ملاحظة المحرر

يصدر معهد شرق آسيا سلسلة تقارير خاصة كجزء من بحثه طويل الأمد حول المنافسة بين الولايات المتحدة والصين ودور كوريا كقوة متوسطة، والذي تم إجراؤه على مدى السنوات العديدة الماضية. في الجزء الثاني من هذه السلسلة، الذي يتناول التكنولوجيا المتقدمة، وخاصة أشباه الموصلات، تقول البروفيسورة باه يونغ جا إنه يجب الاعتراف بأن الولايات المتحدة والصين قد طورتا معًا سلسلة القيمة العالمية في ظل علاقة اعتماد متبادل على مدى عقود، وأن هذا كان مصدر الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين. علاوة على ذلك، تدعو إلى أن تعمل الولايات المتحدة والصين على تعزيز الابتكار التكنولوجي في صناعة أشباه الموصلات العالمية والانتعاش الاقتصادي العالمي على أساس الشعور بالمسؤولية المشتركة.

1. مقدمة

تتمركز أشباه الموصلات في قلب الصراع الحالي بين الولايات المتحدة والصين حول التكنولوجيا المتقدمة. لا يزال الرئيس بايدن يحافظ على قيود تصدير أشباه الموصلات المفروضة على الصين من قبل إدارة ترامب، بل وأصدر أمرًا تنفيذيًا في أواخر فبراير من هذا العام للتحقيق في سلسلة توريد أشباه الموصلات. في أبريل، أضافت سبع شركات، بما في ذلك منظمات تشغيل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الصينية وشركات توريد رقائق أشباه الموصلات إليها، إلى قائمة الكيانات المقيدة، مما يشير إلى استمرار الصراع بين الولايات المتحدة والصين في مجال أشباه الموصلات. تعد أشباه الموصلات مكونات أساسية للتنفيذ الفعلي لما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الجيل الخامس (5G)، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والمركبات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية الحيوية، والذكاء الاصطناعي. يعد التأمين المستقر لأشباه الموصلات المتقدمة عنصرًا حاسمًا في تحديد نجاح أو فشل الثورة الصناعية الرابعة. أشباه الموصلات هي أيضًا مكونات رئيسية تحدد أداء الأسلحة المتقدمة المختلفة، وهي تقنية ذات استخدام مزدوج (dual use) تمثل مثالًا بارزًا. على الرغم من أن تكنولوجيا أشباه الموصلات قد تطورت بقيادة الشركات الخاصة لتلبية الاحتياجات التجارية، إلا أن الحكومات لعبت أيضًا دورًا مهمًا في تطوير صناعة أشباه الموصلات كمشترين ومن خلال دعم الاستثمار وسياسات الدعم المختلفة (Weiss 2014).

منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي وحتى الآن، قادت الولايات المتحدة تطوير صناعة أشباه الموصلات (Morris 1990, Brown and Linden 2016). ومن خلال استثماراتها الضخمة، وخاصة حول إعلان "صنع في الصين 2025"، عززت الصين بسرعة الابتكار التكنولوجي في أشباه الموصلات وتحدت الولايات المتحدة (Lewis 2019). استجابت الولايات المتحدة لتحدي الصين من خلال فرض الرسوم الجمركية، وقيود التجارة، وقيود الاستثمار الأجنبي، وغيرها من الوسائل المختلفة لكبح الابتكار التكنولوجي الصيني في مجال أشباه الموصلات. لا يقتصر كبح الولايات المتحدة للصين في مجال أشباه الموصلات على منع صعود الصين في هذا المجال، بل يغير أيضًا سلسلة القيمة العالمية الحالية لأشباه الموصلات، مما يثير التساؤلات حول كيفية تحول صناعة أشباه الموصلات في المستقبل. في ظل هذه التغييرات، تتسارع جهود الحكومة الصينية للابتكار المستقل في مجال أشباه الموصلات (自主創新)، وتسعى الشركات الأمريكية أيضًا إلى إيجاد طرق مختلفة للحفاظ على تفوق صناعة أشباه الموصلات في بلادها. تهدف هذه الدراسة إلى تلخيص الصراع بين الولايات المتحدة والصين في مجال أشباه الموصلات حتى الآن وتوقع كيفية تطوره في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار مسار الصراع المستمر بين البلدين في هذا القطاع.

2. تطور الصراع بين الولايات المتحدة والصين في مجال أشباه الموصلات

1) كبح الولايات المتحدة للابتكار التكنولوجي الصيني في مجال أشباه الموصلات

مع بدء صعود الصين في مجال أشباه الموصلات بشكل جدي حول عام 2015، بدأت أجواء الكبح تتشكل في الولايات المتحدة. في عام 2015، حاولت شركة Tsinghua Unigroup الصينية، وهي شركة أشباه موصلات، الاستحواذ على شركة Micron الأمريكية، ثالث أكبر شركة في مجال الذاكرة، لتوسيع أعمالها في مجال أشباه الموصلات الذاكرة. ومع ذلك، رفضت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) الاستحواذ، مشيرة إلى أن مجموعة Tsinghua Unigroup متورطة في توطين رقائق الكمبيوتر المستخدمة في الأسلحة الصينية الحديثة. في عام 2017، حذرت لجنة الرئيس للعلوم والتكنولوجيا (PCAST) في تقريرها "استراتيجية للحفاظ على التفوق طويل الأجل لصناعة أشباه الموصلات الأمريكية" من التهديد الناجم عن صعود الصين في مجال أشباه الموصلات، وقدمت استراتيجية أمريكية لضمان ميزة تنافسية طويلة الأجل (PCAST، 2017).

بعد تولي إدارة ترامب السلطة، بدأ كبح صعود الصين في مجال أشباه الموصلات بشكل أكثر جدية من خلال وسائل متنوعة. بعد تنصيب الرئيس ترامب، بدأت إدارة الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) تحقيقًا بموجب المادة 301، وانتشرت المخاوف بشأن الممارسات التجارية غير العادلة للصين ودعمها للتكنولوجيا المتقدمة. من خلال تقارير مختلفة، أشارت إدارة ترامب إلى أن الابتكار التكنولوجي الصيني يتم من خلال عمليات استحواذ عدوانية على شركات أمريكية أو تسريب غير قانوني للتكنولوجيا، وأن هذا يمثل تهديدًا للصناعات المتقدمة الأمريكية، وهو عدوان اقتصادي، وفي الوقت نفسه، فإن التطور التكنولوجي المتقدم للصين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير الأسلحة المتقدمة، مما يشكل تهديدًا عسكريًا (USTR 2018, White House 2018). في ظل إدراك أن التكنولوجيا الأمريكية التي وقعت في أيدي الصين بشكل غير قانوني وغير عادل تُستخدم لانتهاك الأمن القومي والمصالح الأمريكية، تم سن قوانين مثل "قانون إصلاح ضوابط التصدير" (ECRA) و"قانون تحديث مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي" (FIRRMA) ضمن "قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2019" (NDAA) في عام 2018، وحاولت منع ذلك باستخدام وسائل متنوعة مثل الرسوم الجمركية، وقيود التصدير، وتنظيم عمليات الاستحواذ الصينية على شركات أمريكية، ودعاوى الملكية الفكرية.

