[سلسلة الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة واختيارات كوريا] ② إعادة هيكلة صناعة أشباه الموصلات واستراتيجية استجابة كوريا

أولاً. أشباه الموصلات والأمن الاقتصادي

1. صعود الأمن الاقتصادي

برزت قضايا الأمن الاقتصادي بسبب المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، وانتشار كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية. في الماضي، كان يُفهم الأمن الاقتصادي على أنه ضرورة دعم معيشة الفئات ذات الدخل المنخفض للحفاظ على استقرار النظام الاجتماعي، أو أن النمو الاقتصادي المستمر والاستقرار هما أساس الأمن القومي. في الآونة الأخيرة، يناقش الأمن الاقتصادي بشكل أساسي استقرار سلاسل التوريد، وتنظيمات الاستيراد والتصدير والاستثمار، والاستجابة للإكراه الاقتصادي، وتعزيز قدرات الابتكار التكنولوجي المتقدم، ولكن من الصعب تحديد مفهومه بوضوح بسبب الاختلافات في المحتوى بين البلدان والباحثين (بايك وو-يول 2022؛ غوليا وهيديغ 2022). يرتبط الأمن الاقتصادي ارتباطًا وثيقًا بالجغرافيا الاقتصادية (geo-economics)، والحكم الاقتصادي (economic statecraft)، والسياسة الصناعية (industrial policy)، والمذهب التجاري (mercantilism)، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI). تقليديًا، يشير الحكم الاقتصادي إلى استخدام الوسائل الاقتصادية لتحقيق الأهداف الدبلوماسية للدولة، مثل فرض ضغوط على الدول الأخرى وإلحاق ضرر ملموس بها من خلال استخدام ضوابط الاستيراد والتصدير، والتعريفات الجمركية، وتجميد الأصول، ووقف المساعدات (بلاك ويل وهاريس 2016). يمكن اعتبار الأمن الاقتصادي مشابهًا للحكم الاقتصادي أو الجغرافيا الاقتصادية من حيث أنه يعتمد على الارتباط المتبادل بين السياسة والدبلوماسية والجيش والاقتصاد. في حين أن الحكم الاقتصادي أو الاعتبارات الجغرافية الاقتصادية خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كانت محاولات لاستخدام الموارد الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية ودبلوماسية معينة في ظل عدم وجود اعتماد اقتصادي متبادل كبير، فإن المفهوم الأخير للأمن الاقتصادي يبدو أنه يتطور في نقطة تداخل تعميق الاعتماد الاقتصادي المتبادل والمنافسة على الهيمنة في ظل نظام اقتصادي عالمي متكامل بعد العولمة، وهذا هو الفرق الكبير.

لتلخيص الاختلافات بين الاثنين، أولاً، على عكس التأثير المحدود والأحادي للحكم الاقتصادي التقليدي، فإن استخدام الوسائل الاقتصادية للأغراض الدبلوماسية في حالة تعميق الاعتماد الاقتصادي المتبادل يكون فعالاً للغاية وثنائي الاتجاه. يمكن أن يؤدي انقطاع سلسلة التوريد لمنتجات بسيطة مثل اليوريا أو الأقنعة إلى اضطراب كبير في الدولة المستهدفة. يمكن أن يسبب تصدير الضرر للدولة المستهدفة، ولكن يجب أيضًا مراعاة الضرر الذي سيعود على الدولة نفسها. من هذا المنظور، تُناقش استقرار سلسلة التوريد كقضية رئيسية للأمن الاقتصادي. في ظل تسليح الاعتماد المتبادل (Weaponized Interdependence)، لا مفر لمعظم الدول من تخفيف نقاط ضعف اقتصاداتها وتبني سياسات استجابة نشطة (فاريل ونيومان 2019). ثانيًا، أصبحت التكنولوجيا المتقدمة قضية رئيسية في الأمن الاقتصادي الحديث. على الرغم من وجود منافسات وصراعات حول التكنولوجيا المتقدمة بين الدول في الماضي، إلا أن المنافسة والقيود حول التكنولوجيا المتقدمة، وخاصة تلك التي تشكل أساس الابتكار التكنولوجي العسكري، قد زادت مع بروز الطبيعة المزدوجة الاستخدام للتكنولوجيا المتقدمة بسبب المنافسة بين الصين والولايات المتحدة. على الرغم من وجود اختلافات طفيفة بين البلدان، فإن القضايا الرئيسية الحالية للأمن الاقتصادي تشمل ضمان وتنويع استقرار سلسلة التوريد (التكنولوجيا المتقدمة والمواد الخام) استعدادًا لاضطرابات سلسلة التوريد، وتعزيز القدرات التكنولوجية المتقدمة، وتنظيم تسرب التكنولوجيا، وشراكات التعاون التكنولوجي.

2. صناعة أشباه الموصلات والأمن

تطورت تكنولوجيا وصناعة أشباه الموصلات بشكل وثيق مع اعتبارات الأمن القومي للولايات المتحدة (باه يونغ جا 2020). في حين أن أساس تكنولوجيا أشباه الموصلات، الترانزستور والدوائر المتكاملة، يعتمد على سلسلة من التقنيات التي تم تطويرها في أوروبا والولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر، فإن تطورها إلى صناعة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمشاركة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية وعملية تطوير الأسلحة للحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي بعد ذلك (موريس 1990). تم اختراع أول ترانزستور في مختبرات بيل الأمريكية في عام 1947، وكان نتيجة للبحث والتطوير متعدد التخصصات الذي تم إجراؤه منذ فترة وجيزة بعد الحرب العالمية الثانية. على الرغم من أن اختراع الترانزستور تم في القطاع المدني، إلا أنه استند إلى الأبحاث الأساسية التي تسارعت خلال الحرب. مع اقتراب المشاركة في الحرب العالمية الثانية، بدأت الاستثمارات المركزة في البحث العلمي للأغراض العسكرية تحت إشراف مكتب البحث والتطوير العلمي (OSRD)، الذي تأسس بقيادة فانيفر بوش، وتم تطوير أشكال مبكرة من أشباه الموصلات لتحسين أداء الرادار (براون وماكدونالد 1982). بعد الحرب، تم حل مكتب البحث والتطوير العلمي، ولكن في ظل استمرار إرث التعاون الواسع بين الباحثين العسكريين والصناعيين والأكاديميين، كانت هذه إنجازات ممكنة بدعم مباشر من الجيش الذي كان مهتمًا بالتطبيقات العسكرية لتكنولوجيا أشباه الموصلات.

خلال فترة الخمسينيات والستينيات، مع ترسيخ الحرب الباردة وتأكيد التفوق العسكري الأمريكي على الاتحاد السوفيتي، خلقت وزارة الدفاع بنشاط طلبًا على أشباه الموصلات ودعمت الابتكار التكنولوجي لأشباه الموصلات في القطاع المدني. ومع ذلك، منذ السبعينيات، بدأ قطاع الإلكترونيات المدنية في النمو بسرعة، مما أدى إلى زيادة الطلب على أشباه الموصلات، وقادت الشركات المدنية، التي تفوقت نسبيًا في الموارد الاستثمارية والقدرات مقارنة بالقطاع العسكري، تطور صناعة أشباه الموصلات. حتى في عملية تطوير صناعة أشباه الموصلات التي تقودها الشركات المدنية، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية و دعمت أهمية إنتاج رقائق أشباه الموصلات المتقدمة من منظور الأمن القومي. على سبيل المثال، عندما أثيرت مخاوف بشأن صناعة أشباه الموصلات الأمريكية بسبب التحدي الياباني، حللت هيئة مجلس استشاري الدفاع العلمي في عام 1987 في تقريرها التهديدات الناجمة عن تآكل قدرات تصنيع أشباه الموصلات والتفوق التكنولوجي، خاصة من حيث انخفاض القدرة على إنتاج الأسلحة، وأوصت بأنه نظرًا لصعوبة تعزيز قدرات تطوير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة من خلال جهود الشركات الفردية وحدها، يجب على الحكومة والصناعة بناء اتحاد مشترك، وأن تساهم وزارة الدفاع بجزء كبير من تكاليف التشغيل الأولية (مجلس استشاري الدفاع 1987). بناءً على هذه التوصية، تم إنشاء Sematech، وهو اتحاد بحثي يهدف إلى الحصول على تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات على مستوى عالمي، بمشاركة 14 شركة مصنعة لأشباه الموصلات، بقيادة وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع (DARPA) التابعة لوزارة الدفاع.

