Незаконный экспорт серверов для ИИ из Тайваня в Китай: выявление рисков обхода экспортного контроля над полупроводниками

Резюме

Недавнее предъявление обвинений девяти лицам на Тайване, включая сотрудников местных филиалов Nvidia и Supermicro, в злоупотреблении доверием и подделке документов выявило структурные лазейки в системе «белых списков» и пробелы в надзоре в многоуровневых дистрибьюторских сетях. Повышение цен компанией Nvidia является структурным фактором, который увеличивает стимул для арбитража в отношении контролируемых товаров, что делает вероятным повторение подобных инцидентов. Наиболее вероятный путь дальнейшего развития событий заключается в том, что Соединенные Штаты будут постепенно усиливать надзор за управлением «белыми списками» и процедурами проверки конечных пользователей, а не вводить санкции против отдельных компаний. Для южнокорейских полупроводниковых фирм это означает, что даже без прямого попадания под санкции они должны принять растущие комплаенс-издержки и задержки в процедурах заключения контрактов как новую реальность. SK Hynix и Samsung Electronics должны будут одновременно внедрять активные системы верификации для отслеживания всей цепочки перепродаж и проводить географическую диверсификацию своих цепочек поставок, зависимых от Тайваня.

I. Анализ проблемы

Незаконный экспорт серверов для ИИ из Тайваня в Китай: анализ проблемы

1. Предыстория и развитие событий

24 августа 2024 года Окружная прокуратура Цзилуна предъявила обвинения девяти лицам, включая сотрудников тайваньского филиала Nvidia и дочерней компании Supermicro на Тайване, в злоупотреблении доверием и подделке документов [1][5]. Суть дела заключается в незаконной продаже 74 высокопроизводительных серверов для ИИ B300 китайскому покупателю [10][11]. B300 — это продукт, оснащенный графическими процессорами Nvidia, подпадающими под экспортный контроль, что делает его товаром, запрещенным к продаже в Китай [11].

Согласно сообщению газеты «Ляньхэ бао» (United Daily News), инцидент был вызван финансовыми проблемами в цепочке поставок [10]. Компания «Фэйху Текнолоджи» была одобренным Nvidia клиентом из «белого списка». Когда покупатель, с которым компания изначально договорилась, столкнулся с проблемами финансирования, выполнение контракта стало невозможным [10]. Опасаясь потерять свой статус в «белом списке», «Фэйху Текнолоджи» организовала продажу серверов китайскому покупателю через реселлера Supermicro, компанию «Чин Юнь Ко.» [10]. Прокуратура установила, что в этой схеме были замешаны Чжан Тэнлун, директор тайваньского филиала Nvidia, а также Линь Чанчунь и Ван Сяни, помощники вице-президента тайваньской дочерней компании Supermicro [10].

Из девяти обвиняемых восьми предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием и подделке документов, а один обвиняется в незаконном присвоении средств связанной компании [5]. Глава «Фэйху Текнолоджи» скрылся и в настоящее время находится в розыске [10]. Прокуратура запросила пятилетние сроки заключения для Чжан Тэнлуна, Линь Чанчуня, Ван Сяни и Ван Кайпина, главы компании «Чан Ин Ко.», ссылаясь на их ненадлежащее поведение после совершения преступления [10].

2. Текущая ситуация

Предъявление обвинений тайваньскими властями демонстрирует, что американский режим экспортного контроля над полупроводниками постоянно подвергается испытаниям через Тайвань, ключевой центр производства и дистрибуции [8]. Агентство «Ассошиэйтед Пресс» (АП) охарактеризовало это дело как «еще одну волну в американо-китайском соперничестве в области ИИ», отметив, что передовые полупроводники, производимые на Тайване, стали центральным вопросом в конкуренции между двумя странами [8].

Компания Nvidia публично заявила о своем намерении сотрудничать с тайваньскими властями. Представитель Nvidia Патрик Лэра заявил, что компания будет «сотрудничать с тайваньскими властями, чтобы помочь им как можно быстрее решить вопросы, связанные с этими обвинениями» [11]. Это можно интерпретировать как попытку Nvidia превентивно сдержать комплаенс-риски после того, как была обнаружена лазейка в ее собственной системе управления «белыми списками».

Газета «Уолл-стрит джорнэл» (WSJ) оценила расследование и предъявление обвинений как пример воли тайваньского правительства «ограничить поток технологий на материк» [5]. Будучи крупнейшим союзником Соединенных Штатов в области полупроводникового литейного производства и местом расположения компании TSMC, Тайвань является ключевой страной в цепочке поставок. Если ему не удастся выявлять экспорт в обход санкций, сами его доверительные отношения с США могут быть подорваны.

3. Ключевые участники и их интересы

Тайваньская прокуратура и правительствоВ данном случае Тайвань взял на себя роль правоприменителя, гарантирующего надежность американского режима экспортного контроля. Окружная прокуратура Цзилуна предъявила обвинения в нарушении внутреннего законодательства — злоупотреблении доверием и подделке документов, — тем самым рассматривая нарушение экспортного контроля в рамках собственного внутреннего уголовного процесса [10]. Это служит сигналом международному сообществу о том, что Тайвань блокирует обход американских ограничений с помощью своей судебной системы.