كانت أول ورقة لعبتها الولايات المتحدة لكبح صعود الصين في مجال أشباه الموصلات هي حظر عمليات الاستحواذ على شركات أشباه الموصلات الأمريكية من قبل الشركات ورؤوس الأموال الصينية. بعد فشل استحواذ مجموعة Tsinghua Unigroup على Micron في عام 2015، استمرت محاولات الاستحواذ الفاشلة، مثل فشل مجموعة China Resources (华润) في الاستحواذ على Fairchild الأمريكية في عام 2016، ورفض استحواذ صندوق الاستثمار الخاص الصيني Cannonbridge على شركة Lattice Semiconductor الأمريكية في عام 2017، وفشل استحواذ شركة Axera، وهي شركة معدات اختبار أشباه الموصلات، وفشل محاولة استحواذ شركة Broadcom السنغافورية ذات الأصول الصينية على Qualcomm في عام 2018 (Yoon Dae-gyun 2018). يكمن خلف فشل عمليات الاستحواذ الصينية على الشركات الأمريكية دور لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS). استنادًا إلى التحقيق بموجب المادة 301، تم تضمين قانون تحديث مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي (FIRRMA) في قانون تفويض الدفاع الوطني، والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2018 بتوقيع الرئيس، كإجراء لتقييد استثمارات الصين في الصناعات أو التقنيات الرئيسية الأمريكية. وسعت هذه القانون نطاق مراجعة CFIUS وعززت سلطاتها، مثل القدرة على تعليق المعاملات الاستثمارية قيد المراجعة أو التحقيق. ونتيجة لذلك، انخفضت محاولات الشركات الصينية للاستحواذ على الشركات الأمريكية المتقدمة بشكل كبير. مع فشل عمليات الاستحواذ المستمرة على الشركات الأمريكية التي تمتلك التكنولوجيا التي تحتاجها الشركات الصينية في قطاع أشباه الموصلات، واجه الابتكار التكنولوجي في أشباه الموصلات من خلال عمليات الاستحواذ، والذي استخدمته الشركات الصينية بنشاط، صعوبات.

كانت قيود التصدير أهم وسيلة للولايات المتحدة لكبح صعود الصين في مجال أشباه الموصلات. في ديسمبر 2017، رفعت شركة Micron الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة Fujian Jinhua Integrated Circuit (JHICC) الصينية المملوكة للدولة وشركة UMC التايوانية، التي كانت تبني مصنعًا مشتركًا معها، بتهمة انتهاك براءات الاختراع وأسرار تجارية. ردت UMC بدعوى مضادة في محكمة صينية، مطالبة بوقف مبيعات منتجات Micron (Lee Soo-hwan 2018). أمرت محكمة فوتشو الصينية بوقف بيع 26 منتجًا لشركة Micron، بما في ذلك ذاكرة DRAM و NAND Flash. في أغسطس 2018، قررت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الصينية، وشملت العديد من المنتجات المتعلقة بـ "صنع في الصين 2025"، بما في ذلك أشباه الموصلات ومعداتها، بالإضافة إلى الإلكترونيات، وعربات السكك الحديدية، والمواد الكيميائية. في أكتوبر 2018، اعتبرت وزارة التجارة الأمريكية أن تصنيع رقائق الذاكرة من قبل شركة Fujian Jinhua Integrated Circuit (JHICC) الصينية المملوكة للدولة "يشكل تهديدًا كبيرًا" لبقاء موردي رقائق أنظمة الجيش الأمريكي، ووضعت JHICC في قائمة الكيانات المقيدة التي تحد من تصدير برامج تصميم أشباه الموصلات ومعداتها. ونتيجة لذلك، كان على الشركات الأمريكية الحصول على موافقة خاصة من السلطات الأمريكية لتصديرها إلى JHICC. أدى حظر تصدير معدات أشباه الموصلات الأمريكية مثل Applied Materials إلى الصين إلى تعطيل كبير في الابتكار التكنولوجي لشركات أشباه الموصلات الذاكرة مثل JHICC و Hefei Changxin، مما أدى في النهاية إلى تعليق JHICC مؤقتًا لإنتاج رقائق DRAM.

في عام 2019، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن قيود تجارية على ما مجموعه 114 شركة مرتبطة بشركة هواوي على دفعتين. ونتيجة لذلك، واجهت هواوي أزمة عدم القدرة على تحميل رقائق أشباه الموصلات من Intel و Qualcomm ونظام Android من Google على هواتفها المحمولة. واجهت شركة HiSilicon (海思半导体)، وهي شركة تصميم أشباه الموصلات التابعة لهواوي، قيودًا على تطوير التكنولوجيا في وضع لا يمكنها فيه ترقية أدوات التصميم الآلي لأشباه الموصلات المقدمة من الشركات الأمريكية. في مايو 2020، أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لتوسيع نطاق المنتجات الخاضعة للوائح ضوابط التصدير لتشمل المنتجات المصنوعة باستخدام التكنولوجيا والبرامج الأمريكية، مما يحد من الإمدادات إلى هواوي والشركات ذات الصلة في الصين (DOC 2020). بمعنى آخر، أعلنت عن إجراءات قيود تجارية أقوى، حيث تتطلب من الشركات الأجنبية التي تستخدم أقل من 25٪ من البرامج أو التكنولوجيا الأمريكية الحصول على إذن من الولايات المتحدة للتداول مع الشركات الصينية. في سلسلة القيمة لأشباه الموصلات، فرضت الولايات المتحدة، التي تهيمن على قطاعي تصميم البرمجيات والمعدات، قيودًا على الإمدادات للشركات الصينية لأشباه الموصلات، بل وطالبت الشركات الأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية، مثل TSMC، بالحصول على إذن للتداول مع الشركات الصينية لأشباه الموصلات. كانت هذه العقوبات تهدف إلى إبطاء وتيرة الابتكار التكنولوجي للشركات الصينية لأشباه الموصلات وزيادة الضغط عليها من خلال نقاط الاختناق (Chokepoint).

2) استجابة الصين

ردًا على كبح الولايات المتحدة للابتكار التكنولوجي في مجال أشباه الموصلات، أكدت الصين من حيث المبدأ على أهمية الحوار والمفاوضات المستمرة، وفي الوقت نفسه، قامت بتنظيم نظام الملكية الفكرية المحلي والنظر في أوراق ضغط على الولايات المتحدة. على سبيل المثال، في يونيو 2019، أكدت الصين في "موقف الصين بشأن مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة" أن القضايا بين البلدين لا يمكن حلها إلا من خلال المفاوضات (关于中美经贸磋商的中方立场). ردًا على تعزيز الولايات المتحدة لقيود التصدير مرة أخرى في مايو 2020، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: "حثت على التوقف الفوري عن الإجراءات الخاطئة"، وأضاف: "ستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة للشركات الصينية بحزم" (وكالة يونهاب 2020/05/19). حذرت صحيفة جلوبال تايمز (Global Times) من أنها ستنتقم بشدة إذا نفذت الولايات المتحدة هذه الإجراءات، وهددت بإجراءات انتقامية ضد شركات أمريكية مثل Qualcomm و Cisco و Apple و Boeing (Global Times 2020/05/16). الشركات التي غالبًا ما تُذكر في إجراءات الانتقام الصينية ضد الولايات المتحدة هي Apple و Qualcomm و Boeing و Cisco، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية. ضغطت الحكومة الصينية من خلال التهديد بإدراجها في "قائمة الكيانات غير الموثوق بها" (不可靠实体清单) أو فرض عقوبات أو إجراء تحقيقات بموجب قانون الأمن السيبراني.

في عام 2019، كان من المتوقع أن يكون عامًا بارزًا لصناعة أشباه الموصلات الذاكرة الصينية بفضل التقدم السريع لثلاث شركات: Fujian Jinhua، و Changxin Memory، و Hefei Changxin. ومع ذلك، تسبب قيد التصدير الأولي في تعطيل خطط صعود الذاكرة، وأدت العقوبات الثانية إلى صعوبات لشركات مثل هواوي، حيث أوقفت الشركات الأجنبية مثل TSMC تصدير رقائق أشباه الموصلات عالية الأداء إلى الصين. حتى الآن، بدلاً من الاستجابة المباشرة للإجراءات الأمريكية المختلفة، ركزت الصين على تنظيم الأنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية والأمن السيبراني التي تثيرها الولايات المتحدة بشكل كبير، وجهود تعزيز قدراتها في الابتكار العلمي والتكنولوجي. دافعت الصين عن نظام الملكية الفكرية الصيني، مشيرة إلى أن مدفوعات الإتاوات، التي بلغت 3.4 مليار دولار في عام 2011، زادت إلى 7.2 مليار دولار في عام 2018، مما يدل على تقدمها في حماية الملكية الفكرية.

