جدار الذاكرة وعنق زجاجة الطاقة في الذكاء الاصطناعي: القيود الهيكلية في منافسة البنية التحتية بين الولايات المتحدة والصين وتداعياتها على السياسات

ملخص تنفيذي

يصطدم نموذج التوسع الذي دعم توسع نماذج الذكاء الاصطناعي بحدود مادية، وتحديداً عرض النطاق الترددي للذاكرة وإمدادات الطاقة. خفضت شركة إنفيديا تصميمها "روبين ألترا" من تكوين ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) المكون من 12 طبقة إلى 8 طبقات بسبب قيود الإمداد، بينما ترفع شركات أشباه الموصلات الصينية أسعار مسرّعاتها بشكل حاد بسبب عنق الزجاجة نفسه. تحاول شركة هواوي تجاوز هذه الفجوة بتقنية التوصيل البيني البصري، متحديةً المعايير التي تتمحور حول إنفيديا وبرودكوم بوحدة البصريات القريبة من الحزمة (NPO) الخاصة بها والتي تبلغ سرعتها 7.2 تيرابت في الثانية. ينقل هذا التطور خط المواجهة في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين من أداء وحدات معالجة الرسومات الخام إلى صراع على معايير التوصيل البيني والتغليف. يؤثر عنق الزجاجة هذا أيضاً على سرعة نشر وزارة الدفاع الأمريكية للذكاء الاصطناعي لكشف التهديدات الصاروخية والفضائية. في سيناريو أساسي حيث تستمر قيود الطاقة والذاكرة، فإن المنافسة على الموارد بين قطاع الدفاع والنظام البيئي التجاري للذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه. تواجه كوريا الجنوبية فوائد جانبية ومخاطر في سلسلة توريد ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، وأي قرار بشأن المشاركة في معيار هواوي يجب أن يسبقه مراجعة على المستوى الحكومي لمخاطر الرقابة الأمريكية على الصادرات، بدلاً من تركه لتقدير القطاع الخاص.

أولاً. تحليل الوضع

’جدار الذاكرة‘ وعنق زجاجة الطاقة في تطوير الذكاء الاصطناعي: القيود الهيكلية في منافسة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين

1. الخلفية والتطورات

بدأت الحدود المادية لتوسيع نماذج الذكاء الاصطناعي تبرز في طليعة الصناعة. هذه هي ما يسمى بمشكلة ”جدار الذاكرة“: الفجوة بين سرعة أداء وحدات معالجة الرسومات للحسابات وسرعة تزويد الذاكرة للبيانات. أشارت وسيلة الإعلام الإسرائيلية ”جلوبز“ إلى أن هذه القضية ”تفرض استهلاكاً غير مستدام للطاقة، حيث تتزايد الحاجة إلى نشر العديد من وحدات معالجة الرسومات بشكل كبير“ [12]. عندما يصل المعالج إلى سقف الذاكرة هذا، فإنه ”ينتظر خاملاً، ويحرق الطاقة لنصف الوقت، فقط في انتظار تدفق البيانات“ [12].

أصبح عنق الزجاجة هذا واضحاً لأول مرة في قطاعات محددة من سلسلة توريد أشباه الموصلات. أفادت صحيفة ”ديجي تايمز آسيا“ التايوانية بأن مسرّع ”روبين ألترا“ من الجيل التالي لشركة إنفيديا قد تم تقليصه من تصميمه الأصلي المكون من 12 طبقة من ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) إلى إصدار من 8 طبقات. ويُقال إن هذا التغيير كان مدفوعاً بارتفاع تكاليف ذاكرة HBM، مما أدى إلى تصميم يعطي الأولوية لكفاءة عرض النطاق الترددي [17]. كما أفادت نفس الوسيلة الإعلامية بأن شركات أشباه الموصلات الصينية التي تنافس إنفيديا ترفع أسعار مسرّعاتها الحالية والجيل القادم بشكل حاد بسبب نقص ذاكرة HBM. يضيف هذا قيداً آخر على التكلفة لدفع الصين نحو أجهزة الحوسبة محلية الصنع [14].