Nvidiaявляется стороной, в системе управления «белыми списками» которой были выявлены недостатки. Тот факт, что в схеме обхода были замешаны ее собственные сотрудники, демонстрирует ограниченность системы проверки и мониторинга клиентов Nvidia в рамках многоуровневой дистрибьюторской структуры [10][11]. Компания предприняла шаги для управления своими отношениями с Министерством торговли США и тайваньскими властями, публично пообещав сотрудничать со следствием [11].

Supermicroтеперь несет дополнительные обязанности по соблюдению нормативных требований на этапе сборки и дистрибуции серверов, поскольку двое сотрудников ее тайваньской дочерней компании оказались в числе обвиняемых [5][8]. Роль Supermicro заключается в сборке серверов с использованием графических процессоров Nvidia, и этот случай подтвердил, что ответственность за проверку конечного потребителя распределена и лежит не только на Nvidia, но и на сборщиках [10].

Китайские покупателипостоянно демонстрируют спрос на приобретение передовых серверов для ИИ по обходным путям, вне системы «белых списков». Это говорит о том, что, несмотря на стремление Китая к самодостаточности в области ускорителей ИИ, среди пользователей, нуждающихся в самой современной производительности, сохраняется значительный реальный спрос на продукцию Nvidia и Supermicro.

Правительство СШАХотя правительство США не является прямой стороной в этом деле, оно имеет прямую заинтересованность как архитектор режима экспортного контроля. Эффективность его контроля зависит от добровольного правоприменения со стороны союзников, таких как Тайвань, Южная Корея и Япония, поэтому данное обвинение может быть использовано как пример готовности Тайваня к сотрудничеству.

4. Ключевые вопросы

Первый вопрос — это структурная уязвимость системы «белых списков». Сам по себе статус одобренной Nvidia компании-клиента стал отправной точкой для обхода. Когда законный клиент из «белого списка» столкнулся с финансовыми трудностями, мотив сохранить этот статус, по иронии судьбы, привел к незаконной дистрибуции [10].

Второй вопрос — это ответственность в многоуровневой дистрибьюторской структуре. В цепочке дистрибуции Nvidia → Supermicro → реселлер («Чин Юнь Ко.») → конечный продавец («Фэйху Текнолоджи») неясно, в какой степени каждый участник выполнил свою обязанность по проверке конечного пункта назначения [10]. Это говорит о неизбежности пересмотра системы проверки конечного пользователя по всей цепочке поставок.

Третий вопрос — это разрыв между практической эффективностью и символическим характером судебной реакции Тайваня. Хотя уголовное обвинение по делу, касающемуся 74 серверов, демонстрирует волю тайваньских властей к правоприменению, тот факт, что такой инцидент произошел и на его выявление ушло значительное время, также вскрывает пределы системы непрерывного мониторинга.

II. Углубленный анализ

Незаконный экспорт серверов для ИИ из Тайваня в Китай: углубленный анализ

1. Анализ первопричин

На первый взгляд, причиной этого инцидента кажутся неправомерные действия отдельных сотрудников компаний. Однако более пристальный взгляд на структуру показывает, что исход был почти предопределен. «Фэйху Текнолоджи» столкнулась с кризисом при выполнении контракта, когда китайский покупатель, с которым она изначально договорилась, лишился финансирования [10]. Опасаясь исключения из «белого списка» Nvidia, компания нашла альтернативного покупателя через реселлера Supermicro, «Чин Юнь Ко.» [10]. В этот процесс оказались вовлечены сотрудники тайваньского филиала Nvidia и тайваньской дочерней компании Supermicro [10].

Первопричина кроется в самой конструкции системы «белых списков». «Белый список» Nvidia — это метод предварительной проверки надежности конечных покупателей. Однако не существует механизмов контроля за ухудшением финансового состояния покупателя постфактум. Это создает структуру, которая стимулирует дистрибьюторов, опасающихся потерять свой статус в «белом списке», обходить правила. Ситуация усугублялась многоуровневой дистрибьюторской сетью — от Nvidia и Supermicro до тайваньского агента и китайского покупателя, — что размывало надзорную ответственность на каждом этапе [10].

Фундаментальными являются и факторы со стороны спроса. Nvidia уведомила крупных клиентов о повышении цен более чем на 15% на свои системы серий «Вера Рубин» и «Грейс Блэквелл», сославшись на резкий рост цен на память [14]. Когда цены растут в условиях ограниченного предложения, маржа прибыли от перенаправления контролируемых товаров на серый рынок также увеличивается. Контрабанда серверов B300 является продуктом арбитража, созданного этой ценовой структурой [10][11].