على الرغم من إدراك الصين للصعوبات المختلفة الناجمة عن الهجمات الأمريكية، فإنها تواصل الاستثمار والابتكار في قطاع أشباه الموصلات، مع التركيز على الذاكرة، والمسابك، وغيرها من الشركات غير المصنعة، ومعدات أشباه الموصلات الخلفية. واجه نمو أشباه الموصلات الذاكرة والمسابك الصينية تحديات كبيرة بسبب العقوبات الأمريكية. المفارقة هي أن التحديات الأمريكية عززت عزم الحكومة والشركات الصينية على الصعود في مجال أشباه الموصلات، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات. في أبريل 2018، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة ZTE، وهي شركة معدات اتصالات، زار الرئيس شي جين بينغ شركة Wuhan Xinxin (武漢新芯)، وهي جزء من مجموعة Tsinghua Unigroup، وأكد على أن أشباه الموصلات هي "قلب تحقيق الحلم الصيني" (中国梦)، وشجع على جهود الابتكار التكنولوجي المستمر. في الوقت الحالي، هناك طرق قليلة جدًا يمكن للصين من خلالها الحصول على تكنولوجيا أشباه الموصلات اللازمة من خارج نطاق العقوبات الأمريكية في سلسلة القيمة العالمية لأشباه الموصلات، مما يجبر الصين على بذل جهود لتطوير التكنولوجيا الخاصة بها. بدلاً من اتخاذ إجراءات أو ردود فعل فورية، استجابت الصين باستراتيجية "رحلة طويلة جديدة" (新的长征) تهدف إلى تحديد أهداف طويلة الأجل، وتنظيم الأنظمة، وتعديل السياسات الصناعية، وتعزيز تطوير التكنولوجيا الخاصة بها.

من خلال صندوق الاستثمار الوطني في صناعة الدوائر المتكاملة (National Integrated Circuit Industry Investment Fund) في عام 2014، استثمرت الصين حوالي 243 مليار دولار في صناعة أشباه الموصلات، ومنذ عام 2019، تستثمر بقوة من خلال صندوق الاستثمار الثاني. في مايو 2020، خلال الدورتين السنويتين، تم الإعلان عن خطة استثمار بقيمة حوالي 530 مليار دولار تتعلق بالبنية التحتية الجديدة (新型基础设施建设)، والتي تشكل أساسًا للصناعات الجديدة المستقبلية مثل الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ومراكز البيانات الضخمة، ومحطات شحن السيارات الكهربائية. نظرًا لأن أشباه الموصلات هي الأساس لبناء البنية التحتية الجديدة، فإن الاستثمار في قطاع أشباه الموصلات سيستمر في الزيادة. في الواقع، أولت الحكومة الصينية اهتمامًا للاستثمارات العدوانية وتوظيف المواهب الخارجية لتسريع الابتكار التكنولوجي في أشباه الموصلات، ويتم إجراء استثمارات نشطة لدرجة أن هناك مخاوف بشأن الاستثمار المفرط من قبل الحكومة والشركات الصينية في قطاع أشباه الموصلات. من المتوقع أن يؤدي التأخير الكبير في صعود الصين في مجال أشباه الموصلات بسبب العقوبات الأمريكية المختلفة على الشركات الصينية. ومع ذلك، بالنظر إلى الطلب المحلي الصيني الذي يمثل ما يقرب من نصف الطلب العالمي على أشباه الموصلات، وعزم الحكومة والشركات الصينية على التوطين، وقدرتها الاستثمارية، لا يوجد سبب يدعو الصين إلى التخلي عن الابتكار المستمر في قطاع أشباه الموصلات، وسيستمر صعود الصين في هذا المجال.

3. توقعات الصراع بين الولايات المتحدة والصين في مجال أشباه الموصلات

1) إجراءات إدارة بايدن المتعلقة بأشباه الموصلات

بعد تنصيب إدارة بايدن في أوائل هذا العام، كان هناك اهتمام كبير بموقفها تجاه كبح التكنولوجيا المتقدمة الصينية. وفي 24 فبراير، وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يوجه مراجعة لمدة 100 يوم لسلسلة التوريد لأربعة منتجات، بما في ذلك أشباه الموصلات، والبطاريات، والعناصر الأرضية النادرة، والأدوية البيولوجية. يشمل هذا الأمر التنفيذي أيضًا طلبًا لتقديم تقرير لمدة عام واحد لمراجعة سلاسل التوريد في قطاعات الدفاع والصحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والنقل والزراعة. تم توضيح أن مراجعة سلسلة التوريد تهدف إلى تحديد مصادر المواد الأساسية، والقدرات التصنيعية، وتهديدات سلسلة التوريد، وقدرتها على الصمود. من خلال النظر في الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية والتقارير الصادرة عن الهيئات الحكومية ذات الصلة، يمكننا تقدير الاتجاه الذي ستتخذه سياسات التكنولوجيا لإدارة بايدن، بما في ذلك كبح أشباه الموصلات الصينية. سننظر في الإجراءات والتقارير الهامة الأخيرة المتعلقة بأشباه الموصلات.

أولاً، "قانون الرقائق لأمريكا" (Chips for America Act)، الذي تم إقراره كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) في أوائل هذا العام، جدير بالملاحظة. تم تقديم هذا القانون في الكونغرس الأمريكي العام الماضي، ويتضمن استثمارات فيدرالية واسعة النطاق لإعادة بناء قاعدة تصنيع أشباه الموصلات الأمريكية وتأمين ميزة تنافسية مستقبلية. يهدف إلى استثمار ما مجموعه 30-50 مليار دولار لدعم توسيع قاعدة تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وتقديم إعفاءات ضريبية مختلفة للشركات المستثمرة، وإنشاء مركز وطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات، ووضع متطلبات الإنتاج المحلي، وتنظيم إنشاء اتحاد يشمل الشركات الخاصة بقيادة وزارة الدفاع، وقد تم تقنين العديد من هذه المحتويات.

ثانيًا، يتضمن تقرير حديث صادر عن اللجنة الوطنية للأمن في مجال الذكاء الاصطناعي (NSCAI) في الولايات المتحدة. NSCAI هي منظمة ثنائية الحزب تم إنشاؤها بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2018، ويرأسها إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Google، ونائب الرئيس روبرت وورك، نائب وزير الدفاع السابق، وتقدم المشورة للرئيس والكونغرس بشأن استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية. ترى هذه اللجنة أن الذكاء الاصطناعي هو عامل تغيير في الأمن القومي المستقبلي وتؤكد على ضرورة أن تضمن الولايات المتحدة التفوق، وفي منتصف مارس، أصدرت تقريرها النهائي الذي يتضمن محتويات المراجعة والاقتراحات، وهو أكثر من 750 صفحة. يؤكد هذا التقرير على أهمية تكنولوجيا أشباه الموصلات في تحديد التفوق في الذكاء الاصطناعي، ويدعو إلى تعزيز الملكية الفكرية، وقيود التصدير، وقيود الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، اقترح دعمًا سنويًا للبحث في الذكاء الاصطناعي بقيمة 32 مليار دولار حتى عام 2026، وإنشاء مؤسسة وطنية للتكنولوجيا، وزيادة حجم وعدد معاهد البحث الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنشاء معهد بحثي متعدد الأطراف في مجال الذكاء الاصطناعي (MAIRI) لمواجهة الصين بشكل مشترك في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتطوير تحالف تكنولوجي (Emerging Technology Coalition) يشمل أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

ثالثًا، استمرت قيود تصدير أشباه الموصلات التي فرضتها إدارة ترامب على الصين في عدة مناسبات، وفي أوائل أبريل، أضافت وزارة التجارة الأمريكية سبع جهات، بما في ذلك منظمات تشغيل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الصينية والشركات ذات الصلة، إلى القائمة السوداء للكيانات المقيدة، بحجة أن أجهزة الكمبيوتر العملاقة الصينية تُستخدم في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي. هذه هي أول عقوبات تفرضها إدارة بايدن على الصين، وتشمل أربعة مراكز حواسيب عملاقة وطنية صينية، وشركة Phytium، وهي شركة تصميم يُقال إنها زودت مركز أبحاث تطوير القوة الجوية الصينية (CARDC)، التابع لجيش التحرير الشعبي، والذي يطور أسلحة فرط صوتية، برقائق أشباه الموصلات. أعلنت شركة TSMC التايوانية، التي تصنع وتورد الرقائق التي صممتها Phytium، أنها ستنفذ على الفور قيود التصدير.