اختارت الصين تجاوز عنق الزجاجة هذا بالتقنية البصرية. في المعرض الصيني الدولي للإلكترونيات الضوئية (CIOE) في شنجن، كشفت هواوي عما تدعي أنه أول وحدة بصريات قريبة من الحزمة (NPO) في الصناعة بسرعة 7.2 تيرابت في الثانية (Tbps). يستبدل هذا النهج الأسلاك النحاسية بإشارات بصرية لزيادة سرعات نقل البيانات بين معالجات الذكاء الاصطناعي [1]. وصفت صحيفة ”نيهون كيزاي شيمبون“ هذا بأنه ”تحدٍ لإنفيديا وبرودكوم“، وحللته على أنه محاولة من هواوي لتأمين رأي أكبر في مجال ناشئ من تصنيع الرقائق يمكن أن يشكل مستقبل حوسبة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي [9]. وبالمثل، قدرت ”ديجي تايمز آسيا“ التايوانية أن هواوي لا تطلق مجرد منتج جديد، بل تحاول أيضاً ”إنشاء معيار جديد للتوصيل البيني البصري مع وصول تكتلات الذكاء الاصطناعي إلى حدودها“ [5].

2. الوضع الحالي

إعلان هواوي رمزي للغاية، حيث يأتي في خضم ضوابط التصدير الأمريكية على أشباه الموصلات إلى الصين. تُعد خطوة هواوي لتحدي المعايير البصرية والتوصيل البيني الحالية، التي تتمحور حول إنفيديا وبرودكوم، بمواصفاتها الخاصة امتداداً لاستراتيجية الصين لسد الفجوة التكنولوجية باستخدام تقنيات الالتفاف، نظراً لوصولها المحدود إلى وحدات معالجة الرسومات المتقدمة. ومع ذلك، وكما أكدت ”ديجي تايمز آسيا“، فإن هواوي والشركات الصينية الأخرى ليست محصنة ضد القيد المشترك المتمثل في نقص ذاكرة HBM [14].

يحمل عنق زجاجة الطاقة تداعيات جغرافية أوسع. قدّر مركز الأبحاث ”بروجل“ الذي يتخذ من بروكسل مقراً له أن قدرة الحوسبة المحلية للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي تبلغ 2 جيجاوات فقط، أو 5% من الإجمالي العالمي، وأن المشاريع المخطط لها لن تفعل الكثير لسد هذه الفجوة. يشير هذا إلى العيب الهيكلي لأوروبا، حيث أن البنية التحتية للحوسبة المحلية شرط أساسي لسيادة الذكاء الاصطناعي [6]. وبالمثل، حللت شركة الاستشارات الألمانية ”رولاند بيرجر“ أن أوروبا تتخلف أكثر في ديناميكية الرابح والخاسر التي أحدثها ازدهار مراكز البيانات [4]. جادلت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بأن الحدود المادية لإمدادات الطاقة وبيانات التدريب تلقي بظلال من الشك على استدامة نموذج التوسع نفسه، مقدمة هذا القيد كمشكلة متأصلة في النموذج التكنولوجي [13].

تتصاعد مشاكل البنية التحتية للطاقة أيضاً لتتحول إلى ثغرات أمنية. أفاد معهد بروكينغز أنه في مارس، تضررت ثلاثة مراكز بيانات تابعة لخدمات أمازون ويب (AWS) في الشرق الأوسط بهجوم بطائرة بدون طيار أطلقت عليه إيران اسم ”عملية الغضب الملحمي“. أفادت التقارير أن الهجوم قطع الطاقة، وأطلق أنظمة إخماد الحرائق، وأسفر عن أضرار ناجمة عن المياه. زعمت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أن المنشأة في البحرين استُهدفت لأنها قدمت وظائف دعم للجيش الأمريكي [2]. يوضح هذا الحادث أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المبنية في الخارج يمكن أن تصبح أهدافاً لهجمات مادية، مما يشير إلى أن تسييس أمن البنية التحتية للحوسبة والطاقة قد بدأ بالفعل.