انتشرت صناعة أشباه الموصلات، التي بدأت في الولايات المتحدة، بشكل طبيعي إلى آسيا وأوروبا وغيرها بعد الثمانينيات في ظل اتجاه العولمة، وشكلت شبكة إنتاج أشباه الموصلات التي تشارك فيها حوالي 20 دولة حاليًا (جونغ هيونغ-غون 2023). في ظل التفوق الأمريكي الراسخ في النظام العسكري والأمني العالمي، والتحالفات القوية، ومنطق تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف الذي تروج له العولمة، توسعت شبكة إنتاج أشباه الموصلات. في هذه العملية، تراجع الاهتمام الأمني القومي الأمريكي بتصنيع أشباه الموصلات. منذ الثمانينيات، بدأت الشركات اليابانية ثم الكورية في تصنيع رقائق الذاكرة، وظهرت شركات تايوانية متخصصة في تصنيع الرقائق مثل UMC و TSMC، مما أدى إلى أن تقود الشركات الآسيوية، التي تصنع رقائق عالية الجودة بتكلفة منخفضة، تصنيع أشباه الموصلات وتغليفها، بينما ضعفت قدرات تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة ("جمعية صناعة أشباه الموصلات 2023).

مع بدء الصراع التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة، أثيرت المخاوف بشأن تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات التي كانت كامنة تحت السطح، وفي الوقت نفسه، برزت قضية استقرار سلسلة توريد أشباه الموصلات بسبب كوفيد-19، مما جعل أشباه الموصلات قضية رئيسية للأمن الاقتصادي. بدءًا من إعلان "صنع في الصين 2025" في عام 2015، اشتدت تحديات الصين في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وفي الوقت نفسه، مع ظهور قضايا عدم الاستقرار الأمني في تايوان وكوريا، وهما دولتان رئيسيتان مصنعتان لأشباه الموصلات المتقدمة، تم التأكيد على الحاجة إلى تعزيز قدرات تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة، لم يعد ضعف قدرات تصنيع أشباه الموصلات مجرد تدهور في القدرة التنافسية الصناعية، بل تم اعتباره أزمة أمن قومي.

يتم إنتاج أكثر من تريليون شريحة من أشباه الموصلات سنويًا في عام 2023، ويتم تركيبها في مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الهواتف الذكية، والطائرات المقاتلة، والسيارات، والساعات، وآلات صنع القهوة. تنتقل شرائح أشباه الموصلات عبر أكثر من 70 حدودًا وطنية لمسافة تزيد عن 25 ألف ميل خلال عمليات المواد الخام والمعدات والبرامج والتصنيع والتغليف، وتدير هذه العمليات بشكل أساسي حوالي 10 شركات (غوبتا وبورغيس 2023). قادت الولايات المتحدة تشكيل وتطوير صناعة أشباه الموصلات، ولا تزال تلعب الدور الأكثر أهمية في شبكة إنتاج أشباه الموصلات بأكملها بناءً على تفوقها الراسخ في تصميم الرقائق ومعداتها. ومع ذلك، فإنها تعتمد على تايوان وكوريا لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، وتعمل الصين بسرعة على تعزيز قدراتها الابتكارية في هذا المجال، مما يشكل تهديدًا لاستقرار إمدادات أشباه الموصلات التي تحتاجها الولايات المتحدة.

تعتمد أنظمة الأسلحة والمنصات الحديثة بشكل كبير على أشباه الموصلات. منذ الثمانينيات، قامت الولايات المتحدة ببناء تفوق عسكري ساحق على الاتحاد السوفيتي من خلال تطبيق أنظمة ذكية في أنظمة الأسلحة، ولعبت أشباه الموصلات دورًا مهمًا. تعاونت وزارة الدفاع الأمريكية مع أكثر من 75 شركة من خلال "برنامج المسبك الموثوق به" (Trusted Foundry Program) لضمان الإنتاج المستقر للرقائق العسكرية، ويُقال إن حوالي 2٪ من الرقائق العسكرية يتم توفيرها من خلال هذا البرنامج اعتبارًا من عام 2021 (شيفاكومار وويسنر 2022). غالبًا ما تستخدم الرقائق العسكرية مواد وتقنيات خاصة وتتطلب وظائف متنوعة، مما يجعل إنتاجها بكميات كبيرة صعبًا على عكس الرقائق التجارية. علاوة على ذلك، مع السرعة الأكبر لتطور الرقائق التجارية، هناك قيود على قدرة وزارة الدفاع على وضع استراتيجية متسقة لأشباه الموصلات وقيادة تطوير وتصنيع الرقائق بنفسها. حاليًا، يتم شراء معظم الرقائق العسكرية من السوق. على الرغم من صعوبة تحديد النطاق الكامل لاعتماد أنظمة الأسلحة الأمريكية على الإنتاج الأجنبي، وخاصة تايوان، لأشباه الموصلات، يُفترض أن الاعتماد كبير. توفر TSMC رقائق الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence chip) ورقائق لمجموعة متنوعة من الأسلحة مثل F-35، وفي حالة أشباه الموصلات العسكرية، يتم إنتاجها عن طريق إضافة وظائف مقاومة للحرارة والإشعاع إلى رقائق الدوائر المنطقية القابلة للبرمجة ميدانيًا (Field-Programmable Gate Array: FPGA) الشائعة.

اعتبارًا من عام 2023، تهيمن الولايات المتحدة على 85٪ من سوق تصميم الرقائق العالمي، بينما تمثل حوالي 10٪ فقط من التصنيع، وخاصة عمليات التصنيع المتقدمة التي تقل عن 7 نانومتر، تعتمد كليًا على تايوان وكوريا، ويتم إجراء أقل من 5٪ من التغليف في الولايات المتحدة (SIA 2023). إن قطاعي التصنيع والتغليف معرضان بشدة لاضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الصراعات الجيوسياسية. على وجه الخصوص، مع تصاعد تحديات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، جادل تقرير اللجنة الوطنية للأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي (National Security Commission on Artificial Intelligence: NSCAI) بأن الولايات المتحدة ستتجاوزها الصين في القدرات القائمة على الذكاء الاصطناعي إذا لم تعزز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عقد من الزمان (NSCAI 2021). الرقائق المتقدمة للذكاء الاصطناعي، وهي جزء مهم لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، تعمل أسرع وأكثر كفاءة بحوالي 1000 مرة من وحدات المعالجة المركزية العادية وتستخدم رقائق مصنعة بعمليات متقدمة. يُنظر إلى قدرة الولايات المتحدة على تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة محليًا ومنع الشركات الصينية من استيراد أو تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة على أنها عنصر مهم لأمن الولايات المتحدة.لجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي:جادل تقرير لجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي (NSCAI) بأن هجمات الصين القائمة على الذكاء الاصطناعي ستتفوق على الولايات المتحدة في غضون عقد من الزمان إذا لم تعزز الولايات المتحدة قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي (NSCAI 2021). تُعد رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، وهي جزء مهم لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، أسرع وأكثر كفاءة بحوالي 1000 مرة من وحدات المعالجة المركزية العادية وتستخدم رقائق مصنعة بعمليات متطورة. يُنظر إلى تمكين الولايات المتحدة من تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة داخل الولايات المتحدة، ومنع الشركات الصينية من استيراد أو تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، كعناصر مهمة للأمن القومي الأمريكي.

حاليًا، تنتج شركة إنتل الأمريكية لأشباه الموصلات رقائق بمستوى 10-7 نانومتر، ومن المتوقع أن تبدأ مصانع TSMC في أريزونا في إنتاج رقائق 5 نانومتر اعتبارًا من عام 2024. يتم تصنيع الرقائق المتقدمة التي تقل عن 3 نانومتر في تايوان TSMC وكوريا سامسونج. بالنظر إلى العلاقة التعاونية بين تايوان والولايات المتحدة، فإن احتمال توقف تايوان عن تزويد الولايات المتحدة بالرقائق منخفض جدًا. يُقدر أن الصين متأخرة بجيل أو جيلين عن الولايات المتحدة في تكنولوجيا أشباه الموصلات ويصعب عليها تحقيق قفزة دون مساعدة التكنولوجيا الأجنبية. ومع ذلك، لا تزال الحكومة الأمريكية ترى أن هناك نقاط ضعف في تأمين الرقائق المتقدمة وتهديدات واقعية ناتجة عن تحديات الصين، مثل الزلازل في تايوان، والإجراءات العسكرية الصينية، وإمكانية نقل التكنولوجيا إلى الصين عبر طرف ثالث.

