["حرب الاقتصاد بين الولايات المتحدة والصين وسلسلة خيارات كوريا" الجزء الرابع] صعود صناعة السيارات الكهربائية (EV) في الصين وتداعياتها على الأمن الاقتصادي لكوريا

أولاً: مقدمة

تعد صناعة السيارات، في الدول الصناعية الكبرى، ذات أهمية اقتصادية وسياسية وأمنية. فمن الناحية الاقتصادية، تعد صناعة السيارات واحدة من الصناعات التي تشكل أكبر نسبة في الاقتصاد الوطني. في الولايات المتحدة، شكلت صناعة السيارات تاريخياً ما بين 3.0٪ و 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الصين حوالي 10٪ في عام 2021، وفي ألمانيا 14٪، وفي كوريا حوالي 13٪ (Hill et al. 2010). ومن الناحية السياسية، توظف صناعة السيارات عددًا كبيرًا من العمال، مما يمنحها تأثيرًا كبيرًا على الانتخابات في المناطق التي توجد بها المصانع. ومن الناحية الأمنية، تعتبر السيارات منشآت إنتاج عسكرية تنتج المعدات اللازمة للحرب في أوقات الحرب. لم يكن تصريح تشارلز ويلسون، رئيس جنرال موتورز (GM)، الذي عينه الرئيس أيزنهاور وزيرًا للدفاع في عام 1953، بأن "ما هو جيد لشركة جنرال موتورز هو جيد للولايات المتحدة، والعكس صحيح" مجرد مبالغة.

منذ أواخر القرن التاسع عشر، كانت صناعة السيارات ساحة للمنافسة في أحدث العلوم والتكنولوجيا. تم تطبيق أحدث العلوم والتكنولوجيا الناشئة أولاً على السيارات الفاخرة. وبهذا المعنى، استخدمت صناعة السيارات كمقياس لتقييم المستوى العلمي والتكنولوجي للدولة. إذا كان القرن العشرين عصر المحركات القائمة على الاحتراق الداخلي، فإن القرن الحادي والعشرين هو عصر المحركات التي تستخدم البطاريات (البطاريات الثانوية). وتعتبر السيارات الكهربائية (EV) أكثر من مجرد وسيلة نقل، بل هي جوهر الثورة الصناعية الرابعة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي (AI) والقيادة الذاتية والبيانات الضخمة (Citi GPS 2023).

في هذا السياق، تحمل المنافسة العالمية حول السيارات الكهربائية آثارًا سياسية دولية هامة. بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة هي الدولة التي سيطرت على صناعة السيارات في السوق العالمية. تفوقت الولايات المتحدة على ألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا من حيث الكم والكيف. في السبعينيات، بدأت السيارات اليابانية والألمانية ذات الكفاءة في استهلاك الوقود في تحدي هيمنة الولايات المتحدة بسبب أزمة النفط المزدوجة. ومع ذلك، كانت الصين هي الدولة التي أنهت هيمنة الولايات المتحدة. منذ عام 2009، أصبحت الصين أكبر منتج للسيارات في العالم. وفي النصف الأول من عام 2023، تفوقت الصين على اليابان لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم.

تشهد صناعة السيارات الكهربائية أيضًا نموًا سريعًا في الصين. حتى عام 2010، ساهمت الولايات المتحدة بشكل كبير في تطوير صناعة السيارات الكهربائية من الناحيتين التكنولوجية والتجارية. نجحت تسلا (Tesla) في تطوير وإنتاج العديد من التقنيات اللازمة للسيارات الكهربائية بكميات كبيرة، وساهمت بشكل حاسم في انتشار صناعة السيارات الكهربائية من خلال نشر حوالي 200 براءة اختراع مجانًا في عام 2014. ومع ذلك، في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تتسابق شركات السيارات الكهربائية الصينية بقوة مع تسلا. تمثل شركات السيارات الكهربائية الصينية نصف الإنتاج العالمي، وحققت تقدمًا في مجال البطاريات، التي تشكل 40٪ من تكلفة إنتاج السيارات الكهربائية. ومع تركيب البطاريات الصينية منذ عام 2021، يقتصر تفوق تسلا الآن على القيادة الذاتية.

اتخذت الولايات المتحدة تدابير لمواجهة صعود الصين. ففي عام 2022، أصدرت قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act: IRA) الذي يحد من تقديم الإعانات للسيارات الكهربائية المنتجة في الخارج. واحتج الاتحاد الأوروبي بشدة على هذا الإجراء باعتباره حمائيًا. وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضوح عن معارضته لقانون خفض التضخم خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة في ديسمبر 2022 ("The White House 2023). ومن المفارقات أن الاتحاد الأوروبي، لحماية صناعته المحلية، بدأ أيضًا تحقيقًا في دعم الحكومة للسيارات الكهربائية الصينية اعتبارًا من يونيو 2023. وتستعد الصين للانتقام، بحجة أن إجراءات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع التجارة الحرة (Nakano and Robinson 2023).

تؤثر المنافسة العالمية حول السيارات الكهربائية بشكل كبير على صناعة السيارات الكهربائية في كوريا أيضًا. بعد قرار نشر نظام الدفاع الصاروخي العالي الارتفاع (Terminal High Altitude Area Defense: THAAD) في عام 2016، انخفضت الحصة السوقية لسيارات هيونداي وكيا في الصين بسرعة، ولم يتم تضمين أي من طرازات هيونداي كيا في قائمة السيارات المؤهلة للحصول على إعانات بموجب قانون خفض التضخم الأمريكي. علاوة على ذلك، تعمل سياسات تغير المناخ للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الكربون كحواجز غير جمركية أمام صادرات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي. وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، نمت مبيعات سيارات هيونداي كيا لتصبح في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم المبيعات في عام 2023.

ستتأثر صناعة السيارات الكهربائية في المستقبل بالصفقة الخضراء الجديدة، والوظائف، وتغيرات سلاسل التوريد. تتفق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين جميعًا على الصفقة الخضراء الجديدة. ومع ذلك، يشتد الصراع حول الوظائف وسلاسل التوريد. يجب علينا التغلب على تحديات الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي لحماية صناعة السيارات الكهربائية لدينا من منظور الأمن الاقتصادي. ويتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والشركات. فيما يتعلق بالإجراءات الحمائية في الخارج، يجب على الحكومة أن تثير المشكلة رسميًا لتقليل الأضرار التي تلحق بشركاتنا. ويجب على الشركات تعزيز الأمن لمنع تسرب التكنولوجيا والمعلومات الأساسية. يجب على الحكومة والشركات التعاون لتحقيق الاستقرار في سلسلة التوريد للمواد والمكونات والمعدات الأساسية لتمكين نظام السيارات الكهربائية البيئي من النمو.