3. الفاعلون الرئيسيون والمواقف

هواوي (الصين)تستفيد من تقنية وحداتها البصرية لتعويض الفجوة في وحدات معالجة الرسومات المتقدمة، نتيجة لضوابط التصدير الأمريكية، من خلال السعي لترسيخ مكانة مهيمنة في معايير التوصيل البيني. وكما تلاحظ صحيفة ”نيهون كيزاي شيمبون“، فإن هذه ليست مجرد منافسة منتجات بل صراع على ريادة المعايير التي ”يمكن أن تشكل مستقبل حوسبة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي“ [9]. في غضون ذلك، تواجه شركات أشباه الموصلات الصينية على نطاق أوسع نقصاً في إمدادات ذاكرة HBM ولجأت إلى الإجراء الدفاعي المتمثل في رفع الأسعار [14].

إنفيديا (الولايات المتحدة)تستجيب لارتفاع تكاليف ذاكرة HBM بتعديل تصميمات منتجاتها. يعكس قرار تقليص تصميم ”روبين ألترا“ من تكوين 12 طبقة إلى 8 طبقات من ذاكرة HBM إعطاء الأولوية لكفاءة عرض النطاق الترددي واقتصاديات النظام [17]. يُظهر هذا أنه حتى شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة ليست محصنة ضد عنق زجاجة الذاكرة.

وزارة الدفاع الأمريكيةتدفع من أجل النشر التشغيلي للذكاء الاصطناعي على الرغم من قيود البنية التحتية هذه. تفيد ”ديفينس نيوز“ بأن وزارة الدفاع تسعى إلى تبني الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات الصاروخية والفضائية، بهدف التغلب على تحديات الدفاع الصاروخي - مثل الأجسام عالية السرعة، وأوقات الاستجابة القصيرة، وبيانات أجهزة الاستشعار الغامضة - بالذكاء الاصطناعي [16]. كما تقدم الشركات الناشئة في مجال الدفاع أنظمة ذكاء اصطناعي مصممة لزيادة فعالية كل طلقة ذخيرة إلى أقصى حد [19]. ولكن في نهاية المطاف، سيتم تقييد وتيرة عمليات النشر هذه بسبب اختناقات البنية التحتية في توفر وحدات معالجة الرسومات وإمدادات الطاقة.

جيش التحرير الشعبي الصيني (PLA)قدّر بنفسه أن تطبيقاته العسكرية للذكاء الاصطناعي لا تزال محصورة في أدوار مساعدة. وفقاً لتقرير صادر عن معهد شرق آسيا (EAI)، أقر باحثون من فيلق شاندونغ لقوات الشرطة المسلحة الشعبية الصينية بأن الذكاء الاصطناعي العسكري لجيش التحرير الشعبي يتركز في ”المجالات المساعدة مثل الأسئلة والأجوبة الذكية وتوليد المحتوى“، بينما لا تزال تطبيقاته القتالية الهجومية في مرحلة استكشافية [11]. تُحلل هذه الفجوة على أنها مشكلة هيكلية لا تنبع من نقص التكنولوجيا بل من الحذر السياسي المحيط بالعلاقات بين الحزب والجيش وتفويض سلطة القيادة [11]. كما أشار معهد بروكينغز إلى أن قوة الدعم الاستراتيجي (SSF) التابعة لجيش التحرير الشعبي تتبع استراتيجية ابتكار هجومية بهدف أن تصبح القوة الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 [10].

أوروبا (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات)تبحث عن طرق لتأمين استقلاليتها في خضم عجز هيكلي في البنية التحتية للحوسبة. أوصى مركز أبحاث بروجل بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بزيادة قدرته الحاسوبية المحلية إلى أقصى حد، بغض النظر عن بلد منشأ التكنولوجيا [6].

4. القضايا الرئيسية

برز جدار الذاكرة وعنق زجاجة الطاقة كجبهة تالية يمكن أن تحدد نتيجة منافسة الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين. تمثل وحدة هواوي البصرية محاولة لإنشاء معيار مهيمن ليس في أداء وحدة معالجة الرسومات نفسها، ولكن في المسار البديل لنقل البيانات بين وحدات معالجة الرسومات. يُظهر هذا أن هناك مجالات لا يمكن لضوابط تصدير أشباه الموصلات الأمريكية احتواؤها بفعالية.

