تفاقم المخاطر على النقل المائي والطاقة في أوروبا جراء موجات الحر والاستجابات المحتملة

ملخص تنفيذي

يمثل الانخفاض المتزامن في مناسيب المياه في أنهار الراين والدانوب والبو الحدث الثالث الذي يحطم الأرقام القياسية بعد عامي 2018 و2022، ويُقيّم على أنه نتيجة للاتجاه طويل الأمد لتناقص الغطاء الثلجي في جبال الألب. ويعتبر السيناريو الأساسي، الذي تستمر فيه مناسيب المياه المنخفضة بشكل متقطع خلال هذا الخريف، هو الأكثر احتمالاً بنسبة 55%. تواجه صناعات الكيماويات والصلب في ألمانيا ضغطًا مزدوجًا يتمثل في ارتفاع التكاليف اللوجستية الذي يفاقم من تراجع الصادرات الناجم عن "صدمة الصين 2.0". كما أن النقص في توليد الطاقة الكهرومائية، وسط اعتماد جنوب أوروبا المفرط على الطاقة الشمسية، يكشف مرة أخرى عن مشكلة أسعار الكهرباء السلبية. ومع ذلك، لا توجد مؤشرات على أن هذا سيؤدي إلى استثمار متكامل على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ بل من المرجح أن تنتشر تدخلات وطنية متفرقة وغير متكافئة. ومن المتوقع أيضًا أن يظل تعديل توزيع مياه الري من قبل الحكومات الإقليمية الإيطالية وأعمال التجريف المنسقة لنهر الدانوب من قبل رومانيا وصربيا ممارسات موسمية دون استثمار جوهري. يجب على الشركات الكورية التعامل مع المخاطر اللوجستية ومخاطر الطاقة والمخاطر الزراعية ليس باستجابة واحدة، بل باستراتيجية إدارة متوازية خاصة بكل قطاع، مع إعطاء الأولوية للتدابير قصيرة الأجل مثل إدراج شروط شحن مرتبطة بمناسيب مياه نهر الراين وتأمين طرق لوجستية بديلة مسبقًا.

أولاً. تحليل الوضع

تفاقم التأثير الاقتصادي لموجات الحر الأوروبية: تحليل للوضع

1. الخلفية والتطورات

يعد نهر الراين العمود الفقري للوجستيات الصناعية الألمانية. هذا الممر المائي، الذي يربط بين دويسبورغ وكولونيا ومانهايم، هو ممر رئيسي للشحن الداخلي، حيث ينقل الفحم والمواد الخام الكيميائية والمنتجات البترولية المكررة. وقد أثر انخفاض مناسيب المياه في نهر الراين سابقًا على الإنتاج الصناعي الألماني في عامي 2018 و2022. وقد حطمت موجة الحر الحالية تلك الأرقام القياسية مرة أخرى، حيث انخفضت مناسيب المياه في قطاع كولونيا إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الرصد في عام 1816.

يشهد نهرا الدانوب والبو النمط نفسه. فنهر الدانوب هو الشريان الرئيسي لأوروبا الشرقية والبلقان، حيث يتدفق عبر النمسا والمجر وصربيا ورومانيا لنقل الحبوب والمواد الخام للصلب. ويدعم نهر البو الزراعة والطاقة الكهرومائية في مناطق إيطاليا الشمالية لومبارديا وبيدمونت وإميليا-رومانيا. وتتأثر جميع الممرات المائية الثلاثة في وقت واحد بتناقص الغطاء الثلجي في جبال الألب وأوروبا الوسطى، فضلاً عن انعدام هطول الأمطار لفترات طويلة.

