سلسلة خاصة من معهد شرق آسيا (EAI) عن تايوان ⑤_الصراع على التفوق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين واستراتيجية تايوان: مع التركيز على قطاع أشباه الموصلات

ملاحظة المحرر

في هذه السلسلة الخاصة، تشرح البروفيسورة باه يونغ-جا من قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة كونكوك استراتيجية تايوان في قطاع أشباه الموصلات في ظل صراع التفوق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. تُعتبر شركة TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) في تايوان، منذ عام 2014، شركة تصنيع (foundry) تتمتع بأفضل تقنية تصنيع في العالم. ومع ذلك، مع بدء صراع أشباه الموصلات بين الولايات المتحدة والصين بشكل جدي، وجدت TSMC، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع كل من الشركات الأمريكية والصينية، نفسها على مفترق طرق بين الولايات المتحدة والصين. فبينما تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على TSMC، وتعتمد TSMC بدورها على المعدات الأمريكية، لا يمكن تجاهل علاقاتها مع شركات تكنولوجيا المعلومات الصينية وأهمية الصين كسوق محتملة. يجادل المؤلف بأن TSMC تواجه "مخاطر أمريكية" و"مخاطر صينية". في ظل هذه الظروف، تؤكد المؤلفة على ضرورة أن تسعى تايوان إلى ابتكار تقنيات أشباه الموصلات لضمان النمو المستقر لصناعة أشباه الموصلات من خلال التعاون مع كوريا الجنوبية، شريكها الاقتصادي الرئيسي.

1. مقدمة

الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول التكنولوجيا المتقدمة، الذي ظهر إلى العلن بعد الإعلان عن مبادرة "صنع في الصين 2025" في عام 2015، بدأ بشكل جدي مع قيود التصدير التي فرضتها إدارة ترامب على الصين. بعد تولي إدارة بايدن، تضع الولايات المتحدة استراتيجية طويلة الأجل ودقيقة لمنع صعود الصين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تصف الصين الوضع الذي تستهدف فيه الولايات المتحدة بدقة نقاط ضعفها في سلسلة التوريد العالمية للتكنولوجيا المتقدمة، مما يدفعها إلى الزاوية، بأنه أزمة وجودية تُشبه "سيف داموقليس"، وتعزز عزمها على تعزيز الابتكار التكنولوجي المستمر من خلال "الابتكار الذاتي". من المتوقع أن يزداد التنافس في مجال التكنولوجيا المتقدمة بين الولايات المتحدة والصين حدة في المستقبل المنظور، مما يشير إلى أن استراتيجيات الابتكار التكنولوجي للدول المختلفة تتغير إلى بيئة لا يمكن فيها فصلها عن الاعتبارات والاختيارات الجيوسياسية، متجاوزةً عوامل السوق.

خلال السنوات الثلاث الماضية، حظيت تايوان وشركة TSMC باهتمام خاص في ظل الصراع التكنولوجي المتقدم بين الولايات المتحدة والصين. لطالما تم احتواء الصراع المحتمل بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان على أساس الاتفاق الرسمي على مبدأ الصين الواحدة الذي تتبناه الصين. ومع ذلك، مع صعود الصين وتزايد النوايا الأمريكية لكبح جماحها، بدأ التنافس الاستراتيجي العسكري بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان والمناطق المحيطة بها يتجسد تدريجياً، ومع تداخل هذا مع الصراع بين البلدين حول أشباه الموصلات، برزت تايوان فجأة كساحة رئيسية للتنافس على الهيمنة بين الولايات المتحدة والصين. إن القدرة التي بنتها تايوان في مجال تصنيع أشباه الموصلات، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، قد رفعت بشكل كبير من قيمتها الاستراتيجية في خضم صراع التفوق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، مما جعل الولايات المتحدة والصين متشابكتين بشكل متزايد في مصالحهما مع تايوان، ودفع الصراع بينهما حول تايوان إلى نقطة لا يمكن تجنبها.

مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، تهدف هذه الورقة إلى استكشاف استراتيجية تايوان في قطاع أشباه الموصلات في خضم صراع التفوق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. أولاً، سنلقي نظرة عامة على كيفية حصول صناعة أشباه الموصلات في تايوان، وخاصة TSMC، على قدراتها الحالية. بعد ذلك، سنراجع الاستراتيجيات التي اتبعتها TSMC في ظل الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول أشباه الموصلات. وأخيراً، سنتوقع الصراع المستقبلي لأشباه الموصلات بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجه تايوان.