رابعًا، في 12 أبريل، عقد البيت الأبيض مؤتمر فيديو مع الرؤساء التنفيذيين لشركات أشباه الموصلات برئاسة مستشار اللجنة الاقتصادية الوطنية (NEC) بريان ديس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. في هذا الاجتماع، الذي حضرته شركات مثل Intel و Alphabet و GM و Ford و Micron و TSMC و Samsung، قال الرئيس بايدن، وهو يحمل رقاقة ويفر، وهي مادة خام لأشباه الموصلات: "لم يعد لدى الولايات المتحدة سبب للانتظار في الاستثمار في أشباه الموصلات، وستواصل قيادة العالم حتى نهاية القرن الحادي والعشرين". يُقال إن هذا الاجتماع ناقش فحص نقص إمدادات أشباه الموصلات للسيارات التي تواجهها الولايات المتحدة حاليًا، وبناء سلسلة توريد مستقرة لأشباه الموصلات، وزيادة الاستثمار في قطاع تصنيع أشباه الموصلات الأمريكي.

2) أهداف واستراتيجيات ووسائل وخسائر قطاع أشباه الموصلات الأمريكي

بناءً على مجموعة التقارير والإجراءات الحكومية الأمريكية الأخيرة، يبدو أن الأهداف التي تسعى إدارة بايدن لتحقيقها في قطاع أشباه الموصلات هي تأخير صعود الصين في هذا المجال قدر الإمكان، وتعزيز استقرار سلسلة توريد أشباه الموصلات الأمريكية، مع الحفاظ على الفجوة التكنولوجية مع الصين. على وجه الخصوص، تركز الولايات المتحدة على إبطاء دخول الصين إلى قطاعات المسابك والذاكرة فائقة التطور، وتأمين قدرات التصنيع المحلية لأشباه الموصلات، وتستخدم استراتيجيات متنوعة لتحقيق ذلك. يمكن تلخيص استراتيجية أشباه الموصلات الأمريكية في ثلاثة محاور رئيسية: الضغط المباشر على الصين، وبناء تحالفات، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية.

أولاً، لفرض ضغط مباشر على الصين، فإن الورقة الرئيسية التي تستخدمها الولايات المتحدة هي قيود التصدير على الصين. حتى الآن، قيدت وزارة التجارة الأمريكية تصدير معدات وبرامج أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، وفي الآونة الأخيرة، أضافت إدارة بايدن شركات تصميم رقائق أشباه الموصلات المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة إلى قائمة الكيانات المقيدة. بالإضافة إلى ذلك، يقترح تقرير NSCAI إضافة معدات الطباعة الحجرية بالفلورايد الأرجون (ArF) ومعدات الأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV) إلى قائمة قيود التصدير، بالإضافة إلى معدات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV) التي تخضع بالفعل لقيود، لتوسيع الفجوة مع الصين، مما يثير الاهتمام. معدات ArF، على الرغم من أنها أقل تطورًا من معدات EUV المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات النظامية بدقة 5 نانومتر، إلا أنها معدات متقدمة رئيسية لإنتاج أشباه الموصلات بدقة 16 نانومتر. حاليًا، المنتجات الرئيسية لشركة SMIC الصينية هي 55 نانومتر و 65 نانومتر، ولكنها بدأت مؤخرًا في إنتاج منتجات بدقة 14 نانومتر، والتي تعتبر عملية متقدمة دقيقة، وأعلنت عن خطط لإنتاج 12 نانومتر بكميات كبيرة بحلول نهاية هذا العام (وكالة يونهاب 2021/01/28). على الرغم من أن TSMC و Samsung Electronics، وهما أكبر شركتين في صناعة المسابك في العالم، قد أنتجتا بالفعل أشباه الموصلات بدقة أقل من 5 نانومتر، إلا أن معدات ArF تُستخدم حاليًا في الإنتاج بكميات كبيرة لمنتجات الذاكرة مثل ذاكرة NAND ثلاثية الأبعاد (3D) وذاكرة DRAM بدقة 10 نانومتر في مرافق الإنتاج الصينية لشركة Samsung و SK Hynix. يهدف توسيع نطاق قيود التصدير الأمريكية إلى SMIC وغيرها، ويمكن أن يبطئ صعود الصين في مجال أشباه الموصلات بشكل أكبر.

تضررت شركات أشباه الموصلات الرئيسية مثل Fujian Jinhua و HiSilicon و SMIC بسبب قيود التصدير الأمريكية، وتأخر صعود الصين في مجال أشباه الموصلات. توقفت Fujian Jinhua مؤقتًا عن أعمالها لأنها لم تتمكن من شراء المعدات بسبب العقوبات الأمريكية، ولم تتمكن HiSilicon من تصميم رقائق عالية الأداء أو تفويض تصنيعها لـ TSMC بسبب قيود تصدير برامج EDA الأمريكية. واجهت SMIC أيضًا صعوبات في توريد المعدات اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات عالية الأداء. تواجه شركات أشباه الموصلات الصينية الرئيسية صعوبات، مثل إعلان Tsinghua Unigroup، وهي شركة تمثل الاكتفاء الذاتي الصيني في مجال أشباه الموصلات، عن تخلفها عن السداد.

من ناحية أخرى، اضطرت الشركات الأمريكية لتصميم وتصنيع المعدات والبرمجيات لأشباه الموصلات، مثل Intel و Qualcomm، التي تم حظر صادراتها إلى الصين، وهي السوق الأكثر ديناميكية في الاقتصاد العالمي، إلى تحمل خسائر كبيرة في المبيعات. كما تعرضت شركات مثل Apple، التي تنتج منتجاتها في الصين، للضغط. يُقال إن نسبة صادرات شركات المعدات الأمريكية مثل Applied Materials و KLA و Lam Research إلى الصين تبلغ 20٪ و 17٪ و 15٪ على التوالي، وقد شهدت انخفاضًا في المبيعات بسبب انخفاض الصادرات إلى الصين. في عام 2021، انخفضت شحنات Qualcomm من رقائق الهواتف الذكية إلى الصين بنسبة 48.1٪ مقارنة بالعام السابق، وانخفضت حصتها في السوق الصينية بشكل حاد من 37.9٪ في عام 2019 إلى 25.4٪ في العام الماضي. أدت هذه الآثار المرتدة إلى مناقشات داخل الولايات المتحدة حول "استراتيجية السياج العالي الصغير" (small yard high fence)، والتي تدعو إلى تقييد نطاق قيود التصدير قدر الإمكان إلى المجالات المتعلقة مباشرة بالأمن القومي، مع فرض قيود صارمة عليها. كما يثار تساؤل حول مدى استمرار هذه القيود ومدى فعاليتها على المدى الطويل، حيث تشعر الشركات بالإرهاق وتتراكم الخسائر وتزداد التكاليف مع مرور الوقت.

ثانيًا، على عكس إدارة ترامب السابقة، تستخدم إدارة بايدن تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لكبح الصين، ويتجلى هذا بوضوح في تقرير NSCAI الذي يؤكد على الحاجة إلى تحالفات تكنولوجية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. حقيقة أن شركات Samsung الكورية و TSMC التايوانية و NXP الهولندية، بالإضافة إلى الشركات الأمريكية، تمت دعوتها إلى اجتماع الرؤساء التنفيذيين لشركات أشباه الموصلات في البيت الأبيض، تظهر الواقع الذي لا يمكن للولايات المتحدة بناء سلسلة توريد أشباه الموصلات إلا بالتعاون مع هذه الشركات.