تتشابك هذه الظاهرة أيضًا مع تحديات تحول الطاقة في أوروبا. فقد تجاوز التوسع في الطاقة الشمسية في جنوب أوروبا الاستثمار في البنية التحتية للشبكات والتخزين، مما خلق هيكلاً أصبحت فيه أسعار الكهرباء السلبية قضية متكررة [1]. وعندما تؤدي موجات الحر والجفاف إلى خفض معدلات تشغيل محطات الطاقة الكهرومائية، فإن النقص الناتج يكشف الفجوة التي خلفتها الطاقة الكهرومائية، التي كانت توفر طاقة الحمل الأساسي المستقرة في نظام يعتمد بشكل كبير على الطاقة الشمسية. وتعتمد محطات الطاقة النووية في فرنسا وسويسرا على مياه النهر للتبريد؛ وقد يؤدي مزيج من انخفاض مناسيب المياه وارتفاع درجات حرارة المياه إلى تكرار السيناريو الصيفي المألوف المتمثل في تقييد عمليات المحطات.

2. الوضع الحالي

تشعر صناعة الشحن النهري الداخلي في ألمانيا بالفعل بتأثير انخفاض مناسيب مياه نهر الراين كقضية تكلفة. إن نمط ارتفاع أسعار الشحن للطن الواحد، حيث تعمل سفن الشحن بحمولات مخفضة بدلاً من طاقتها الكاملة، مطابق لما شوهد خلال أزمة عام 2018. وتقوم المصافي والشركات الكيميائية بتحويل مشتريات المواد الخام وشحنات المنتجات إلى السكك الحديدية والطرق، لكنها تصطدم على الفور بحدود السعة لهذه الشبكات اللوجستية البديلة. وداخل الصناعة الألمانية، تتكرر المناقشات حول تنويع الخدمات اللوجستية لتقليل الاعتماد على نهر الراين، لكنها تعثرت باستمرار بسبب المخاوف بشأن فعالية الاستثمار المطلوب.

في شمال إيطاليا، تطلب الجماعات الزراعية في وادي البو بشكل متكرر مساعدات حكومية طارئة بسبب نقص مياه الري. وقد أصبحت المناقشات حول تعديلات تقنين المياه على مستوى الحكومات الإقليمية في لومبارديا وإميليا-رومانيا ممارسة صيفية روتينية مع تكرر موجات الجفاف في وادي البو، وهو منطقة رئيسية للإنتاج الزراعي الإيطالي تتركز فيها زراعة الأرز والذرة.

في أوروبا الشرقية، يؤثر انخفاض مناسيب المياه في نهر الدانوب بشكل مباشر على لوجستيات تصدير الحبوب. تقوم رومانيا وصربيا بشحن الحبوب إلى البحر الأسود عبر نهر الدانوب، وتتسبب عمليات التجريف المتكررة وقيود الملاحة بسبب انخفاض مناسيب المياه في تأخيرات تراكمية لجداول تصدير حبوب البحر الأسود. وهذا يقوض موثوقية طريق بديل في وقت أصبحت فيه طرق تصدير الحبوب الخاصة بأوكرانيا غير مستقرة بالفعل بسبب الحرب [8].

3. الأطراف الفاعلة الرئيسية والمواقف

الحكومة الفيدرالية الألمانية والقطاع الصناعيينظران إلى قضية منسوب مياه نهر الراين على أنها خطر مناخي متكرر ومسألة تتعلق بالقدرة التنافسية الصناعية. تواجه صناعات الكيماويات والصلب بالفعل ضغطًا مزدوجًا يتمثل في تراجع الصادرات واتساع العجز التجاري بسبب "صدمة الصين 2.0" [2][3]، وتتحمل الآن العبء الإضافي المتمثل في ارتفاع التكاليف اللوجستية. بالنسبة للصناعة الألمانية، فإن الهيكل التراكمي لانكماش الصادرات إلى الصين والمخاطر التي يتعرض لها النقل المائي يشكل ضغطًا كبيرًا.

الحكومات الإقليمية الإيطالية والجماعات الزراعيةتواجه نزاعات سنوية حول تخصيص مياه الري في وادي البو. وتُطرح بشكل متكرر مطالب بزيادة الدعم المالي من الحكومة المركزية وبتعديلات على أولويات تخصيص المياه بين المناطق.