2. صعود صناعة أشباه الموصلات في تايوان وشركة TSMC

على عكس كوريا الجنوبية التي أرست أسس نموها الاقتصادي على اقتصاد التصدير الذي يركز على الشركات الكبيرة في السبعينيات، اعتمد التطور الاقتصادي المبكر لتايوان على تصدير الشركات الصغيرة والمتوسطة. واجهت الشركات التايوانية الصغيرة والمتوسطة صعوبات في البحث والتطوير الخاص بها، وكذلك في استيراد التكنولوجيا المتقدمة باهظة الثمن من الخارج بسبب نقص الخبرة التقنية ورأس المال، مما شكل تحديًا رئيسيًا كان لا بد من حله لتحقيق نمو اقتصادي مستمر في تايوان. لدعم الابتكار التكنولوجي لشركاتها الصغيرة والمتوسطة، أسست الحكومة التايوانية معهد بحوث التكنولوجيا الصناعية (ITRI) في عام 1974، وأصبحت الأبحاث التعاونية والاتحادات والترخيص المشترك التي تم التخطيط لها في هذا المعهد محور الابتكار التكنولوجي في تايوان. في سياق وضع خطة تطوير طويلة الأجل لصناعة تكنولوجيا المعلومات في البلاد، قامت الحكومة التايوانية بتعيين موريس تشانغ (張忠謀)، الذي شغل منصب نائب رئيس شركة تكساس إنسترومنتس (TI) الأمريكية، كرئيس لمعهد ITRI في عام 1985. بعد دراسة اتجاه تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في تايوان، أسس موريس تشانغ في عام 1987 شركة TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, 臺灣積體電路製造股分有限公司)، وهي أول شركة في العالم متخصصة في تصنيع أشباه الموصلات فقط، كشركة منبثقة عن معهد ITRI في مجمع شينتشو الصناعي. على الرغم من أن الحكومة التايوانية استثمرت نصف رأس مال تأسيس TSMC، إلا أن الشركة أصبحت مملوكة للقطاع الخاص في عام 1990، ويُقال إن حصة الحكومة التايوانية الحالية تبلغ حوالي 6٪.

في ذلك الوقت، كان نموذج شركات أشباه الموصلات المتكاملة، التي تقوم بالتصميم والتصنيع والتجميع داخل شركة واحدة، هو السائد في صناعة أشباه الموصلات، ولم يكن هناك يقين بشأن نجاح نموذج التصنيع المتخصص (Pure-Play Foundry). توقع موريس تشانغ، الذي عمل في شركات أشباه الموصلات الأمريكية لمدة 30 عامًا، انفصال تصميم أشباه الموصلات عن إنتاجها، وقرر أن التخصص في التصنيع، وهو المجال الذي تتمتع فيه تايوان بالقدرة التنافسية، سيكون أفضل من تنمية شركات أشباه الموصلات المتكاملة التي طلبتها الحكومة، فأسس شركة متخصصة في التصنيع. مع مرور الوقت، وكما توقع، ظهرت شركات تصميم مثل Qualcomm وBroadcom وNvidia في وادي السيليكون بالولايات المتحدة، ومع قيام هذه الشركات بالاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع الذي يتطلب تكاليف عمالة عالية واستثمارات في المعدات، قامت TSMC بتصنيع رقائق أشباه الموصلات بناءً على طلباتها. من وجهة نظر شركات التصميم، هناك مخاطر مرتبطة بتسليم مخططات تصميم أشباه الموصلات السرية للشركات الأخرى لتصنيعها. لهذا السبب، في الوقت الذي كان فيه الجميع متشككين بشأن نجاح نموذج التصنيع، بنت TSMC الثقة من خلال شعار "لا تنافس العملاء"، مع ضمانات سرية صارمة وإدارة سلامة دقيقة، وأقامت في النهاية علاقات تجارية مستمرة مع شركات تصميم أشباه الموصلات الرائدة في العالم.

مع ترسيخ نموذج التصنيع في منتصف التسعينيات، دخلت العديد من الشركات التايوانية المنافسة الشديدة، ووصلت UMC في وقت من الأوقات إلى مستوى قريب من TSMC، مما شكل تحديًا لها. ومع ذلك، في النهاية، عززت TSMC مكانتها الرائدة في صناعة التصنيع في تايوان من خلال الاستثمار المستمر في تبني العمليات المتقدمة، وقادت منذ ذلك الحين تطور صناعة أشباه الموصلات في تايوان. في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت شركات مثل Intel وIBM وSamsung في الاستثمار بكثافة في قطاع التصنيع، وتلقت TSMC أيضًا ضغوطًا لزيادة استثماراتها. خلال الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008، بينما قللت الشركات الأخرى من استثماراتها، اتخذت TSMC خطوات جريئة، بما في ذلك زيادة حجم استثماراتها وبناء مصانع تصنيع ضخمة، لكنها واجهت أزمة بسبب الركود الاقتصادي. في عام 2009، عاد موريس تشانغ، الذي استقال في عام 2005، إلى TSMC في سن 78 عامًا، واغتنم الأزمة كفرصة، وقاد إصلاحات واسعة النطاق ومشاريع لتنمية TSMC لتصبح شركة عالمية. على وجه الخصوص، في أواخر عام 2011، بدأت TSMC في التعاون مع Apple، حيث أرسلت فريق بحث مكون من أكثر من 100 شخص إلى مقر Apple الرئيسي في الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، قامت ببناء مصنع 20 نانومتر في تايوان لإنتاج شريحة A8 الرئيسية لهاتف iPhone 6، وبناءً على ذلك، نجحت في الحصول على عقد تصنيع شرائح iPhone، الذي كانت تحتكره Samsung سابقًا، بعد منافسة شرسة. كانت هذه النتيجة ممكنة بفضل التوافق بين مصلحة Apple، التي أرادت الابتعاد عن Samsung، منافستها في سوق الهواتف الذكية، والتي كانت تخشى أن تصنع Samsung شرائح لهواتفها الذكية، ومصلحة TSMC، التي أرادت تجاوز منافستها Samsung من خلال الحصول على عقد تصنيع شرائح Apple الذي يتطلب أفضل التقنيات. مع النجاح الكبير لهاتف iPhone 6 المزود بشريحة A8 التي صنعتها TSMC في عام 2014، رسخت TSMC مكانتها كشركة تصنيع تتمتع بأفضل تقنية تصنيع في العالم بشكل لا جدال فيه.