ثانياً: التغير الهيكلي في سوق السيارات العالمي في القرن الحادي والعشرين

1. من المحرك إلى المحرك الكهربائي

منذ اختراع السيارات في أواخر القرن التاسع عشر وحتى أواخر القرن العشرين، كانت محركات الاحتراق الداخلي هي مصدر الطاقة. بدأت سيارات محركات الاحتراق الداخلي في الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا. ومع ذلك، كانت الولايات المتحدة هي الدولة التي طورت صناعة السيارات بشكل كبير من خلال الإنتاج الضخم والاستهلاك الضخم. بعد تطوير طراز T (Model T) بواسطة هنري فورد في عام 1908، زادت مبيعات السيارات بشكل كبير في الولايات المتحدة. وبرزت شركات فورد وجنرال موتورز وكرايسلر، التي تتخذ من ديترويت بولاية ميشيغان مقراً لها، كأكبر ثلاث شركات. وفي الحرب العالمية الثانية، تضخمت هذه الشركات من خلال إنتاج مجموعة متنوعة من الذخائر. بعد أزمة النفط في السبعينيات، ومع ارتفاع أسعار البنزين، وسعت الشركات اليابانية تويوتا وهوندا ونيسان، التي تنتج سيارات صغيرة ذات كفاءة في استهلاك الوقود، حصتها في السوق الأمريكية. تفوقت الشركات الألمانية والبريطانية والإيطالية في سوق السيارات الفاخرة، لكنها لم تضاهي الشركات الأمريكية واليابانية من حيث حجم المبيعات. في القرن الحادي والعشرين، واجهت صناعة السيارات تغييرًا هيكليًا مع ظهور السيارات الكهربائية التي تعمل بالكهرباء (Kim Kkot-byeol 2022).

<الجدول 1> هيكل سلسلة القيمة لصناعة السيارات

f2e34dd1a320d063

المصدر: Kim Kyung-yu 2022, 36

كان الحدث الأكثر رمزية هو تجاوز تسلا لشركتي فورد (ثاني أكبر شركة في الولايات المتحدة) وجنرال موتورز (أكبر شركة في الولايات المتحدة) من حيث القيمة السوقية في أبريل 2017. في ذلك الوقت، كان إنتاج تسلا 20 ألف وحدة فقط، وهو ضئيل جدًا مقارنة بـ 7-9 ملايين وحدة تنتجها جنرال موتورز وفورد. والمفاجئ أكثر هو أنه بينما حققت جنرال موتورز أرباحًا بقيمة 9 مليارات دولار وفورد 6.3 مليار دولار، كان من المتوقع أن تتكبد تسلا خسارة قدرها 950 مليون دولار. على الرغم من الانتقادات بأن أسهمها كانت مبالغًا فيها، تجاوزت القيمة السوقية لتسلا في يوليو 2020 قيمة تويوتا، أكبر بائع سيارات في العالم، وفي ديسمبر، تجاوزت القيمة السوقية لتسلا، وهي شركة سيارات كهربائية، المجموع التراكمي لتسع شركات سيارات عالمية (فولكس فاجن، تويوتا، نيسان، هيونداي، جنرال موتورز، فورد، هوندا، فيات كرايسلر، بيجو). في ذلك الوقت، كان إنتاج تسلا حوالي 500 ألف وحدة، وهو ما يقل عن 1٪ من إجمالي مبيعات السيارات العالمية.

يكمن السبب وراء الارتفاع الهائل في سعر سهم تسلا في توقعات المستثمرين بأن مستقبل صناعة السيارات يكمن في السيارات الكهربائية وليس في سيارات محركات الاحتراق الداخلي. تتضمن السيارات الكهربائية ثلاثة ابتكارات. أولاً، التكنولوجيا الصديقة للبيئة. بينما تطلق المحركات التي تحصل على قوتها عن طريق حرق الوقود الأحفوري ثاني أكسيد الكربون، وهو سبب رئيسي لتغير المناخ، فإن السيارات الكهربائية التي تدير المحركات بالكهرباء لا تفعل ذلك. ثانيًا، السيارات الكهربائية، التي تستخدم مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية، تكون أكثر ملاءمة لتحقيق القيادة الذاتية. تفضل شركات السيارات الكهربائية معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس أكثر من معرض السيارات (motor show) في ديترويت. أخيرًا، من الأسهل بكثير تطبيق التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في السيارات الكهربائية مقارنة بسيارات محركات الاحتراق الداخلي. بمعنى آخر، تتطور السيارات الكهربائية من خلال الجمع بين الأجهزة كوسيلة نقل والبرامج التي توفر خدمات مخصصة. يمكن اعتبار تغيير اسم شركة هيونداي موتورز إلى هيونداي موبيليتي انعكاسًا لهذا الاتجاه.

من منظور سلسلة التوريد، هناك أيضًا اختلاف جوهري بين السيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي. تلعب البطاريات والقيادة الذاتية دورًا أكثر أهمية في السيارات الكهربائية مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي. لذلك، ترتبط سلسلة توريد السيارات الكهربائية بشكل عضوي بسلسلة توريد البطاريات وسلسلة توريد القيادة الذاتية.

<الشكل 1> سلسلة توريد السيارات الكهربائية

المصدر: بنك كوريا 2023, 14

2. من الولايات المتحدة إلى الصين

بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية القرن العشرين، احتلت الولايات المتحدة مكانة مهيمنة في إنتاج السيارات. في القرن الحادي والعشرين، انخفضت حصة الولايات المتحدة إلى أقل من 20٪. ومنذ عام 2009، حافظت الصين بثبات على مكانتها كأكبر دولة منتجة في العالم.

<الشكل 2> الإنتاج العالمي للسيارات منذ عام 1950: النسبة حسب الدولة (%)

المصدر: ويكيبيديا

تتجاوز الصين أيضًا الولايات المتحدة بأكثر من الضعف من حيث عدد السيارات المشتراة. في عام 2022، كان ترتيب الشراء هو: الصين (26,864,000)، الولايات المتحدة (13,828,337)، الهند (4,367,964)، اليابان (4,167,590)، ألمانيا (2,874,828)، البرازيل (1,953,557)، المملكة المتحدة (1,896,259)، فرنسا (1,874,805)، كوريا (1,652,305)، كندا (1,551,409). ومن المتوقع أن تصدر الصين عددًا أكبر من السيارات مقارنة باليابان وكوريا في المستقبل بناءً على مؤشرات صادرات السيارات.

<الشكل 3> مؤشرات صادرات السيارات (2021 = 100)

المصدر: Douglas 2023

تتفوق الصين بشكل أكبر في مجال السيارات الكهربائية. في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، عززت الصين مكانتها كأكبر منتج ومستهلك للسيارات الكهربائية في العالم، متجاوزة الولايات المتحدة وألمانيا واليابان (Joo Eun-gyo and Lee Jeong-min 2021; Ha Il-gon 2023; Yang Jae-wan 2023; Yang 2023; Kubota and Cheng 2023; Barry 2023). وبالإضافة إلى شركات السيارات الكهربائية القائمة مثل BYD، تشارك شركات تكنولوجيا المعلومات مثل Xiaomi و Huawei أيضًا في تصنيع السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة انتشار السيارات الكهربائية في الصين 60٪ بحلول عام 2030.

الجدول 2: توقعات معدل انتشار المركبات الكهربائية (* E: تقدير)

f2e34dd1a320d063

المصدر: CITI 2023, 3.