دول أوروبا الشرقية والبلقانتتعامل مع الاضطرابات في الملاحة في نهر الدانوب كقضية مرتبطة مباشرة بصادرات الحبوب. فلكل من رومانيا وصربيا والمجر مصالح راسخة في الوصول إلى محطات التصدير في البحر الأسود، مما يجعل المفاوضات الإقليمية حول تقاسم تكاليف التجريف حتمية إذا استمر انخفاض مناسيب المياه.

المفوضية الأوروبيةتنظر إلى هذه القضية ليس فقط كمسألة استجابة للكوارث للدول الأعضاء الفردية، بل كامتداد للمشاكل الهيكلية لتأخر تكامل الشبكات والاستثمار في البنية التحتية للتكيف مع المناخ. وكما يتضح من إعادة تدخل الحكومة البرتغالية من خلال الاستحواذ على حصة في مشغل نظام النقل الوطني [1]، ينتشر تصور بين دول جنوب أوروبا بأن البنية التحتية للطاقة والمياه لا يمكن تركها لمنطق السوق وحده. ومع ذلك، فإن ما إذا كان هذا التصور سيؤدي إلى استثمار متكامل على مستوى الاتحاد الأوروبي هو سؤال منفصل.

4. ملخص القضايا الرئيسية

القضية الأولى هي حدود سعة اللوجستيات البديلة. في كل مرة تتعطل فيها الملاحة في نهر الراين، تتم مناقشة التحول إلى السكك الحديدية والطرق، لكن السعة البديلة الفعلية أثبتت عدم كفايتها في كل مرة. وإذا استمرت موجة الحر الحالية لفترة أطول من الأزمات السابقة، فمن المرجح جدًا أن يتم الكشف عن هذا القصور مرة أخرى.

القضية الثانية هي استقرار إمدادات الطاقة. إن الحدوث المتزامن لخفض عمليات محطات الطاقة الكهرومائية والقيود على مياه تبريد المحطات النووية يضع ضغطًا إضافيًا على هيكل تكامل شبكة الطاقة المتجددة الهش بالفعل [1]. ويسلط التناوب الموسمي بين أسعار الكهرباء السلبية وقيود الإمداد الصيفية داخل نفس الشبكة الضوء على الضعف الهيكلي لسوق الكهرباء الأوروبية.

القضية الثالثة هي تقاسم الأعباء داخل المنطقة. يمكن أن تتبع الخلافات بين الدول الأعضاء حول من يجب أن يتحمل تكاليف تجريف نهر الدانوب أو الاستثمار في البنية التحتية لتحويل الخدمات اللوجستية نمطًا مشابهًا للاستجابات الوطنية غير المتكافئة التي شوهدت في المناقشات السابقة حول إعادة التدخل في شبكة الطاقة المتجددة [1]. وإذا تأخرت استجابة متكاملة على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد يترسخ هيكل تتكرر فيه استجابات وطنية فردية متفرقة، مما يؤجل حلاً جذرياً للمشكلة كل صيف.

ثانياً. تحليل معمق

تفاقم التأثير الاقتصادي لموجات الحر الأوروبية: تحليل معمق

1. تحليل الأسباب الجذرية

في حين أن السبب المباشر لأزمة موجة الحر الحالية هو الطقس المتطرف، فإن السبب الجذري الذي يضخم تأثيرها الاقتصادي هو الصلابة الهيكلية للبنية التحتية الأوروبية. فأنهار الراين والدانوب والبو كلها بنى تحتية لوجستية وطاقوية مصممة كممرات فردية لا يمكن الاستغناء عنها. وعلى الرغم من وجود شبكات للسكك الحديدية والطرق، إلا أنها لا يمكن أن تحل محل النقل المائي من حيث سعة الشحنات السائبة. وقد تم تحديد هذه الصلابة مرارًا وتكرارًا على مدى العقود العديدة الماضية ولكنها لم تؤد إلى استثمار.