كان نجاح TSMC على مدى 30 عامًا منذ تأسيسها مدعومًا بدعم متنوع ومستمر من الحكومة التايوانية، بما في ذلك الاستثمار في رأس مال التأسيس، وتوفير الأراضي والمياه والمرافق المختلفة، والإعفاءات الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار توفير عدد كافٍ من الموظفين المهرة الذين تحتاجهم TSMC عنصرًا مهمًا في نجاحها. ومع ذلك، والأهم من ذلك، لا يمكننا إلا أن نلاحظ القيادة التي قادت TSMC من خلال تحديد الاتجاه الصحيح بشكل مناسب في ظل ظروف غير مؤكدة وتنفيذها بشكل جريء، وهذا يفسر سبب تسميته بـ "عراب أشباه الموصلات" في تايوان. غالبًا ما أشار موريس تشانغ إلى أهمية "القدرة والرؤية" (器識)، التي تعني السعة الذهنية والبصيرة، وكان معروفًا أنه يتبنى مقولة "طريقي واحد ومتسق" (吾道一以貫之) من كتاب "المحاورات" (Analects) كعقيدة له. كما أوضح في إحدى محاضراته، فإن TSMC هي نموذج نجاح فريد جدًا يجمع بين الحكومة والشركات ومجموعة المواهب بطريقة تايوانية، ويبدو أنه من الصعب تكراره في أماكن أخرى.

3. الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول أشباه الموصلات وشركة TSMC

وفقًا لتقرير صادر عن جمعية صناعة أشباه الموصلات الأمريكية (SIA) نُشر في أبريل من هذا العام، فإن حصة الولايات المتحدة في سلسلة القيمة العالمية لأشباه الموصلات، التي تشمل التصميم والمواد والمعدات والتصنيع والتجميع، تبلغ 38٪، وكوريا الجنوبية 16٪، واليابان 14٪، وأوروبا 10٪، والصين 9٪، وتايوان 8٪. بناءً على هذه النسب وحدها، من الصعب فهم سبب سعي الولايات المتحدة الحثيث لمنع صعود الصين في مجال أشباه الموصلات، ولماذا تحظى تايوان، التي لا تمثل سوى 8٪، بهذا القدر من الاهتمام. تتضح المشكلة عند النظر إلى صناعة أشباه الموصلات من منظور سلسلة التوريد مع مراعاة الاستقرار، بدلاً من سلسلة القيمة التي تركز على القيمة المضافة. يتميز قطاع تصميم أشباه الموصلات بأنه مفتوح للشركات ذات الأحجام والمستويات التقنية المختلفة، وحواجز الدخول منخفضة نسبيًا. بالطبع، هناك قوى رائدة في مجال التصميم مثل Intel وNvidia وQualcomm، ولكن نظرًا لأنه لا يمكن لهذه الشركات احتكار تصميم جميع الرقائق المستخدمة في العديد من المنتجات الإلكترونية، فإن شركات تايوان والصين تدخل في مجال التصميم وتبرز دون قيود كبيرة. أما بالنسبة لقطاع التجميع، فإن مستوى المهارة المطلوب أقل نسبيًا وسهل النقل، وبالتالي فإن احتمالية حدوث مخاطر منخفضة. من منظور استقرار سلسلة التوريد، فإن القطاعات التي تثير الاهتمام هي المعدات والتصنيع. على وجه الخصوص، من بين العديد من المعدات ومستويات التصنيع المختلفة، فإن معدات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية فائقة الدقة (EUV) اللازمة لإنتاج رقائق أشباه الموصلات التي تقل عن 7 نانومتر المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية المتطورة، تحتكرها شركة ASML الهولندية، وحاليًا فقط TSMC وSamsung قادرتان على تصنيع رقائق 7 نانومتر. العملاء الرئيسيون لمعدات EUV الأعلى مواصفات التي تنتجها ASML هم TSMC وSamsung، وتأثير Samsung في قطاع التصنيع الخارجي أقل نسبيًا مقارنة بـ TSMC. من ناحية أخرى، لا تقتصر TSMC على امتلاك 92٪ من حصة السوق في قطاع التصنيع الخارجي الأعلى مستوى الذي يقل عن 10 نانومتر، بل إن معظم شركات التصميم الأمريكية تتعامل مع TSMC، كما أقامت TSMC علاقات وثيقة مع شركات التصميم الصينية الرئيسية، مما يجعل TSMC محور القضايا الرئيسية في سلسلة توريد أشباه الموصلات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