2. Структурный контекст

Политический контекст: Тайваньская прокуратура предъявила обвинения не за нарушение законов об экспортном контроле, а по статьям внутреннего уголовного кодекса за злоупотребление доверием и подделку документов [10][5]. Это свидетельствует о структуре, в которой Тайвань выступает в роли опосредованного правоприменителя американского режима экспортного контроля, используя свои внутренние правовые инструменты. Для тайваньского правительства поддержание доверительных отношений с Соединенными Штатами напрямую связано с доступом всей его полупроводниковой промышленности, включая TSMC, на рынок США. Быстрое предъявление обвинений и запрос прокуратуры на сроки до пяти лет [10] можно рассматривать как результат, отражающий это политическое давление.

Экономический контекст: Тайвань является ключевым центром процесса сборки серверов. Supermicro выполняет роль сборщика серверов с графическими процессорами Nvidia на Тайване [10]. Случай с 19-кратным увеличением импорта тайваньских компьютеров в Мексику в 2023 году [12] показывает, что Тайвань функционирует как центральный физический узел в цепочке поставок серверов для ИИ. Чем более концентрирован узел, тем больше стимулов для попыток обхода сходится в нем. В то же время, факты увеличения экспорта полупроводников из Китая на 99,5% за тот же период и роста продаж компании «Камбрикон» на 108% [6] указывают на сохраняющийся большой разрыв между внутренним спросом на ускорители ИИ и самодостаточным производством. Этот разрыв лежит в основе спроса на контрабандные товары.

Контекст безопасности: Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) отмечает, что попытки G7 поддерживать многостороннюю координацию в области контроля за экспортом стратегических товаров терпят неудачу на фоне углубляющейся геополитической конкуренции [7]. В том же докладе подтверждается, что Китай использовал контроль за экспортом редкоземельных элементов в качестве контрмеры на ограничения США [7]. Тайваньский случай показывает другую сторону этой динамики: как легко американский режим контроля может быть нарушен через частные дистрибьюторские сети его союзников. Рост «геотехнологической логики», как отметил профессор Квон Сок Чжун на форуме Института Восточной Азии (EAI) [2], означает, что контроль над полупроводниками теперь превратился из простого вопроса торгового регулирования в вопрос управления активами в сфере безопасности.

3. Исторические прецеденты и сравнение с аналогичными случаями

Тайваньский случай не является новым типом нарушения. Инцидент 1987 года, когда компания «Тосиба Машин» продала технологию прецизионной обработки гребных винтов для подводных лодок Советскому Союзу через норвежскую компанию «Конгсберг», был классическим случаем обхода режима Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю (КОКОМ) времен холодной войны. Тогда заинтересованные стороны в корпоративной дистрибьюторской сети также сознательно использовали маршрут через третью страну, и в результате США ввели санкции против «Тосиба» и потребовали от японского правительства усилить контроль за экспортом. Быстрое предъявление обвинений тайваньской прокуратурой в нынешнем деле можно рассматривать как следование той же схеме, когда союзник разбирается с нарушениями своих компаний, чтобы упредить прямые санкции США.

Более свежим прецедентом является случай обхода контроля над графическими процессорами Nvidia через Сингапур в 2023 и 2024 годах. Сингапур был одним из основных регионов по зарегистрированным продажам Nvidia, однако сообщалось о многочисленных сделках, где фактический конечный пункт назначения находился в другом месте. Общей чертой этого случая и инцидента на Тайване является то, что системы «белых списков» и Сертификатов конечного пользователя (EUC) не могут полностью контролировать фактический поток товаров. Структурная уязвимость, при которой покупатель, одобренный на бумаге, отличается от фактического конечного пользователя, проявлялась неоднократно.

4. Ключевые переменные, определяющие будущее развитие событий

Первая переменная — это суровость наказания, назначенного тайваньской прокуратурой, и устойчивость последующих мер. Будет ли действительно вынесен максимальный пятилетний приговор, запрошенный в этом обвинении, и будет ли создана система непрерывного мониторинга для подобных случаев, станет ключом к его сдерживающему эффекту [10].

Вторая переменная — это пересмотр внутренних процедур комплаенса в Nvidia и Supermicro. Nvidia заявила о своем намерении сотрудничать с тайваньскими властями [11], но от того, насколько они усилят проверку «белых списков» и послепродажный мониторинг, будет зависеть, повторятся ли подобные инциденты.

Третья переменная — это диверсификация маршрутов дистрибуции серверов. Как показывает резкий рост импорта тайваньских компьютеров в Мексику [12], если пристальное внимание США будет сосредоточено на Тайване, попытки контрабанды, скорее всего, сместятся в логистические хабы третьих стран.

Четвертая переменная — это скорость развития внутреннего производства ускорителей ИИ в Китае. Если продажи отечественных аналогов, таких как продукция «Камбрикон», продолжат расти [6], относительный стимул приобретать чипы Nvidia путем контрабанды может постепенно снизиться. И наоборот, если внутреннее производство будет стагнировать, ценовая премия сохранится, и попытки обхода продолжатся.

Пятая переменная — это реакция Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США. Внесет ли оно поправки в нормативные акты для усиления обязательств по проверке конечных пользователей для союзников после этого инцидента или ограничится санкциями против отдельных компаний, определит уровень бремени соблюдения нормативных требований для участников цепочки поставок, включая Южную Корею.