لقد انعكس التقدم الذي حققته السيارات الكهربائية الصينية في أدائها التصديري. منذ عام 2023، تجاوزت الصين الصادرات الواردات. وفقًا لجمعية صناعة السيارات الصينية (CAAM)، شكلت السيارات الجديدة للطاقة 534,000 وحدة من أصل 2.14 مليون وحدة تم تصديرها في النصف الأول من عام 2023، أي ما يقرب من ربع الإجمالي. شكلت سيارات تسلا (180,000 وحدة) و BYD (80,000 وحدة) المنتجة في مصنع شنغهاي جيجافاكتوري الجزء الأكبر. من حيث المناطق، جاءت أوروبا في المقدمة، تليها آسيا ثم أوقيانوسيا (Mazzocco and Sebastian 2023).

ثالثًا. استجابة الولايات المتحدة وأوروبا ورد الصين

1. قانون خفض التضخم الأمريكي

أصدرت إدارة بايدن قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act: IRA) في أغسطس 2022. يهدف هذا القانون، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 737 مليار دولار، إلى تعزيز أمن الطاقة، ومعالجة أزمة المناخ، ودعم الرعاية الصحية للمواطنين. الهدف الأكثر أهمية من بين هذه الأهداف هو معالجة تغير المناخ. لدعم صناعة الطاقة النظيفة، ستوفر الحكومة الأمريكية 369 مليار دولار لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40٪ بحلول عام 2030.

تتمثل سياسة دعم السيارات الكهربائية في قانون خفض التضخم في ائتمان ضريبي. يمكن لمشتري السيارات الكهربائية الجديدة الذين يقل دخلهم الخاضع للضريبة السنوي عن 150,000 دولار للفرد أو 300,000 دولار للزوجين الحصول على ائتمان ضريبي يصل إلى 7,500 دولار، بينما يمكن لمشتري السيارات الكهربائية المستعملة الذين يقل دخلهم الخاضع للضريبة السنوي عن 75,000 دولار للفرد أو 150,000 دولار للزوجين الحصول على ائتمان ضريبي بقيمة 4,000 دولار. تتضمن شروط الائتمان الضريبي عناصر حمائية. القضية الأكثر أهمية هي متطلبات المحتوى المحلي للمواد. يجب الحصول على أكثر من 40٪ من المعادن الأساسية للبطارية من خلال تلبية أحد الشروط التالية: (1) الولايات المتحدة، (2) الدول التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة (USMCA)، أو (3) إعادة التدوير في أمريكا الشمالية. من المتوقع أن تزداد نسبة المعادن الأساسية بنسبة 10٪ سنويًا، بهدف الوصول إلى 80٪ بحلول عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام 50٪ على الأقل من مكونات البطارية المصنعة والمجمعة في أمريكا الشمالية، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة تدريجيًا لتصل إلى 100٪ بحلول عام 2029، بدءًا من 60٪ في عامي 2024-2025 ثم زيادة بنسبة 10٪ سنويًا. أهم بند هو استبعاد الشركات ذات الأولوية الأجنبية (foreign entity of concern) من أهلية الائتمان الضريبي اعتبارًا من عام 2024 إذا قامت بتعدين أو معالجة أو إعادة تدوير البطاريات.

<الشكل 4> نطاق تطبيق متطلبات المعادن الأساسية ومكونات البطارية

المصدر: كيم كيونغ هون وسيباستيان 2023، 10.

تتضمن القائمة الجديدة للمركبات النظيفة المؤهلة للحصول على الائتمان الضريبي، والتي نشرتها وزارة الطاقة الأمريكية، فقط السيارات الكهربائية من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان والسويد. من بين أكبر خمس دول مستوردة للولايات المتحدة - المكسيك (21.7٪)، اليابان (19.9٪)، كندا (15.7٪)، كوريا (13.2٪)، وألمانيا (11.6٪) في عام 2022 - تم استبعاد كوريا فقط من بين الدول الأعضاء في اتفاقية USMCA، باستثناء المكسيك وكندا (Majkut et al. 2023).

<الجدول 3> قائمة المركبات النظيفة الجديدة المؤهلة للحصول على الائتمان الضريبي في قانون خفض التضخم

f2e34dd1a320d063

المصدر: وزارة الطاقة

عند النظر إلى نسبة الدول المستوردة لقطع غيار السيارات في الولايات المتحدة، يمكن التأكد بسهولة من أن الهدف من تحديد الشركات الأجنبية المثيرة للقلق هو الصين. في عام 2018، كانت الصين والمكسيك وكندا هي الدول المصدرة الرئيسية لـ 335 قطعة غيار سيارات (سلع وسيطة) مستوردة إلى الولايات المتحدة، وفقًا لتوزيع خُمس التوزيع. بحلول أواخر عشرينيات القرن الحادي والعشرين، عندما يتم رفع نسبة المعادن الأساسية المصنوعة في أمريكا الشمالية ومكونات البطاريات إلى أكثر من 90٪، يصبح تطبيق قانون خفض الضرائب الأمريكي على السيارات الكهربائية التي تستخدم مكونات صينية أمرًا مستحيلًا عمليًا.

<الشكل 5> توزيع خُمس توزيع 335 قطعة غيار سيارات (سلع وسيطة) مستوردة إلى الولايات المتحدة

المصدر: Baldwin et al. 2023, 27.

2. استجابة أوروبا

يعمل الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى بقوة لتحقيق الصفقة الخضراء الجديدة لتحقيق الحياد الكربوني، على إيجاد حلول لمواجهة قانون خفض الضرائب الأمريكي وصعود السيارات الكهربائية الصينية. الموقف الأساسي للاتحاد الأوروبي تجاه قانون خفض الضرائب الأمريكي هو الترحيب به. نظرًا لأن إدارة الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة لم تصدق على اتفاقية تغير المناخ أو انسحبت منها، فقد دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يروج للصفقة الخضراء الجديدة، قانون خفض الضرائب الأمريكي الذي وضعه الحزب الديمقراطي.

تتركز شكاوى الاتحاد الأوروبي على العناصر الحمائية المتأصلة في قانون خفض الضرائب الأمريكي. الشكوى الأكثر خطورة هي سياسة "اشترِ أمريكيًا". نقلت ألمانيا وفرنسا مخاوفهما إلى الولايات المتحدة من أن معظم السيارات الكهربائية التي تنتجها شركاتهما لن تستفيد من الإعفاءات الضريبية. دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى رفع دعوى قضائية في منظمة التجارة العالمية. في محاولة لتهدئة هذه الانتقادات، حاولت الولايات المتحدة إقناع الاتحاد الأوروبي من خلال مجلس التجارة والتكنولوجيا (TTC) الذي تجري معه مفاوضات. وعد الرئيس بايدن الرئيس ماكرون خلال قمة ثنائية بمراجعة شكاوى الاتحاد الأوروبي (Chad 2023).