على مدى العقود الماضية، عززت الصين قدراتها الابتكارية في مجال تكنولوجيا أشباه الموصلات، وفي عام 2015، طرحت سياسة تنمية واسعة النطاق لأشباه الموصلات من خلال "صنع في الصين 2025". ومع ذلك، منذ تولي إدارة ترامب، أدت القيود الأمريكية المتزايدة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة والمعدات إلى الصين إلى صعوبات في الابتكار التكنولوجي في قطاع تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة. على الرغم من الصعوبات العديدة، تستمر جهود الصين في مجال أشباه الموصلات، وتحقق الشركات الصينية تقدمًا في مجالات أخرى مثل تصنيع الرقائق شبه الموصلة الناضجة، والتصميم، والتغليف، باستثناء تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة (إيمي هي 2023). في حالة الصين، تعد أشباه الموصلات أكبر سلعة مستوردة، وفي الوقت نفسه، يعد تأمين رقائق أشباه الموصلات المتقدمة أمرًا لا غنى عنه لتحقيق القفزة العسكرية للصين، لذلك تواصل كل من الحكومة والشركات جهودها لتعزيز قدرات الابتكار التكنولوجي لأشباه الموصلات.

مع ترسيخ أشباه الموصلات كعنصر أساسي في كل من الاقتصاد والجيش، والثورة الصناعية الرابعة والابتكار التكنولوجي العسكري، تطرح العديد من البلدان، وليس فقط الولايات المتحدة والصين، سياسات لتنمية صناعة أشباه الموصلات وتعزيز قدرات الابتكار التكنولوجي، وتحتل أشباه الموصلات مكانة مهمة في سياسات الأمن الاقتصادي.

ثانياً. الصراع بين الصين والولايات المتحدة بشأن أشباه الموصلات وإعادة هيكلة صناعة أشباه الموصلات

1. تطور الصراع بين الصين والولايات المتحدة بشأن أشباه الموصلات ووضعه الحالي

قادت الولايات المتحدة الاتجاهات في وجهات النظر والسياسات الرئيسية المتعلقة بالأمن الاقتصادي لأشباه الموصلات. في عام 2014، أنشأت الصين صندوقًا لتنمية ذاكرة أشباه الموصلات والمسبوكات، "الصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة" (國家集成電路産業投資基金)، وبدأت في تطبيق سياسات دعم واسعة النطاق لصناعة أشباه الموصلات من خلال "صنع في الصين 2025" في عام 2015. بعد ذلك، في نهاية إدارة أوباما، تم نشر تقرير للبيت الأبيض يتناول ضعف القدرة التنافسية لصناعة أشباه الموصلات الأمريكية ("البيت الأبيض 2017a).

جادل التقرير بأن الإعانات الضخمة التي تقدمها الحكومة الصينية تشوه هيكل سوق أشباه الموصلات، وفي ظل ضعف قوة الابتكار التكنولوجي لصناعة أشباه الموصلات الأمريكية، يجب على الحكومة الأمريكية دعم الابتكار التكنولوجي لأشباه الموصلات بشكل فعال من خلال تمويل الأبحاث الأساسية ومشاريع "مون شوت" وتنمية المواهب، ويجب عليها الاستجابة بفعالية لانتهاكات الصين للقواعد الدولية بالتعاون مع الحلفاء وتعزيز ضوابط التصدير. لم يتبن التقرير مفهوم "الأمن الاقتصادي" وناقش القدرة التنافسية الشاملة لصناعة أشباه الموصلات، وعلى الرغم من أن محتويات التقرير لم يتم تنفيذها بسبب تغيير الإدارة، إلا أنها تظهر أنه تم طرح مشكلة تحديات الصين وضعف القدرة التنافسية الأمريكية في صناعة أشباه الموصلات منذ نهاية إدارة أوباما.

في استراتيجية الأمن القومي لعام 2017 التي أصدرتها إدارة ترامب، تم تقديم "تعزيز الازدهار الأمريكي" كأحد الأعمدة الأربعة للحفاظ على المصالح الأساسية للولايات المتحدة، مما أدى إلى التأكيد الصريح على الطبيعة الأمنية للاقتصاد ("البيت الأبيض 2017b). في حين أن استراتيجيات الأمن القومي السابقة تضمنت أيضًا ازدهار الاقتصاد الأمريكي، إلا أنها أشارت بشكل أساسي إلى قيم مثل التجارة الحرة وتوسيع السوق العالمية، بينما في إدارة ترامب، أظهرت وجهة نظر "أمريكا أولاً" التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الأمريكي من خلال معالجة اختلالات التجارة وتوسيع فرص التصدير، مما يعود بالفائدة على العمال والشركات الأمريكية، أن الاقتصاد يُنظر إليه كاستراتيجية أمنية. في وقت نشر الاستراتيجية، أكد الرئيس ترامب وكبار المسؤولين مرارًا وتكرارًا على مفهوم "الأمن الاقتصادي" بالقول "الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي" (غارامون 2017؛ نافارو 2018). بعد تفشي كوفيد-19، تم تضمين استقرار سلسلة التوريد كمنطقة رئيسية للأمن الاقتصادي مع ظهور مناقشات حول إعادة توطين الإنتاج الذي تم نقله إلى الخارج مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، ولكن يمكن اعتبار استراتيجية الأمن الاقتصادي لإدارة ترامب استجابة حسب القضية بدلاً من كونها منهجية.

على وجه الخصوص، فيما يتعلق بأشباه الموصلات، انتقدت إدارة ترامب الصين لتطويرها التكنولوجي من خلال عمليات الاستحواذ العدوانية على الشركات الأمريكية أو تسرب التكنولوجيا غير القانوني. ونتيجة لذلك، وسعت قانون تحديث مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي (FIRRMA) لعام 2018 نطاق مراجعة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وعززت سلطات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) للحد من استحواذ رأس المال الصيني على الشركات الأمريكية المتقدمة (باه يونغ جا 2022). تبع ذلك رفض استحواذ صندوق الاستثمار الخاص الصيني Canyon Bridge Capital Partners, Inc. على شركة تصميم أشباه الموصلات الأمريكية Lattice Semiconductor في عام 2017، وإلغاء الاستحواذ على شركة معدات اختبار أشباه الموصلات Xcerra، وفشل محاولة استحواذ شركة Broadcom Corporation السنغافورية ذات الأصول الصينية على Qualcomm في عام 2018. كان الجانب الأكثر أهمية في استراتيجية أشباه الموصلات لإدارة ترامب تجاه الصين هو ضوابط التصدير. في ظل اشتداد المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، سنت الولايات المتحدة قانون إصلاح ضوابط التصدير (Export Control Reform Act: ECRA) في عام 2018، والذي فوض بشكل دائم جميع السلطات القانونية المتعلقة بضوابط التصدير إلى الرئيس، وضمن سلطة التحقيق والإشراف والتنظيم والمنع للتصدير الخاضع للولاية القضائية الأمريكية والتصدير خارج الولاية القضائية وإعادة التصدير والنقل. بناءً على هذا القانون، قامت الحكومة الأمريكية، في عدة مناسبات منذ أواخر عام 2018، بإدراج شركات أشباه الموصلات الصينية مثل Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. و Huawei في قائمة القيود التجارية وتنظيم تصدير معدات أشباه الموصلات ورقائق أشباه الموصلات المتقدمة إليها.

كان الإجراء الأكثر فعالية بين قيود التصدير هو الإجراء الذي طبقته قاعدة المنتج الأجنبي المباشر (Foreign Direct Product Rule: FDPR) في مايو 2020، والذي يتطلب الحصول على إذن تصدير من السلطات الأمريكية حتى للمنتجات الأجنبية إذا تم استخدام التكنولوجيا أو البرامج أو المعدات أو المواد الأمريكية فيها، أو إذا تم إنتاجها من خلال مرافق مماثلة. كان الهدف الفعلي لهذا الإجراء هو استهداف هواوي. منذ عام 2019، لم تتمكن هواوي من الحصول على أشباه الموصلات للاتصالات الأمريكية من شركات مثل Qualcomm، لذلك قامت بتصميم الرقائق في شركتها الفرعية HiSilicon وتصنيعها وتوريدها من TSMC. نتيجة لهذا الإجراء، لم تعد هواوي قادرة على الحصول على رقائق أشباه الموصلات المتقدمة من TSMC، ولم تتمكن من طرح أحدث الهواتف الذكية التي تحتوي عليها في السوق. فرضت الولايات المتحدة، التي تجاوزت تنظيم تصدير معدات أشباه الموصلات ورقائق أشباه الموصلات المتقدمة من الشركات الأمريكية، قيودًا على الشركات الأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية مثل TSMC، مما أدى إلى إبطاء سرعة الابتكار التكنولوجي لشركات أشباه الموصلات الصينية وزيادة الضغط عليها من خلال نقاط الاختناق. على الرغم من العقوبات حتى الآن، تضررت هواوي بشدة، التي كانت لا تزال تحقق نجاحًا في قطاعي الهواتف المحمولة ومعدات الاتصالات من خلال طرق التفافية وابتكار تكنولوجي مستقل.