استخدمت الولايات المتحدة وسائل مختلفة لمنع التطور التكنولوجي للصين منذ مبادرة "صنع في الصين 2025". يمكن اعتبار أهداف إدارة بايدن في قطاع أشباه الموصلات هي تأخير صعود الصين في مجال أشباه الموصلات قدر الإمكان، وتعزيز استقرار سلسلة توريد أشباه الموصلات الأمريكية، مع الحفاظ على الفجوة التكنولوجية مع الصين. تركز الولايات المتحدة على إبطاء دخول الصين إلى قطاعات التصنيع والذاكرة المتطورة لأشباه الموصلات، وتأمين قدرات تصنيع أشباه الموصلات المتطورة داخل الولايات المتحدة، وتستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات السياسية لتحقيق ذلك. إن الضغط المباشر على الصين من خلال قيود التصدير، وبناء تحالفات أشباه الموصلات، وتعزيز قدرات التصنيع داخل الولايات المتحدة، وهي مجالات تركز عليها الولايات المتحدة حاليًا، لا يمكن تحقيقها بدون تعاون TSMC. كان أحد القيود الأمريكية الأكثر ضررًا على الصين هو تعليق TSMC لعمليات تصنيع رقائق هواوي. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن معظم شركات التصميم الأمريكية تطلب من TSMC تصنيع رقائقها، ولأن TSMC تمتلك أفضل تقنية تصنيع في العالم، فهي الشريك الأكثر أهمية للتعاون في تعزيز قدرات تصنيع أشباه الموصلات الأمريكية أو تشكيل تحالفات أشباه الموصلات.

يمكن تلخيص أهداف الصين في قطاع أشباه الموصلات في تأمين إمدادات مستقرة من رقائق أشباه الموصلات المتطورة، والترقية المستمرة إلى قطاعات التصنيع والمعدات ذات القيمة المضافة العالية في سلسلة قيمة أشباه الموصلات، ولحاق بركب الشركات الكورية وتايوانية لإنتاج أشباه الموصلات المتطورة داخل الصين. أصبحت أشباه الموصلات السلعة المستوردة الأولى في الصين، متجاوزة النفط الخام، ويعد تأمين قدرات تصنيع أشباه الموصلات المتطورة أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص للصين التي تهدف إلى أن تصبح دولة تصنيع متقدمة. لتحقيق أهدافها، استثمرت الصين بكثافة في قطاع أشباه الموصلات وحصلت على تكنولوجيا متقدمة من خلال قنوات رسمية وغير رسمية. في ظل ضعف القاعدة التكنولوجية المحلية، عززت الصين قدراتها في الابتكار التكنولوجي لأشباه الموصلات بسرعة من خلال وسائل مثل الاستحواذ على شركات أجنبية تمتلك تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، ونقل التكنولوجيا من الشركات الأجنبية المستثمرة في الصين، واستقطاب أفضل المواهب. ومع ذلك، مع حظر التصدير الأمريكي على الصين، تم حظر إمدادات أشباه الموصلات والمعدات المتطورة للصين، وتوقف التصنيع الخارجي، مما أدى إلى تأخير صعود أشباه الموصلات، وللتغلب على ذلك، هناك حاجة ماسة إلى الابتكار التكنولوجي المستمر، خاصة في قطاع التصنيع. لهذا السبب، يعد التعاون التكنولوجي مع TSMC أو Samsung أكثر أهمية للصين من أي وقت مضى.

اعتبارًا من عام 2021، تعد TSMC واحدة من أكبر ثلاث شركات لأشباه الموصلات في العالم إلى جانب Intel وSamsung، وتقوم بتصنيع أكثر من 11,600 نوعًا من أشباه الموصلات بالنيابة عن حوالي 500 شركة حول العالم. تبلغ إيرادات TSMC حسب البلدان حوالي 60٪ من الولايات المتحدة، و17٪ من الصين، و8٪ من تايوان، و6٪ من اليابان. كان بناء علاقات قوية مع شركات وادي السيليكون الأمريكية، بما في ذلك Apple، وتلقي طلبات مستمرة أمرًا بالغ الأهمية لنمو TSMC. في الواقع، 92٪ من شركات تصميم أشباه الموصلات الأمريكية الرئيسية تفوض عمليات التصنيع لـ TSMC، مما يدل على اعتماد الولايات المتحدة الكبير على TSMC. علاوة على ذلك، لا يمكن لـ TSMC بناء أو تشغيل مصانع دون معدات أمريكية. من ناحية أخرى، زادت TSMC بشكل مطرد تعاملاتها مع شركات تكنولوجيا المعلومات الصينية الرئيسية منذ عام 2010، وأصبحت Huawei، على وجه الخصوص، ثاني أكبر عميل لها بعد Apple، حيث تمثل حوالي 15٪ من إيرادات TSMC. كان التعاون بين TSMC وشركات أشباه الموصلات الصينية أوسع بكثير مما هو معلن رسميًا. على سبيل المثال، كان ريتشارد تشانغ (張汝京)، الذي لعب دورًا قياديًا في تأسيس شركة SMIC الصينية في عام 2000، زميلًا لموريس تشانغ في Texas Instruments. باع ريتشارد تشانغ شركته التي كان يديرها في تايوان لـ TSMC وانتقل إلى البر الرئيسي للصين لتأسيس SMIC، وبعد ذلك انضم العديد من موظفي TSMC إلى SMIC، مما أدى إلى تشكيل علاقات دعم فني رسمية وغير رسمية مختلفة.