وهناك سبب أكثر جوهرية وهو أن نظام الطاقة في أوروبا ركز على توسيع مصادر الطاقة المتجددة دون الاستثمار في نفس الوقت في مرونة الشبكة والبنية التحتية للتخزين. وفي حين نمت القدرة المركبة للطاقة الشمسية بشكل أسرع من المتوقع، فشلت مرافق التخزين وسعة توصيل الشبكة في مواكبة ذلك [1]. وقد تجلت هذه الفجوة بالفعل في شكل أسعار كهرباء سلبية في إسبانيا والبرتغال وفرنسا واليونان [1]. وعندما تحد موجات الحر والجفاف من الطاقة الكهرومائية، يكشف النقص على الفور الفجوة التي خلفتها الطاقة الكهرومائية، التي كانت تملأ دور طاقة الحمل الأساسي في نظام يعتمد بشكل كبير على الطاقة الشمسية. وهذا ليس فشلاً في تحول الطاقة المتجددة بحد ذاته، بل هو ضعف ناتج عن عدم التوازن بين سرعة التحول وسرعة الاستثمار في البنية التحتية التكميلية.

سبب جذري آخر هو الاتجاه طويل الأمد لتناقص الغطاء الثلجي في جبال الألب. يعتمد كل من نهري الراين والبو على ذوبان الثلوج في جبال الألب لجزء كبير من تدفقهما الصيفي. ومع تناقص الغطاء الثلجي، ينخفض التدفق المائي الأساسي خلال موسم الجفاف الصيفي بشكل هيكلي. هذه ليست موجة حر لمرة واحدة بل هي اتجاه مناخي تراكمي يتطور على مدى سنوات عديدة، مما يشير إلى أن انخفاض مناسيب المياه المماثل قد يصبح هو القاعدة وليس الاستثناء في المستقبل.

2. السياق الهيكلي

الهيكل الاقتصادي: تتعرض صناعات الكيماويات والصلب في ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الملاحة في نهر الراين، لضغوط بالفعل من ضعف القدرة التنافسية للصادرات بسبب "صدمة الصين 2.0" [2][3]. انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بأكثر من 12% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2026 [2][3]. وعندما تضاف التكاليف اللوجستية المرتفعة إلى هذا، تتفاقم بنية تكاليف الصناعة التحويلية الألمانية على جبهتين. في وقت تؤدي فيه منتجات الصلب والكيماويات الصينية منخفضة التكلفة إلى تآكل السوق الأوروبية، تعمل أسعار الشحن المرتفعة في نهر الراين كعامل يقلل من القدرة التنافسية السعرية للشركات الألمانية.

الهيكل السياسي: في إيطاليا، السلطة على توزيع المياه وتعديلات الري لا مركزية بين الحكومات الإقليمية مثل لومبارديا وإميليا-رومانيا. وهذا يقيد هيكلياً استجابة سريعة ومتكاملة من الحكومة المركزية. وبالمثل، في ألمانيا، تنقسم إدارة نهر الراين بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات ومشغلي الموانئ، وهو أحد أسباب تعثر المناقشات حول استثمارات التنويع بشكل متكرر.

الهيكل الأمني: ترتبط الاضطرابات في لوجستيات نهر الدانوب ارتباطًا مباشرًا بموثوقية الطرق البديلة لصادرات الحبوب الأوكرانية [8]. مع عدم استقرار طرق البحر الأسود بسبب الحرب، عمل نهر الدانوب كممر بديل عبر رومانيا وصربيا. وإذا تعرض هذا الممر أيضًا للخطر بسبب قيود التجريف والملاحة، فإنه يخلق هيكلاً تصبح فيه سلسلة إمداد الحبوب بأكملها في أوروبا معرضة بشكل مضاعف لعامل خطر واحد.