فور توليه منصبه، وقعت إدارة بايدن الأمر التنفيذي رقم 14017، الذي أمر بإجراء تحقيق لمدة 100 يوم حول سلاسل التوريد لأربعة منتجات: أشباه الموصلات، والبطاريات، والعناصر الأرضية النادرة، والأدوية البيولوجية ("البيت الأبيض 2021). فتح هذا الباب لإعادة تشكيل موقع الولايات المتحدة في سلاسل التوريد العالمية وتأكيد إدراكها لاستقرار وإعادة تشكيل سلاسل التوريد كمحتوى رئيسي للأمن الاقتصادي. بعد ذلك، تبعت ذلك سياسات متنوعة لتعزيز قدرات الابتكار في التصنيع المتقدم في الولايات المتحدة، وتم التأكيد على التعاون مع الحلفاء، مما كشف عن الصورة الكبيرة لاستراتيجية الأمن الاقتصادي لإدارة بايدن. تتضمن استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن، التي نُشرت في النصف الثاني من عام 2022، محتويات تتعلق بالأمن الاقتصادي، وخاصة التأكيد على تأمين التفوق في التكنولوجيا المتقدمة من خلال تنفيذ استراتيجية صناعية حديثة للحفاظ على ميزة تنافسية، والتعاون مع الحلفاء والشركاء لتحقيق ذلك ("البيت الأبيض 2022). حتى الآن، لا يوجد وثيقة تلخص استراتيجية الأمن الاقتصادي لإدارة بايدن بشكل شامل، ويمكن معرفة المحتويات الرئيسية لاستراتيجية الأمن الاقتصادي من خلال الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن وخطابات المسؤولين الرئيسيين (رايموندو 2023؛ سوليفان 2022؛ سوليفان 2023).

تتضمن استراتيجية بايدن للأمن الاقتصادي تعزيز قدرات التصنيع المتقدمة في الولايات المتحدة، وتنظيم تصدير التكنولوجيا إلى الصين، وتعزيز التعاون مع دول ثالثة، وتنعكس هذه الاستراتيجيات الثلاث الرئيسية أيضًا في قطاع أشباه الموصلات. أصدر الكونغرس الأمريكي قانون رقائق أشباه الموصلات والعلوم (CHIPS and Science Act) وقانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act: IRA) لتعزيز قدرات الابتكار في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة. قبل التنفيذ الرسمي لقانون أشباه الموصلات، أوضحت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو في خطاب أن الأهداف المحددة لهذا القانون هي إنشاء مركزين جديدين لتصنيع أشباه الموصلات على نطاق واسع في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 لضمان القدرة على تصنيع رقائق أشباه الموصلات المتقدمة، وإنشاء نظام بيئي قوي لموردي أشباه الموصلات يشمل عمليات التغليف الخلفية لأشباه الموصلات ومرافق البحث والتطوير، بالإضافة إلى بناء سلاسل توريد مستقرة من خلال إنتاج مصانع أشباه الموصلات الأمريكية لرقائق الذاكرة المتقدمة وكذلك الرقائق القديمة منخفضة ومتوسطة السعر المستخدمة في السيارات والأجهزة الطبية. مع الاعتراف بالخطأ في الاعتقاد بأن الولايات المتحدة يمكنها الحفاظ على ريادتها في التكنولوجيا المتقدمة دون دعم التصنيع، أكد قانون أشباه الموصلات على مهمته التاريخية المتمثلة في استعادة وتطوير التقليد الذي يعود إلى الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الذين أكدوا على أهمية التصنيع، وصولًا إلى الاستثمارات الواسعة في العلوم والتكنولوجيا لاستكشاف الفضاء في إدارة كينيدي. على الرغم من الأجواء السلبية تجاه السياسات الصناعية التقليدية في الولايات المتحدة، تم تمرير قانون أشباه الموصلات بدعم من الحزبين، وقد التزمت العديد من الشركات الأمريكية والأجنبية حاليًا باستثمارات في قطاع أشباه الموصلات تزيد عن 200 مليار دولار.

في قطاع أشباه الموصلات، تستخدم الولايات المتحدة أطرًا شاملة مثل مجموعة السبع (G7) وإطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF) لبناء وتعزيز الشراكات والتعاون مع الحلفاء، وفي الوقت نفسه، تبني شبكات تعاون مع الدول الرئيسية من خلال التعاون متعدد الأطراف مثل Chip 4 والتعاون الثنائي مع دول فردية مثل اليابان وهولندا وتايوان. أهم الإجراءات في التعاون الدولي في قطاع أشباه الموصلات هي جعل الولايات المتحدة تستثمر في بناء عمليات متقدمة لشركات أشباه الموصلات الكورية وتايوان في الولايات المتحدة، وجعل شركات معدات أشباه الموصلات اليابانية والهولندية تشارك في قيود التصدير إلى الصين. حاليًا، تقوم سامسونج و TSMC ببناء مرافق عمليات أشباه الموصلات المتقدمة في الولايات المتحدة، ومنذ النصف الثاني من عام 2023، قامت ASML Holding N.V. الهولندية ونيكون وطوكيو إلكترونيكس اليابانية بتشديد قيود التصدير لمعدات أشباه الموصلات الرئيسية إلى الصين. بالإضافة إلى ذلك، وقعت الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع الهند في عام 2023 لتعزيز التعاون المتعلق بسلسلة توريد أشباه الموصلات، وتدعم الهند لتوسيع دورها في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية. كما وقعت مذكرة تعاون مع ماليزيا، وهي قاعدة إنتاج للتغليف الخلفي لأشباه الموصلات، لتعزيز مرونة سلسلة توريد أشباه الموصلات. من خلال التعاون الدولي الشامل، تؤمن الولايات المتحدة مرافق عمليات وتغليف أشباه الموصلات المتقدمة داخل أراضيها، وتؤمن سلاسل توريد أشباه الموصلات والتغليف الخلفي من خلال تعزيز التعاون مع الدول الآسيوية، وتطلب من موردي المعدات الرئيسيين المشاركة في قيود التصدير إلى الصين.

استمرت قيود التصدير وقيود الاستثمار التي بدأت في إدارة ترامب وتم الحفاظ عليها وتوسيعها في إدارة بايدن. تشعر الولايات المتحدة بالحاجة إلى الحفاظ على "أكبر فارق ممكن" مع الدول المنافسة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وقد وسعت بشكل خاص قيود التصدير على التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني. الإجراء الأكثر تمثيلاً لقيود تصدير أشباه الموصلات لإدارة بايدن هو تحديد نطاق قيود تصدير أشباه الموصلات في أكتوبر 2022 ليشمل ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) أقل من 18 نانومتر، وذاكرة الفلاش NAND بأكثر من 128 طبقة، والرقائق المنطقية أقل من 14 نانومتر. في حين أن قيود التصدير السابقة إلى الصين كانت تستهدف بشكل أساسي شركات معينة، فإن هذا الإجراء يختلف في أنه يحدد قائمة التحكم في الصادرات (Commerce Control List) نفسها، مما يوسع نطاق التحكم. نظرًا لأنه يستهدف الصين بأكملها بدلاً من شركات صينية معينة ويشجع على التحكم الواسع النطاق بناءً على الاستخدام النهائي، كان له تأثير كبير.

جادلت جمعية صناعة أشباه الموصلات الأمريكية، التي تعكس مواقف الشركات، بأن قيود التصدير الأمريكية تضعف القدرة التنافسية لصناعة أشباه الموصلات الأمريكية، وتقوض استقرار سلسلة التوريد، وتؤدي إلى انتقام صيني، وتعزز التقدم التكنولوجي لأشباه الموصلات، وطلبت الامتناع عن فرض قيود إضافية (SIA 2023). ومع ذلك، أعلنت الحكومة الأمريكية مرة أخرى في نوفمبر 2023 عن تدابير تكميلية لتوسيع ضوابط تصدير أشباه الموصلات إلى الصين. كانت هناك محاولات من الصين للتحايل على هذه الإجراءات، مما حد من فعاليتها في تعزيز القدرة التنافسية لصناعة أشباه الموصلات الصينية ومستوى البحث في الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، استخدمت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية أو أنشأت قواعد إنتاج لأشباه الموصلات خارج نطاق المراقبة. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن القيود السابقة كانت تشمل المعدات التي تستخدم مصادر ضوء بأطوال موجية أقل من 193 نانومتر (EUV)، فإن هذا الإجراء التوسعي يشمل صراحة معدات الطباعة الحجرية التي تستخدم مصادر ضوء بأطوال موجية أكبر من 193 نانومتر (DUV) في نطاق قيود التصدير، وقد شدد بشكل خاص القيود على أشباه الموصلات المتقدمة المتعلقة بأبحاث الذكاء الاصطناعي.