تعزز الولايات المتحدة حاليًا التعاون التكنولوجي الثنائي والمتعدد الأطراف في قطاع أشباه الموصلات. على سبيل المثال، تم تضمين التكنولوجيا الجديدة كأحد مجالات التعاون الرئيسية ضمن مجموعة كواد (Quad) متعددة الأطراف، إلى جانب تغير المناخ واللقاحات، ويتم حاليًا تشكيل "مجموعة عمل التكنولوجيا الحرجة والناشئة في كواد" (The Quad Critical and Emerging Technology Working Group)، وتُعد استقرار سلاسل توريد التكنولوجيا المتقدمة من القضايا الرئيسية على جدول الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يتم متابعة العديد من أشكال التعاون الثنائي. أعلن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الياباني سوجا عن "شراكة تنافسية ومرونة جديدة" (New Competitiveness and Resilience Partnership, CoRe) بعد قمة ثنائية، والتي تشمل تعاونًا شاملاً في مجالات التكنولوجيا الجديدة والاقتصاد والوقاية من الأوبئة والمناخ. في مجال التكنولوجيا على وجه الخصوص، تم تضمين خطط اقتصادية شاملة، بما في ذلك التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بما في ذلك التعاون في سلسلة توريد أشباه الموصلات، والتعاون المتعلق بالجيل السادس (6G) للاتصالات المتنقلة. بعد قمة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أعلنت الدولتان أنهما ستعززان الاستثمار والتعاون في سلسلة التوريد في مجالات مثل أشباه الموصلات والبطاريات والصناعات الحيوية، والتي يُتوقع أن تحقق أكبر قدر من التآزر، على أساس الاعتراف بأنهما الشريك الأمثل الذي يمكن أن يكمل بعضهما البعض لبناء سلسلة توريد مستقرة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. كما وافقت TSMC، وهي شركة أشباه موصلات تايوانية، على بناء خط إنتاج جديد لمعالجة أشباه الموصلات في أريزونا، يتجاوز بكثير الاستثمار الأولي المخطط له البالغ 12 مليار دولار، بعد أن أوقفت معاملاتها مع HiSilicon، التي كانت تزود هواوي بالرقائق، وتشارك بنشاط في العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الانضمام إلى العقوبات الإضافية التي فرضتها إدارة بايدن، وتظهر تعاونًا وثيقًا مع الولايات المتحدة.

مع تبلور تشكيل تحالف أشباه الموصلات الأمريكي، يزداد عدم اليقين في العلاقات مع الشركات المصنعة الرئيسية لأشباه الموصلات في الصين وكوريا الجنوبية وتايوان. وتواجه شركات أشباه الموصلات الصينية صعوبات في الحصول على المواد والمعدات ورقائق أشباه الموصلات عالية الأداء، ويزداد احتمال استبعاد الصين من سلسلة التوريد لأشباه الموصلات المتقدمة. ومع ذلك، لم يؤدِ تعزيز الشركات الكورية والتايوانية للتعاون مع الولايات المتحدة حتى الآن إلى قطع التعاون مع الصين. تستثمر Samsung و TSMC في الولايات المتحدة وتواصلان الاستثمار في الصين في الوقت نفسه. ومع ذلك، من المتوقع أن تتقلص المساحة المتاحة للاستثمارات المتزامنة في كلا البلدين مع تفاقم العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. من ناحية أخرى، على الرغم من أن القدرة الإنتاجية والتكنولوجية للصين في سلسلة توريد أشباه الموصلات ضعيفة، إلا أنها تمتلك أكبر سوق وأكثرها ديناميكية، ومن الصعب على الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها التخلي عن السوق الصينية، مما يجعل من الصعب الحفاظ على تحالف تكنولوجي قوي يستبعد السوق الصينية.

نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه السوق الصينية حاليًا في سلسلة توريد أشباه الموصلات، من المهم فهم مستوى فك الارتباط (Decoupling) الذي تفكر فيه الولايات المتحدة في تحالفها التكنولوجي. تشير تقارير NSCAI و SIA (جمعية صناعة أشباه الموصلات الأمريكية) إلى أن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل (Self Sufficiency) في سلسلة القيمة العالمية، بما في ذلك قطاع أشباه الموصلات، ليس مرغوبًا فيه ولا ممكنًا. في الواقع، تتوقع تقارير Boston Consulting أن يؤدي فك الارتباط بين الولايات المتحدة والصين في قطاع أشباه الموصلات إلى انخفاض حجم صناعة أشباه الموصلات الأمريكية بنحو 30٪. وتؤكد تقارير SIA أن زيادة تكاليف الإنتاج الإجمالية بنسبة 35-65٪ إذا تم إنتاج جميع أشباه الموصلات المستوردة حاليًا في الولايات المتحدة، مما يعني أن الاكتفاء الذاتي الكامل ليس حلاً. لقد شكلت الولايات المتحدة والصين علاقة اعتماد متبادل عميقة ضمن سلسلة القيمة العالمية التي تشكلت على مدى العقود الماضية، وهذا يشكل أساس اقتصادات البلدين. لذلك، إذا تم فصلها بشكل مصطنع بمستوى مفرط، فسيتعين على كلا البلدين، بل والاقتصاد العالمي بأسره، تحمل تكاليف باهظة ويتكبد خسائر.

ثالثًا، على عكس إدارة ترامب السابقة، تولي إدارة بايدن اهتمامًا أكبر لتعزيز الابتكار التكنولوجي والقدرات التصنيعية في الولايات المتحدة، وتسعى بنشاط للاستثمار فيها. تم تقديم "قانون الرقائق لأمريكا" (Chips for America Act) الذي تم إقراره في أوائل هذا العام، ويتم أيضًا مناقشة "قانون المسابك الأمريكي" (The American Foundries Act) الذي يتضمن دعم مرافق تصنيع أشباه الموصلات. تم تقديم "قانون الحدود التي لا نهاية لها" (Endless Frontier Act)، الذي يتضمن زيادة كبيرة في ميزانية البحث الأساسي الأمريكي ودعم تنمية المواهب في العلوم والتكنولوجيا، وعقد جلسات استماع بشأنه. هناك إجماع بين البيت الأبيض والكونغرس على أن هناك حاجة إلى إجراءات قوية للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي، بالإضافة إلى كبح الصين.

على الرغم من أن الاستثمار في قطاع تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لن يلحق ضررًا مباشرًا بقطاع أشباه الموصلات الصيني، إلا أنه يمكن أن يوفر فرصة مهمة للولايات المتحدة لقيادة الثورة الصناعية الرابعة من خلال تعزيز قدرات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة الأمريكية وضمان إمداداتها المستقرة، مما يزيد من الفجوة التكنولوجية مع الصين. إذا بدأت إدارة بايدن في الاستثمار المستمر في البحث الأساسي والقدرات التصنيعية، فقد تكون هناك آثار ذات مغزى. ومع ذلك، من المتوقع أن تواجه العديد من الصعوبات في التوزيع الفعال للأموال الفيدرالية المتزايدة وتحقيق نتائج ملموسة. على سبيل المثال، أعربت منظمات تكنولوجية أمريكية رئيسية، بما في ذلك CTIA (جمعية صناعة الاتصالات المتنقلة الأمريكية)، مؤخرًا عن مخاوفها من أن الاستثمار الحالي للحكومة في تصنيع أشباه الموصلات، إذا ركز على عمليات معينة مثل أشباه الموصلات للسيارات، فقد يؤدي إلى قيود على توريد أشباه الموصلات الصناعية الأخرى ويسبب تشوهات عامة في السوق، وأرسلت رسالة إلى البيت الأبيض والكونغرس تفيد بأن حل هذه المشكلة من خلال التشغيل المرن لسلسلة التوريد هو النهج المفضل. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تعزيز البحث الأساسي والقدرات التصنيعية استثمارًا واهتمامًا مستمرين على مدى فترة طويلة تتجاوز فترة ولاية إدارة بايدن المكونة من أربع سنوات لتحقيق نتائج ملموسة، مما يجعل السياسة الداخلية الأمريكية عاملاً مهمًا في المستقبل.