ورد أن TSMC، التي أقامت علاقات وثيقة مع كل من الشركات الأمريكية والصينية، تلقت ضغوطًا من الحكومة الأمريكية منذ بدء الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول أشباه الموصلات في عام 2018. تمثلت ضغوط إدارة ترامب أولاً في بناء منشأة تصنيع أشباه موصلات متطورة في الولايات المتحدة، وثانيًا في التعامل مع الشركات الصينية. في عام 2019، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية لائحة تقييد التصدير تتطلب الحصول على إذن لتصدير المنتجات الأمريكية إلى Huawei والشركات الصينية ذات الصلة. لم تشمل هذه الإجراءات الحالات التي كانت فيها نسبة التكنولوجيا أو البرامج الأمريكية أقل من 25٪، أو عندما تم تصنيع أشباه الموصلات في بلد ثالث غير الولايات المتحدة وتصديرها إلى Huawei، ولم تؤثر على تعاملات TSMC مع Huawei. على الرغم من هذه الإجراءات، ومع استمرار Huawei في العمل، شددت الحكومة الأمريكية القيود في مايو 2020، حيث قيدت تصدير المنتجات المصنعة باستخدام التكنولوجيا الأمريكية إلى Huawei، حتى لو تم تصنيعها في بلد ثالث. كانت الإجراءات المشددة التي اتخذتها وزارة التجارة الأمريكية تنطبق أيضًا على TSMC التي تستخدم معدات أشباه الموصلات الأمريكية. لم تكن هذه الإجراءات حظرًا على التصدير، بل كانت تتطلب الحصول على ترخيص، ولكن كان من الصعب على الحكومة الأمريكية استثناء TSMC. في مايو 2020، أوضحت TSMC اتجاه اختيارها الاستراتيجي من خلال قرارين. أي أنها ستبني مصنع تصنيع أشباه موصلات متطور في أريزونا بالولايات المتحدة، وأعلنت أنها ستوقف التعامل مع Huawei بعد الانتهاء من توريد الطلبات التي تلقتها بالفعل في منتصف سبتمبر. في أبريل 2021، عندما وضعت وزارة التجارة الأمريكية سبع مؤسسات وشركات صينية مرتبطة بالحواسيب الفائقة في قائمة تقييد التصدير بدعوى أنها مرتبطة بأنشطة عسكرية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، أعلنت TSMC مرة أخرى على الفور أنها ستوقف التعامل مع شركة التصميم الصينية Phytium المدرجة في القائمة، متعاونة مع الجانب الأمريكي.

بالنسبة لـ TSMC، التي تعتمد على المعدات الأمريكية وتحصل على 60٪ من إيراداتها من شركات التصميم الأمريكية، فإن الانحياز إلى الجانب الأمريكي هو، بمعنى ما، ضرورة وليس خيارًا. ومع ذلك، بالنظر إلى علاقات TSMC مع شركات تكنولوجيا المعلومات الصينية وروابطها، وأهمية الصين كسوق محتملة، لا يمكن أن يكون هذا القرار سهلاً على الإطلاق. بينما تظهر TSMC مشاركة نشطة في تحالفات أشباه الموصلات الأمريكية، فإنها تواصل بحذر علاقاتها مع شركات تكنولوجيا المعلومات الصينية خارج نطاق العقوبات الأمريكية. كانت هناك حالة رمزية لهذا النهج الذي تتبعه TSMC. في سبتمبر 2020، شارك موريس تشانغ، بصفته رجل أعمال وحيدًا، في حفل استقبال رسمي نظمته الحكومة للترحيب بـ كيث كراتش، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية، وهو أعلى مسؤول حكومي أمريكي يزور تايوان منذ قطع العلاقات، وبعد العشاء مباشرة، نشر مكتب الرئاسة التايواني صورة جمعت الرئيسة تساي إنغ-ون، والوكيل كراتش، وموريس تشانغ. يمكن تفسير ذلك على أنه رسالة واضحة توضح اختيار صناعة أشباه الموصلات في تايوان. ومع ذلك، قبل أربعة أيام فقط من العشاء، وقبل بدء العقوبات الأمريكية على Huawei مباشرة، قامت TSMC بتشغيل مصانعها دون توقف لإنتاج أقصى كمية من رقائق أشباه الموصلات لتسليمها إلى Huawei، وأكملت عملية التصنيع. أي أنه يمكن رؤية جهدها الأقصى في الخفاء للحفاظ على علاقاتها مع الصين، بينما تتصرف رسميًا مع الولايات المتحدة. ردت الصين على زيارة الوكيل كراتش بتسيير طائرات عسكرية في منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان كاستعراض للقوة، وهددت وسائل الإعلام الصينية بأنها إذا زار وزير الخارجية أو الدفاع الأمريكي تايوان، فإن مقاتلات الجيش الصيني ستتدرب فوق جزيرة تايوان، لكن لم يكن هناك أي نقد أو تعليق على هذه الصورة. هذا يشير إلى أن الصين تتعامل أيضًا بحذر شديد مع علاقاتها مع TSMC. في أبريل 2021، أعلنت TSMC أنها ستستثمر 2.8 مليار دولار إضافية في مصنعها في نانجينغ بالصين لزيادة إنتاج أشباه الموصلات المستخدمة في السيارات بدقة 28 نانومتر. أثار هذا جدلاً كبيرًا في تايوان والصين، خاصة في الصين، حيث قارن البعض هذا الاستثمار باستثمار TSMC البالغ 12 مليار دولار في خط إنتاج 5 نانومتر في أريزونا بالولايات المتحدة، وطالب البعض بمقاطعة استثمار TSMC في الصين باعتباره أمرًا غير سار، لكن وسائل الإعلام الرسمية الصينية هدأت الجدل بالقول إن استثمار TSMC يمكن أن يساهم في نمو أشباه الموصلات في الصين. أشارت إحدى الصحف التايوانية بحذر إلى أن العلاقة المستمرة بين TSMC وشركات تكنولوجيا المعلومات الصينية تشبه "الرقص مع الذئب"، مدعومة بإمكانيات النمو في السوق الصينية، وعدم اليقين في الوضع السياسي الصيني، وتسرب التكنولوجيا والمواهب إلى الشركات الصينية.