منذ أوائل عام 2023، بعد أن أوضح الاتحاد الأوروبي أن استراتيجيته تجاه الصين هي "تقليل المخاطر" (de-risking) وليس "فصل" الاقتصاد (decoupling) (فون دير ليين 2023)، صرح كبار المسؤولين الأمريكيين بأن استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الصين هي أيضًا "تقليل المخاطر" (Sullivan 2023). على الرغم من وجود توقعات بأن الصراع بين الصين والولايات المتحدة قد يخف قليلاً مع تزايد زيارات رجال الأعمال والمسؤولين الأمريكيين وعقد قمة بين قادة البلدين، إلا أنه لا توجد علامات على تخفيف العقوبات على الصين في قطاع أشباه الموصلات، بل على العكس، تتوسع نطاق القيود على الصين وتصبح أكثر تفصيلاً. على الرغم من الجدل حول تأثير قيود تصدير أشباه الموصلات إلى الصين، وخاصة انخفاض مبيعات الشركات الأمريكية وانخفاض استثماراتها في البحث والتطوير، واستمراريتها، من المتوقع أن تستمر قيود تصدير أشباه الموصلات الأمريكية إلى الصين وتُستكمل وتُعزز.

بدأت وزارة التجارة، التي كانت تركز في السابق بشكل أساسي على رقائق أشباه الموصلات المتقدمة، في توسيع نطاقها لتشمل ما يعرف بالرقائق القديمة (legacy chips) والاهتمام بتأثير صعود الصين في قطاع أشباه الموصلات للأغراض العامة. في حين أن العقوبات الأمريكية على أشباه الموصلات الصينية تركزت على المجالات المتقدمة، أشار تقرير خدمة أبحاث الكونغرس (Congressional Research Service: CRS) إلى أن قطاع أشباه الموصلات للأغراض العامة، الذي يقع خارج نطاق العقوبات (أقل من 28 نانومتر)، أصبح ثغرة استراتيجية (CRS 2023)، ودعت اللجنة الخاصة بالصين في مجلس النواب الأمريكي أيضًا إلى اتخاذ إجراءات بشأن أشباه الموصلات للأغراض العامة في الصين (Yonhap News 2024/01/09). جادلوا بأن "هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات لمنع الصين من السيطرة على أشباه الموصلات للأغراض العامة التي يمكن أن تمارس بها تأثيرًا مفرطًا على الاقتصاد العالمي" و "إذا أصبحت الولايات المتحدة تعتمد على أشباه الموصلات الصينية للأغراض العامة، فإن أمنها الاقتصادي والعسكري قد يتعرض لخطر الاعتماد المفرط على الحزب الشيوعي الصيني". وذكرت الوزيرة رايموندو أيضًا أن "الاستجابة للإجراءات الأجنبية غير السوقية التي تهدد سلسلة توريد أشباه الموصلات للأغراض العامة في الولايات المتحدة هي قضية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي".

تخطط وزارة التجارة لإجراء تحقيق واسع النطاق في يناير 2024 يستهدف أكثر من 100 شركة أمريكية في مجالات مثل السيارات والطيران والدفاع، لمعرفة كيفية حصولها على أشباه الموصلات للأغراض العامة. إذا حدث وضع مماثل في قطاع أشباه الموصلات للأغراض العامة، حيث أصبحت الشركات الصينية تهيمن على السوق من خلال القدرة التنافسية السعرية كما حدث في الصلب أو الطاقة الشمسية في الماضي، فقد يُنظر إلى ذلك على أنه خطر أمني. إن منع صعود الصين في سوق أشباه الموصلات للأغراض العامة والسيطرة عليه يمثل تحديًا صعبًا للغاية. على الرغم من أن المناقشة ستكون أكثر تحديدًا بعد ظهور نتائج التحقيق، إلا أنه يمكن توقع أن تشمل الإجراءات الأمريكية لفرض قيود على توريد أشباه الموصلات الصينية للأغراض العامة التعريفات الجمركية، ومكافحة الإغراق، والضمانات. بعد الإعلان عن تحقيق وزارة التجارة الأمريكية بشأن أشباه الموصلات للأغراض العامة، أعلنت وزارة التجارة الصينية ووزارة العلوم والتكنولوجيا عن حظر تصدير أربع تقنيات تتعلق بتنقية ومعالجة واستخدام العناصر الأرضية النادرة من خلال إصدار مسودة منقحة لقائمة التصدير المحظورة والمقيدة في الصين.

تعد أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية أدوات مهمة لتحقيق "الحلم الصيني". في عام 2019، كان من المتوقع أن يكون عامًا رئيسيًا لإنتاج ذاكرة أشباه الموصلات في الصين بفضل التقدم السريع لشركات مثل Fujian Jinhua و Changjiang Memory و Hefei Changxin، ولكن حدثت انتكاسات كبيرة بسبب القيود المفروضة على استيراد المعدات من الولايات المتحدة (باه يونغ جا 2022). ردًا على تشديد الولايات المتحدة لقيود التصدير، صرحت الصين بأنها "تسليح قضايا التجارة والتكنولوجيا" و "تحث على الوقف الفوري للإجراءات الخاطئة" و "ستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة للشركات الصينية بحزم"، ولكن في الواقع، لم يكن لدى الصين سوى خيارات قليلة، واستجابت في مسارين رئيسيين.

ثانيًا، تعزيز الدعم المتنوع للاكتفاء الذاتي التكنولوجي. بعد ضوابط التصدير الأمريكية، وضعت الصين قائمة تقنية محددة وتدعمها بشكل مكثف، وتتحرك نحو هدف الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والنظام البيئي الصناعي. في عام 2023، تم إنشاء "اللجنة المركزية للتكنولوجيا والعلوم" تحت الحزب الشيوعي الصيني لقيادة السياسات في مجال العلوم والتكنولوجيا من أجل الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا. يعكس هذا عزم شي جين بينغ على قيادة الحزب المركزي مباشرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، حيث أكد في اجتماع وفد ممثلي المنطقة في المؤتمر الشعبي الوطني قائلاً: "ما إذا كان بإمكاننا بناء دولة اشتراكية حديثة قوية بشكل شامل في الموعد المحدد يعتمد على الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا" (إيمي هي 2023). تستعد الصين لإنشاء صندوق أشباه الموصلات الثالث بقيمة 300 تريليون يوان، متجاوزًا الصناديق الوطنية لأشباه الموصلات التي تم إنشاؤها في عامي 2014 و 2019 بقيمة 140 تريليون يوان و 200 تريليون يوان على التوالي، ومن المعروف أنه سيدعم بشكل خاص معدات تصنيع أشباه الموصلات. تواجه الصين صعوبات في قطاع أشباه الموصلات المتقدمة، وتركز على تنمية أشباه الموصلات للأغراض العامة ذات القيمة المضافة المنخفضة ولكن الطلب عليها يتزايد بشكل كبير بسبب نمو السيارات الكهربائية وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي في المعدات والبرامج.

في عام 2023، لفت هاتف هواوي الذكي الجديد الفاخر Mate 60 Pro، الذي تم تجهيزه بمعالج 7 نانومتر تم تصنيعه ذاتيًا، الانتباه. على الرغم من صعوبة إنتاج الصين لرقائق أشباه الموصلات المتقدمة بكميات كبيرة وبتكلفة معقولة في الوقت الحالي، إلا أن تصنيع رقائق أشباه الموصلات المتقدمة هو ورقة لا يمكن للصين التخلي عنها أبدًا، وكان هذا الحدث بمثابة دليل على أن الشركات الصينية تبذل جهودًا يائسة على الرغم من القيود الأمريكية الشديدة. تهدف الصين في قطاع أشباه الموصلات إلى ضمان الإمداد المستقر لرقائق أشباه الموصلات المتقدمة، والترقية المستمرة إلى قطاعات التصنيع والمعدات ذات القيمة المضافة العالية في سلسلة توريد أشباه الموصلات، وملاحقة الشركات الكورية والتايوانية وتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة داخل الصين. على الرغم من صعوبة تحقيق الهدف، إلا أنه ليس مستحيلًا، ومن الواضح أن الصين ستواصل جهودها. من المهم معرفة مدى سرعة تحقيق الصين لذلك.