3) أهداف واستراتيجيات ووسائل قطاع أشباه الموصلات الصيني

في ظل استراتيجيات الولايات المتحدة المتمثلة في قيود التصدير، وبناء التحالفات، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، واستخدام وسائل متنوعة لتحقيق ذلك، لا تملك الصين الكثير من الأوراق للرد عليها. تتمثل أهداف الصين في قطاع أشباه الموصلات في ضمان الإمداد المستقر لرقائق أشباه الموصلات المتقدمة، والترقية المستمرة إلى قطاعات التصنيع والمعدات ذات القيمة المضافة العالية في سلسلة القيمة لأشباه الموصلات، ومواكبة الشركات الكورية والتايوانية، وإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة محليًا. أصبحت أشباه الموصلات في الصين السلعة المستوردة الأولى، متجاوزة النفط الخام، ويعد تأمين القدرة على تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص للصين لتصبح دولة تصنيع متقدمة. في الواقع، حددت الصين في "صنع في الصين 2025" هدفًا لتلبية 70٪ من احتياجاتها من أشباه الموصلات من خلال الإنتاج المحلي.

لتحقيق هذا الهدف، اتبعت الصين استراتيجيات للحصول على تكنولوجيا أجنبية متقدمة عبر قنوات رسمية وغير رسمية، واستراتيجية استثمار محلي واسع النطاق. على وجه الخصوص، في ظل ضعف القاعدة التكنولوجية المحلية، عززت الصين بسرعة قدراتها في الابتكار التكنولوجي لأشباه الموصلات من خلال وسائل مثل الاستحواذ على شركات تمتلك تكنولوجيا أشباه موصلات أجنبية متقدمة، ونقل التكنولوجيا من الشركات المستثمرة في الصين، وتوظيف أفضل المواهب. ومع ذلك، مع قيود التصدير الأمريكية ضد الصين واستراتيجية التحالف، تم حظر وصول الشركات الصينية لأشباه الموصلات إلى المعدات والبرامج الأجنبية المتقدمة، وأصبح من الصعب تفويض تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة للشركات الأجنبية، مما أدى إلى إغلاق شركات أشباه الموصلات الصينية أو تباطؤ وتيرة الابتكار التكنولوجي بشكل كبير. مع عدم القدرة على إنتاج الإلكترونيات المتقدمة، تبتعد الصين عن هدفها المتمثل في أن تصبح قوة تصنيع متقدمة.

في غضون ذلك، نظرت الصين أيضًا في أوراق للانتقام من الولايات المتحدة. مع تشديد قيود التصدير الأمريكية، قامت وزارة التجارة الصينية ووزارة العلوم والتكنولوجيا بالفعل بتعديل وإصدار قائمة تقنيات التصدير المحظورة والمقيدة في الصين (《中国禁止出口限制出口技术目录》) في أغسطس 2020. تم تحديد ما مجموعه 53 تقنية جديدة كتقنيات خاضعة لقيود التصدير في هذه القائمة، وتم تشديد إجراءات العقوبات، لا سيما في مجالات حققت فيها الصين استقلالًا تكنولوجيًا كبيرًا من خلال جهود البحث والتطوير الخاصة بها، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والطائرات بدون طيار، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا الحيوية، وآلات البناء. بالإضافة إلى ذلك، في سبتمبر 2020، أعلنت الصين عن خطط ولوائح لبناء قائمة كيانات غير موثوق بها (Unreliable Entity List) كقاعدة قانونية بموجب قانون التجارة الخارجية الصيني، وقانون مكافحة الاحتكار، وقانون الأمن القومي. ومع ذلك، إذا تم تنفيذ هذا الإجراء، فمن المتوقع أن يكون من الصعب تنفيذه بصرامة لأنه قد يضر ليس فقط بالشركات الأمريكية ولكن أيضًا بالشركات الصينية التي تتعامل مع هذه الشركات.

في ظل هيمنة الولايات المتحدة الساحقة على قطاعات تصميم وتصنيع المعدات والبرمجيات لأشباه الموصلات، هناك طرق قليلة جدًا يمكن للصين من خلالها الحصول على تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة خارج نطاق العقوبات الأمريكية. ردًا على العقوبات الأمريكية، بدلاً من اتخاذ إجراءات أو ردود فعل فورية، استجابت الصين باستراتيجية "رحلة طويلة جديدة" (新的长征) تهدف إلى تحديد أهداف طويلة الأجل، وتنظيم الأنظمة، وتعديل السياسات الصناعية، وتعزيز تطوير التكنولوجيا الخاصة بها. على الرغم من أن جهود الصين للحصول على تكنولوجيا ومواهب أجنبية متقدمة لم تتوقف، إلا أنه في ظل القيود المفروضة على الوصول الرسمي، ستركز الصين حتمًا بشكل أكبر على جهود الابتكار التكنولوجي لأشباه الموصلات من خلال الاستثمار المحلي. في مارس 2021، مع افتتاح الدورة السنوية للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، تم الانتهاء من "الخطة الخمسية الرابعة عشرة والأهداف طويلة الأجل لعام 2035 (نقاط رئيسية)". يتضمن هذا المستند المكون من 19 جزءًا أهدافًا واتجاهات تنفيذية في مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والمجتمع والبيئة والتعليم والدفاع لبناء "دولة اشتراكية حديثة"، مع التركيز بشكل خاص على الاستقلال الذاتي (自立) والاعتماد على الذات (自强) في العلوم والتكنولوجيا. تتضمن مسودة الخطة الخمسية الرابعة عشرة محتوى يهدف إلى تطوير ثماني صناعات استراتيجية. هذه الصناعات الثماني هي المواد الجديدة مثل العناصر الأرضية النادرة، والروبوتات، ومحركات الطائرات، والسيارات الكهربائية والذكية، وآلات الزراعة، والمعدات التكنولوجية الكبرى مثل القطارات عالية السرعة وسفن الغاز الطبيعي المسال الكبيرة وطائرات الركاب C919، والمعدات الطبية المتقدمة والأدوية الجديدة، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية BeiDou. تشمل الأهداف متوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035 تحقيق اختراقات في سبعة مجالات رئيسية: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات، وعلوم الدماغ، والتكنولوجيا الجينية والبيولوجية، واستكشاف الفضاء والأعماق البحرية، والطب السريري والرعاية الصحية.

على الرغم من أن الصين قد سعت إلى توسيع نفوذها الخارجي من خلال مبادرة الحزام والطريق، إلا أنه من الصعب استخدامها كسلسلة توريد صناعية متقدمة لمواجهة القيود الأمريكية. بدلاً من ذلك، تركز الصين جهودها على بناء سلسلة توريد حمراء (RED)، حيث تكتمل سلسلة القيمة لأشباه الموصلات والمكونات والمعدات ذات الصلة داخل الصين، أي توطين المكونات والمعدات المتقدمة وتوسيع السوق المحلية.