نظرًا لأن حجم صناعة وسوق السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي أصغر نسبيًا مقارنة بالولايات المتحدة والصين، فإن استراتيجية الاتحاد الأوروبي تركز على التنظيم بدلاً من الترويج. بسبب هذا المأزق، لا يزال الاتحاد الأوروبي غير قادر على التخلي تمامًا عن سياسات التعريفات الجمركية والإعانات. اعتبارًا من عام 2023، كانت التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي أقل من الصين ولكنها أعلى من الولايات المتحدة.

جدول 4 مقارنة تعريفات المركبات الكهربائية لعام 2023: الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الصين

f2e34dd1a320d063

المصدر: Bown 2023, 18.

يمكن القول إن المنافسين الرئيسيين لشركات السيارات الأوروبية حاليًا هم الصين وكوريا الجنوبية. وذلك لأن الشركات الصينية والكورية الجنوبية تصدر عددًا أكبر بكثير من المركبات الكهربائية مقارنة بالشركات الأمريكية في السوق العالمية. وفي مجال البطاريات أيضًا، تتفوق شركة CATL، وهي الشركة الأولى عالميًا، على LG Energy Solution و SK On و Samsung SDI في كوريا (Choi Jae-hee 2023).

في هذا السياق، يروج الاتحاد الأوروبي لقانون المواد الخام الحرجة لعام 2023. يهدف هذا التشريع إلى تحديد أولويات المواد الخام الحرجة وتحديد أهدافها. أولاً، أهمية اقتصادية، تركيز سلسلة التوريد، بدائل الطلب، التشغيل الاستراتيجي، وتنبؤ فجوات العرض. ثانيًا، إنشاء حوكمة. بناء شبكة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لنظام الإنذار المبكر واختبارات تحمل سلسلة التوريد. ثالثًا، تعزيز مرونة سلسلة التوريد. تنفيذ مشاريع تطوير داخل الاتحاد الأوروبي أو بواسطة الاتحاد الأوروبي. وأخيرًا، تحفيز المنافسة المستدامة. تعزيز نظام الاقتصاد الدائري الذي يعيد تدوير الموارد (Jo Sung-hoon 2023).

من بين الدول الأعضاء، تتخذ فرنسا إجراءات استباقية. قانون الصناعة الخضراء (Loi Industrie Verte) الذي تم سنه في سبتمبر 2023، يُطلق عليه النسخة الفرنسية من قانون خفض التضخم (IRA). يقدم هذا التشريع إعفاءات ضريبية تتراوح بين 20% و 45% من مبلغ الاستثمار للصناعات الخضراء (البطاريات، المضخات الحرارية، الهيدروجين الأخضر، توربينات الرياح، الألواح الشمسية) لجذب الاستثمار الأجنبي. كما أنه يسرع الإجراءات الإدارية مثل إنشاء المجمعات الصناعية ومنح تراخيص المصانع للحفاظ على الصناعات الجديدة.

يكمن جوهر هذا التشريع في ربط إعانات المركبات الكهربائية بمعايير انبعاثات الكربون. أي، سيتم منح المزيد من الإعانات للمركبات الكهربائية التي تتمتع بنقاط صديقة للبيئة أعلى بسبب انبعاثاتها الكربونية المنخفضة. تعتمد النقاط الصديقة للبيئة في هذا التشريع على البصمة الكربونية ومعامل انبعاثات الكربون.

ECversion=ECferreux+ECalluminium+ECAM+ECbatterie+ECATI+ECtransport

ㆍ المعادن الحديدية: البصمة الكربونية الناتجة عن إنتاج المعادن الحديدية باستثناء البطاريات

ECaluminium: البصمة الكربونية الناتجة عن إنتاج الألمنيوم المستخدم في التصنيع باستثناء البطاريات

ECAM: البصمة الكربونية الناتجة عن إنتاج المواد المستخدمة في تصنيع المركبات بخلاف المعادن الحديدية والألمنيوم، باستثناء البطاريات

ECbatterie: البصمة الكربونية المتعلقة بإنتاج البطاريات

ECATI: البصمة الكربونية الناتجة عن استخدام الطاقة اللازمة للمعالجة الوسيطة والتجميع

ECtransport: البصمة الكربونية المتعلقة بنقل المركبات من منطقة التجميع إلى موقع التوزيع في فرنسا (Kim Gye-hwan, Kang Ji-hyun. 2023)

يشمل الأول انبعاثات الكربون الناتجة ليس فقط أثناء تشغيل المركبات الكهربائية ولكن أيضًا أثناء تصنيعها. إذا تم قياس انبعاثات الكربون وفقًا لهذا المفهوم، فإن مزايا السيارات الصغيرة ذات الانبعاثات المنخفضة تتضاءل. أما الثاني، فيتم قياسه بناءً على عملية الإنتاج ومكان الإنتاج. تنقسم عملية الإنتاج إلى ستة أجزاء: الصلب، الألمنيوم، المواد الأخرى، البطاريات، التجميع، والنقل. ويتم التمييز بين أماكن الإنتاج مثل أوروبا والصين. ونتيجة لذلك، يمكن للمركبات الكهربائية المنتجة في أوروبا أن تتلقى إعانات أكثر من تلك المنتجة خارج أوروبا (Ahn Jun-sung 2023).

بدأت المفوضية الأوروبية في أكتوبر تحقيقًا رسميًا في تأثير إعانات المركبات الكهربائية الصينية على صناعة المركبات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي. يشمل التحقيق جميع المركبات الكهربائية المصنعة في الصين والمستوردة إلى أوروبا، بغض النظر عن بلد المنشأ للعلامة التجارية. إذا تم تأكيد الضرر، فسيتم فرض رسوم إغراق مؤقتة في غضون 9 أشهر، وإذا تم تأكيد النتائج النهائية للتحقيق في غضون 13 شهرًا، فسيتم تحويل رسوم الإغراق المؤقتة إلى رسوم نهائية (EU 2023).

هناك اختلافات دقيقة في مواقف الدول الأعضاء تجاه هذا الإجراء. فبينما تضغط الشركات الفرنسية، المتأخرة في تصنيع المركبات الكهربائية، بقوة من أجل التحقيق، تعارض الشركات الألمانية التي تنتج المركبات الكهربائية في الصين، خوفًا من رد فعل الصين (Nilsson et al.; Posaner and Burchard 2023). في الواقع، أنتجت شركات السيارات الألمانية لأول مرة عددًا أكبر من السيارات في الصين مقارنة بألمانيا في عام 2018 (Heymann. 2020). بالإضافة إلى ذلك، كانت شركات السيارات الألمانية من بين الدول الأعضاء الأكثر نشاطًا في الاستثمار المباشر في الصين.

الشكل 6 الاستثمار المباشر الأجنبي لشركات السيارات الألمانية في الصين: المبلغ (مليون يورو) والنسبة (%)

المصدر: Sebastian 2022, 5.