كلمات استراتيجية الأمن الاقتصادي لحكومة بايدن هي "سلسلة التوريد" و "التكنولوجيا المتقدمة"، ويتم تنفيذها من خلال ما يسمى بسياسة "3P" - تعزيز القدرات المتقدمة (promotion)، وحماية التكنولوجيا (protect)، وبناء تحالفات تكنولوجية (partnership). عند توقع الصراع المستقبلي حول أشباه الموصلات، سيكون أحد أهم المتغيرات هو الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. إذا وصلت حكومة جمهورية إلى السلطة، فستستمر ضوابط التصدير، ولكن من المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في جوانب دعم التصنيع المتقدم والتحالفات التكنولوجية. للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في التكنولوجيا المتقدمة من خلال كبح الصين، يجب أن تعمل سياسة "3P" كوحدة واحدة، وإذا انهارت أي من ركائزها، فمن المرجح أن تكون النتيجة في صالح الصين. حتى في حالة استمرار سياسة "3P"، يجب البحث عن حلول لكيفية تنفيذ هذه السياسات على المدى الطويل مع ظهور مشاكل مثل تأثير منح الإعانات، وزيادة الإرهاق أو رد الفعل العكسي على ضوابط التصدير، والاختلافات في وجهات النظر بين الحلفاء. في حالة الصين أيضًا، تثار تساؤلات حول ما إذا كانت سياسات الدعم وجهود تعزيز قدرات الابتكار التكنولوجي ستحقق نتائج جيدة. مع تعزيز سلطة شي جين بينغ والحزب الشيوعي، هناك شكوك حول ما إذا كان يمكن أن يتعايش ذلك مع تعزيز السوق ونشر ثقافة اجتماعية صديقة للابتكار التكنولوجي، وتواجه الصين حاليًا وضعًا يتطلب منها السير في طريق لم يسبق لأحد أن سلكه من قبل، وهو إيجاد نقطة توازن مناسبة بين الاثنين.

2. إعادة هيكلة صناعة أشباه الموصلات والتوقعات المستقبلية

تمت إعادة هيكلة سلسلة توريد أشباه الموصلات من خلال قيود التصدير الأمريكية وحلفائها على رقائق أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين وزيادة الاستثمارات في قطاع أشباه الموصلات في كل بلد. على وجه الخصوص، تتغير عمليات تصنيع وتغليف أشباه الموصلات بسرعة (إيمي هي 2023؛ جونغ هيونغ-غون 2023، إلخ). تحدت إنتل الأمريكية ورابيدوس اليابانية قطاع العمليات المتقدمة، الذي كان يتركز حتى الآن في TSMC التايوانية وسامسونج الكورية. تستعد TSMC وسامسونج وإنتل لإنتاج رقائق 2 نانومتر بكميات كبيرة بين عامي 2024-5، وتخطط رابيدوس لإنتاج 2 نانومتر في عام 2027. لذلك، من المتوقع أن تظل عملية التصنيع المتقدمة في وضع ثلاثي القوة بين TSMC وسامسونج وإنتل لفترة من الوقت، وأن تتنوع إلى وضع رباعي القوة إذا نجحت رابيدوس في الإنتاج الضخم. في حالة العمليات الناضجة التي تنتج أشباه الموصلات للأغراض العامة، من المتوقع أن تتوسع قدرات الإنتاج الصينية، وتواجه الهند تحديًا. على وجه الخصوص، تحتل الصين حاليًا حوالي 27٪ و 30٪ من إنتاج أشباه الموصلات للأغراض العامة في نطاقات 20-45/50-180 نانومتر، ومن المتوقع أن تزداد بسرعة في المستقبل. تهيمن سامسونج وإس كيه هاينيكس الكوريتان على إنتاج ذاكرة أشباه الموصلات، وتتنافس معهما مايكرون الأمريكية، وكيوكسيا اليابانية، و YMTC الصينية. نظرًا لأن القيود الأمريكية على الصين تحد من قدرة الإنتاج لمسبوكات الشركات الكورية ونمو الشركات الصينية، فمن المتوقع عدم حدوث تغييرات كبيرة في سوق الذاكرة لفترة من الوقت. في حالة مايكرون، كانت اليابان وتايوان هي المواقع الرئيسية لإنتاج ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي (DRAM)، وسنغافورة لإنتاج ذاكرة الفلاش NAND حتى الآن. بدعم من قانون أشباه الموصلات الأمريكي، تخطط مايكرون حاليًا لزيادة نسبة الإنتاج في الولايات المتحدة من حوالي 10٪ إلى 40٪ من خلال الاستثمار في أيداهو ونيويورك. بمجرد استقرار إنشاء مسبوكات مايكرون في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تتنوع مواقع إنتاج رقائق الذاكرة. تم إجراء تغليف أشباه الموصلات الخلفي في الصين وتايوان وكوريا، وتتوسع مواقع الإنتاج إلى الهند وجنوب شرق آسيا. في ظل الزيادة السريعة في الاستثمار في التغليف المتقدم، وهو موضوع ساخن في عمليات أشباه الموصلات، تعمل الولايات المتحدة على زيادة الاستثمار في التغليف المتقدم داخل أراضيها، وفي الوقت نفسه، تسعى إلى زيادة القدرة الإنتاجية وضمان استقرار سلسلة التوريد من خلال التعاون مع دول إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF)، وماليزيا، وفيتنام، والفلبين، وما إلى ذلك، فيما يتعلق بالتغليف التقليدي. في قطاع معدات أشباه الموصلات، تهيمن حاليًا الولايات المتحدة واليابان وهولندا وسنغافورة، ومن المتوقع أن يستمر هذا لفترة من الوقت. على الرغم من أن الصين قد حسنت قدرتها التنافسية بسرعة في جميع مجالات أشباه الموصلات على مدى العشرين عامًا الماضية، إلا أنها لا تزال ضعيفة بشكل خاص في قطاع معدات أشباه الموصلات.

عند النظر إلى صناعة أشباه الموصلات على المدى الطويل، فإن استمرار ضوابط التصدير الأمريكية إلى الصين، واستمرار التعاون بين الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة، والنجاح في ترسيخ عمليات التصنيع المتقدمة في الولايات المتحدة نتيجة لقانون أشباه الموصلات الأمريكي، وجهود الابتكار التكنولوجي للشركات الصينية ودعم الحكومة، كلها عوامل مهمة. من حيث المحتوى، فإن السؤال الرئيسي هو إلى متى سيستمر تكتل سلسلة توريد أشباه الموصلات وتفوق الولايات المتحدة، ومدى سرعة الصين في اللحاق بالابتكار التكنولوجي لأشباه الموصلات (دايموند وآخرون 2023). نظرًا لأن قيود تصدير أشباه الموصلات إلى الصين قد توسعت باستمرار في قطاعي الرقائق والمعدات المتقدمة، وهناك مؤشرات على توسعها إلى قطاع الرقائق للأغراض العامة، فمن الصعب تخفيف اتجاه الولايات المتحدة لضوابط التصدير وتكتل سلسلة توريد أشباه الموصلات. ومع ذلك، من ناحية أخرى، من الجدير بالملاحظة إلى أي مدى يمكن أن يستمر التوسع المستمر لقيود التصدير الأمريكية بسبب انخفاض مبيعات الشركات الأمريكية لأشباه الموصلات وانخفاض استثماراتها في البحث والتطوير نتيجة لتقلص السوق الصينية. اعتمادًا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، قد يتغير الدعم المستمر لقانون أشباه الموصلات أو طبيعة التعاون مع الحلفاء.

هناك أيضًا العديد من العقبات والمتغيرات التي نوقشت لنجاح دعم الحكومة الصينية وابتكار الشركات الصينية. في ظل هذه الظروف، فإن السيناريو الأول الذي يمكن التفكير فيه هو أن التصنيع المتقدم والتغليف المتقدم في الولايات المتحدة سيترسخان إلى حد معين بحلول عام 2030، على عكس ما تخطط له الولايات المتحدة حاليًا، بينما يستمر الابتكار التكنولوجي لأشباه الموصلات المتقدمة في الصين في التأخر، مما يؤدي إلى تعايش سلسلة توريد أشباه الموصلات المتقدمة التي تقودها الولايات المتحدة وسلسلة توريد أشباه الموصلات للأغراض العامة التي تقودها الصين. السيناريو الثاني هو أن الصين ستجري ابتكارات تكنولوجية بسرعة أكبر من المتوقع في عمليات ومعدات أشباه الموصلات المتقدمة، وستلعب دورًا مهمًا في كل من قطاعي أشباه الموصلات المتقدمة والأغراض العامة، مما يؤدي إلى تكتل سلسلة توريد أشباه الموصلات بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التفكير في سيناريو لا تتمكن فيه الصين من التوسع في قطاع أشباه الموصلات للأغراض العامة أو يتم استبعادها تمامًا من سلسلة التوريد التي تقودها الولايات المتحدة، ولكن احتمالية تحقيق ذلك منخفضة. من وجهة نظر الولايات المتحدة، قد يكون من الأفضل أن تلعب الصين دورًا معينًا في قطاع أشباه الموصلات للأغراض العامة وتظل معتمدة على الولايات المتحدة، بدلاً من استبعادها تمامًا من سلسلة توريد أشباه الموصلات. من وجهة نظر الصين، فإن أفضل وضع هو أن تكون قادرة على إنتاج أو استيراد عمليات ومعدات أشباه الموصلات المتقدمة بنفسها. المفتاح هو استمرار تفوق الولايات المتحدة في عمليات ومعدات أشباه الموصلات المتقدمة، وفي النهاية، ستحدد السياسات الصناعية، والقدرات الابتكارية التكنولوجية، والتعاون الدولي بين البلدين الفائز والخاسر.