في الوقت نفسه، يؤثر عنق الزجاجة هذا على الولايات المتحدة وحلفائها بشكل متماثل. يؤكد تقليص تصميم إنفيديا ونقص القدرة الحاسوبية في الاتحاد الأوروبي أن عنق الزجاجة ليس مشكلة من جانب واحد. وكما تشير مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إذا كشفت القيود المادية للطاقة والبيانات عن حدود نموذج التوسع نفسه، فقد يتحول تركيز المنافسة من ”من يمكنه تأمين المزيد من وحدات معالجة الرسومات“ إلى ”من يمكنه أولاً بناء بنية تتجاوز عنق الزجاجة“ [13].

في قطاع الدفاع، تعد قيود البنية التحتية هذه متغيراً رئيسياً يحدد وتيرة النشر التشغيلي. يعتمد كل من مشروع وزارة الدفاع الأمريكية للذكاء الاصطناعي لكشف التهديدات الصاروخية والفضائية [16] وسعي جيش التحرير الشعبي للقيادة والسيطرة المتكاملة [11] في نهاية المطاف على تأمين موارد حوسبة وطاقة كافية. علاوة على ذلك، يوضح هجوم إيران على مراكز بيانات AWS [2] أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نفسها يمكن أن تصبح هدفاً مادياً، مما يسلط الضوء على أمن البنية التحتية كنقطة ضعف ناشئة في سباق الذكاء الاصطناعي العسكري.

ثانياً. تحليل معمق

’جدار الذاكرة‘ وعنق زجاجة الطاقة في تطوير الذكاء الاصطناعي: القيود الهيكلية في منافسة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين

1. تحليل الأسباب الجذرية

تنشأ مشكلة جدار الذاكرة من عدم تماثل طويل الأمد في صناعة أشباه الموصلات. بينما تحسن الأداء الحسابي بشكل مطرد بفضل قانون مور والتقدم في الموازاة، لم يواكب عرض النطاق الترددي لنقل البيانات بين الذاكرة والمعالجات هذا التطور. وكما يوضح مصدر صناعي استشهدت به ”جلوبز“، فإن نشر وحدات معالجة الرسومات على نطاق واسع يتسبب في ”زيادة استهلاك الطاقة بشكل كبير“، ومع ذلك فإن المعالجات نفسها ”تنتظر خامدة نصف الوقت، فقط في انتظار تدفق البيانات“ [12]. هذا نتيجة لتباعد هيكلي بين القوة الحسابية وقدرة إمداد البيانات.

تجلى هذا الفجوة مؤخراً في نقص إمدادات ذاكرة HBM. حتى إنفيديا خفضت تكوين ذاكرة HBM لمسرّعها ”روبين ألترا“ من التصميم المخطط له المكون من 12 طبقة إلى تصميم من 8 طبقات، وهو تغيير يعطي الأولوية لكفاءة عرض النطاق الترددي واقتصاديات النظام [17]. الوضع أكثر خطورة بالنسبة لشركات أشباه الموصلات الصينية التي تتحدى إنفيديا. مع ندرة ذاكرة HBM وارتفاع تكلفتها، فإنها ترفع أسعار مسرّعاتها الحالية والجيل القادم بشكل حاد [14]. بالنسبة للصين، الملتزمة بتعزيز أجهزتها الحاسوبية المحلية، يمثل هذا مأزقاً مزدوجاً: قيد تكلفة يضاف إلى الفجوة التكنولوجية القائمة.

السبب الجذري لعنق زجاجة الطاقة مختلف. يفوق الطلب على الكهرباء لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي توسع شبكة الطاقة العالمية لمراكز البيانات. أشارت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إلى أنه ”من غير الواضح إلى متى يمكن للمطورين الاستمرار في التوسع بسبب حدود إمدادات الطاقة وبيانات التدريب“ [13]. يشير هذا إلى أن النهج الأساسي لتنمية النماذج عن طريق إضافة المزيد من القوة الحاسوبية يصطدم بحد ذاته بجدار مادي. هذه ليست مشكلة تصميم أشباه الموصلات ولكنها قيد على مستوى مختلف تماماً: البنية التحتية للطاقة، وتحديداً قدرة توليد ونقل الطاقة.