3. رد فعل الصين

من حيث المبدأ، انتقدت الصين قانون خفض التضخم الأمريكي، وقانون المواد الخام الحرجة للاتحاد الأوروبي، والتحقيق في إعانات المركبات الكهربائية، وقانون الصناعة الخضراء الفرنسي. وكان الأساس هو أن تشريعات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي حمائية لا تتوافق مع مبادئ التجارة الحرة. ومع ذلك، لم تتخذ الصين إجراءات مماثلة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يعتمد رد فعل الصين على ميزتها في السيطرة على سلسلة توريد البطاريات. أولاً، تعزز ضوابط التصدير على المعادن النادرة الهامة المتعلقة بالمركبات الكهربائية. في يوليو 2023، أعلنت الصين عن ضوابط تصدير للمصدرين المتعلقين بالغاليوم والجرمانيوم (8 و 6 عناصر على التوالي) لتقديم شهادات المستخدم النهائي والاستخدام النهائي لأسباب تتعلق بالأمن القومي والمصالح، وبدأت في تطبيقها اعتبارًا من أغسطس. الغاليوم والجرمانيوم معادن مهمة تستخدم في أشباه الموصلات، ومعدات الاتصالات اللاسلكية، وشاشات LED، وأشباه الموصلات، والألياف الضوئية، والبصريات بالأشعة تحت الحمراء، والخلايا الشمسية (Choi Won-seok et al. 2023). في أكتوبر، أعلنت الصين أنه اعتبارًا من ديسمبر، يجب الحصول على ترخيص تصدير بعد مراجعة ما إذا كانت 9 سلع، بما في ذلك الجرافيت الصناعي ومنتجاته (بدرجة نقاء عالية > 99.9%، وقوة عالية > 30 ميجا باسكال، وكثافة عالية > 1.73 جم/سم3) والجرافيت الطبيعي ومنتجاته، ذات استخدام مزدوج. الجرافيت، الذي يسهل تخزين أيونات الليثيوم، هو مادة أساسية لأقطاب البطاريات السالبة (Do Won-bin 2023). على الرغم من أنه لم يتم تقييد أو حظر الصادرات من خلال هذه الإجراءات حتى الآن، إلا أنها تشكل تهديدًا من حيث أن الصين يمكن أن تستخدمها في أي وقت إذا لزم الأمر.

ثانياً، تتطور السياسات المتعلقة بنقاط الضعف الأمنية للمركبات الكهربائية. هناك لوائح مفروضة على Tesla و Didi Chuxing بسبب المخاوف من أن معلومات القيادة التي تم جمعها من المركبات الكهربائية التي تعمل في الصين قد تنتقل إلى الخارج. في مارس 2021، مُنعت مركبات Tesla الكهربائية من دخول المناطق المتعلقة بالأمن مثل المواقع العسكرية. كانت هناك حالات تم فيها تقييد تشغيل سيارات Tesla في المناطق التي يزورها كبار المسؤولين الحكوميين أو الشخصيات البارزة. تم حظر وصول Tesla لمدة شهرين اعتبارًا من 1 يوليو، قبل اجتماع Beidaihe السري لكبار مسؤولي الحزب وكبار السن. في يوليو 2023، تم تطبيق إجراءات مماثلة على بعض الطرق في تشنغدو حيث زار الرئيس شي جين بينغ خلال الألعاب الجامعية الصيفية (Reuters 2022).

على الرغم من المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني، عندما حاولت الإدراج في البورصة الأمريكية، قامت السلطات في يوليو 2021 بحظر التسجيلات الجديدة لـ Didi Chuxing (滴滴出行) عبر الموقع الإلكتروني/WeChat/Alipay وحذفتها من متاجر التطبيقات الصينية. لمنع تكرار هذه الحوادث، قامت السلطات بتعزيز القوانين ذات الصلة مثل أمن البيانات/بيانات التدفق عبر الحدود/إدارة المعلومات السرية (Kim Cheol-mook 2021).

ثالثاً، تستخدم الاستثمار المباشر الأجنبي. بدأت Tesla في إنتاج المركبات الكهربائية في مصنع جيجا في شنغهاي منذ عام 2019، وأنتجت 500 ألف وحدة في عام 2023، ويتم تصدير بعضها إلى الخارج مثل كندا وكوريا الجنوبية وتايلاند. في يونيو 2021، وقعت Tesla عقدًا لتوريد البطاريات من CATL لمدة ثلاث سنوات من 2022 إلى 2025 (Lambert 2021). إذا قامت Tesla بتصدير المركبات الكهربائية المصنعة في الصين إلى الولايات المتحدة، فإن بطاريات Tesla الصينية ستصبح ممرًا لتجاوز قانون خفض التضخم (IRA).

على العكس من ذلك، هناك أيضًا "تعدين الأعداء" (enemyshoring) حيث تتعاون شركات البطاريات الصينية مع شركات المركبات الكهربائية الأمريكية. في سلسلة توريد البطاريات العالمية، تحتل الشركات الصينية 95% من الكوبالت، و 60% من الليثيوم، و 60% من النيكل. لهذا السبب، من المستحيل استبعاد الشركات الصينية على الفور. في 13 فبراير 2023، أعلنت شركة Ford Motor الأمريكية عن بناء مصنع بطاريات في مارشال، ميشيغان، بالتعاون مع شركة CATL الصينية. السبب وراء محاولة Ford "تعدين الأعداء" (enermyshoring) مع CATL يكمن في بطاريات ليثيوم فوسفات (LFP) التي تتميز بكثافة طاقة أقل ولكنها أرخص بنسبة 20-30% (Choi Jae-hee 2023). نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام لبطاريات النيكل والكوبالت والمنغنيز (NCM)، أصبح من الصعب زيادة إنتاج المركبات الكهربائية إلى 600 ألف وحدة بحلول عام 2023 ومليوني وحدة بحلول عام 2026. لذلك، قامت Ford، التي كانت تبني مصانع لإنتاج بطاريات NCM بالتعاون مع SK On و LG Energy Solution في كوريا، بجذب CATL، الشركة الرائدة في مجال LFP التي استحوذت على 37% من السوق العالمية في عام 2022 (Ford Media Center 2022; 2023).

من خلال امتلاك Ford حصة 100% في المشروع المشترك وتقديم CATL للتعاون التقني فقط، أصبحت البطاريات المنتجة من قبل هذا المشروع المشترك مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية بموجب قانون خفض التضخم (IRA). استغلت Ford بذكاء الثغرة التي تفيد بأن قانون خفض التضخم (IRA) لا يحتوي على لوائح تتعلق بالمشروع المشترك أو الجوانب التقنية لتجميع البطاريات وتوريد المعادن. وبهذه الطريقة، سيتم استيفاء معايير تجميع البطاريات وتوريد المعادن التي يحددها قانون خفض التضخم (IRA) (Boudette and Bradsher 2023). لم تخلُ محاولة Ford للتحايل على القانون من ردود فعل سياسية. في مقاطعة فايتيفيل، فيرجينيا، حيث اختارت Ford موقع مصنعها الأول، كان السكان المحليون، الذين يتوقعون خلق فرص عمل جيدة، متعاطفين، لكن الحاكم الجمهوري جلين يونغكين عارض ذلك، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون "حصان طروادة" أرسلته الحزب الشيوعي الصيني (Yancey 2023). لهذا السبب، تم بناء المصنع في ميشيغان بدلاً من فيرجينيا. في اليوم التالي مباشرة للإعلان عن تعاون Ford مع CATL، زعم السناتور ماركو روبيو (جمهوري، فلوريدا)، وهو من دعاة التشديد ضد الصين، في رسالة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين، ووزير الطاقة جينيفر غرانهولم، ووزير النقل بيت بوتيجج، أن هذه الخطة يجب أن تخضع لمراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) التابعة لوزارة الخزانة (Rubio 2023).