4. توقعات طويلة الأجل للصراع بين الولايات المتحدة والصين في مجال أشباه الموصلات

مع استمرار التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة حتى عام 2030، وعلى الرغم من القيود الأمريكية، من المتوقع أن تستمر تكنولوجيا أشباه الموصلات الصينية في التحسن، وسيستمر الصراع بين الولايات المتحدة والصين في قطاع أشباه الموصلات بشكل شرس. من خلال الاستثمارات الحالية في المسابك المتقدمة في الولايات المتحدة من قبل الشركات الكورية والتايوانية، سيصبح تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة في الولايات المتحدة ممكنًا. ستؤمن الشركات الأمريكية الإمداد المستقر لأشباه الموصلات المتقدمة، وسيؤدي تآزر تقنيات التصميم والتصنيع المتقدمة إلى توفير أساس لقيادة الولايات المتحدة للثورة الصناعية الرابعة. حاليًا، توفر الولايات المتحدة 80٪ من معدات أشباه الموصلات والمواد والبرامج، وتمتلك شركات تصميم رئيسية مثل Intel و AMD و Qualcomm و Nvidia. سيستمر الوضع القوي للولايات المتحدة في صناعة أشباه الموصلات لفترة من الوقت، وستقوم الولايات المتحدة بتعويض نقاط ضعفها في قطاع التصنيع المتقدم من خلال التعاون مع الشركات الكورية والتايوانية وزيادة الاستثمار المحلي، مما يبني أساسًا لنمو أكثر استقرارًا. ومع ذلك، لكي تتحقق هذه السيناريوهات المتفائلة من منظور الولايات المتحدة، يجب أن يستمر التعاون والاستثمار لفترة طويلة. على سبيل المثال، يستغرق بناء وتشغيل مرافق تصنيع رقائق 5 نانومتر في الولايات المتحدة من قبل TSMC أو Samsung 2-3 سنوات، وفي ذلك الوقت قد لا تكون رقائق 5 نانومتر هي الرقائق الأكثر تقدمًا. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر استثمارًا واهتمامًا مستمرين حتى يتم تحقيق الدعم المالي الضخم المخطط له حاليًا من قبل الحكومة الأمريكية لمرافق تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة وتحقيق نتائج ملموسة.

على الرغم من التفوق القوي للولايات المتحدة في قطاع أشباه الموصلات، فإن الصين، بفضل تعافيها الاقتصادي السريع بعد كوفيد-19، تستثمر بشكل مستمر وبكميات كبيرة في قطاع أشباه الموصلات. مع ترسيخ سياسة الدورة المزدوجة وتوسع السوق المحلية، واستمرار استقطاب المواهب الأجنبية المتميزة عبر قنوات رسمية وغير رسمية على الرغم من العقوبات الأمريكية، ومع استمرار ترقية تراكم التكنولوجيا الذي يتم بنشاط في رقائق أشباه الموصلات منخفضة ومتوسطة السعر، من المتوقع أن تزداد قدرات الابتكار التكنولوجي في أشباه الموصلات تدريجيًا، وأن تضيق الفجوة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين بمرور الوقت.

ألحقت قيود التصدير التي بدأت في إدارة ترامب أضرارًا بالغة بشركات أشباه الموصلات الصينية الرئيسية وأخرت صعود الصين في هذا المجال. من المستحيل تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 70٪ من أشباه الموصلات بحلول عام 2025 الذي حددته الصين، ومن المتوقع تحقيق حوالي 20٪ فقط بحلول عام 2025. ومع ذلك، تتصدى الحكومة والشركات الصينية للوضع الحالي من خلال استراتيجية لتنمية ودعم الشركات المحلية التي يمكن أن تحل محل المعدات والمواد والبرامج الأمريكية التي لا تتوفر. في حالة YMTC، التي تركز على قطاع NAND، استمر الإنتاج على الرغم من إغلاق ووهان، حيث تقع الشركة، بسبب كوفيد-19، حيث تم منحها استثناءً من الإغلاق. تقوم الشركة بتفكيك جميع المواد والمعدات وعمليات التصنيع اللازمة لإنتاج الرقائق، وتوظف 800 شخص للبحث عن شركات في الصين أو الخارج يمكنها استبدال الأجزاء التي تعتمد بشكل خاص على الولايات المتحدة. يُقال إن هذه العملية أدت إلى اكتشاف وتنمية العديد من الشركات الصينية التي لم تكن تحظى بالاهتمام في الماضي بسبب انخفاض قدرتها التكنولوجية. تشهد العديد من شركات معدات أشباه الموصلات الصينية مثل Kingstone و Naura Technology و AMEC نموًا سريعًا في المبيعات وتجذب الانتباه. على الرغم من أن المستوى التكنولوجي لشركات المعدات والمواد المحلية الصينية لا يزال منخفضًا، إلا أن جهود الابتكار التكنولوجي المستمر تجري على أساس الطلب المحلي المتزايد.

من المتوقع أن يتطور الصراع بين الولايات المتحدة والصين في مجال أشباه الموصلات إلى مواجهة تكنولوجية متكافئة بين البلدين، مع بدء الصين في تحقيق تقدم تكنولوجي كبير بحلول عام 2040. في ظل استراتيجية الولايات المتحدة المستمرة لكبح الصين وبناء تحالفات أشباه الموصلات، وجهود الصين للتطوير التكنولوجي المستقل، من المتوقع أن يحدث قدر معين من فك الارتباط في سلسلة التوريد لأشباه الموصلات المتقدمة، على الرغم من الاعتماد المتبادل العميق بين الولايات المتحدة والصين في سلسلة القيمة العالمية لأشباه الموصلات. حاليًا، تحاول الولايات المتحدة بنشاط فصل سلسلة التوريد من خلال استبعاد الصين من خلال قيود التصدير العدوانية ضد الصين واستراتيجية التحالف. في ظل العقوبات الأمريكية، لا يمكن للصين سوى بناء سلسلة توريد أشباه الموصلات من خلال التعاون بين شركاتها وبعض الشركات الأجنبية. مع استمرار هذه العملية، ومع تراكم التكنولوجيا الصينية على المدى الطويل، ستتجه الولايات المتحدة والصين نحو ترسيخ مجالاتهما الخاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات. مع تصاعد الصراع والمنافسة بين البلدين في الساحة السياسية والعسكرية العالمية، ستستمر الولايات المتحدة والصين في التنافس لإعادة تشكيل التكنولوجيا والصناعات المتقدمة بطرق تفيدهما، وبناء نماذج الصناعة بشكل استباقي. مع تسارع التطور التكنولوجي وظهور صناعات جديدة باستمرار، سيستمر الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول التكنولوجيا المتقدمة، ومن المتوقع أن تضيق الفجوة التكنولوجية بين البلدين. في حالة الولايات المتحدة، قد تتراجع ديناميكية نموها الاقتصادي نسبيًا مقارنة بالصين، أو قد ينخفض وضعها في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مقارنة بالوضع الحالي. ستتولى الصين زمام المبادرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتطوير الفضاء، وتقنيات الطاقة، بفضل بياناتها الضخمة، وتكنولوجيا التطبيقات، والسوق واسعة النطاق، وسيرتفع وضع الصين تدريجيًا في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

هناك أيضًا ادعاءات بأن الصراع بين الولايات المتحدة والصين في مجال أشباه الموصلات، على الرغم من أنه يلحق ضررًا كبيرًا بالصين على المدى القصير، إلا أنه سيؤدي على المدى المتوسط والطويل إلى انخفاض إنتاجية صناعة أشباه الموصلات وزيادة التكاليف، مما يؤدي إلى "شتاء الابتكار" (Innovation Winter) الذي يضعف قوة الابتكار في كل من الصين والولايات المتحدة (Houser 2020). على الرغم من أن المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين في قطاع أشباه الموصلات لا مفر منها في الوقت الحالي، إلا أن هناك أسبابًا واضحة لكلا البلدين للامتناع عن المواجهة المتطرفة والسعي إلى التفاوض والحوار.

يجب على الولايات المتحدة أن تعترف بأنه لا يمكن لأي إجراء أن يوقف تمامًا الابتكار التكنولوجي للشركات الصينية، وأن تقتصر إجراءات الضغط على الصين على منع سرقة التكنولوجيا غير القانونية أو الأجزاء التي تنتهك بشكل واضح المصالح الأساسية للدولة. يجب اتخاذ هذه الإجراءات في إطار القواعد متعددة الأطراف مثل قواعد التجارة لمنظمة التجارة العالمية وأنظمة مراقبة الصادرات، واحترام مبادئ السوق، لتكون مقنعة في المجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الولايات المتحدة الاعتراف بأهمية السوق الصينية لصناعة أشباه الموصلات الخاصة بها، وتخفيف قيود التصدير جزئيًا، مع التركيز على المجالات التي تضررت فيها شركات أشباه الموصلات الأمريكية. على المدى الطويل، يجب قبول أن قدرًا معينًا من تسرب التكنولوجيا لا مفر منه، ويجب دعم الصناعة الأمريكية لأشباه الموصلات بنشاط لتعزيز قدرتها التنافسية في نقاط ضعفها وتوسيع مجموعة المواهب.