جانب آخر جدير بالملاحظة في استراتيجية TSMC هو تعزيز التعاون مع شركات أشباه الموصلات اليابانية. أفادت التقارير أن TSMC ستبني منشأة بحث وتطوير لأشباه الموصلات في تسوكوبا باليابان بدعم من الحكومة اليابانية، وأنها تخطط لبناء مصنع 28/16 نانومتر في كيوشو. لطالما سعت اليابان إلى التعاون مع TSMC كفرصة لإعادة بناء صناعة أشباه الموصلات المحلية تحت شعار "استراتيجية جديدة لتعزيز أساس الصناعات الرقمية مثل أشباه الموصلات"، بينما كانت TSMC تفكر في بناء مصانع في الخارج استجابة لمخاطر الإنتاج في تايوان بسبب الكوارث مثل الجفاف وعدم اليقين في السوق الصينية. نتيجة لتوافق مصالح البلدين، يشهد التعاون بين قطاعي أشباه الموصلات في تايوان واليابان نشاطًا كبيرًا. ترغب أوروبا أيضًا في التعاون مع TSMC لتعزيز قدرات تصنيع أشباه الموصلات داخل الاتحاد الأوروبي. حتى الآن، كانت TSMC تدير منشآتها الإنتاجية الرئيسية في تايوان، ولا تزال تواصل استثماراتها الضخمة في العمليات المتقدمة في مدن مثل تاينان. في ظل الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول أشباه الموصلات، ومع ارتفاع القيمة الاستراتيجية لشركات أشباه الموصلات التايوانية، تسعى TSMC، على عكس ما كان عليه الحال في الماضي، إلى بناء وتوسيع خطوط الإنتاج في الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والصين. يجب أن نراقب ما إذا كان هذا الاتجاه سيعزز سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية التي تقودها الولايات المتحدة في ظل الصراع بين الولايات المتحدة والصين، أو ما إذا كان سيساهم في استقرار سلسلة توريد أشباه الموصلات والنمو الاقتصادي العالمي المستمر، أو ما إذا كان سيعيد تشكيل صناعة أشباه الموصلات بطرق أخرى.

4. توقعات

في ظل الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول أشباه الموصلات، استفادت صناعة أشباه الموصلات في تايوان، وخاصة TSMC، إلى أقصى حد من قيمتها الاستراتيجية، وتعاملت بحذر وبشكل مناسب، وتنفذ استراتيجيات استثمار واختيارات استراتيجية لتحقيق نمو مستمر. ومع ذلك، لا يمكن التفاؤل بسهولة بشأن مستقبل TSMC وصناعة أشباه الموصلات في تايوان. هنا، نتوقع التحديات التي تواجه TSMC وصناعة أشباه الموصلات في تايوان. أولاً، هناك خطر أمريكي في عملية التعاون المستقبلي بين TSMC والولايات المتحدة. بدأت TSMC حاليًا في بناء مصنع في أريزونا، ويُقال إنها تخطط لبناء ما يصل إلى ستة خطوط إنتاج، متجاوزة الحجم الأولي المتوقع. وفقًا لصناعة أشباه الموصلات في تايوان، يجب حل مشكلة التوريد المناسب للقوى العاملة اللازمة لتشغيل المصنع في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مشكلة انخفاض الإنتاجية بنسبة 30٪ مقارنة بتايوان. هناك عوامل سوقية تجعل شركات التصنيع المتخصصة في أشباه الموصلات غير ناجحة بشكل كبير في الولايات المتحدة حتى الآن، ويتقدم استثمار TSMC في الولايات المتحدة بمنطق الأمن أو التحالف بدلاً من السوق، لذلك هناك مخاطر قد تنشأ أثناء بناء وتشغيل المصنع في المستقبل. يمكن لمصنع TSMC في الولايات المتحدة أن يساهم في بناء علاقات قوية مع شركات التصميم الأمريكية، مما يعزز مكانة TSMC في الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، قد يعاد تشكيل هيكل صناعة أشباه الموصلات بطريقة تؤدي إلى درجة معينة من الانفصال بين الولايات المتحدة والصين، مع استبعاد الصين من قطاع عمليات أشباه الموصلات المتطورة، حيث يعمل تحالف أشباه الموصلات الذي تقوده الولايات المتحدة بنجاح. لكي يتحقق هذا السيناريو الأمثل الذي تريده الولايات المتحدة وتايوان، يجب أن يترسخ تحالف أشباه الموصلات بين TSMC والولايات المتحدة بشكل جيد، ولتحقيق ذلك، يجب تأمين الدعم المستمر من الإدارات الأمريكية المستقبلية بعد مرور 2-3 سنوات عندما تبدأ خطوط الإنتاج قيد الإنشاء حاليًا في العمل. بالإضافة إلى ذلك، تخطط شركات أمريكية مثل Intel لاستثمارات ضخمة في عمليات أشباه الموصلات، وتخطط Samsung أيضًا لبناء منشأة عمليات متطورة في الولايات المتحدة، لذلك يجب مواجهة تحديات المنافسين المحتملين. بمعنى آخر، هناك احتمال أن يؤدي استثمار TSMC في الولايات المتحدة إلى تحقيق أفضل النتائج لكل من تايوان والولايات المتحدة من خلال تعظيم التأثير التآزري للتعاون بين شركات أشباه الموصلات الأمريكية والتايوانية وتعزيز تحالف أشباه الموصلات الذي تقوده الولايات المتحدة، ولكن لتحقيق ذلك، هناك مشكلات تتمثل في ضرورة عمل العوامل الاقتصادية مثل التكاليف الإضافية، وانخفاض الإنتاجية، وتوريد العمالة، والعوامل السياسية مثل الدعم المستمر من الحكومة الأمريكية بشكل جيد لفترة طويلة.