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة EVE Energy الصينية لتصنيع بطاريات المركبات الكهربائية عن بناء مصنع بطاريات في الولايات المتحدة من خلال مشروع مشترك مع Daimler Truck و Electrified Power و PACCAR. تخطط الشركة المشتركة لأن تمتلك EVE Energy حصة 10%، بينما تمتلك الشركات الثلاث الأخرى 30% لكل منها، مما يجعل الشركات الأمريكية تمتلك 90% (Ren 2023). تقوم شركات المركبات الكهربائية والبطاريات الصينية أيضًا بتوسيع استثماراتها المباشرة في دول الاتحاد الأوروبي (Kratz et al. 2023). إذا نجحت هذه الخطط في اجتياز عمليات فحص الاستثمار الصارمة، فقد تحتل الشركات الصينية موقعًا محوريًا في سلسلة توريد المركبات الكهربائية والبطاريات للاتحاد الأوروبي.

جدول 5 الاستثمارات الجديدة الرئيسية لشركات البطاريات الصينية في أوروبا

f2e34dd1a320d063

المصدر: تشوي جاي هي 2023، 11

رابعاً. الاستراتيجية الكورية

تواجه شركات السيارات الكورية ثلاث صعوبات بسبب المنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين حول سوق السيارات الكهربائية العالمية (تشو تشول وآخرون 2022). أولاً، لم يتم اختيار أي نموذج من السيارات الكهربائية التي تنتجها شركات السيارات الكورية ضمن نماذج الإعفاء الضريبي في قانون إيرادات الضرائب الأمريكية (IRA) لعام 2023. استجابت شركات السيارات والبطاريات الكورية بطريقتين. أولاً، حاولت شركات السيارات الكورية الضغط على الحكومة الأمريكية والكونغرس من خلال الحكومة الكورية. نجحت هيونداي كيا للسيارات في زيادة المبيعات من خلال الاستفادة من الإعفاءات الضريبية للمركبات المستأجرة. من ناحية أخرى، وسعت الشركات الكورية استثماراتها في الولايات المتحدة. أعلنت هيونداي موتور في مايو 2022 عن خطط لبناء قاعدة إنتاج للسيارات الكهربائية والبطاريات بسعة إنتاج سنوية تبلغ 300 ألف وحدة بحلول عام 2025، في حين أن لديها بالفعل مصانع في مونتغومري بولاية ألاباما (اكتملت في 2006، أنتجت 330 ألف وحدة في 2022) ووست بوينت بولاية جورجيا (اكتملت في 2009، أنتجت 340 ألف وحدة في 2022) (تشاد 2023). قامت شركات البطاريات ببناء مرافق إنتاج بشكل مستقل، وفي الوقت نفسه عززت التعاون الاستراتيجي مع شركات السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى. من المتوقع أن تختفي الأضرار الناجمة عن قانون إيرادات الضرائب الأمريكية (IRA) فعلياً بحلول عام 2025-2026 عند اكتمال مرافق الإنتاج.

<الجدول 6> مرافق إنتاج البطاريات للشركات الكورية في الولايات المتحدة وكندا

f2e34dd1a320d063

المصدر: بنك كوريا 2023، 40.

في الاتحاد الأوروبي، لا تزال هيونداي وكيا موتورز تحققان أداءً جيدًا. في عام 2022، نمت مبيعات السيارات (1,060,989 وحدة) وحصة السوق (9.4%) في السوق الأوروبية لتحتل المرتبة الرابعة. من بينها، بلغت مبيعات السيارات الكهربائية 143,460 وحدة. بزيادة قدرها 5.9% عن عام 2021 (135,408 وحدة). في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، زادت المبيعات بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن حصة السوق انخفضت بنسبة 1.1% (بارك جي وان 2023).

في المقابل، تشهد الصين إغلاقًا وبيعًا للمصانع. تدير هيونداي موتور خمسة مصانع: مصنع بكين الأول (تم بناؤه عام 2002، بطاقة إنتاج سنوية 300,000 وحدة)، ومصنع بكين الثاني (تم بناؤه عام 2008، بطاقة إنتاج سنوية 300,000 وحدة)، ومصنع بكين الثالث (تم بناؤه عام 2012، بطاقة إنتاج سنوية 450,000 وحدة)، ومصنع تشانغتشو (تم بناؤه عام 2016، بطاقة إنتاج سنوية 300,000 وحدة)، ومصنع تشونغتشينغ (تم بناؤه عام 2017، بطاقة إنتاج سنوية 300,000 وحدة). سجلت ذروة إنتاج بلغت 1.14 مليون وحدة في عام 2016، ولكن بعد حادثة ثاد (نظام الدفاع الصاروخي العالي الارتفاع الطرفي)، انخفضت إلى 780,000 في عام 2017، و 385,000 في عام 2021، و 273,000 في عام 2022. في عام 2021، باعت مصنع بكين الأول (بطاقة إنتاج سنوية 300,000 وحدة)، الذي توقف إنتاجه منذ عام 2019، لشركة السيارات الكهربائية الصينية لي شيانغ. مصنع تشونغتشينغ (بطاقة إنتاج سنوية 300,000 وحدة)، الذي بدأ تشغيله في عام 2017، معروض للبيع، ويجري النظر في بيع مصنع تشانغتشو (بطاقة إنتاج سنوية 300,000 وحدة)، الذي تم بناؤه في عام 2016. وبذلك، سيبقى فقط مصنعا بكين الثاني (بطاقة إنتاج سنوية 300,000 وحدة) والثالث (بطاقة إنتاج سنوية 450,000 وحدة) (كيم نام هي 2022).

على عكس شركات السيارات، تعمل شركات البطاريات على توسيع إنتاجها في الصين. تقوم إل جي إنرجي سوليوشنز بالإنتاج في نانجينغ (بطاريات أسطوانية وحقيبة، 93 جيجاوات ساعة)، وسامسونج إس دي آي في تيانجين (بطاريات صغيرة)، وشيان (بطاريات متوسطة وكبيرة)، وتشانغتشو (بطاريات سيارات كهربائية مشتركة مع بكين أوتوموتيف، إلخ، 7.5 جيجاوات ساعة)، و إس كيه أون في هويتشو (بطاريات سيارات كهربائية مشتركة مع إيف إنرجي، 10 جيجاوات ساعة)، ويانشنغ (بطاريات سيارات كهربائية، 27 جيجاوات ساعة، ومن المتوقع إضافة 6 جيجاوات ساعة في عام 24) (بنك كوريا 2023).