ثالثاً. استراتيجية استجابة كوريا

مع صعود الأمن الاقتصادي والتكنولوجي بسبب المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، تقوم الدول حاليًا بإعداد سياسات متنوعة للاستجابة. على الرغم من وجود اختلافات طفيفة في المحتويات المحددة للاستراتيجيات بين البلدان، إلا أنها تشمل بشكل عام تعزيز القدرات التكنولوجية المتقدمة، وضمان استقرار سلسلة التوريد، وتعزيز التحالفات التكنولوجية، مع التركيز على "سلسلة التوريد" و "التكنولوجيا المتقدمة". تستجيب كوريا أيضًا من خلال الدعم النشط للتكنولوجيا المتقدمة، وخاصة أشباه الموصلات، وضمان استقرار سلسلة التوريد من خلال بناء أنظمة مراقبة واستجابة، وتعاون تكنولوجي متقدم بين كوريا والولايات المتحدة.

وقعت كوريا والولايات المتحدة اتفاقية تعاون علمي وتكنولوجي في عام 1992، ومنذ ذلك الحين، بحثتا عن أجندات تعاون من خلال عقد لجنة مشتركة للعلوم والتكنولوجيا، وفيما يتعلق بالتقنيات الفردية، تم توقيع اتفاقية تعاون نووي بين كوريا والولايات المتحدة، واستمر التعاون بين البلدين. مع اشتداد الصراع التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة، نشأ إجماع على ضرورة تطوير التعاون المتقطع منخفض المستوى إلى تعاون استراتيجي ومستدام. حاليًا، وخاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، يتوسع التحالف بين كوريا والولايات المتحدة، الذي يركز على الأمن، ليشمل المجال التكنولوجي من خلال تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة عبر قنوات متعددة. يجري حاليًا استثمار سامسونج في مسبوكات أشباه الموصلات الأمريكية، وتم توقيع اتفاقيات مثل اتفاقية التعاون في علوم ومعلومات الكم، واتفاقية أرتميس، وتم مؤخرًا إنشاء "حوار التقنيات الحرجة والناشئة من الجيل التالي" (Next Generation Critical and Emerging Technologies Dialogue) للاتفاق على تطوير التعاون في مجالات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية. في قطاع أشباه الموصلات، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية العامة والخاصة، بما في ذلك المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات (NSTC) الذي يتم إنشاؤه في الولايات المتحدة ومركز التكنولوجيا المتقدمة لأشباه الموصلات (ASTC) في كوريا، وتوسيع فرص دعم البحث المشترك بين وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والعلوم الوطنية الأمريكية، وفي مجال الذكاء الاصطناعي، ستتعاون الولايات المتحدة مع كوريا في قمة الذكاء الاصطناعي المصغرة عبر الفيديو التي ستستضيفها كوريا العام المقبل، ومنتدى الذكاء الاصطناعي العالمي، واجتماع رفيع المستوى حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري (REAIM)، ومن المتوقع أن تشكل فرقة عمل للذكاء الاصطناعي لمناقشة المعايير الدولية والبحث المشترك والتوافق المتبادل للسياسات.

يعد تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في قطاع أشباه الموصلات أمرًا ضروريًا وليس اختياريًا. تمتلك الولايات المتحدة نفوذًا ساحقًا في مجالات تكنولوجيا أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، ومن المستحيل تعزيز قدرات الابتكار التكنولوجي لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي في كوريا دون التعاون مع الشركات الأمريكية. في حين أن التركيز على التعاون مع الولايات المتحدة أمر طبيعي، فمن الصعب إيجاد ما يمكن تبادله في ظل التفوق الساحق للولايات المتحدة، ولكي يصبح التعاون عمليًا وليس شكليًا، يجب على كوريا أن تسعى بنشاط أكبر لتقديم واقتراح وتطوير أجندات التعاون. بالإضافة إلى ذلك، يجب إدراك أن مصالح البلدين لا تتطابق بالضرورة في جميع المجالات، ويجب تحديد ما تسعى كوريا لتحقيقه من خلال التعاون وما هي المجالات التي تحتاج إلى استجابة بدقة. على سبيل المثال، عند أصبحت الولايات المتحدة مركزًا لتصنيع أشباه الموصلات، هناك حاجة إلى تفكير طويل الأجل حول القطاعات التي يمكن لشركات أشباه الموصلات الكورية الحفاظ على قدرتها التنافسية فيها. نظرًا لأن السياسات التكنولوجية المتقدمة للولايات المتحدة تؤثر بشكل كبير علينا أيضًا عبر الحدود، فمن الضروري مراقبتها بدقة، وفي كل قضية، يجب ترقية المعلومات وقدرات التفاوض وبناء نظام تعاون بين القطاعين العام والخاص لحماية مصالح الشركات الكورية.

يؤدي تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة إلى صعوبات في العلاقات مع الصين في قطاع أشباه الموصلات. نظرًا لأن التكنولوجيا المتقدمة مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتكنولوجيا العسكرية، وهي جوهر المنافسة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة، فمن الصعب تخفيف اتجاه الفصل بين الصين والولايات المتحدة. في حين يتم تعزيز التعاون التكنولوجي المتقدم مع الولايات المتحدة، هناك حاجة إلى بذل جهود للحفاظ على التعاون مع الصين في مجال أشباه الموصلات للأغراض العامة أو الأبحاث الأساسية، ومن المهم نقل هذه الرسالة بحذر. تسعى كل من الولايات المتحدة والصين إلى مواصلة التواصل بطرق متنوعة بدلاً من المواجهة المتطرفة. يجب علينا أيضًا مواصلة الدبلوماسية تجاه الصين من خلال تعزيز التواصل باستخدام شبكات الخبراء الصينيين والسياسيين والاقتصاديين المؤيدين للصين من خلال نوع من تقسيم الأدوار.

يجب على كوريا تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف في قطاع أشباه الموصلات لتجنب إضعاف التعاون مع البلدان الأخرى نتيجة لتعزيز التعاون بين كوريا والولايات المتحدة. حاليًا، يتم تعزيز التعاون المتبادل بين تايوان واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في قطاع أشباه الموصلات. في حين تستثمر شركات كل بلد بشكل متبادل، يتم تشكيل خط إنتاج بين الولايات المتحدة واليابان وتايوان. في حين أن الولايات المتحدة هي محور التعاون لكوريا، هناك حاجة لبناء نظام تعاون متعدد الأطراف أكثر نشاطًا ومتزامنًا لتكميله. على سبيل المثال، وضعت كوريا واليابان الأساس للتعاون من خلال رفع قيود التصدير المتبادلة في عام 2023، ويتم البحث عن طرق لتوسيع وتعزيز استقرار سلسلة توريد أشباه الموصلات من خلال تعزيز التعاون بين شركات أشباه الموصلات الكورية وشركات المواد والمكونات والمعدات اليابانية. تخطط سامسونج للإلكترونيات لإنشاء خط بحث وتطوير ونماذج أولية لأشباه الموصلات في يوكوهاما باليابان، ويجب أن يستمر هذا التعاون بين البلدين. بالإضافة إلى اليابان، يجب على كوريا أيضًا البحث بنشاط عن أجندات تعاون وتطوير التعاون مع تايوان والاتحاد الأوروبي والهند ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