2. السياق الهيكلي

هيكل المنافسة التكنولوجية: يُعد كشف هواوي عن وحدة NPO بسرعة 7.2 تيرابت في الثانية استجابة للقيود المؤسسية المتمثلة في ضوابط تصدير أشباه الموصلات الأمريكية. إنه يمثل محاولة من جانب الصين، التي مُنعت من الحصول على وحدات معالجة رسومات متقدمة، لإيجاد حل بديل باستخدام تقنية التوصيل البيني التي تستبدل الأسلاك النحاسية بإشارات بصرية [1]. وصفت صحيفة ”نيهون كيزاي شيمبون“ هذا بأنه ”تحدٍ لإنفيديا وبرودكوم“، وهي خطوة من هواوي لتأمين رأي أكبر في مجال تصنيع الرقائق يمكن أن يملي معايير حوسبة الذكاء الاصطناعي المستقبلية [9]. وبالمثل، قدرت ”ديجي تايمز آسيا“ أن هواوي لا تطلق مجرد منتج جديد، بل تحاول أيضاً ”إنشاء معيار جديد للتوصيل البيني البصري مع وصول تكتلات الذكاء الاصطناعي إلى حدودها“ [5]. تمثل هذه المنافسة على وضع المعايير جبهة جديدة في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. يتحول التركيز من أداء أشباه الموصلات الفردية إلى مسألة من سيضع قواعد مواصفات التوصيل البيني والتغليف.

الهيكل العسكري والأمني: يرتبط عنق الزجاجة هذا ارتباطاً مباشراً بوتيرة النشر التشغيلي للذكاء الاصطناعي الدفاعي. من الأمثلة الرئيسية مبادرة وزارة الدفاع الأمريكية لتبني الذكاء الاصطناعي لكشف التهديدات الصاروخية والفضائية. الهدف هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتخفيف العبء على المشغلين البشريين الذين يجب عليهم التعامل مع ”الأجسام عالية السرعة، والقيود الزمنية القصيرة، وبيانات أجهزة الاستشعار غير الواضحة“ في سيناريوهات القتال [16]. ومع ذلك، يتطلب مثل هذا الذكاء الاصطناعي للقيادة والسيطرة في الوقت الفعلي موارد حوسبة هائلة وإمدادات طاقة مستقرة. إذا استمر جدار الذاكرة وعنق زجاجة الطاقة، فإن وتيرة توسع الذكاء الاصطناعي الدفاعي ستكون محدودة بطبيعتها. الوضع مشابه بالنسبة للصين. حلل معهد بروكينغز أن جيش التحرير الشعبي يتبع استراتيجية ابتكار هجومية ليصبح قوة رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 [10]. ومع ذلك، وفقاً لتحليل معهد شرق آسيا (EAI)، قدّر حتى الباحثون داخل جيش التحرير الشعبي أن ”تطبيقاتهم العسكرية للذكاء الاصطناعي لا تزال محصورة في المجالات المساعدة مثل الأسئلة والأجوبة الذكية وتوليد المحتوى“، مع استمرار استخدامها في القتال الهجومي في مرحلة استكشافية [11]. تُحلل هذه الفجوة على أنها ”مشكلة هيكلية لا تنبع من نقص التكنولوجيا بل من الحذر السياسي المحيط بالعلاقات بين الحزب والجيش وتفويض سلطة القيادة“ [11]. عندما يقترن هذا الحذر السياسي بعنق زجاجة الحوسبة، فإنه يمكن أن يؤخر تقدم جيش التحرير الشعبي في عسكرة الذكاء الاصطناعي بشكل مضاعف.

هيكل سلسلة التوريد والأمن الاقتصادي: يُعد نقص ذاكرة HBM تحدياً مشتركاً يؤثر على كل من الولايات المتحدة والصين. مع شح إمدادات ذاكرة HBM لدرجة أن إنفيديا اضطرت إلى تقليص تصميماتها، فإن وضع الشركات الصينية - التي يخضع وصولها إلى الذاكرة المتقدمة بالفعل لقيود التصدير - أكثر صعوبة [14][17]. يمنح هذا الصين حافزاً قوياً لتعليق نجاحها في سباق عرض النطاق الترددي للذاكرة على مسار بديل: التوصيلات البينية البصرية. في هذا السياق، يعمل كشف هواوي عن وحدة NPO الخاصة بها كاستراتيجية صناعية واستراتيجية لتجاوز سلسلة التوريد في آن واحد.