خاتمة

مع تصاعد الصراعات حول الصفقة الخضراء والوظائف والجغرافيا السياسية، برزت صناعة السيارات الكهربائية كمركز للأمن الاقتصادي. نظرًا لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تتفق جميعها على هدف الحياد الكربوني، فمن المتوقع أن تزداد نسبة انتشار السيارات الكهربائية. إذا وصل الحزب الجمهوري، المعارض للصفقة الخضراء، إلى السلطة، فقد يتأخر انتشار السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. نظرًا لأن صناعة السيارات تتطلب عددًا كبيرًا من العمال، فإنها تضمن وظائف جيدة، ولا توجد دولة مستعدة للتنازل في المنافسة على جذب الاستثمارات لتوسيع مرافق إنتاج السيارات الكهربائية. ستشتد الصراعات بين الدول التي تسعى إلى قيادة النظام البيئي لصناعة السيارات الكهربائية. هذا لأن الدولة التي تستبق تغيير نموذج الصناعة من السيارات إلى التنقل لديها احتمالية عالية جدًا لقيادة الثورة الصناعية الرابعة.

في بلدنا أيضًا، تعد صناعة السيارات صناعة رئيسية ذات أهمية كبيرة في كل من السوق المحلية والصادرات. حتى الآونة الأخيرة، تطورت صناعة السيارات الكهربائية لدينا إلى مستوى عالمي من حيث الكم والكيف. في المستقبل، يجب علينا التغلب على تحديات مثل قانون الحد من التضخم (IRA) في الولايات المتحدة، وقانون المعادن الحيوية في الاتحاد الأوروبي، والسياسات الصناعية في الصين. من الصعب على بلدنا، من حيث الحجم الاقتصادي والسوق، أن تنافس بشكل مستقل الدول الثلاث (المناطق) على قدم المساواة. من الناحية الجيوسياسية، تفتقر كوريا إلى القدرة على متابعة أمن اقتصادي مستقل مع الحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية.

التعاون الخارجي مهم لتعويض نقاط الضعف في الأمن الاقتصادي لبلدنا. على وجه الخصوص، لضمان استقرار سلاسل توريد السيارات الكهربائية والبطاريات، يجب علينا السعي لتنويع المواد والمكونات والمعدات. يجب توخي الحذر لضمان عدم أدى التنويع إلى استبعاد دول معينة. من الضروري تحسين العلاقات مع الصين لتجنب تكرار انخفاض حصة السوق في الصين بعد الجدل حول نشر نظام ثاد في عام 2016. ■

المراجع

كيم كيونغ يو. 2022. "تشخيص القدرة التنافسية حسب سلسلة القيمة لصناعة السيارات واتجاهات السياسة". "الاقتصاد الصناعي لـ KIET"، عدد ديسمبر، 36.

كيم كيونغ هون وكو سونغ أون. 2023. "تأثير لوائح تنفيذ قانون الحد من التضخم الأمريكي على سلسلة توريد البطاريات في كوريا". "تقرير التجارة لـ KITA"، العدد 9، 10.

كيم جي هوان وكانغ جي هيون. 2023. "قانون الحد من التضخم الفرنسي "IRA"، محتوى نظام دعم السيارات الكهربائية وتداعياته". "الاقتصاد الصناعي لـ KIET"، سبتمبر: 36.

كيم كوت بيول. 2022، "اتجاهات سوق السيارات الكهربائية في البلدان الرئيسية بعد كوفيد-19."موجز التجارة 16.

كيم نام هي. 2022. "هيونداي موتور تنخفض إلى حصة سوقية 1% في الصين... "مصنع تشونغتشينغ يتوقف عن العمل"". <تشوسون إلبو> 2022/02/22.

كيم تشول موك. 2021. "تغييرات وتوقعات صناعة السيارات الصينية". "ملخص الاقتصاد الصناعي الصيني"، يوليو.

دو وون بين. 2023. "تأثير قيود تصدير الجرافيت الصيني وسبل التعامل معه."موجز التجارة١٨.

بارك جي-وان. 2023. "مبيعات هيونداي وكيا في السوق الأوروبية للربع الأول إلى الثالث، بزيادة 3.5% عن نفس الفترة من العام السابق." <مايلي كيونغ جي> 2023/10/20.

이동희. 2023. "مصنع هيونداي في تشونغتشينغ معروض للبيع... تسريع إعادة هيكلة الأعمال في الصين،" <دايلي دونغ أ. 2023/08/23.

آن جون-سونغ. 2023. "إدخال النسخة الفرنسية من قانون خفض التضخم (IRA) وكوريا: الحاجة إلى المعاملة بالمثل في نظام إعانات السيارات الكهربائية." مجلة أبحاث مؤسسة شرق آسيا.

يانغ جي-وان. 2023. "تحليل أداء مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في عام 2022." تقرير اتجاهات الصناعة بمركز أبحاث السيارات الكوري رقم 112.

جو سونغ-هون. 2023. "الاتجاهات التشريعية للبلاد الأوروبية بشأن قانون المواد الخام الأساسية (CRMA) والآثار المترتبة عليها." تقرير التركيز الاقتصادي العالمي 23-01 لمعهد كوريا للتجارة الدولية.

جو تشول، كيم كيونغ-يو، كانغ با-دا. 2022. "تاريخ النمو النوعي لصناعة السيارات الكورية والبحث عن اتجاهات تطوير جديدة." تقرير بحثي لمعهد بحوث الصناعة 2022-04.

جو أون-كيو، لي جونغ-مين. 2021. "اتجاهات وتوقعات سوق السيارات الصينية الجديدة للطاقة." تقرير السوق العالمي 21-052 لهيئة التجارة والاستثمار الكورية.

تشوي وون-سوك، مون جي-يونغ، كيم يونغ-سون. 2023. "الإجراءات الأخيرة للصين بشأن الأمن الاقتصادي والآثار المترتبة عليها." تقرير التركيز الاقتصادي العالمي 23-28 لمعهد كوريا للتجارة الدولية.

تشوي جي-هي. 2023. "عوامل توسيع حصة الشركات الصينية في سوق البطاريات للسيارات الكهربائية الأوروبية والآثار المترتبة عليها." تقرير التركيز الاقتصادي العالمي 23-39 لمعهد كوريا للتجارة الدولية.

_____. 2023. “تحليل سلسلة توريد بطاريات LFP الصينية وآثارها.” 『KIEP』 World Economy Focus 22-09.

هايل-غون. 2023. "صناعة السيارات الكهربائية الصينية حيث يتم تجربة ابتكارات متنوعة." معهد LG لأبحاث الإدارة.

بنك كوريا. 2023. "خريطة الإنتاج وسلسلة التوريد للتصنيع الرئيسي في بلدنا." تقرير بنك كوريا رقم 42.

Baldwin, Richard, Rebecca Freeman, and Angelos Theodorakopoulos. ٢٠٢٣. “التعرض الخفي: قياس اعتماد سلاسل التوريد الأمريكية”. Brookings Papers on Economic Activity. خريف ٢٠٢٣. ٢٧.

Bloomberg. ٢٠٢٣. “منع سيارات تسلا من المشاركة في ألعاب الجامعات العالمية قبل زيارة شي.” Bloomberg News ٢٦ يوليو.