حاليًا، قامت العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة واليابان والصين بإعداد سياسات دعم واسعة النطاق لصناعة أشباه الموصلات. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تقدم حوافز ضريبية بنسبة 25٪ لمصانع أشباه الموصلات المحلية بغض النظر عن حجم الشركة، وتدعم استثمارات مرافق أشباه الموصلات والبحث والتطوير بمبلغ 52 مليار دولار (حوالي 73 تريليون وون). كما أعد الاتحاد الأوروبي "قانون أشباه الموصلات الأوروبية" الذي ينشئ صندوق استثمار عام وخاص بقيمة 43 مليار يورو (حوالي 59 تريليون وون) لتوسيع إنتاج أشباه الموصلات. في اليابان، تدعم الحكومة بمبلغ 70 مليار ين (حوالي 665 مليار وون)، وأنشأت شركة أشباه الموصلات المتقدمة "رابيدوس" بالتعاون مع الشركات اليابانية الرائدة مثل سوني وتويوتا وكيوشيا. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الحكومة حوالي 40٪ من استثمارات مرافق الشركات المصنعة لأشباه الموصلات، وتستخدم TSMC هذه المساعدة لبناء مصانع أشباه الموصلات. في كوريا، تم إعداد "قانون K-Chips" لدعم صناعة أشباه الموصلات، ويمكن للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم الحصول على خصم ضريبي بنسبة 15٪ و 25٪ على التوالي للاستثمار في المرافق في الصناعات الاستراتيجية الوطنية مثل أشباه الموصلات والبطاريات الثانية واللقاحات وشاشات العرض. لا يزال حجم وطريقة دعم قطاع أشباه الموصلات في كوريا أقل من البلدان الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، في عصر المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، من المهم تعزيز قدرات تكنولوجيا أشباه الموصلات وإنشاء إطار دبلوماسي لدعمها، ويجب تنفيذ دبلوماسية أشباه موصلات أكثر استراتيجية وطويلة الأجل. على الرغم من أن تكنولوجيا أشباه الموصلات التي نمتلكها هي أهم أصولنا الدبلوماسية، إلا أن الفجوة بين التكنولوجيا والدبلوماسية لا تزال كبيرة في كوريا. هناك حاجة إلى قيادة وقدرة تنفيذية لدمج محتوى أشباه الموصلات وإطار الدبلوماسية من خلال التداخل المتبادل والاندماج، مع التركيز على تعزيز المكانة والرؤية السياسية العالمية لكوريا. ■

المراجع

باي يونغ-جا. 2020. “الهيمنة في السياسة الدولية والابتكار التكنولوجي: دراسة حالة الابتكار التكنولوجي لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.” 『الدراسات الإقليمية الدولية』. 29(4).

_____. 2022. “الصراع بين الولايات المتحدة والصين في مجال أشباه الموصلات واستراتيجية استجابة كوريا.” عرض تقديمي في <منتدى سياسات معهد جيجو للدراسات الدولية>. 17 أغسطس.

بايك وو-يول. 2022. “توسيع مفهوم الأمن الاقتصادي: في سياق الأمن في عشرينيات القرن الحادي والعشرين.” 『مجلة السياسة الدولية』. 62(4).

<وكالة يونهاب>. 2024. “اللجنة الخاصة بالصين التابعة لمجلس النواب الأمريكي تضغط على وزارة التجارة لفرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات للأغراض العامة الصينية.” 9 يناير.

إي مي-هاي. 2023. “إعادة هيكلة الصناعة وتأثيرها نتيجة لحرب أشباه الموصلات بين الولايات المتحدة والصين.” بنك كوريا للتصدير والاستيراد. 『تقرير قضايا』. 2023(12).

جونغ هيونغ-غون. 2023. “إعادة هيكلة سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات: الوضع الحالي والتوقعات لصناعة أشباه الموصلات في الصين.” 『الاقتصاد العالمي اليوم』. 23(11).

Blackwill, Robert D. and Jennifer M. Harris. 2016. الحرب بوسائل أخرى: الجغرافيا الاقتصادية وحكم الدولة. كامبريدج: مطبعة جامعة هارفارد.

Braun, Ernest and Stuart Macdonald. 1982. الثورة في المصغرات: تاريخ وتأثير إلكترونيات أشباه الموصلات. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.

Breslin, Shaun and Helen E. S. Nesadurai. 2023. “الاستراتيجية الاقتصادية، والجغرافيا الاقتصادية، والاقتصادات السياسية الإقليمية.” المراجعة الباسيفيكية 36(5).

هيئة أبحاث الكونغرس (CRS). 2023. “أشباه الموصلات وقانون CHIPS: السياق العالمي.”

مجلس علوم الدفاع. 1987. “تقرير فريق عمل مجلس علوم الدفاع حول الاعتماد على أشباه الموصلات الدفاعية.” واشنطن العاصمة.

Diamond, Larry, James O. Ellis, and Orville Schell. 2023. “مثلث السيليكون: الولايات المتحدة وتايوان والصين وأمن أشباه الموصلات العالمي.” معهد هوفر وجمعية آسيا.

Farrell, Henry and Abraham L. Newman. 2019. “الاعتماد المتبادل المسلح: كيف تشكل شبكات الاقتصاد العالمي إكراه الدولة.” الأمن الدولي 44(1).

Garamone, Jim. 2017. “ترامب يعلن عن استراتيجية أمن قومي جديدة للحكومة بأكملها.” أخبار وزارة الدفاع.

Golea, Daniela Georgiana and Cătălin Robertino Hideg. 2022. “الأهمية المتزايدة للأمن الاقتصادي في النموذج الجديد. نحو تعريف جديد للأمن الاقتصادي.” مجلة العلوم الاجتماعية تيكنيوم 35.

Guptaand, Kirti and Chris Borges. 2023. “حروب التكنولوجيا الجيوسياسية - أشباه الموصلات: الجهاز الأكثر تعقيدًا في التاريخ مع سيد عالم.” مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

Morris, Platzer. 1990. تاريخ صناعة أشباه الموصلات العالمية. لندن: مؤسسة الهندسة والتكنولوجيا.

اللجنة الوطنية للأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي. 2021. “التقرير النهائي.”

Navarro, Peter. 2018. “الأمن الاقتصادي كأمن قومي: مناقشة مع الدكتور بيتر نافارو.” مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. https://www.csis.org/analysis/economic-security-national-security-discussion-dr-peter-navarro (تاريخ الوصول: 2023. 12. 20).

______________. 2018. “لماذا الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي.” البيت الأبيض. https://trumpwhitehouse.archives.gov/articles/economic-security-national-security/ (تاريخ الوصول: 2023. 12. 20).

Raimondo, Gina M. 2023. “قانون CHIPS ورؤية طويلة الأجل للقيادة التكنولوجية الأمريكية.” وزارة التجارة الأمريكية. https://www.commerce.gov/news/speeches/2023/02/remarks-us-secretary-commerce-gina-raimondo-chips-act-and-long-term-vision (تاريخ الوصول: 2023. 11. 01).

Shivakumar, Sujai and Charles Wessner. 2022. “أشباه الموصلات والدفاع الوطني: ما هي المخاطر؟” مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

جمعية صناعة أشباه الموصلات (SIA). 2023. “حالة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية لعام 2023.”

Sullivan, Jake. 2022. “Remarks at the Special Competitive Studies Project Global Emerging Technologies Summit.” The White House. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/09/16/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-at-the-special-competitive-studies-project-global-emerging-technologies-summit/ (تاريخ الوصول 2023.11.01).

_____________. 2023. “Renewing American Economic Leadership at the Brookings Institution.” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/04/27/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-renewing-american-economic-leadership-at-the-brookings-institution/ (تاريخ الوصول: 2023.11.01).

The White House. 2017a. “Ensuring Long-Term U.S. Leadership in Semiconductors.” https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST/pcast_ensuring_long-term_us_leadership_in_semiconductors.pdf (تاريخ الوصول: 2023.12.20).

________________. 2017b. “National Security Strategy.” https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (تاريخ الوصول: 2023.12.20).

_________________. 2021. “Executive Order on America’s Supply Chains.” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/ (تاريخ الوصول: 2023.11.01).

_________________. 2022. “National Security Strategy.” https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf (تاريخ الوصول: 2023.11.01).

von der Leyen, Ursula. 2023. “Speech by President von der Leyen on EU-China relations to the Mercator Institute for China Studies and the European Policy Centre.” European Commission. March 30. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_2063(تاريخ البحث: 20 ديسمبر 2023).

Weiss, Linda and Elizabeth Thurbon. 2021. “Developmental State or Economic Statecraft? Where, Why and How the Difference Matters.” New Political Economy 26(3).

■ باي يونغ جا_أستاذة في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة كونكوك.

■ المسؤول والتحرير: لي جو يون_باحثة في EAI

    استفسارات: 02 2277 1683 (داخلي 205) | jylee@eai.or.kr