジタル経済に関する政府政策枠組みの開発において、地域経済が中国と協力する機会を生み出すだろうと予測している。

論文からの抜粋

序論

現在、スマート情報技術の利用を中心としたデジタル変革は、経済および社会活動を変革し、実質的なデジタル経済とデジタル配当を生み出すと期待されている。汎用技術として、スマートデジタル技術はプラットフォーム、オープン性、統合性、エコシステムの強力な特性を持ち、イノベーション、起業活動、投資、貿易、産業開発に広範な影響を与えるだろう。現在、アジア太平洋地域は構造的問題を克服し、経済的勢いを形成し、質指向の経済成長を追求する上で、重要な局面を迎えている。したがって、アジア太平洋地域のすべての経済は、デジタル経済と配当の活用において広範なコンセンサスに達している。彼らは、労働生産性の向上、ビジネス機会の創出、自由貿易の促進におけるデジタル変革の主導的役割を最大限に活用し、アジア太平洋地域における持続可能な開発と包括的かつ安全な成長をより良く達成することを目指している。アジア太平洋地域で最も重要な経済体の一つである中国もまた、前例のないデジタル変革を経験している。デジタル化の規模と体系的な統合効果により、中国の巨大な市場潜在力、豊富な応用シナリオ、そして喫緊の高度化ニーズは、アジア太平洋地域におけるデジタル経済協力の歴史的な機会をもたらすだけでなく、この地域がより緊密なイノベーションコミュニティを形成するための本質的なインセンティブをもたらすと期待できる。

本稿は3部構成である。第1部では、スマートデジタル技術によって誘発される新ラウンドのデジタル化の特徴を要約することを試みる。さらに、デジタル変革の特徴を捉えるためのフレームワークとして、デジタル化マトリックスを開発する。第2部では、デジタル化マトリックスを用いて、中国のデジタル化の現状とトレンドを分析する。最後に、中国のデジタル化を通じて、アジア太平洋地域における質指向の経済成長と地域統合を追求するためのデジタル経済を促進する可能性のある機会を特定する。

デジタル化の新ラウンド：特徴と要素

情報通信技術（ICT）は、経済と社会を変革するためにデジタル技術の採用プロセスの一部として使用され、開発されることが多いため、デジタル化において重要な役割を果たしている。1950年代以降、コンピュータは4世代にわたって進化してきた。各世代は、コンピュータのオペレーティングシステムのサイズと機能の強化におけるハードウェアの変化を反映している。主にコンピュータ部品と製造における劇的な改善により、今日のコンピュータは、1960年代半ばの最大のコンピュータよりも約1000分の1のコストで、より多くのことができる。さらに、過去数十年のICTの技術進歩は、我々の予想よりもはるかに速い。過去10年間のICTにおけるブレークスルーは、人工知能、モノのインターネット（IoT）、クラウドコンピューティング、サイバーフィジカルシステム、ビッグデータなどのスマートデジタル技術の出現につながり、デジタル化の新ラウンドを開始した。例えば、コンピュータ科学者は1950年代にAIの実験を始めたが、ハードウェア開発、より高速なプロセッサとより豊富なストレージ、より大きなデータセット、より有能なアルゴリズムのおかげで新しいアプリケーションが解き放たれるようになったのは、過去10年間においてのみである。よりスマートなデジタル技術は、物理的、デジタル的、生物学的世界の境界を曖昧にし、シュワブ（2017）が第四次産業革命と呼んだ、現在のデジタル化の最も顕著な特徴の一つである。このように、デジタル技術は我々の社会的および経済的生活のあらゆる隅々に浸透し、経済全体の個人、企業、産業、政府の可能性を高めている。

中国のデジタル化の現状とトレンドの理解

全体として、中国のデジタル変革は着実に進展しているものの、主な進歩は生産/物理的な側面ではなく、消費/応用側で起こっている。例えば、BAT（すなわちBaidu、Alibaba、Tencent）のようなデジタルジャイアントの出現とeコマースの繁栄により、中国が世界的にデジタル化において主要かつ重要な勢力の一つであることは広く認識されている。広大な市場需要は中国のデジタル経済の活況な発展を刺激してきたが、それはまた、デジタル変革が消費者エンドと応用エンドに集中する原因ともなっている。Zhang（2018）は、中国と韓国のデジタル化を比較し、中国は貿易と消費のデジタル化において韓国を上回る顕著な優位性を得ているが、製造プロセスのデジタル化においては韓国に大きく遅れをとっていることを発見した。より具体的には、中国は韓国よりもICT財の輸出においてより大きな割合を占めている。また、2017年には中国の総小売売上高のほぼ23％がeコマースに関連しており、韓国よりもわずか7パーセントポイント高かった。しかし、中国のロボット密度は68であり、韓国の約10分の1に過ぎない。GDPに対するICT製造およびサービスの研究開発支出の割合に関して言えば、韓国の水準は中国の4倍である。