هيكل الضعف الجيوسياسي: يخلق التركيز المادي للبنية التحتية للحوسبة ثغرات أمنية جديدة. سلط معهد بروكينغز الضوء على حادثة مارس التي تعرضت فيها ثلاثة مراكز بيانات تابعة لـ AWS في الشرق الأوسط لأضرار هيكلية من هجوم إيراني بطائرة بدون طيار. قطع الهجوم الطاقة، ونشّط أنظمة إخماد الحرائق، وتسبب في أضرار إضافية ناجمة عن المياه [2]. زعمت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أن الحرس الثوري الإسلامي استهدف المنشأة في البحرين بسبب دورها في دعم الجيش الأمريكي [2]. يوضح هذا الحادث أنه مع بناء المزيد من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الخارج، تزداد المساحة المعرضة لمثل هذه الهجمات المادية. يخلق هذا وضعاً متناقضاً حيث أن التوسع ذاته في البنية التحتية الذي يهدف إلى حل اختناقات الطاقة والذاكرة يقدم مخاطر أمنية جديدة.

هيكل الفوارق الإقليمية: تمتد المنافسة على البنية التحتية للحوسبة إلى ما هو أبعد من الاحتكار الثنائي بين الولايات المتحدة والصين. قدّر مركز أبحاث بروجل أن قدرة الحوسبة المحلية للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 2 جيجاوات فقط، أي مجرد 5% من الإجمالي العالمي، وأن المشاريع المخطط لها لن تفعل الكثير لسد هذه الفجوة [6]. يسلط هذا الضوء على أنه بينما تعتبر أوروبا البنية التحتية للحوسبة المحلية شرطاً أساسياً لسيادة الذكاء الاصطناعي، فإنها تبدأ من موقع ضعف هيكلي. كما حللت شركة رولاند بيرجر أن أوروبا تتخلف أكثر في ديناميكية ”الرابح يأخذ كل شيء“ لازدهار مراكز البيانات [4]. يشير هذا إلى خطر ترسيخ هيكل يتخلف فيه قطب ثالث عن سباق البنية التحتية للحوسبة الذي تقوده الولايات المتحدة والصين.

3. السوابق التاريخية والحالات المقارنة

ليس من غير المألوف في صناعة أشباه الموصلات أن يصبح عنق الزجاجة ساحة للمنافسة على المعايير. اتبع ظهور ذاكرة HBM نفسها نمطاً مشابهاً، حيث كانت محاولة لتجاوز قيود عرض النطاق الترددي لذاكرة DDR التقليدية باستخدام تقنية التكديس ثلاثي الأبعاد. يُعد دفع هواوي الحالي نحو التوصيلات البينية البصرية محاولة لتجاوز عنق الزجاجة التالي: حدود الأسلاك المادية بين المعالجات والذاكرة التي لا تستطيع حتى ذاكرة HBM حلها بالكامل. يتكرر نمط متسلسل، حيث يكشف حل عنق زجاجة واحد عن الذي يليه.

من منظور المنافسة على المعايير، يوازي هذا الوضع كيفية تأمين هواوي لنفوذها داخل هيئات التقييس الدولية في صناعة الاتصالات من خلال براءات اختراعها الأساسية لمعيار الجيل الخامس (5G). في ذلك الوقت، عززت هواوي مكانتها عبر النظام البيئي الصناعي ليس من خلال أداء الأجهزة الخام بقدر ما كان من خلال تأثيرها على عملية وضع المعايير. وبالمثل، فإن الكشف الأخير عن وحدة NPO الخاصة بها لا يتعلق فقط بالمنافسة على المنتجات، ولكن، كما تلاحظ صحيفة ”نيهون كيزاي شيمبون“، يهدف إلى تأمين ”رأي أكبر في مجال ناشئ من تصنيع الرقائق يمكن أن يشكل مستقبل حوسبة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي“ [9]. لقد تحولت ساحة المنافسة فعلياً من معايير الاتصالات إلى معايير البنية التحتية لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