3. السوابق التاريخية والمقارنة مع الحالات المماثلة

يعد انخفاض مناسيب مياه نهر الراين في عامي 2018 و2022 سوابق مباشرة للوضع الحالي. تسبب كلا الحدثين في خسائر قابلة للقياس في مؤشرات الإنتاج الصناعي الألماني. وشهدت شركات الكيماويات تأخيرات في شراء المواد الخام، وواجهت المصافي اضطرابات في شحنات المنتجات. ومع ذلك، فإن الحدث الحالي يتجاوز هاتين الحالتين السابقتين في حجمه، حيث وصلت مناسيب المياه إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الرصد في عام 1816. والفرق الهيكلي الرئيسي هو أنه في حين كانت أحداث 2018 و2022 حوادث استثنائية لم تؤثر في نفس الوقت على نهري الدانوب والبو، فإن هذه المرة تأثرت جميع الممرات المائية الثلاثة في آن واحد.

في قطاع الطاقة، اتبعت القيود الصيفية على مياه تبريد محطات الطاقة النووية الفرنسية نمطًا متكررًا مشابهًا. كلما تزامن ارتفاع درجات حرارة الأنهار مع انخفاض التدفق، اتخذت شركة كهرباء فرنسا (EDF) تدابير للحد من معدلات تشغيل بعض المحطات النووية. وهذه هي المرة الأولى التي يتحد فيها هذا النمط مع المتغير الجديد المتمثل في اختلالات شبكة الطاقة المتجددة. فبينما كانت القيود على عمليات المحطات النووية في الماضي تُعامل كخطر فردي، فإنها تتجلى هذه المرة كخطر مركب حيث يتم تقليص كل من الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية في وقت واحد داخل نظام يعتمد بشكل مفرط على الطاقة الشمسية.

فيما يتعلق بلوجستيات الحبوب، برز نهر الدانوب كطريق بديل في أعقاب الحصار الروسي للبحر الأسود في عام 2022. في ذلك الوقت، عمل نهر الدانوب كبديل للبحر الأسود المحاصر. لكن هذه المرة، هذا الطريق البديل نفسه مقيد بانخفاض مناسيب المياه، مما يجعل طبيعة الخطر على صادرات الحبوب الأوكرانية أكثر تعقيدًا بمستوى واحد.

4. المتغيرات الرئيسية التي تشكل التطورات المستقبلية

المتغير الأول هو توقيت انتعاش هطول الأمطار في الخريف. إذا عادت تساقطات الثلوج في جبال الألب وأمطار الخريف إلى مستوياتها الطبيعية، فقد تنتعش مناسيب المياه في نهري الراين والبو موسمياً. وإذا تأخر الانتعاش، فقد يؤثر ارتفاع التكاليف اللوجستية على مؤشرات الإنتاج الصناعي حتى الربع الرابع.

المتغير الثاني هو ما إذا كانت صناعات الكيماويات والصلب في ألمانيا ستستثمر في تنويع الخدمات اللوجستية. حتى الآن، فشلت المناقشات مرارًا وتكرارًا بسبب المخاوف بشأن فعالية الاستثمار المطلوب. ونظرًا للأهمية الرمزية لكون مناسيب المياه الحالية هي الأدنى منذ عام 1816، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت المناقشات على المستوى الفيدرالي حول الاستثمار في البنية التحتية ستؤدي إلى تخصيصات فعلية في الميزانية.

المتغير الثالث هو وتيرة الاستثمار في شبكة الطاقة المتجددة. إذا تسارع الاستثمار في البنية التحتية للتخزين لمعالجة مشكلة أسعار الكهرباء السلبية، فيمكن تخفيف ضعف الشبكة أمام نقص الطاقة الكهرومائية [1]. وعلى العكس من ذلك، إذا ظلت الاستجابات مقتصرة على إعادة التدخلات الوطنية غير المتكافئة ولم تؤد إلى استثمار متكامل على مستوى الاتحاد الأوروبي، فمن المرجح أن يصبح عدم استقرار إمدادات الطاقة المتكرر أثناء موجات الحر هيكليًا [1].

المتغير الرابع هو مرونة طرق تصدير الحبوب الأوكرانية. إذا طال أمد الاضطرابات في لوجستيات نهر الدانوب، فقد تتحد مع عدم استقرار طرق البحر الأسود لتضخيم مخاطر العرض والطلب على الحبوب في أوروبا الشرقية والبلقان [8].