ثانيًا، يجب أيضًا مراعاة المخاطر الصينية الناشئة عن العلاقة المستقبلية بين تايوان والصين، والعلاقة بين شركات أشباه الموصلات الصينية، بما في ذلك TSMC، والشركات الصينية. يتمثل السؤال في إلى أي مدى ستتحمل الحكومة الصينية وتتسامح مع تعزيز التعاون بين شركات أشباه الموصلات التايوانية والصينية نتيجة لتعاون شركات أشباه الموصلات التايوانية مع الولايات المتحدة والعقوبات الأمريكية. لن تتخلى الصين عن صعودها في مجال أشباه الموصلات وستواصل جهودها لتحقيق ذلك. في الواقع، بعد فرض العقوبات الأمريكية على الصادرات، تقوم الحكومة والشركات الصينية ببناء سلاسل توريد خاصة بها، تُعرف بسلاسل التوريد الحمراء، باستثناء المكونات والمعدات الأمريكية، وتحليل شامل لعمليات المكونات والمعدات والإنتاج بأكملها، وتنفذ مشاريع لتنمية الشركات المحلية في المجالات الضعيفة. على الرغم من هذه الجهود، فإن شركات أشباه الموصلات التايوانية، بما في ذلك TSMC، في أمس الحاجة إلى الدعم التكنولوجي للصين التي تواجه صعوبات وإحباطات في الحصول على التكنولوجيا المتقدمة. قد يتجسد هذا الاحتياج الواقعي، جنبًا إلى جنب مع موقف الصين المتمثل في "صين واحدة"، في شكل أزمة في أي وقت وبأي طريقة، ولا يمكن استبعاد هذا الاحتمال. علاوة على ذلك، مع مرور الوقت، يمكننا أن نتصور احتمال أن تعزز الشركات الصينية، التي تمتلك رأس المال والسوق والإرادة القوية والدعم الحكومي، قدراتها في الابتكار التكنولوجي لعمليات أشباه الموصلات وتصبح تحديًا لتايوان على المدى الطويل. عندما لا تتمكن تايوان من الحصول على التكنولوجيا المتقدمة التي تحتاجها الصين، يجب أن تستعد تايوان لما يمكن أن تواجه به الصين.

ثالثًا، هناك مخاطر خاصة بتايوان نفسها. يُقدر أن اعتماد تايوان على الصادرات إلى الصين، بما في ذلك الأجزاء التي تمر عبر هونغ كونغ، يتجاوز بكثير الإحصاءات الرسمية التي تعلنها الحكومة التايوانية، ويبلغ حوالي 60٪. تبلغ نسبة أشباه الموصلات من إجمالي صادرات تايوان حوالي 30٪، ويمثل قطاع التصنيع حوالي نصف ذلك. خلال فترة حكم الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يدعو إلى "الابتعاد عن الصين"، لم ينخفض اعتماد الاقتصاد التايواني على الصين، وظل معدل نمو القطاعات الأخرى غير أشباه الموصلات راكدًا إلى حد ما. علاوة على ذلك، تتعرض صناعة أشباه الموصلات في تايوان لانقطاع الإنتاج بشكل متقطع بسبب الجفاف والزلازل وانقطاع التيار الكهربائي، مما يثير القلق. الاعتماد المفرط للاقتصاد التايواني على الصين وأشباه الموصلات، وحقيقة أن TSMC تمثل 54٪ من عمليات التصنيع الخارجية في العالم، يمكن أن يعمل كنقاط ضعف لتايوان وصناعة أشباه الموصلات العالمية. في حين أن الإنجازات المذهلة التي حققتها TSMC تساهم في الاقتصاد والأمن في تايوان وترفع مكانتها الدولية، فإنها من منظور آخر، يمكن أن تزيد من المخاطر بسبب الوزن المفرط لدولة أو شركة معينة في الاقتصاد أو الصناعة بأكملها. في الوقت الحالي، عندما تعمل صناعة أشباه الموصلات و TSMC كدرع سيليكون قوي لتايوان، لا تظهر المشاكل، ولكن من غير المؤكد إلى متى سيستمر هذا الدرع في العمل، ونقص الوسائل الأخرى للتحوط من المخاطر.