في حالة الصين، يجب الاعتراف بأن التكنولوجيا والسوق الأمريكية أساسيتان لتعافي ونمو اقتصادها، ويجب الامتناع عن التحديات العدوانية وسرقة التكنولوجيا غير القانونية التي قد تستفز الولايات المتحدة بشكل مفرط. يجب إقناع الولايات المتحدة بأن الصين شريك مهم لها، تمامًا كما أن الولايات المتحدة مهمة للصين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الصين تحسين نظام الملكية الفكرية المحلي ودعم الحكومة للشركات المملوكة للدولة، والتي تم انتقادها لفترة طويلة، لتتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز صورة الصين كدولة تحترم القواعد الدولية. يجب على الصين أيضًا الاستثمار المستمر في الابتكار التكنولوجي لأشباه الموصلات الخاصة بها والسعي لتعزيز قدراتها الابتكارية على المدى الطويل.

بمعنى آخر، يجب على الولايات المتحدة والصين السعي إلى حلول وسط تركز على كلمات مفتاحية مثل الاعتماد المتبادل، واحترام مبادئ السوق، والامتثال للقواعد المتعددة الأطراف، والإدارة المؤسسية للصراع. على الرغم من أن المنافسة بين البلدين في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل أشباه الموصلات لا مفر منها، إلا أنهما شكلا علاقة اعتماد متبادل عميقة ضمن سلسلة القيمة العالمية التي طوراها على مدى عقود، ويجب الاعتراف بأن هذا كان مصدر ازدهارهما الاقتصادي. يجب أن يكون لديهما شعور مشترك بالمسؤولية بأن كسر هذا سيؤدي إلى تكاليف باهظة وخسائر ليس فقط للبلدين ولكن للاقتصاد العالمي بأسره، ويجب التعامل مع المشكلة على أساس "الاعتماد المتبادل المبدئي" (Principled Interdependence) (Kennedy 2020). يجب أن تتم الضغوط الاقتصادية أو الإجراءات ضد الطرف الآخر بشفافية وفقًا للقواعد الدولية المعمول بها، فقط عندما تكون هناك أسباب واضحة تدمر بشكل خطير مبادئ السوق أو تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البلدين الامتناع عن خلق بيئة تنافسية مفرطة تتجاوز الحاجة، والحفاظ على قنوات لإدارة الصراع، والأهم من ذلك، التركيز على تعزيز قدرات الابتكار الداخلية لكل منهما والمنافسة بشكل عادل، مما يساهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي في صناعة أشباه الموصلات العالمية والانتعاش الاقتصادي العالمي. ■

< المراجع >

Kim Soo-jin. 2019. "وضع سياسات تنمية صناعة أشباه الموصلات الصينية وتقييم تأثيرها." معهد Woori Financial Research.

Bae Young-ja. 2011. "حالات التعاون والصراع بين الولايات المتحدة والصين في صناعة أشباه الموصلات وتنظيم الإنترنت." مجلة جمعية الاتصالات السيبرانية.

Bae Young-ja. 2019. "المنافسة على الهيمنة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين: مع التركيز على مجالات أشباه الموصلات والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي." معهد دراسات شرق آسيا.

Bae Young-ja. 2020. "تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر والأمن القومي: مع التركيز على حالة الولايات المتحدة." دراسات المناطق الدولية.

Yeon Won-ho et al. 2020. "تحليل المنافسة على الهيمنة بين الولايات المتحدة والصين حول التكنولوجيا المتقدمة." معهد كوريا للتنمية الاقتصادية الخارجية.

Yoon Dae-gyun. 2018. "فشل استحواذ Broadcom على Qualcomm: الخلفية والآثار." TechM.

Lee Eun-young. 2018. "دفع الصين لصعود صناعة أشباه الموصلات والتوقعات المستقبلية." معهد KDB المستقبلي.

Jung Hee-cheol et al. 2020. "تغير نموذج سلاسل القيمة العالمية (GVC) ومستقبل التجارة الكورية." معهد التجارة الدولية.

مجموعة بوسطن الاستشارية. 2020. “كيف يمكن لتقييد التجارة مع الصين أن ينهي ريادة أشباه الموصلات الأمريكية.”

براون، كلير وجريج ليندن. 2016. كيف تعيد الأزمة تشكيل صناعة أشباه الموصلات. مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

تشنغ تينغ فانغ ولاولي لي. 05/05/2021. الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين: أبطال بكين السريون في صناعة الرقائق: كيف عززت عقوبات واشنطن قطاع أشباه الموصلات في الصين. نيكي آسيا.

إرنست، ديتر. 2016. “دور الصين الجديد في صناعة أشباه الموصلات.” مركز الشرق والغرب، جامعة هاواي.

هاوزر، كيمبرلي. 2020. “شتاء الابتكار قادم: كيف تهدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين العالم.” مجلة سان دييغو القانونية 57(3).

كينيدي، سكوت. 2020. “لقد فقدت سياسة واشنطن تجاه الصين وزنها.” مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).

لويس، جيمس. 2019. “سعي الصين لاستقلال أشباه الموصلات.” واشنطن العاصمة: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).

موريس بي آر. 1990. تاريخ صناعة أشباه الموصلات العالمية. سلسلة تاريخ التكنولوجيا للمعهد الهندسي الكهربائي (IEE).

سيف إم. خان وكاريك فلين. 2020. “الحفاظ على اعتماد الصين على الديمقراطيات للحصول على رقائق الكمبيوتر المتقدمة.” بروكينغز

جمعية صناعة أشباه الموصلات (SIA). 2020. حالة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية لعام 2020.

مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR). 2018. “نتائج التحقيق في تصرفات وسياسات وممارسات الصين المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار بموجب القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974.” https://ustr.gov/sites/default/files/Section%20301%20FINAL.PDF.

وايس، ليندا. 2014. أمريكا شركة؟ الابتكار والمؤسسة في دولة الأمن القومي. مطبعة جامعة كورنيل.

فير واي، جون. 2019. “السياسة الصناعية الصينية لأشباه الموصلات: الماضي والحاضر.” مجلة التجارة الدولية والاقتصاد

https://www.usitc.gov/journals/jice_home.htm.

البيت الأبيض. 2018. “كيف يهدد العدوان الاقتصادي الصيني تقنيات وملكية الولايات المتحدة والعالم الفكرية.” تقرير مكتب التجارة والتصنيع. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/06/FINAL-China-Technology-Report-6.18.18-PDF.pdf.

■ المؤلف: باي يونغ جا أستاذة في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة كونكوك. تخرجت من قسم العلاقات الدولية بجامعة سيول الوطنية وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة. تشمل مجالات بحثها الرئيسية الاقتصاد السياسي الدولي، والاقتصاد السياسي للاستثمار الأجنبي، والعلاقة بين العلوم والتكنولوجيا والسياسة الدولية، والإنترنت والسياسة الدولية، والدبلوماسية العلمية والتكنولوجية. تشمل أوراقها الرئيسية "الهيمنة في السياسة الدولية والابتكار التكنولوجي: دراسة حالة لتكنولوجيا أشباه الموصلات الأمريكية" (2020)، "صعود شركات الإنترنت الصينية وسيادة الإنترنت" (2018)، "المنافسة على الهيمنة بين الولايات المتحدة والصين والابتكار العلمي والتكنولوجي" (2016)، "العلوم والتكنولوجيا والدبلوماسية العامة" (2013).

• المسؤول والتحرير : بيو كوانغ مين باحث أول في معهد شرق آسيا (EAI)
  
  للاستفسارات: 02 2277 1683 (داخلي 203) I ppiokm@eai.or.kr