يمكن مقارنة عنق زجاجة الطاقة بالقرارات التاريخية المتعلقة بالمواقع في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. تماماً كما هاجرت صناعات صهر الألومنيوم وتخزين البيانات إلى مناطق ذات تكاليف كهرباء أقل، يظهر اتجاه مماثل مع انتقال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى مناطق ذات طاقة متاحة بسهولة. ومع ذلك، لا يتم تحديد موقع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بمنطق التكلفة وحده، حيث إنها غالباً ما تكون مرتبطة مباشرة ببيانات الأمن القومي. توضح قابلية تعرض مراكز البيانات الخارجية للهجوم المادي، التي أبرزها معهد بروكينغز، هذا التمييز [2]. هذا يعني أن المنطق الاقتصادي لنقل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى الخارج لا ينطبق بشكل مباشر على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

4. المتغيرات الرئيسية التي تشكل التطورات المستقبلية

المتغير الأول هو وتيرة الانتعاش في إمدادات ذاكرة HBM. ستعتمد الجاذبية النسبية لاستراتيجية الالتفاف البصري الصينية على مدة استمرار وضع الإمداد الشحيح الحالي - وهو شديد لدرجة أنه أجبر حتى إنفيديا على تغيير تصميماتها - [14][17]. إذا عادت إمدادات ذاكرة HBM إلى طبيعتها، فقد تنخفض الحاجة المتصورة لحل التوصيل البيني البصري من هواوي.

المتغير الثاني هو أي تعديل لنطاق ضوابط التصدير الأمريكية على الصين. سيحدد ما إذا كانت الوحدات البصرية وتقنيات التوصيل البيني ستُضاف إلى قائمة الرقابة إمكانية انتشار معيار هواوي دولياً. من المرجح أن تحصره الضوابط الأكثر صرامة في نظام بيئي مغلق يتمحور حول السوق المحلية الصينية، في حين أن الضوابط الأكثر مرونة يمكن أن تخلق فرصة لانتشاره في الأسواق غير الغربية.

المتغير الثالث هو وتيرة توسع البنية التحتية للطاقة ومقبوليتها السياسية. يمكن أن يتعارض الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات مع معارضة المجتمع المحلي، والتحديات في تمويل استثمارات الشبكة، وأهداف التحول إلى الطاقة المتجددة. ستحدد كيفية حل هذه التوترات وتيرة توسع الحوسبة في كل من الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

المتغير الرابع هو التقدم الفعلي في تبني الذكاء الاصطناعي الدفاعي. سيكون العامل الرئيسي هو مدى إمكانية نشر مشروع وزارة الدفاع الأمريكية للذكاء الاصطناعي لكشف التهديدات الصاروخية والفضائية [16] تشغيلياً على الرغم من قيود الحوسبة والطاقة. في الوقت نفسه، يعد توقيت أي تخفيف لـ ”الحذر السياسي“ [11] داخل جيش التحرير الشعبي متغيراً أيضاً. سيعتمد الاتجاه المستقبلي للفجوة في الذكاء الاصطناعي العسكري بين الولايات المتحدة والصين على أي جانب يمكنه أولاً حل اختناقاته وتسريع وتيرة نشره.

المتغير الخامس هو توسع البنية التحتية للحوسبة من قبل قوى ثالثة، بما في ذلك أوروبا. ستحدد كيفية تطور الحصة السوقية المنخفضة البالغة 5% التي حددها بروجل [6] على مدى السنوات الخمس المقبلة ما إذا كانت المنافسة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستترسخ في احتكار ثنائي خالص أم ستُعاد تشكيلها إلى منافسة متعددة الأقطاب. بالنسبة للقوى المتوسطة مثل كوريا الجنوبية، سيحدد تفاعل هذه المتغيرات الخمسة المعايير الاستراتيجية لتأمين سيادتها في مجال الذكاء الاصطناعي.