يقع تانشوي (淡水) في شمال غرب تايوان، وكان بوابة وحصنًا مهمًا يربط تايوان بالحضارة الخارجية منذ القرن السابع عشر. على الطريق المؤدي إلى قلعة هونغماوتشنغ (紅毛城) في هذه المنطقة، توجد أعلام ثماني دول: إسبانيا، هولندا، إنجلترا، اليابان، أستراليا، الولايات المتحدة، والصين (تايوان). هذه هي أعلام الدول التي احتلت أو استأجرت هذه المنطقة بدءًا من إسبانيا في عام 1628. هنا، نتساءل عما إذا كان علم تايوان يمكن أن يظل في آخر موقع ويُرفرف طويلاً كما هو الحال الآن. من منظور أشباه الموصلات، لكي تحمي تايوان أمنها وازدهارها في خضم التنافس على الهيمنة بين الولايات المتحدة والصين، يجب عليها أن تبذل قصارى جهدها للحفاظ على تفوقها المطلق في تكنولوجيا عمليات أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة التالية التي ستتبعها لأطول فترة ممكنة. في الوقت نفسه، يجب عليها الاستعداد ليس فقط للتهديدات الناجمة عن صعود الصين، ولكن أيضًا للمخاطر الناجمة عن التعاون مع الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب إيجاد حلول للاعتماد المفرط للاقتصاد التايواني على الصين وأشباه الموصلات. على الرغم من صعوبة الأمر، فهذه هي الطريق التي يجب أن تسلكها تايوان من أجل بقائها وازدهارها المستمر.

بالنسبة لكوريا الجنوبية، تعد تايوان شريكًا اقتصاديًا مهمًا، حيث تحتل المرتبة السادسة أو السابعة من حيث حجم الصادرات والواردات. 60٪ من السلع التي تستوردها كوريا الجنوبية من تايوان هي أشباه موصلات، وتمثل أشباه الموصلات 30٪ من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية إلى تايوان. على الرغم من هذه العلاقة التعاونية الاقتصادية والصناعية، يُنظر إلى كوريا الجنوبية والصين بشكل أساسي على أنهما دولتان متنافستان في مجال أشباه الموصلات. في الواقع، ذكر موريس تشانغ من TSMC أن منافسه الوحيد هو Samsung. بعد فوز TSMC في المنافسة على عقود تصنيع شرائح الهواتف الذكية لشركة Apple مع Samsung، أصبحت معترفًا بها كشركة تتمتع بأفضل تقنية تصنيع في العالم، وفي الآونة الأخيرة، مع استثمار Samsung المكثف في قطاع التصنيع، تتوسع TSMC بشكل أكثر جرأة في قطاع التصنيع لزيادة الفجوة. من ناحية أخرى، تشترك كل من كوريا الجنوبية وتايوان في حقيقة أنهما تمتلكان هياكل اقتصادية تعتمد على أشباه الموصلات مع الصين، وأنهما شريكان رئيسيان في تحالف أشباه الموصلات الذي تقوده الولايات المتحدة، ولكنهما لا تستطيعان التخلي عن علاقتهما مع الصين. يمثل الحفاظ على التفوق المطلق في تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات تحديًا مهمًا لكل من كوريا الجنوبية وتايوان من أجل أمنهما وازدهارهما. صحيح أن المنافسة بين كوريا الجنوبية وتايوان في قطاع أشباه الموصلات لا مفر منها. ومع ذلك، من ناحية أخرى، يمكن إيجاد مساحة للتعاون المتبادل في حقيقة أن كلا البلدين يمكنهما تحقيق ابتكار تكنولوجي مستمر فقط في ظل النمو المستقر والمستمر للصناعة بأكملها لأشباه الموصلات. في ظل صراع التفوق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، يجب على كوريا الجنوبية وتايوان البحث معًا عن طرق لقيادة النمو المستقر لصناعة أشباه الموصلات العالمية والابتكار التكنولوجي المستمر لأشباه الموصلات من خلال المنافسة والتعاون المتبادل. ■

■ المؤلف: باه يونغ-جاأستاذة في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة كونكوك. تخرجت من قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة سيول الوطنية وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة. تشمل مجالات بحثها الرئيسية الاقتصاد السياسي الدولي، والاقتصاد السياسي للاستثمار الأجنبي، والعلاقة بين العلوم والتكنولوجيا والسياسة الدولية، والإنترنت والسياسة الدولية، والدبلوماسية العلمية والتكنولوجية. تشمل أوراقها البحثية الرئيسية "الهيمنة السياسية الدولية والابتكار التكنولوجي: دراسة حالة لتكنولوجيا أشباه الموصلات الأمريكية" (2020)، "صعود شركات الإنترنت الصينية وسيادة الإنترنت" (2018)، "المنافسة على الهيمنة بين الولايات المتحدة والصين والابتكار العلمي والتكنولوجي" (2016)، "العلوم والتكنولوجيا والدبلوماسية العامة" (2013).

■ التحرير والمراجعة: بايك جين-كيونغرئيسة مختبر معهد شرق آسيا (EAI)

للاستفسار: 02 2277 1683 (تحويلة 209) j.baek@eai.or.kr