図4 中国と韓国のデータを用いたカラーデジタル化マトリックス

出典：Zhang（2018）。

注：赤色の要素は中国がその分野でより優位にあることを示し、青色の要素は逆の状況を示している。色が濃いほど、中国と韓国のデジタル化の相対的な差が大きいことを示唆する。

中国のデジタル変革がアジア太平洋地域に与える影響

デジタル経済は、経済協力を強化するためのインセンティブと機会を提供する可能性がある。イノベーションから利益を得ることは、どのような種類のイノベーションであれ、どのようなツールを使用するにせよ、あらゆる主体にとって究極のインセンティブであることは疑いの余地がない。デジタル経済の時代において、デジタル経済におけるイノベーターの価値捕捉問題は、産業経済におけるそれとは異なる課題をいくつか含んでおり、プラットフォームとエコシステムのダイナミクスが重要である（Teece 2018）。したがって、ネットワーク効果、規模の経済、範囲の経済を活用するために、プラットフォームに基づいたオープンで包括的で多様な、完全にインタラクティブなエコシステムを創造する必要がある。さらに、スマートデジタル技術は、不確実性を排除するための即時的な相互作用と自己適応を可能にし、中小企業や未開発経済にとって地域協力の敷居を下げる。デジタル化によってもたらされるインセンティブと機会は、デジタル貿易と物流の円滑化を通じて、地域統合に顕著な影響を与えるだろう。アジア太平洋の一部の経済体は、市場規模が限られており、国際市場へのアクセスが不足していることを考慮すると、経済協力の機会を活用することはいくぶん困難である。

中国が持つ独自の利点は、中国のデジタル化がアジア太平洋地域にとって、前述のデジタル経済の影響に対処する機会となり得ることを示唆している可能性がある。世界第2位の経済大国であり、中間層が増加している中国は、世界中で最も巨大で有望な市場の一つを、増大する潜在力とともに所有している。また、中国は質指向の経済発展を達成するための最優先事項の一つとしてデジタル化を位置づけている。特に近年、新ラウンドのデジタル化は新たな段階に入り、生産/物理的な側面へのデジタル化を加速させることを目指している。要素、産業、ガバナンスを含む次元におけるデジタル化の顕著な改善は、中国が他の経済体がデジタル変革における持続的な課題を克服し、経済協力に関する機会を活用するのを支援できることを示している。例えば、中国はAIIB、シルクロード基金、その他の長期低利融資などの様々な資金調達メカニズムを設立しており、これらはすべてデジタルインフラの建設と相互接続を支援できる。BATJ（すなわちBaidu、Alibaba、Tencent、JD）のような中国のデジタルジャイアントも、多くのASEAN諸国における越境eコマースの促進において、より重要な役割を果たすことができる。クラウドサービスにおいても、Alibabaは8,000社以上の企業を含むエコシステムを構築し、その最先端技術で需要にタイムリーに応える能力がある。世界中で1,000以上のスマートシティパイロットプロジェクトが立ち上げられている中で、中国はそのような側面で主導的な能力を持つ500のパイロットプロジェクトを抱えており、これはアジア太平洋経済がPPP契約のようなメカニズムを通じて、その最先端技術と豊富な経験から利益を得るための significant な機会を提供する。

中国のデジタル化がアジア太平洋地域にとって機会と見なされることを考慮すると、私はアジア太平洋地域の経済が、中国のデジタル化を活用してデジタル経済における協力を強化することを強く推奨する。私は2017年に発表されたAPECインターネット・デジタル経済ロードマップを参照し、有望な分野として（1）デジタルインフラの開発、（2）インターネットおよびデジタル経済のための包括的な政府政策枠組みの開発、（3）インターネットおよびデジタル経済に影響を与える規制アプローチの一貫性と協力の促進、（4）イノベーションと可能化技術およびサービスの導入の促進、（5）インターネットおよびデジタル経済の包括性の強化、そして（6）eコマースの促進とデジタル貿易における協力の推進、を選択する。

著者略歴

Mingshen Zhangは2014年に中国人民大学で博士号を取得し、2015年から国家発展改革委員会経済研究所のアシスタント研究員を務めている。研究関心は、技術移転や商業化などのイノベーションと起業に集中している。彼の研究は、Research PolicyやMacroeconomic Researchなどの複数の学術誌に掲載されている。また、著書『Open Innovation of China’s Firms and Performance Implication within the Context of Structural Reform』（2017）の著者でもある。

添付ファイル：WorkingPaper_MingshenZhang.pdf