Boudette, Neal E. and Keith Bradsher. ٢٠٢٣. “فورد ستبني مصنع بطاريات أمريكي بتقنية من الصين.”

تكنولوجيا من الصين.” New York Times ١٣ فبراير.

Bown, Chad P. ٢٠٢٣. “السياسة الصناعية لسلاسل توريد السيارات الكهربائية والمعركة الأمريكية الأوروبية حول قانون خفض التضخم”. PIIE Working Papers رقم ٢٣-١، ١٨.

Bown, Chad P. ٢٠٢٣أ. “كيف حلت الولايات المتحدة مشاكل كوريا الجنوبية مع إعانات السيارات الكهربائية بموجب قانون خفض التضخم.” PIIE Working Papers ٢٣-٦.

______________. ٢٠٢٣ب. “السياسة الصناعية لسلاسل توريد السيارات الكهربائية والمعركة الأمريكية الأوروبية حول قانون خفض التضخم.” PIIE Working Papers ٢٣-١.

CITI. ٢٠٢٣. “حالة تبني السيارات الكهربائية العالمية: رحلة حول العالم.” Citi GPS.

Department of Energy. “السيارات الكهربائية المجمعة في أمريكا الشمالية”. https://afdc.energy.gov/laws/inflation-reduction-act.

Douglas, Jason. ٢٠٢٣. “الإعانات الأمريكية تغذي ازدهار التجارة العالمية للسيارات، مبيعات السيارات القوية تتناقض مع ضعف الصادرات الأخرى”. Wall Street Journal. ١٩ نوفمبر.

EU. ٢٠٢٣. “المفوضية تطلق تحقيقًا بشأن السيارات الكهربائية المدعومة من الصين.” بيان صحفي للمفوضية الأوروبية.

Ford Media Center. ٢٠٢٢. “فورد تكشف عن خطة جديدة لسعة البطاريات وتفاصيل المواد الخام لتوسيع نطاق السيارات الكهربائية؛ في طريقها لزيادة الإنتاج إلى ٦٠٠ ألف وحدة سنويًا بحلول عام ٢٠٢٣ ومليونين+ بحلول عام ٢٠٢٦، مستفيدة من العلاقات العالمية.” Ford Newsroom ٢١ يوليو.

__________________. ٢٠٢٣. “فورد تختار ميشيغان لمصنع بطاريات LFP جديد؛ الكيمياء الجديدة للبطاريات توفر للعملاء قيمة، متانة، شحن سريع، وتخلق ٢٥٠٠ وظيفة أمريكية إضافية.” Ford Newsroom ١٣ فبراير.

Sebastian, Gregor. ٢٠٢٢. “الطريق الوعر أمام شركات صناعة السيارات الألمانية في الصين”. MERICS. ٥.

Heymann, Eric. ٢٠٢٠. “صناعة السيارات الألمانية: الإنتاج في الصين يتجاوز الإنتاج المحلي.” Deutsche Bank AG.

Hill, Kim, Adam Cooper, and Debra Menk. ٢٠١٠. “مساهمة صناعة السيارات في اقتصادات جميع الولايات الخمسين والولايات المتحدة.” Center for Automotive Research.

Kratz, Agatha, Max J. Zenglein, Gregor Sebastian and Mark Witzke. ٢٠٢٣. “استثمارات بطاريات السيارات الكهربائية تخفف من انخفاض إلى أدنى مستوى في عقد: تقرير تحديث الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في أوروبا ٢٠٢٢.” Rhodium Group and MERICS.

كوبوتا، يوكو وسيلينا تشنغ، 2023. “هل تفقد العلامات التجارية الأجنبية حصتها أمام المنافسين الصينيين، مدفوعة بقيادة المصنعين المحليين في السيارات الكهربائية، حيث تؤتي السياسة الصناعية لبكين ثمارها.”وول ستريت جورنال 10 يوليو.

لامبرت، فريد. 2021. “تسلا توقع اتفاقية جديدة لخلايا البطاريات مع CATL في سباق لتأمين إمدادات بطاريات كبيرة.”إلكتريك 28 يونيو.

مايجكوت، جوزيف، إيلاريا مازوكو، وجين ناكانو. 2023. “التوطين والصداقة في سلاسل توريد السيارات الكهربائية الأمريكية: ما هي الحدود.”مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

مازوكو، إيلاريا وغريغور سيباستيان. 2023. “صدمة كهربائية: تفسير طفرة صادرات السيارات الكهربائية في الصين.”مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

ناكانو، جين وكويل روبنسون. 2023. “سباق السيارات الكهربائية بين الولايات المتحدة والصين يحتدم مع صدور توجيهات وشيكة بشأن قواعد 'الكيان الأجنبي المثير للقلق’.”

توجيهات بشأن قواعد 'الكيان الأجنبي المثير للقلق’.”مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

نيلسون، باتريشيا، جلوريا لي وسارة وايت. 2023. “شركات صناعة السيارات الألمانية في مرمى النيران في حرب تجارية محتملة بين الاتحاد الأوروبي والصين.”فاينانشال تايمز 19 سبتمبر.

بوزانر، جوشوا وهانز فون دير بورخارد. 2023. “شولتس الألماني يحذر من

الحمائية في تحقيق السيارات الكهربائية الصينية.”بوليتيكو 28 سبتمبر.

رن، دانيال. 2023. “شركة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصينية Eve تنضم إلى شركاء بما في ذلك Daimler Truck لإنشاء مصنع أمريكي بقيمة 2.6 مليار دولار.”ساوث تشاينا مورنينغ بوست 8 سبتمبر.

رويترز. 2022. “منع سيارات تسلا لمدة شهرين في بيدايخه، موقع اجتماع قيادة الصين.” 21 يونيو.

روبيو، ماركو. 2023. “روبيو يطلب تعهدًا من بايدن بعدم تخصيص أموال فيدرالية للشراكة

بين فورد، بطل وطني للحزب الشيوعي الصيني.”بيانات صحفية لماركو روبيو 14 فبراير.

البيت الأبيض. 2023. “كلمة الرئيس بايدن والرئيس ماكرون فرنسا في مؤتمر صحفي مشترك.” 1 ديسمبر.

ويكيبيديا. “قائمة الدول حسب إنتاج السيارات.”en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_motor_vehicle_production.

نيلسون، باتريشيا. 2023. “أكبر 15 شركة سيارات كهربائية في الصين.”مشروع الصين.

يانسى، دواين. 2023. “كان يونغين قلقًا بشأن صفقة فورد-الصين في مقاطعة بيتيسلفانيا.

هل كان تورط الصين سيحدث فرقًا حقًا؟”أخبار الكاردينال 24 يناير.

يانغ، زيهي. 2023. “كيف أصبحت الصين تهيمن على عالم السيارات الكهربائية؟”مراجعة تقنية MIT.

زو، وينتشينغ. 2022. “تحليل عميق لتقرير السيارات الصينية 2022.”إيكوال أوشن.

■إي وانغ هويأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة أجو.

■ المسؤول والتحرير: إي جو يونباحث في EAI

    استفسارات: 02 2277 1683 (داخلي 205) | jylee@eai.or.kr